智駕混戰(zhàn)的終結(jié)者，為何會(huì)是地平線(xiàn)？

大概在兩三年前，李想在聊到今后幾年豪華車(chē)的定義時(shí)，說(shuō)了兩點(diǎn)：第一是智能座艙；第二是城區(qū)領(lǐng)航輔助。李想認(rèn)為，只有滿(mǎn)足這兩個(gè)條件的產(chǎn)品，才能稱(chēng)之為豪華車(chē)，尤其是城區(qū)領(lǐng)航輔助將成為豪華品牌與主流品牌的分界線(xiàn)。

2025年初，“全民智駕”成為了中國(guó)車(chē)企們的另一支“穿云箭”，希望能夠繼新能源之后，再次洞穿消費(fèi)者的心智。

然而，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比想象困難。沒(méi)有高性?xún)r(jià)比的智駕輔助方案、沒(méi)有合適的芯片、車(chē)企更沒(méi)有能打的自研團(tuán)隊(duì)，“全民智駕”的口號(hào)在半年之后就逐漸沉寂。甚至頭部品牌們還悄悄把單目攝像頭的L2輔助駕駛加了回來(lái)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)用戶(hù)真的不在乎“智駕”。

那真的是用戶(hù)不在乎智駕輔助嗎？

這個(gè)結(jié)論或許有點(diǎn)“因果倒置”了，因?yàn)楦锌赡苁窃谌腴T(mén)級(jí)市場(chǎng)、乃至20萬(wàn)元以下市場(chǎng)并沒(méi)有好用的智駕輔助體驗(yàn)。盡管Momenta已經(jīng)把智駕方案拉低至了單Orin-X芯片加激光雷達(dá)的方案，但最便宜的城區(qū)NOA車(chē)型也依然要15萬(wàn)元以上。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在中國(guó)市場(chǎng)，50%的銷(xiāo)量來(lái)自于價(jià)格低于13萬(wàn)元的車(chē)型，還有20%的銷(xiāo)量?jī)r(jià)格帶為13-15萬(wàn)元區(qū)間。換言之，只有占據(jù)市場(chǎng)約三分之一的高價(jià)位車(chē)型，才能享受到高算力芯片帶來(lái)的城區(qū)NOA。

對(duì)此，地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱博士說(shuō)：“如果我們看20萬(wàn)及以上，高階、高性能城區(qū)智駕的芯片以及整體方案的覆蓋，當(dāng)然都是行業(yè)老大哥的英偉達(dá)與華為，也就是說(shuō)在2024年或者之前，可能只有豪車(chē)或者高端車(chē)的用戶(hù)，才能享受到類(lèi)似城區(qū)NOA這樣的科技產(chǎn)品。”

他隨之提出一個(gè)問(wèn)題：“我們的主流人群、中國(guó)最廣泛的車(chē)主、每天在市井煙火中穿行的普通百姓，難道他們就配不上最好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？我覺(jué)得這是一個(gè)大的問(wèn)號(hào)。”

同樣，這顯然并不符合計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯。

在過(guò)去50年時(shí)間，計(jì)算機(jī)最大的好處就是，突破成本極高，但是復(fù)制成本極低。過(guò)去幾十年，芯片一直始終保持著每十八個(gè)月性能翻倍的“摩爾定律”，而到了并行計(jì)算時(shí)代，這個(gè)定律被黃仁勛定義為“10年翻1000倍”，相當(dāng)于每6個(gè)月就會(huì)翻一倍。因此，你的手機(jī)和電腦從10年前的兩三萬(wàn)元降低至兩三千元都能買(mǎi)到，那很自然智能輔助駕駛也應(yīng)該是這樣的變化。

那什么時(shí)候能夠在10萬(wàn)元的車(chē)上買(mǎi)到城區(qū)NOA呢？地平線(xiàn)最近就給出答案：2026年。

01

地平線(xiàn)“通吃”智駕

在2025地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)的主旨發(fā)言中，地平線(xiàn)創(chuàng)始人兼CEO余凱博士的演講主要講了三件事情：

第一：地平線(xiàn)發(fā)布了第四代BPU架構(gòu)，征程7系列算力要對(duì)標(biāo)還未發(fā)布的特斯拉AI5、瞄準(zhǔn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的算力需求；

