輔助駕駛進入“雙軌制”時代：一家中國芯片公司的攻守之道

【摘要】輔助駕駛正在告別線性發展階段，進入“法規市場”與“高階市場”并行的雙軌制時代，如何定義供應商角色，成為時代的新問題。

近日，在英飛凌汽車創新峰會上，愛芯元智介紹了自家獨特的“技術通用、芯片專用”策略。

面對年規模超5000萬輛的法規驅動市場，公司以M55H、M57高可靠芯片筑牢基本盤；針對快速增長的體驗驅動市場，則通過M9x系列大算力芯片卡位技術前沿。通過自研核心技術，愛芯元智在攻守之間實現了規?；c高端化的戰略協同。更難得的是，公司堅守Tier2定位，專注芯片設計，與產業鏈伙伴協同創新。

當技術的喧囂逐漸沉淀，市場分化出“法規”與“高階”的雙軌，我們更應回歸到一個本質的思考：輔助駕駛技術發展的終極目的究竟是什么？

輔助駕駛產業正從技術競賽的上半場，駛入商業化落地與價值創造的下半場。越來越多人開始意識到，行業的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否轉化為用戶指尖可觸的安全與安心。

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以下為正文：

過去以“L0-L5”等級線性描繪的輔助駕駛發展路徑正變得更加綜合，市場在法規與消費需求的雙重驅動下，逐漸裂變為兩個并行的賽道。

一邊是法規驅動的規模化基礎市場，另一邊是體驗驅動的高階價值戰場。而能否洞察并適應這個“雙軌制”變化，并拿出相應的產品與策略，決定了下個階段能否走穩市場。

這一結構性變革中，中國芯片公司正扮演著至關重要的角色。以愛芯元智為例，公司從2023年6月首款車載芯片量產，到預計2025年底達成百萬顆裝車量，再到2026年規?；瘮当对鲩L，為嵌入并推動這場普惠智能化浪潮提供了重要案例。

當技術競賽的上半場逐漸平息，一場圍繞商業化落地與真實價值的“中場戰事”已然打響。

01

市場裂變：從“一條路”到“兩條道”

幾年前，輔助駕駛行業的區分是以“L0-L5”技術等級為標尺進行的。這也意味著，此前的市場競爭是涇渭分明的，2020年前后大家還在討論選擇L2還是L4路徑。

現如今，隨著各家技術的逐漸成熟，全能型選手開始出現，且汽車價格的下沉也讓輔助駕駛功能模塊的邊界更加模糊，因此，線性發展觀已難以準確描繪市場全景。

理解了這一點，就能理解為什么愛芯元智創始人仇肖莘博士要在峰會上提出“法規市場”與“高階市場”并行發展的“雙軌制”。這也是理解行業動態一個更為精準的視角。

具體而言，無論“法規市場”還是“高階市場”，都已經超越前幾年的技術討論，走入用戶評價的階段，考慮的問題是擁有哪些特質才能更好進入市場。而這兩大陣營也在驅動邏輯、產品形態和發展路徑上分化出了不同的產業格局。

法規市場主要由全球各國政府強制推行的安全法規所驅動，其核心產品是滿足自動緊急制動（AEB）等要求的智能前視一體機。

這個市場的全球年需求量穩定在 5000萬至6000萬輛 ，其爆發性增長直接源于政策強制力。例如，歐盟（2022年強制安裝）、美國（2029年新車標配）、日本（2021年新車強制）、中國（2028年標配）均已將AEB等ADAS功能作為新車安全認證的硬性指標，這類法規預計將在未來幾年會加快普及，并為市場帶來可預期的年復合增長率。

從這個時間線來看，這也意味著，在法規強力驅動下，一個為普及型車型服務的巨大芯片市場才剛剛啟動，這正是所有定位“普惠”的芯片供應商面臨的歷史性機遇，因此，市場留給新角色的前景還非常廣闊。

據中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉介紹，中國市場L2級輔助駕駛的滲透率已在2025年上半年超過50%。在10萬元以下的經濟型車型中，輔助駕駛功能的裝配率也在持續提升，說明智能化正在快速普及。該市場的核心訴求非常明確：在滿足法規的前提下，追求極致的可靠性與成本控制。因此，芯片能否在嚴苛環境下穩定運行，以及方案是否具備可量產性和高性價比，成為關鍵勝負手。

高階市場則主要由消費者對更優駕駛體驗的需求所拉動，涵蓋了從L2+到L4級別的輔助駕駛功能。

根據公開消息，預計到2025年，全球高階輔助駕駛市場的裝車量將達到約1000萬臺，其中中國市場約為650萬臺，無論是規模還是技術迭代速度都居于全球首位。

這個市場的競爭已經超越了基礎功能，圍繞城市NOA、端到端展開，背后是視覺大模型、世界模型等一系列AI在車端的落地應用，這對芯片的算力、能效以及軟硬件協同優化提出了極高要求。

02

攻守之道：技術通用與芯片專用

在洞察了“雙軌制”市場格局后，一個必須澄清的行業誤區是：智能駕駛芯片的戰場，并非只是個別明星企業的舞臺。頭部廠商的確已經實現了更高的出貨量，但廣闊的、正在起量的市場足以容納多條成功路徑。

