四川
12月22日，光模塊CPO強勢走高，光模塊巨頭中際旭創、新易盛分別跳空暴漲5.3%、4.5%。熱門ETF方面，創業板人工智能ETF（159363）跳空大漲超2%。近五日資金加速流入，超2.7億元資金加碼創業板人工智能ETF（159363）。
近期，摩爾線程、沐曦股份先后上市，股價表現驚艷資本市場，也帶動光模塊景氣度提升。有市場分析指出，摩爾線程、沐曦股份作為國產高性能GPU巨頭，其主要就是用于AI訓練和推理場景，而這類場景對數據中心內部互聯帶寬要求極高，為了滿足GPU集群之間的高速通信，就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模塊。
展望2026年，興業證券表示，海外算力有望進入“空中加油”新階段：從2026年海外算力光模塊訂單指引、英偉達GPU在手訂單以及北美CSP廠商資本開支指引來看，算力基礎設施投入節奏仍未放緩，在過去三年高增長基礎上有望實現增速提升。光模塊及配套產業鏈或存在預期差，Blackwell推動數據中心進入“加速兌現期”，Rubin進展順利，1.6T光模塊明年有望成為主力需求，龍頭公司明年業績有望維持高增長。
全市場首只創業板人工智能ETF（159363）及場外聯接（023407），標的指數重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量最新超56%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，能夠高效捕捉AI主題行情。目前，創業板人工智能ETF（159363）最新規模超36億元，近1個月日均成交額超6億元，在跟蹤創業板人工智能指數的7只ETF中排行第一。
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