第二：在原有的BPU IP授權(quán)、算法IP授權(quán)的商業(yè)模式之后，地平線(xiàn)進(jìn)一步提出HSD Together模式，也就是算法服務(wù)、基座模型授權(quán)；

第三：地平線(xiàn)HSD在深藍(lán)L06、星途ET5上量產(chǎn)之后、接下來(lái)會(huì)把智駕帶到10萬(wàn)元市場(chǎng)。

這三件事總結(jié)起來(lái)簡(jiǎn)單，信息量卻十分密集。

首先是地平線(xiàn)發(fā)布的征程7系列芯片，是地平線(xiàn)的第四代BPU架構(gòu)，命名為黎曼。余凱表示，新架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵算子算力10倍提升、高精度算子支持?jǐn)?shù)量超10倍增加，并支持全浮點(diǎn)計(jì)算，面向大語(yǔ)言模型能效提升5倍。

按此說(shuō)法，地平線(xiàn)征程6系列最大的算力是J6P系列的560TOPS，那么J7系列最大算力可以達(dá)到5000TOPS，相當(dāng)夸張。照此計(jì)算，地平線(xiàn)BPU在十年間將計(jì)算性能提升了超1000倍，這也很符合之前提到的并行計(jì)算架構(gòu)的“新摩爾定律”，所以第四代BPU也被地平線(xiàn)視為走向通用機(jī)器人計(jì)算的終極架構(gòu)，在汽車(chē)領(lǐng)域也足以實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛。

雖然地平線(xiàn)沒(méi)有公布征程7芯片的具體信息，但余凱則自信表示：“我們過(guò)去一直在趕路的狀態(tài)，到征程6P這一代，基本上性能規(guī)模、算力水平趕上了特斯拉當(dāng)前主流的配置AI4。但只是說(shuō)我們追趕得很辛苦。而在征程7這一代上，我們終于要跟特斯拉下一代AI5同步推出。”

有消息稱(chēng)，征程7系列這代芯片會(huì)在2027年推向市場(chǎng)，這個(gè)節(jié)點(diǎn)也是踩著2028年中國(guó)實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)駕駛普及的節(jié)奏去的。按照征程7系列芯片的性能來(lái)看，今后地平線(xiàn)將可以沖擊到目前由英偉達(dá)和華為兩家“統(tǒng)治”的高端智駕芯片市場(chǎng)，也是地平線(xiàn)芯片邁向高端市場(chǎng)的重要一步。

02

最好的商業(yè)模式是多贏(yíng)

除了芯片之外，余凱在這次技術(shù)生態(tài)大會(huì)上也“點(diǎn)題”地推出了真正重量級(jí)的“商業(yè)模式”——

全新的“算法服務(wù)”模式，HSD Together。

實(shí)際上，地平線(xiàn)在過(guò)去幾年采用了兩種商業(yè)模式：第一種是征程2到征程5芯片時(shí)代，采用經(jīng)典的“SoC+算法IP授權(quán)+硬件參考設(shè)計(jì)”模式，幫助合作伙伴推出了眾多成熟可靠的高速導(dǎo)航輔助駕駛產(chǎn)品；第二種是征程6P與HSD時(shí)代，地平線(xiàn)自己打造了HSD，直接給車(chē)企提供交鑰匙的方案。

而地平線(xiàn)推出的“HSD Together”模式可以理解為是基于前兩種中間的一種“共創(chuàng)方案”，合作伙伴去做系統(tǒng)集成測(cè)試、車(chē)型適配開(kāi)發(fā)、功能定制開(kāi)發(fā)、硬件與底軟交付；而地平線(xiàn)則提供覆蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)全周期的“算法服務(wù)”，包括：數(shù)據(jù)服務(wù)與艾迪SaaS平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)的算法適配工程與咨詢(xún)服務(wù)、以及最核心的基座模型授權(quán)。

按照余凱的說(shuō)法：“我們?nèi)シ隹蛻?hù)上馬，有可能還要牽著馬走一程，甚至跟你一起不斷地并肩同行。”這里面最為關(guān)鍵的是，在新的算法服務(wù)下，地平線(xiàn)愿意把花了幾十億去訓(xùn)練的基座模型以白盒或者黑盒的方式去授權(quán)。

