從三足鼎立到頭部協(xié)同，職業(yè)教育進(jìn)入新一輪洗牌期

粉筆與華圖山鼎的深度戰(zhàn)略合作，并不是一次常規(guī)意義上的資本結(jié)盟。

在公考與職業(yè)教育這個(gè)長(zhǎng)期由少數(shù)頭部機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的賽道里，粉筆與華圖山鼎的這次深度合作，更像是一種清晰的信號(hào)。當(dāng)增長(zhǎng)邏輯、技術(shù)條件與交付方式同時(shí)發(fā)生變化，原有的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)正在出現(xiàn)松動(dòng)。

過(guò)去多年，行業(yè)習(xí)慣用粉筆、華圖、中公的三足鼎立來(lái)概括市場(chǎng)格局。這一說(shuō)法并非沒(méi)有現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，但背后的前提正在發(fā)生變化。以課程與教研為核心、以單點(diǎn)能力區(qū)分優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)方式，已經(jīng)難以覆蓋新的需求結(jié)構(gòu)。圍繞 AI 能力、交付效率與全鏈條服務(wù)展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)，正在成為新的主線，原本穩(wěn)定的平衡關(guān)系也隨之面臨重估。

過(guò)去十多年，公考與職業(yè)教育行業(yè)形成了一套相對(duì)穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。頭部機(jī)構(gòu)依靠規(guī)模、品牌和師資優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)；腰部機(jī)構(gòu)憑借區(qū)域優(yōu)勢(shì)或細(xì)分賽道維持生存；教師工作室依托個(gè)人能力靈活存在。即便經(jīng)歷周期波動(dòng)，這套結(jié)構(gòu)始終能夠運(yùn)轉(zhuǎn)。

這一格局得以維持的重要前提，是行業(yè)長(zhǎng)期圍繞同一類需求展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，即如何更高效地通過(guò)考試。課程設(shè)計(jì)、題庫(kù)數(shù)量、名師講解，構(gòu)成了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。學(xué)員愿意為上岸技巧付費(fèi)，機(jī)構(gòu)之間的差異，也主要體現(xiàn)在某一個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)上。

近兩年，這一邏輯開(kāi)始發(fā)生變化。需求并未消失，而是發(fā)生位移。越來(lái)越多的學(xué)員開(kāi)始關(guān)注一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題：從開(kāi)始備考，到真正走向崗位，這個(gè)過(guò)程是否足夠確定、足夠高效。筆試只是其中一環(huán)，面試、陪練、反饋，乃至后續(xù)去向，逐漸被納入整體判斷。

在此前多鯨對(duì)華圖 CEO 蔡金龍的采訪中，他多次提到一個(gè)正在形成的行業(yè)共識(shí)。「許多高價(jià)值服務(wù)長(zhǎng)期無(wú)法展開(kāi)，并非因?yàn)槿狈σ饬x，而是算不過(guò)賬?！箤㈩}目拆解到更細(xì)的知識(shí)單元，或者在面試環(huán)節(jié)進(jìn)行高頻陪練與逐條點(diǎn)評(píng)，這些環(huán)節(jié)與最終結(jié)果高度相關(guān)，但依賴大量人工投入，難以規(guī)?；?。

蔡金龍?jiān)诮涣髦兄毖裕@些工作在過(guò)去的成本結(jié)構(gòu)下，很難做大。

當(dāng)「算不過(guò)賬」成為行業(yè)的共同約束，競(jìng)爭(zhēng)自然只能集中在少數(shù)可以規(guī)?；瘡?fù)制的產(chǎn)品上。這也是為何在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)呈現(xiàn)出單點(diǎn)優(yōu)勢(shì)相對(duì)平衡的狀態(tài)。各家機(jī)構(gòu)都在各自擅長(zhǎng)的產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)上建立優(yōu)勢(shì)，彼此之間邊界清晰。