一個真正健康的行業競爭也會讓考量維度從單純的算力比拼，擴展至性價比、功耗控制、開發效率和生態協同的綜合較量。事實上，只要找準定位并構建起核心優勢，無論先來后到，每家企業都完全有能力在細分賽道中占據領先地位。

雙軌市場的洞察對企業的戰略指導價值在于，它清晰地解釋了為何一家成功的輔助駕駛產業鏈企業必須同時具備規?；芰εc高端化底座。

法規市場是基本盤，提供穩定的現金流和大規模裝車量，為技術研發和迭代奠定基礎。例如，愛芯元智就是通過在法規市場出貨近百萬顆芯片，迅速實現了規模化與商業化。

而在底層技術上，兩個市場并非完全割裂。特別是自研的核心IP，可以共享同一技術底座，這也是愛芯元智“技術通用、芯片專用”策略的體現。

對于供應商而言，“守”的點在于法規市場。以愛芯元智為例，M55H自2023年7月開始量產上車，至2024年7月時出貨量已超數十萬片，當時已經是國產智駕芯片出貨量排行榜第二。近日，M55H的上車車型新增吉利銀河星艦7 EM-i，該系統方案基于1顆攝像頭+2顆毫米波雷達，聯手智駕科技MAXIEYE打造C-NCAP 2024五星+安全標準。

M57芯片則在125℃的嚴苛結溫環境下，功耗能穩定在3.5W以下。此外，M57芯片還集成了MCU，內置安全島，能夠在芯片層面實現 ASIL-B、ASIL-D 級別的功能安全，滿足國內外相關法規的嚴苛要求。

兩大芯片的可觀數據都反映了進入全球車規市場最重要的通行證——可靠性。規模化、法規驅動型市場最看重的要素是低功耗穩定性和系統成本，只有做到這幾點，才能真正被大客戶接納。

與此同時，愛芯元智的M9x系列則開始對準高階市場，目標是打造一個高能效、可快速量產部署的算力平臺。

值得一提的是，愛芯元智強調所有核心IP自研，在短短兩年半時間內，已完成近20款主流車型的量產，還有十幾款車型在開發中，更多車型將于明年上市。

03

如何做最專業的Tier2

在汽車這個內卷的賽道里，往往是有所不為而后可以為。

一方面，部分科技巨頭和整車廠傾向于垂直整合，試圖構建封閉生態，前幾年多有嘗試，今年熱情有所消退，一旦中價位市場穩住，后續可能仍會徐圖大業；另一方面，產業技術復雜度不斷提升，任何企業其實都難以通吃所有環節。

這一背景下，愛芯元智一直有清晰的邊界，今年4月上海車展期間，創始人仇肖莘博士接受采訪時曾表示，“我們認為愛芯自身芯片做得好，服務車廠最佳的方式是和合適的算法合作伙伴以及Tier1一起，打造完整解決方案。”這是個十分務實的評價，也促使公司確立了專注芯片設計的Tier2定位。

區別于傳統芯片供應商，愛芯元智定位Tier2，不僅提供芯片硬件，還配套基礎軟件開發包、硬件參考設計及工具鏈，致力于讓芯片更加“好用、易用”。

這種定位源于對產業發展的深刻判斷：“當行業走向成熟的時候，就會有分工出現。垂直整合是一條路，行業分工是另外一條路，這兩條路會長期并存?！?/p>

本次與英飛凌及融感科技的三方合作也是代表性案例。這一合作基于英飛凌的雷達收發器芯片與愛芯元智自研的雷達處理芯片，融感科技則貢獻核心算法，共同構建AI 4D毫米波雷達解決方案。

通過AI技術進行雷達信號降噪等處理，該方案能夠將最大點云數量提升10倍，空間角分辨率提升12倍，并有效消除毫米波雷達中常見的鬼影問題，消除率高達95%以上。這一突破性進展不僅提升了毫米波雷達的性能上限，更證明了專業化分工協同的創新潛力。

堅守做好芯片提供商的產業站位，不與下游Tier1或算法商競爭，從而建立可靠的合作伙伴關系。這種明確的邊界意識，使公司能夠集中資源深耕核心技術與產品創新。有舍有得，既需要魄力，也需要洞見。

市場也必須認識到，攻克輔助駕駛芯片絕非一蹴而就。背后是一場關于技術、人才、數據和資金的持久戰。遵循“量產-迭代-數據-再升級”的客觀規律，徐徐圖之，才是提供“好用易用”芯片工具鏈的正確路徑。

04

尾聲

當技術的喧囂逐漸沉淀，市場分化出“法規”與“高階”的雙軌，我們更應回歸到一個本質的思考：輔助駕駛技術發展的終極目的究竟是什么？

輔助駕駛產業正從技術競賽的上半場，駛入商業化落地與價值創造的下半場。越來越多人開始意識到，行業的成熟，不在于堆砌出多少TOPS的算力，而在于算力能否轉化為用戶指尖可觸的安全與安心。

科技的意義，從來不只是引領者攀登高峰，更是為了讓更多人能享受生活的閑暇。輔助駕駛越來越需要撕下豪華選配的標簽，通過一顆顆高性價比的芯片融入尋常百姓家。

讓大多數人都能安穩地駛向未來，不是一次市場爭奪賽，而是一個戰略方向的選擇。這也是中國芯片企業在這場智能出行變革中，所能書寫的最具溫度的注腳。