這種方式就避免了車(chē)企再去踩一次大模型訓(xùn)練的坑，相當(dāng)于可以用一個(gè)現(xiàn)有的基座模型去做一個(gè)“二次開(kāi)發(fā)”——這個(gè)邏輯有點(diǎn)類(lèi)似于有些車(chē)企基于開(kāi)源LLM大模型去開(kāi)發(fā)自己的座艙大模型，但是自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)注汽車(chē)產(chǎn)品的優(yōu)化比通用模型效率更高。

當(dāng)然，地平線(xiàn)還提到，可能車(chē)企也缺乏自研智駕knowhow的經(jīng)驗(yàn)，也沒(méi)有那么多有經(jīng)驗(yàn)的工程師，選擇算法服務(wù)模式的話(huà)地平線(xiàn)會(huì)派專(zhuān)家跟工程師去加入車(chē)企，去做算法的微調(diào)、適配，并且提供其中的工程和咨詢(xún)服務(wù)。

從第三方的角度來(lái)看，如果說(shuō)之前地平線(xiàn)HSD的交鑰匙服務(wù)相當(dāng)于“精裝拎包入住”，那么地平線(xiàn)算法服務(wù)就相當(dāng)于地平線(xiàn)提供了裝修設(shè)計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)和基裝施工隊(duì)，讓車(chē)企可以做更多的自我選擇、同時(shí)搭建自己的自研團(tuán)隊(duì)。

某種程度上講，地平線(xiàn)推出算法服務(wù)也打破了之前外界認(rèn)為地平線(xiàn)“既當(dāng)裁判又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”的質(zhì)疑。因?yàn)榈仄骄€(xiàn)給車(chē)企提供HSD服務(wù)，會(huì)讓其余基于征程芯片做開(kāi)發(fā)的智駕公司的生存空間縮小，同時(shí)也會(huì)讓車(chē)企的智駕團(tuán)隊(duì)擔(dān)心自己沒(méi)有存在的價(jià)值、智駕能力被“一致化”。

現(xiàn)在的算法服務(wù)模式，則是相當(dāng)于地平線(xiàn)可以給合作伙伴提供技術(shù)指導(dǎo)、也能夠把自己花重金打造的智駕基座模型賣(mài)出去，也能夠讓車(chē)企自己組建智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)形成差異化。

這其實(shí)更符合地平線(xiàn)長(zhǎng)期堅(jiān)持的“生態(tài)發(fā)展”的邏輯，地平線(xiàn)新的“HSD Together”商業(yè)模式也很類(lèi)似于“Inter inside”、英偉達(dá)“CUDA”這些經(jīng)典的硅谷生態(tài)。新模式就是地平線(xiàn)給合作伙伴提供硬件和基座模型，再通過(guò)服務(wù)來(lái)進(jìn)行增值，這樣來(lái)實(shí)現(xiàn)“多贏(yíng)”——

合作伙伴可以養(yǎng)活自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、車(chē)企也有更多的選擇，而地平線(xiàn)研發(fā)HSD主要是驗(yàn)證跑通技術(shù)路線(xiàn)，以及證明自己的產(chǎn)品能力。

在這種“多贏(yíng)”模式下，地平線(xiàn)展望未來(lái)3至5年，地平線(xiàn)和合作伙伴一起，可以實(shí)現(xiàn)“城區(qū)輔助駕駛方案HSD千萬(wàn)量產(chǎn)”的規(guī)模。

03

10萬(wàn)元智駕時(shí)代來(lái)了

這次地平線(xiàn)地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，余凱正式公開(kāi)了深藍(lán)L06、星途ET5兩款搭載地平線(xiàn)HSD方案車(chē)型的智駕輔助激活量。他說(shuō)，僅僅用了兩周時(shí)間，這兩款車(chē)型上的激活量就達(dá)到12000輛，而真實(shí)訂單規(guī)模可能是一個(gè)更大的數(shù)字。

“它也標(biāo)志著地平線(xiàn)上了一個(gè)重要的牌桌，我們從ADAS走向L2+高速NOA，現(xiàn)在終于登堂入室，也成為城區(qū)輔助駕駛、城區(qū)NOA玩家。”余凱在發(fā)布會(huì)上興奮地表示：“以前大家可能直覺(jué)上會(huì)認(rèn)為，（這樣的高階智能輔助駕駛功能）是豪車(chē)的專(zhuān)屬，可是我們這次把它打到13萬(wàn)、15萬(wàn)這樣的區(qū)間，我覺(jué)得這就是我們每天這么辛苦為之奮斗的理想，就是讓尖端的技術(shù)不是一直高高在上、高處不勝寒，而是真正飛入尋常百姓家，讓每一個(gè)用戶(hù)、每一個(gè)老百姓都能用得上最前沿的科技。”

