美國私人財富管理協會發布2026年IFOA家族辦公室架構師考試通知

一、考試信息

考試性質：“IFOA家族辦公室架構師”是美國私人財富管理協會依據《家族辦公室架構師職業技能等級》（T/CASME1598—2024）標準組織的國際專業資格認證考試，中國區采用 “考前培訓輔導 + 全國統一機考” 模式。

考試級別：設中級（IFOA）、高級（SFOA）兩個等級，無年齡、戶籍限制，聚焦高端財富管理從業者能力認證。

考試時間：2026 年全年開設 4 次統一考試，分別為3月21日、6月20日、9月19日、12月19日。

二、報考條件

級別：中級（IFOA）

學歷要求：本科及以上

工作年限要求：相關領域工作滿 2 年

級別：高級（SFOA）

學歷要求：本科及以上

工作年限要求：相關領域工作滿 3 年

三、考試安排詳情

考試形式：大數據云考試（機考），支持 PC 端作答（不支持蘋果自帶瀏覽器，建議使用 360 瀏覽器 Mac 版或 Windows 版），全程遠程監考保障合規性。

考試時間：每場考試統一為上午 9:00—12:00，時長 180 分鐘。

考試地點：中國區考生無需線下指定考場，通過報名系統確認考試登錄環境，按要求完成線上作答即可（需滿足網絡穩定、設備合規等要求）。

考試內容：涵蓋家族治理、稅務、身份、養老、并購、家族信托及資產配置等領域的法律法規及基礎（專業）知識。

題型與合格標準：單項選擇題 200 題，每題 1 分，滿分 200 分，及格分數線為 150 分。

四、報名及考試流程

報名通道：登錄美國私人財富管理協會官網，點擊 “考試報名入口”注冊報名。

報名材料：需上傳本人 2 寸正面免冠證件照、有效身份證件（身份證 / 護照 / 港澳臺居住證等）、學歷證書，填寫聯系方式及證書郵寄地址（一經提交不可修改）。

準考證打印：報名信息提交后，可在報名系統直接下載打印準考證，需仔細核對考試登錄賬號、密碼、設備要求等關鍵信息。

考試變更：如需更改或取消考試，須在考試開始前 5 個工作日通過系統提交申請；未如期參加且未取消者，視為自動放棄本次考試資格，再次報考需重新繳納報名費。

五、成績與證書

成績查詢：考試結束后系統即時顯示預估成績，最終成績以人工復核為準，10 個工作日后可通過美國私人財富管理協會官網或 “高盛博雅” 小程序查詢。

成績復核：成績發布后 5 個工作日內，可向 PWMA 北京代表處提交復核申請，復核結果為最終結論，不再受理二次復核。

證書發放：成績合格者將獲得美國私人財富管理協會注冊簽發的國際專業資格證書，在25 個工作日內按報名地址郵寄（跨國郵寄需額外備注，郵費自理）。

補考規則：考試有效期 2 年（自報名繳費日起），未通過者可申請補考，補考費500 元 / 次。

六、備考支持

指定教材：《私人財富管理實務操作》（美國私人財富管理協會北京代表處編寫，符合中國法律法規及考試標準）。

培訓要求：考生須完成不少于 40 學時的考前培訓（線上 / 線下均可），培訓內容涵蓋全部考試模塊，完成學時后方可申請報名資格。

免費資源：官網 “IFOA 網絡課堂”、小程序提供免費模擬題庫、直播課程，支持多端口學習，持證人享有免費繼續教育權益。

七、注意事項

報名時需確保所有提交材料真實有效，學歷信息需通過學信網驗證，虛假信息將永久取消 考試資格。

考試時需全程開啟攝像頭及麥克風，嚴格遵守監考要求，禁止截屏、錄屏、異地登錄等違規行為，違者按作弊處理，取消本次成績且 1 年內不得報考。