變化出現(xiàn)在技術(shù)條件開(kāi)始改寫(xiě)成本結(jié)構(gòu)之后。隨著 AI 能力逐步落地，一部分長(zhǎng)期被壓縮的服務(wù)環(huán)節(jié)，開(kāi)始具備系統(tǒng)性展開(kāi)的可能。反饋速度、陪練頻次、個(gè)性化調(diào)整，這些原本只存在于高價(jià)小班中的服務(wù)，逐漸進(jìn)入更廣泛的供給范圍。

當(dāng)學(xué)員開(kāi)始為交付效率和結(jié)果確定性付費(fèi)，競(jìng)爭(zhēng)單位也隨之發(fā)生變化。行業(yè)正在從以課程為核心的單品競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向以服務(wù)閉環(huán)為核心的全鏈條交付能力競(jìng)爭(zhēng)。原有的三足鼎立，并非被直接打破，而是在新的競(jìng)爭(zhēng)維度下逐步失去支撐。

在這一背景下，粉筆與華圖的合作呈現(xiàn)出明顯不同于以往行業(yè)協(xié)作的特征。

從公開(kāi)信息看，這次合作覆蓋資本、治理、渠道和產(chǎn)品體系多個(gè)層面。雙方通過(guò)股權(quán)合作、董事互派等方式建立長(zhǎng)期協(xié)同關(guān)系，并將重點(diǎn)放在 AI 能力、線上線下交付以及全鏈條服務(wù)的整合上。合作指向的，并非短期業(yè)務(wù)增量，而是長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力的重組。

粉筆長(zhǎng)期以線上業(yè)務(wù)起家，核心能力集中在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與效率提升上。題庫(kù)、?？肌⒅悄芘牡犬a(chǎn)品，構(gòu)成了粉筆的重要基礎(chǔ)。在此前多鯨的采訪中，粉筆相關(guān)負(fù)責(zé)人多次強(qiáng)調(diào)，技術(shù)價(jià)值并不體現(xiàn)在概念本身，而體現(xiàn)在反饋速度和使用體驗(yàn)的改變。學(xué)員愿意付費(fèi)，是因?yàn)榈却龝r(shí)間被壓縮，反饋?zhàn)兊酶_定。

這一判斷，也決定了粉筆在技術(shù)路徑上的側(cè)重點(diǎn)。相關(guān)能力被用于提升效率、降低邊際成本、提高使用頻次，而非被單獨(dú)包裝為賣點(diǎn)。但這種路徑同樣存在邊界。當(dāng)服務(wù)進(jìn)入面試、陪練、就業(yè)指導(dǎo)等高度非標(biāo)準(zhǔn)化、強(qiáng)交付場(chǎng)景時(shí)，單純依靠線上產(chǎn)品，交付穩(wěn)定性和服務(wù)深度都會(huì)受到限制。

華圖所處的位置則不同。作為長(zhǎng)期深耕線下的機(jī)構(gòu)，華圖擁有覆蓋全國(guó)的交付網(wǎng)絡(luò)和成熟的組織體系，能夠承載復(fù)雜服務(wù)與長(zhǎng)期陪伴。這一能力在面試培訓(xùn)、實(shí)操指導(dǎo)等場(chǎng)景中尤為關(guān)鍵。但與此同時(shí)，這套體系也意味著更高的人力成本和更迫切的效率要求。

華圖內(nèi)部判斷，絕大多數(shù)的業(yè)務(wù)流程具備通過(guò)人機(jī)協(xié)同提效的極大空間，真正的難點(diǎn)集中在有限資源下誰(shuí)更優(yōu)先，如何才能更快覆蓋更多場(chǎng)景。

當(dāng)線上效率路徑與線下交付路徑同時(shí)觸及邊界，各自單獨(dú)推進(jìn)的空間開(kāi)始收窄。在這一背景下，通過(guò)更深層次的合作完成能力拼接，成為一條現(xiàn)實(shí)路徑。這也是粉筆與華圖走向長(zhǎng)期協(xié)同的關(guān)鍵原因。

比合作本身更值得關(guān)注的，是這一變化對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的外溢影響。