當(dāng)然，現(xiàn)在在深藍(lán)L06、星途ET5上應(yīng)用的地平線(xiàn)HSD方案還是屬于一個(gè)中階和高階方案，采用的是兩顆征程6M或者單顆征程6P的方案，還要配合11個(gè)攝像頭、3個(gè)毫米波雷達(dá)、1顆激光雷達(dá)在內(nèi)的傳感器。

因此即便是最便宜的深藍(lán)L06的價(jià)格也要到13萬(wàn)元以上，而星途ET5的補(bǔ)貼后價(jià)格也要15萬(wàn)元左右。而以星途ET5為例，高階智駕版本相比于普通L2版本的價(jià)格大概要貴1.5萬(wàn)元左右。

不過(guò)余凱在地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)上宣稱(chēng)，地平線(xiàn)跟一批合作伙伴一起，基本上已經(jīng)100%的基于單征程6M就能夠?qū)崿F(xiàn)非常好用、非常絲滑的城區(qū)輔助駕駛，地平線(xiàn)要把最好用的城區(qū)輔助駕駛殺到十萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車(chē)型。

余凱這里提到的“單征程6M方案”合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟智航、電裝、大眾的合資公司CARIZON、HCT（智駕大陸）等多個(gè)Tier 1、Tier 2供應(yīng)商。

其中輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人侯聰在現(xiàn)場(chǎng)講解了他們的單征程6M方案，是安全可解釋端到端城市NOA，用128TOPS算力實(shí)現(xiàn)了類(lèi)比256TOPS的智駕體驗(yàn)。而輕舟和地平線(xiàn)的合作就是基于芯片、工具鏈參考設(shè)計(jì)的經(jīng)典合作模式，輕舟團(tuán)隊(duì)自研了算子、算法等更高效的方案，從而實(shí)現(xiàn)了單顆征程6M芯片的城市NOA。之后輕舟的這套方案估計(jì)很快就會(huì)在理想L系列的Pro版，以及埃安、吉利等車(chē)型上量產(chǎn)裝車(chē)。

而在發(fā)布會(huì)的外場(chǎng)，另一家公司HCT智駕大陸，也就是地平線(xiàn)和大陸的合資公司，則是展示搭載單顆征程6M的ID.4測(cè)試車(chē)。HCT的合作模式是新推出的算法服務(wù)模式，相當(dāng)于地平線(xiàn)從滿(mǎn)血版HSD上演化了一個(gè)裁剪版本、極致壓榨算力，而體驗(yàn)過(guò)的媒體反饋說(shuō)這個(gè)極致性?xún)r(jià)比方案依然能帶來(lái)的絲滑智駕體驗(yàn)和安全感。

更重要的，可以看到這套極致性?xún)r(jià)比的城區(qū)NOA方案主要是和外資合作，也就是在豐田、大眾這些海外品牌車(chē)型也可以搭載，特別是博世、大陸對(duì)于海外法規(guī)的理解更深，可以幫助地平線(xiàn)HSD方案更好的出海。

事實(shí)上，單征程6M方案最大的一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于，它其實(shí)是不需要激光雷達(dá)，這樣可以進(jìn)一步壓低整套方案的價(jià)格。據(jù)輕舟方面透露，單J6M的方案只需要11顆攝像頭就能夠?qū)崿F(xiàn)城區(qū)NOA，屬于純視覺(jué)方案，當(dāng)然車(chē)企也可以選擇多加一顆激光雷達(dá)從而實(shí)現(xiàn)更好的主動(dòng)安全性。

余凱在隨后的采訪(fǎng)中更是表示，單J6M方案甚至可將城區(qū)NOA體驗(yàn)下探到7、8萬(wàn)元價(jià)位車(chē)型。換句話(huà)說(shuō)，到2026年幾乎除了微型電動(dòng)車(chē)之外的其他細(xì)分市場(chǎng)的量產(chǎn)車(chē)型，都可以搭載城市NOA，不存在任何的門(mén)檻。

