四川
12月18日，光模塊CPO回落，光模塊三巨頭僅天孚通信微漲，新易盛、中際旭創(chuàng)紛紛跌約4%。熱門ETF方面，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）繼昨日暴漲5%后，今日早盤一度跌逾1.6%。與行情震蕩不同，資金昨日單日爆買1.5億元，近五日資金合計加碼創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）超2.6億元。目前，今日盤中實時資金逢跌搶籌創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）達1.2億份。
近期，摩爾線程、沐曦股份先后上市，股價表現(xiàn)驚艷資本市場，也帶動光模塊景氣度提升。市場分析指出，摩爾線程、沐曦股份作為國產(chǎn)高性能GPU巨頭，其芯片主要就是用于AI訓(xùn)練和推理場景，而這類場景對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)帶寬要求極高，為了滿足GPU集群之間的高速通信，就必然需要大量部署800G甚至1.6T光模塊。
展望2026年，興業(yè)證券表示，海外算力有望進入“空中加油”新階段：從2026年海外算力光模塊訂單指引、英偉達GPU在手訂單以及北美CSP廠商資本開支指引來看，算力基礎(chǔ)設(shè)施投入節(jié)奏仍未放緩，在過去三年高增長基礎(chǔ)上有望實現(xiàn)增速提升。光模塊及配套產(chǎn)業(yè)鏈或存在預(yù)期差，Blackwell推動數(shù)據(jù)中心進入“加速兌現(xiàn)期”，Rubin進展順利，1.6T光模塊明年有望成為主力需求，龍頭公司明年業(yè)績有望維持高增長。
全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標的指數(shù)重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量最新超56%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。目前，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超36億元，近1個月日均成交額超6億元，在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中排行第一。
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