在談及此次合作對(duì)行業(yè)的影響時(shí)，蔡金龍給出了一個(gè)直接判斷，「頭部、腰部、教師工作室三者中，行業(yè)的腰部機(jī)構(gòu)，地方龍頭變成壓力最大的群體了?！乖蛟谟趦蓚€(gè)方面：一是技術(shù)提效持續(xù)拉開(kāi)差距，二是頭部機(jī)構(gòu)通過(guò)協(xié)同進(jìn)一步放大系統(tǒng)能力，這兩點(diǎn)都并非腰部機(jī)構(gòu)容易追趕。

當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)單位升級(jí)為系統(tǒng)能力，優(yōu)勢(shì)不再來(lái)自某一個(gè)點(diǎn)的突破，而來(lái)自多個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同效率。頭部機(jī)構(gòu)可以通過(guò)規(guī)模攤薄研發(fā)、數(shù)據(jù)積累和組織改造的成本，在時(shí)間維度上持續(xù)拉開(kāi)差距；教師工作室體量小、結(jié)構(gòu)輕，依然可以依托個(gè)人能力和細(xì)分需求生存。

腰部機(jī)構(gòu)所處的位置則更為尷尬。一方面，這類機(jī)構(gòu)已經(jīng)形成完整組織結(jié)構(gòu)和固定成本，需要維持一定規(guī)模才能運(yùn)轉(zhuǎn)；另一方面，持續(xù)投入系統(tǒng)能力所需的資源有限，很難在教研、交付、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)同步升級(jí)。

在此前多鯨的采訪中，蔡金龍也提到行業(yè)里普遍存在的一種獲客方式，通過(guò)批量?jī)?nèi)容分發(fā)獲取流量。這種方式在短期內(nèi)可能有效，但在監(jiān)管趨嚴(yán)、學(xué)員預(yù)期不斷抬升的背景下，風(fēng)險(xiǎn)正在累積。當(dāng)頭部機(jī)構(gòu)能夠提供更快、更穩(wěn)定、更一致的交付體驗(yàn)，學(xué)員對(duì)將就式服務(wù)的容忍度會(huì)迅速下降。

有行業(yè)人士將這一過(guò)程形容為聚合洗牌。能力不斷向更大的平臺(tái)集中，形成更具承載力的體系型主體。這一變化并非資本驅(qū)動(dòng)，而是效率邏輯在行業(yè)層面的自然結(jié)果。

價(jià)格戰(zhàn)未必立刻出現(xiàn)，但效率競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開(kāi)。交付更快、反饋更穩(wěn)定、體驗(yàn)更一致的機(jī)構(gòu)，會(huì)持續(xù)獲得更多份額。正如蔡金龍?jiān)诓稍L中所言，「成本下降是否帶來(lái)價(jià)格變化，取決于競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，但效率優(yōu)勢(shì)終將轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

粉筆與華圖的合作，清晰揭示了一個(gè)趨勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重心，正在從產(chǎn)品層面轉(zhuǎn)向系統(tǒng)層面。在這一階段，技術(shù)能力不再是單獨(dú)的工具或賣點(diǎn)，而是嵌入組織、流程和交付體系中的基礎(chǔ)條件。真正決定機(jī)構(gòu)位置的，是是否具備持續(xù)構(gòu)建并運(yùn)行系統(tǒng)能力的條件。

對(duì)于頭部機(jī)構(gòu)而言，這是一次結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)放大的過(guò)程；對(duì)于腰部機(jī)構(gòu)而言，這是一次必須正視的挑戰(zhàn)；而對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)變化，才剛剛開(kāi)始。

2025 年，多鯨蟹宴& EE 年會(huì)將在合肥再次啟程，以更深的洞察與更開(kāi)放的姿態(tài)，探討教育的下一個(gè)周期。我們將再次匯聚行業(yè)思考者、行動(dòng)者與創(chuàng)新者，在變動(dòng)中，尋找教育的確定性。

12 月 19–20 日，教育的未來(lái)，在這里相遇。

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