關羽水淹七軍后，豫州數郡皆反，若非東吳偷襲，可能真會直取中原

東漢建安二十四年（公元219年），已經占據荊州、益州的劉備集團又兵發漢中，先是在定軍山下斬殺曹軍大將夏侯淵，又在漢水截取曹軍糧草，曹操雖然親自作戰指揮，無奈大勢已去，部下逃亡的也越來越多，不得已退軍。劉備取得漢中之戰的勝利，擴地千里，又派遣養子劉封、大將孟達等乘勝追擊，向東奪取西城、上庸、房陵等郡。

關羽北伐荊襄地區，引得于禁來援

隨后，劉備以漢中、巴、蜀、廣漢、犍為五郡為漢中國，自己進位漢中王、大司馬，麾下眾將也得到封賞。其中，駐軍荊州的大將關羽被加封前將軍，假節鉞，授予外交和征戰專權。作為跟隨劉備多年的心腹和拜把子兄弟，心高氣傲的關羽不甘心坐享其成，立即著手籌備北伐，實現當年劉備、諸葛亮“隆中對”的計劃：命一上將將荊州之軍以向宛、洛，配合劉備身率益州之眾出于秦川，成霸業、興漢室。

關羽憑借掌握的水軍優勢，直接溯漢水而上，繞過曹軍在荊州北部層層設立的堅固防御工事，切斷了荊襄重鎮襄陽與北岸樊城的聯系，不分晝夜攻打。駐守樊城的征南將軍曹仁緊急求援，曹操派左將軍于禁率領3萬精銳來援；不料，于禁懼怕關羽威名，駐軍地處平原地帶的樊城周邊，擺出防守架勢，希望會合第二波援軍后再行動。

水淹七軍后，形勢一片大好

結果，漢江流域連續十幾天大暴雨導致江水保障，關羽趁機引水淹沒于禁所部，讓其3萬陸戰精銳全部失去作戰能力，最后都乖乖當了俘虜，于禁本人也下跪請降。消息傳來，中原大地震動，曹魏一方的荊州刺史胡修、南鄉太守傅方等人皆臨陣倒戈，民夫孫狼等人在陸渾地區起義，攻陷縣城；梁（今河南汝州）、郟（今河南平頂山市郟縣）、陸渾（今河南嵩縣）一帶的黃巾軍余部也紛紛響應關羽，眼看整個豫州地區都岌岌可危。

此時，曹操在漢中剛剛經歷了大敗，只能派殷署、趙儼所部和駐宛城的徐晃前往增援；但殷署、趙儼麾下多是馬騰、韓遂舊部，剛剛發生過叛亂，徐晃所部則大多是未經戰陣的新兵。只要關羽迅速拿下襄樊地區，破之不難，屆時通往中原就是一片坦途。可惜，就在形勢大好的時刻，東吳孫權選擇投靠曹操，并承諾將從背后出兵攻擊關羽。

魏吳突然聯手，關羽功敗垂成

曹操隨即將這一消息散布在襄樊前線，守軍曹仁所部士氣大振，關羽一方則軍心大亂，攻打樊城屢屢失利，戰機也轉瞬即逝。曹操利用這段時間抽調了12營精兵前來增援，徐晃也趁機完成了整訓部隊，會合援軍后一舉解了樊城之圍。關羽剛剛后退，后方江陵、公安等重鎮就被孫權襲取，部下紛紛逃散，關羽本人也敗走麥城，被東吳俘虜殺害。