04

新時(shí)代的自動(dòng)擋

當(dāng)單J6M實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA時(shí)，暫且不論體驗(yàn)上的差距有多大，但卻實(shí)實(shí)在在改變了當(dāng)前新能源車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2026年智駕領(lǐng)域的第一個(gè)變化是，新勢(shì)力之前宣傳的智能化護(hù)城河迅速被填平，新勢(shì)力的護(hù)城河比想象中更淺。

一直以來(lái)，新勢(shì)力作為新能源車(chē)的吹號(hào)手，一直強(qiáng)調(diào)三電系統(tǒng)、智能座艙和智能駕駛輔助系統(tǒng)是傳統(tǒng)車(chē)企難以逾越的競(jìng)爭(zhēng)力護(hù)城河。可是現(xiàn)在看來(lái)，盡管新勢(shì)力們?cè)谶@些新技術(shù)上投入了大量的成本，但是到了2025年年末，幾乎已經(jīng)沒(méi)有任何的領(lǐng)先可言。

在此之前，新勢(shì)力第一階段一直以高性能電機(jī)為產(chǎn)品的核心賣(mài)點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)除了特斯拉，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)幾乎沒(méi)有企業(yè)可以做出200kW的大電機(jī)。但是之后隨著大功率電機(jī)被突破，新勢(shì)力又以智能座艙為第二輪的核心賣(mài)點(diǎn)，包括率先使用高通驍龍座艙芯片和Android Automotive開(kāi)發(fā)了更接近手機(jī)的交互體驗(yàn)，可是隨著華為、小米進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，智能座艙的差異化體驗(yàn)已經(jīng)非常小了。

同樣，新勢(shì)力們也一直將城區(qū)NOA作為核心賣(mài)點(diǎn)，并始終追隨特斯拉FSD的迭代，也走過(guò)了從規(guī)則、到端到端，再到現(xiàn)在VLA、VA、WM、強(qiáng)化訓(xùn)練等各種術(shù)語(yǔ)。既然新勢(shì)力投入大量的智駕研發(fā)成本之后，那必須要維持智駕技術(shù)的高溢價(jià)，只有把智駕配置和普通配置拉開(kāi)差距，這樣才能有更豐厚的利潤(rùn)。

盡管頭部主機(jī)廠(chǎng)也希望能夠打破新勢(shì)力在智駕領(lǐng)域的“心智壟斷”，但是因?yàn)橹鳈C(jī)廠(chǎng)的研發(fā)投入已經(jīng)主要用在產(chǎn)品端，而智駕團(tuán)隊(duì)的搭建和積累又需要追趕的過(guò)程，所以在短時(shí)間內(nèi)傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)面對(duì)新勢(shì)力在智駕上的領(lǐng)先也無(wú)可奈何。

然而，地平線(xiàn)HSD打破了這一局面。

高性?xún)r(jià)比的芯片，再加上地平線(xiàn)的算法、基座大模型、工具鏈參考設(shè)計(jì)，直接讓五六家智駕研發(fā)供應(yīng)商突破了10萬(wàn)元的智駕難題。一下就讓新勢(shì)力引以為豪的“智駕領(lǐng)先”優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存，可能體驗(yàn)細(xì)節(jié)上有差距，但是從成本和能力上說(shuō)，10萬(wàn)元就能普惠大眾的功能會(huì)讓30萬(wàn)元的智駕車(chē)型難以產(chǎn)生溢價(jià)。

實(shí)際上，地平線(xiàn)自己開(kāi)發(fā)的HSD，其實(shí)也是“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”的體現(xiàn)。余凱透露，地平線(xiàn)跟合作伙伴長(zhǎng)安、奇瑞，從他們拿到 J6P 芯片，到雙方跟客戶(hù)敲定訂單、啟動(dòng)項(xiàng)目，僅用了七到八個(gè)月，這在全世界范圍內(nèi)都算是量產(chǎn)速度的紀(jì)錄！

對(duì)此，余凱做了一個(gè)精妙比喻：“高階的城區(qū)智能輔助駕駛，實(shí)際上就是新時(shí)代的、更高級(jí)版的自動(dòng)擋。”

