日媒稱：或?qū)θA光刻膠管制，將激發(fā)中國自主研發(fā)速度

前言

此前有不少消息稱日本將對華光刻膠管制，雖未得到官方回應(yīng)，但卻有不少媒體證實這一消息，日媒甚至提前慶祝，認為此舉能讓中國科技倒退十年。

然而，另一份報告卻顯示，2024年中國半導(dǎo)體國產(chǎn)化率反升5.2個百分點，日本對華材料出口卻大跌18.7%，完全是冰火兩重天的局面。

日本真的算清楚這筆賬了嗎？倘若封鎖光刻膠我國該如何應(yīng)對？

作者-常

日本打響第一槍，王牌還是廢牌？

日本政府正計劃對華全面禁止出口光刻膠，這場經(jīng)濟戰(zhàn)的第一槍已然打響，雖然東京方面還未正式官宣，但業(yè)內(nèi)早已風(fēng)聲鶴唳。

佳能、尼康、三菱化學(xué)等行業(yè)巨頭，已經(jīng)在悄悄收緊對華的供貨渠道，這讓整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)都繃緊了，一場看不見的戰(zhàn)爭已經(jīng)拉開序幕。

不少日本輿論甚至提前“慶功”，他們天真地認為，只要掐住光刻膠，就等于扼住了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“氧氣瓶”，能讓中國費盡千辛萬苦才站穩(wěn)的世界最大芯片生產(chǎn)國寶座就此動搖。

光刻膠是什么？它是芯片制造不可或缺的“神之畫筆”，光刻機這臺頂級相機，若沒有光刻膠這張“頂級膠卷”，根本拍不出任何東西。

越高端的芯片，對光刻膠的純度、分辨率和穩(wěn)定性要求就越高，而在這個領(lǐng)域，日本確實達到了近乎壟斷的地位。

JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)、富士膠片四家企業(yè)，牢牢攥著全球超過92%的市場份額，尤其是在最高端的光刻膠領(lǐng)域，這四家日企的市場占有率更是接近100%，這也讓日本有了揮舞的底氣。

反觀中國，雖然在芯片制造領(lǐng)域奮力突圍，但光刻膠的國產(chǎn)化率卻不到15%，超過八成都需要依賴進口，其中從日本的進口依賴度更是高達64.3%。

像中芯國際、華虹這些國內(nèi)最先進的芯片生產(chǎn)線，其使用的ArF高端光刻膠，幾乎百分之百系于日本廠商的供應(yīng)，這種依賴讓人憂心忡忡。

業(yè)內(nèi)做過最壞的推演，如果日本真的徹底、干凈地斷供，中國14納米以下的先進芯片生產(chǎn)線將面臨全線停擺的風(fēng)險，整體芯片產(chǎn)能可能在短期內(nèi)暴跌三到五成，這個代價，是我們絕不能承受之重。

一場被低估的系統(tǒng)性反制

有意思的是，中國的反制并非單一的“稀土”牌，而是一整套覆蓋資源、市場、政策、產(chǎn)業(yè)的組合拳，代價交換遠超日本預(yù)期。

根據(jù)日本官方數(shù)據(jù)，在列出的26種攸關(guān)產(chǎn)業(yè)生命線的材料清單中，有20種高度依賴中國供應(yīng)，且依存度均在90%以上，這是一個致命的軟肋。

重稀土，日本有六成依賴從中國進口，但如果算上那些含中國專利或技術(shù)成分的，依賴度則是100%，這是一個被完全拿捏的命門。

更不用說，那些高端器械要用到的永磁材料，日本對華的依賴度同樣是100%，一旦斷供，其高端制造業(yè)的心臟就將停擺。

生產(chǎn)光刻膠所必需的高端化工設(shè)備，比如精密反應(yīng)釜、純化系統(tǒng)，都離不開特定稀土元素構(gòu)成的永磁體做的電機和控制系統(tǒng)，這些關(guān)鍵的零部件，同樣掌握在中國手中。

鎵、鍺、螢石，這些被譽為“工業(yè)維生素”的關(guān)鍵材料，日本對華的依賴度均超過了80%，中國一斷供，信越化學(xué)等企業(yè)的光刻膠生產(chǎn)線將直接停滯。

再看鋰電池，電子制造業(yè)的核心零部件，正極材料日本對華依賴度高達89.4%，負極材料更是達到了93.5%，電解液和隔膜的依賴度也都在70%以上。

斷供潮一旦來臨，日產(chǎn)豐田的電動車生產(chǎn)線將被迫停產(chǎn)，日本雄心勃勃的新能源車戰(zhàn)略會徹底失敗，消費電子的供應(yīng)鏈也將面臨重創(chuàng)。

