一、考試信息
- 考試性質:“PWM私人財富管理師”是美國私人財富管理協會依據《私人財富管理職業技能等級》(T/CASMES 66—2022)組織的專業資格(水平)考試,中國區采用 “考前培訓輔導 + 全國統一機考” 模式。
- 考試級別:設標準級(PWM)、高級(SPWM)兩個等級,無年齡、戶籍、職業限制,僅需滿足對應學歷及工作年限要求。
- 考試時間:2026 年全年開設 4 次統一考試,分別為 3月14日、6月13日、9月12日、12月12日。
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二、報考條件
級別:標準級(PWM)
學歷要求:大專及以上
工作年限要求:相關領域工作滿 2 年
級別:高級(SPWM)
學歷要求:本科及以上
工作年限要求:相關領域工作滿 2 年
三、考試安排
- 考試形式:大數據云考試(機考),僅支持 PC 端作答。
- 考試時間:每場考試統一為上午 9:00—12:00,時長 180 分鐘。
- 考試地點:中國區考生可通過報名系統自主選擇考試,(線上機考無需線下指定考場)。
- 考試內容:涵蓋保險、家族信托、婚姻家事、財富管理與資產配置、稅務籌劃 5 大模塊,包含基礎(專業)知識及相關法律法規。
- 題型與合格標準:單項選擇題 200 題,每題 1 分,滿分 200 分,及格分數線為 150 分。
四、報名及考試流程
- 報名通道:登錄美國私人財富管理協會官網,點擊 “考試報名入口”注冊報名。
- 報名材料:需上傳本人 2 寸正面免冠證件照、有效身份證件(身份證 / 護照 / 港澳臺居住證等)、學歷證書,填寫聯系方式(證書郵寄以此為準,不可修改)。
- 準考證打印:報名信息提交并審核通過后,可在報名系統直接下載打印準考證,需仔細核對考試時間、登錄要求等信息。
- 考試變更:如需更改或取消考試,須在考試開始前 5 個工作日操作;未如期參加且未取消者,再次報考需重新繳費。
五、成績與證書
- 成績查詢:考試結束后系統即時顯示預估成績,最終成績以人工閱卷為準,10 個工作日后可通過美國私人財富管理協會官網或 “高盛博雅” 小程序查詢。
- 成績復核:成績發布后 5 個工作日內,可向美國私人財富管理協會北京代表處申請復核,復核結果為最終結論。
- 證書發放:成績合格者,25 個工作日內將郵寄證書(郵寄信息以報名時填寫為準,信息錯誤導致遺失需自行承擔責任)。
- 補考規則:考試有效期 2 年(自報名繳費日起),未通過者可申請補考,補考費 500 元 / 次。
六、備考支持
- 指定教材:《私人財富管理實務操作》(美國私人財富管理協會北京代表處編寫,符合中國法律法規及考試標準)。
- 免費資源:官網 “網絡課堂”、小程序提供免費模擬題庫、直播課程、視頻課程及模擬考試功能,支持 PC 端、微信小程序、H5 多端口學習,且享有免費繼續教育權益。
七、注意事項
- 報名時需確保身份信息、學歷信息真實準確,審核通過后無法修改,虛假信息將取消考試資格。
- 考試時所持身份證件須與報名時一致,否則不得入場。
- 報考人群:金融機構從業者、財富管理顧問、律師、稅務師、家族辦公室工作人員等相關領域專業人士均可報考。
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