蘇箐補(bǔ)充道，他們認(rèn)為Urban L2會(huì)迎來(lái)一個(gè)巨大的發(fā)展紅利期。

“紅利期的意思就是從幾十萬(wàn)的車(chē)，到 20 萬(wàn)的車(chē)，再到 10 萬(wàn)的車(chē)，都非常好用。就像大家不會(huì)碰到 10 萬(wàn)級(jí)車(chē)輛的自動(dòng)擋不如 30 萬(wàn)、50 萬(wàn)的好用，不會(huì)這樣的，這就是計(jì)算機(jī)工業(yè)的好處，它的突破成本極其高，但是復(fù)制成本極其低。你今天看到再?gòu)?fù)雜的計(jì)算機(jī)，只要給幾年時(shí)間，它就會(huì)變得像白菜一樣普遍，它會(huì)把 10 萬(wàn)元甚至更低價(jià)位的車(chē)變得同樣好用，這個(gè)時(shí)代一定會(huì)到來(lái)。”

這就是一個(gè)新的范式給行業(yè)帶來(lái)的飛速驅(qū)動(dòng)，之前所有積累的能力和知識(shí)不能說(shuō)全部沒(méi)用，但是對(duì)后來(lái)者來(lái)說(shuō)至少不會(huì)是阻礙、甚至能夠輕裝上陣，找到更直接的路徑。

05

2026之后，智駕走向何方

在智駕輔助普及之后，汽車(chē)會(huì)發(fā)生什么樣的變化？地平線(xiàn)的三個(gè)合作伙伴——博世、大眾中國(guó)和長(zhǎng)城汽車(chē)——分別給出了各自具有代表性的觀(guān)點(diǎn)。

博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋認(rèn)為，今后智駕將成為標(biāo)配而非“靈魂”，智駕會(huì)邁入標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代。而成為標(biāo)配后，大部分主機(jī)廠(chǎng)會(huì)放棄自研，只專(zhuān)注于L3/L4或者更高水平的研發(fā)。而且智駕為了成為標(biāo)配之后，它不會(huì)給人帶來(lái)情緒價(jià)值，也不會(huì)給主機(jī)廠(chǎng)賣(mài)車(chē)提供差異化的競(jìng)爭(zhēng)。

在吳永橋看來(lái)，2026年以后做智駕輔助不如去做AI智能座艙——AI座艙的情緒化反饋，才是車(chē)企可以實(shí)現(xiàn)差異化的地方。而標(biāo)配后的智駕輔助會(huì)成為一個(gè)強(qiáng)法律驅(qū)動(dòng)、安全第一的配置。

同樣，曾經(jīng)被認(rèn)為在智駕領(lǐng)域落后的大眾中國(guó)，借助與地平線(xiàn)的合資公司酷睿程（CARIZON），將從2026年開(kāi)始參與到智駕領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，至少會(huì)有7款車(chē)型配備酷睿程研發(fā)的智駕輔助系統(tǒng)，而且會(huì)有J6M、J6H、J6P等不同方案給到大眾的車(chē)型。

而酷睿程還宣布了一件事：大眾中國(guó)會(huì)向地平線(xiàn)定制一款C7H的芯片，擁有500TOPS至700TOPS算力、采用3nm-4nm的制程工藝，采用BPU 4.0黎曼架構(gòu)、支持L2+\L2++\L3在內(nèi)的智駕輔助，能夠?yàn)榇蟊娭袊?guó)研發(fā)的CEA電子電氣架構(gòu)新車(chē)型使用。

可以說(shuō)，之前蔚小理們費(fèi)盡心思打造的自研AI算力芯片、試圖構(gòu)筑更深的護(hù)城河，但兩年后可能大眾在中國(guó)的車(chē)型上也能夠有自研芯片，這意味著護(hù)城河可能并不如想象中重要，這對(duì)于新勢(shì)力的打擊不可謂不大。

如果說(shuō)明年是10萬(wàn)元汽車(chē)市場(chǎng)普及城區(qū)NOA的一年，那么對(duì)于更多車(chē)企或者供應(yīng)商而言，他們瞄準(zhǔn)的就不是智駕輔助了，而是Robotaxi可能帶來(lái)的商業(yè)化機(jī)會(huì)。