汽車產(chǎn)業(yè)同樣難逃厄運，日本混動和電動車99%的零部件，80%的IGBT模塊，70%的安全氣囊傳感器都依賴中國供應(yīng)，這將導(dǎo)致整車成本飆升四成，產(chǎn)量下降三分之一。

國產(chǎn)替代的“被迫”革命

面對可能的供應(yīng)收緊，我們國產(chǎn)光刻膠的替代進程，早就不是“被動應(yīng)對”，而是“主動攻堅”的結(jié)果，這是一種戰(zhàn)略上的清醒和主動。

這幾年，國內(nèi)不少企業(yè)一直在默默發(fā)力，南大光電花了整整8年研發(fā)的ArF光刻膠，在2025年已經(jīng)通過了中芯國際14nm工藝的驗證，并開始小批量供貨。

容大感光的KrF光刻膠，也早就實現(xiàn)了對華虹半導(dǎo)體的批量供應(yīng)，并且產(chǎn)能還在持續(xù)擴張，更多的生產(chǎn)線正在拔地而起。

國家層面同樣給予了強大的政策支持，工信部發(fā)布的產(chǎn)業(yè)計劃里明確提出，要大力推進光刻膠的產(chǎn)業(yè)化，目標是到2027年，中高端國產(chǎn)光刻膠的市場占有率要超過30%。

現(xiàn)在，國產(chǎn)光刻膠的總體占比，已經(jīng)從幾年前的10%出頭，在壓力下穩(wěn)步提升，雖然高端領(lǐng)域還有差距，但進步的速度驚人，讓世界都為之側(cè)目。

深圳的實驗室里，南大光電的工程師們正通宵達旦，他們的目標不是戰(zhàn)勝誰，而是讓中國芯片不再受制于人，日本的管制，反而為加速了這些原本可能還需要時間磨合的產(chǎn)品。

誰在為誰的“斷供”買單？

日本似乎忘了，光刻膠產(chǎn)業(yè)的輝煌，不僅僅是技術(shù)的勝利，更是建立在全球最大、增長最快的中國市場之上的，沒有這個市場，技術(shù)優(yōu)勢就成了無源之水。

日本企業(yè)如信越化學(xué)、JSR等，之前在華的營收占比都不低，有些甚至超過了三成，中國市場是他們利潤增長和研發(fā)投入的重要來源。

2025年以來，受前期半導(dǎo)體設(shè)備管制的影響，不少日企對華出口已經(jīng)大幅下滑，尼康的半導(dǎo)體光刻業(yè)務(wù)利潤更是暴跌了近九成，這是一個極其危險的信號。

如果光刻膠管制再升級，就等于日本企業(yè)親手放棄了全球增長最快的市場，對研發(fā)投入和長期競爭力將是致命一擊，無異于飲鴆止渴。

更何況，現(xiàn)代全球產(chǎn)業(yè)鏈早已是你中有我、我中有他的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，任何一方試圖“斷供”，都可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，誰也無法獨善其身。

這并非幸災(zāi)樂禍，而是一種對產(chǎn)業(yè)規(guī)律的“韌性的樂觀”，一種對歷史走向的“冷靜的警示”，我們必須看清事實。

從全球格局來看，這種單邊制裁很難形成真正的封鎖，中韓在半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作正越來越深，西安高新區(qū)引進了韓國的半導(dǎo)體關(guān)鍵耗材企業(yè)，就是一個明證。

中歐也在聯(lián)合研發(fā)核心設(shè)備，這些都在努力打破少數(shù)國家的壟斷，一個更多元的供應(yīng)鏈新格局正在形成。

日本主動退出中國這個最大的半導(dǎo)體消費市場，失去的不僅僅是利潤，更是技術(shù)迭代、定義標準和引領(lǐng)未來的權(quán)力，這種損失是永久性的。

結(jié)語

真正的戰(zhàn)略制高點，不是卡住別人的脖子，而是構(gòu)建一個別人無法卡住你的、充滿活力的強大生態(tài)。

未來，全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)將不可避免，而擁有最大市場和最強韌性的體系，將最終定義新的規(guī)則。

在這場關(guān)于未來的競爭中，你認為還有哪些看不見的“王牌”？歡迎分享你的見解。#優(yōu)質(zhì)圖文扶持計劃#