長(zhǎng)城汽車(chē)技術(shù)中心副總經(jīng)理姜海鵬提出對(duì)產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)的前瞻性判斷：“端到端大模型體驗(yàn)的質(zhì)變與下一代大算力平臺(tái)，將在2028年左右交匯，帶來(lái)真正的技術(shù)拐點(diǎn)。 如果這三年我們沒(méi)有機(jī)會(huì)上牌桌，2028年后商業(yè)模式就會(huì)徹底改變。”

趨勢(shì)上，他給了幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)：2026年高速L3試點(diǎn)、2026年高速L3、2027年城區(qū)L3量產(chǎn)、2028年城區(qū)L4。但如果2028年要落地1000TOPS+E2E，這就要求做軟件的都必須自己做芯片，因?yàn)橥ㄓ眉軜?gòu)的GPU效率只有40%，遠(yuǎn)低于自研NPU。

根據(jù)長(zhǎng)城汽車(chē)的測(cè)算，自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo月訂單量一年提升了25倍，只要車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)，就能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。而更讓人意外的是，特斯拉FSD V14發(fā)布之后，特斯拉能夠以更低成本、更大規(guī)模部署無(wú)人出租車(chē)，這樣只要特斯拉的車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)輛，那么每英里成本甚至可以比Waymo下降95%左右，每年的利潤(rùn)可以達(dá)到138億美元。

他認(rèn)為， 2028年后，出行市場(chǎng)價(jià)值鏈將向智駕轉(zhuǎn)移，智駕能力達(dá)到L4之后共享出行會(huì)增加、個(gè)人購(gòu)車(chē)會(huì)減少，因此整車(chē)制造商必須要成為智駕供應(yīng)商才能有持續(xù)的利潤(rùn)。

那么，在地平線(xiàn)的角度，他們認(rèn)為智駕會(huì)走向何方呢？

蘇箐就認(rèn)為，Urban L2之后，L3只會(huì)是短暫的過(guò)渡，之后就是L4自動(dòng)駕駛進(jìn)入低成本部署、快速區(qū)域擴(kuò)張的階段，會(huì)在乘用車(chē)和Robotaxi上雙形態(tài)落地。

“我們認(rèn)為 AI 和 AGI 的基礎(chǔ)理論在未來(lái)三到五年可能不會(huì)有全新的突破，可能是進(jìn)入一個(gè)演進(jìn)和優(yōu)化的階段，這是一個(gè)大的前提。”蘇箐給出了一個(gè)中期的大致判斷，也就是智駕輔助在實(shí)現(xiàn)一段式端到端之后理論就已經(jīng)基本完成了，剩下的就是工程上的優(yōu)化。

但在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)發(fā)生的第一件事情就是在大模型領(lǐng)域，大家會(huì)碰到Scaling Law的天花板，不過(guò)目前還沒(méi)有發(fā)生，應(yīng)該說(shuō)剛剛開(kāi)始。因此地平線(xiàn)后面每一代芯片和每一代產(chǎn)品會(huì)堅(jiān)持十倍算力提升、十倍模型容量，在這個(gè)模型往上疊。

第二個(gè)事情，是地平線(xiàn)將重投入 L4 這個(gè)節(jié)點(diǎn)，但不是以割裂的形式做這件事，而是會(huì)以統(tǒng)一的開(kāi)發(fā)范式、統(tǒng)一的傳感器配置、統(tǒng)一的 ODD 區(qū)域去打通 L2 到 L4。蘇箐認(rèn)為，現(xiàn)在開(kāi)的還是L2的車(chē)，但三年后買(mǎi)到的車(chē)已經(jīng)是準(zhǔn) L4系統(tǒng)了，這是高概率事件。

“至于未來(lái)的計(jì)劃，首先，我們希望在之后兩到三年，讓大家看到 HSD 這套乘用車(chē)系統(tǒng)體驗(yàn)有一個(gè)巨大的進(jìn)步，有一個(gè)質(zhì)的飛躍，這是一定會(huì)發(fā)生的。第二，希望在未來(lái)幾年我們能把一個(gè) L4 級(jí)別的車(chē)以同樣的價(jià)格在用戶(hù)無(wú)感的情況下送交付到你的手上，這是我們期望對(duì)行業(yè)能做到的，雖然這很難，但我覺(jué)得這是我們所有人辛苦了這 20 年做這一行的意義所在。”蘇箐最后總結(jié)說(shuō)。