激光雷達平權之戰，誰將被擠出牌桌？

【導語：激光雷達下探到千元以下，激光雷達搭載的車型逐漸下探到20萬級別以及華為和Momenta智駕供應商的長期占領，在行業技術趨于穩定、L3自動駕駛獲得政策支持的大環境下，2026年智駕市場會不會迎來決戰？2026年智駕車型會不會更加內卷，從智駕平權到城市NOA平權或者L3平權？】

撰文|蔡 言、編輯|禾 子

短短幾年，一顆車規級激光雷達的價格從動輒萬元人民幣跌落至千元區間，完成了從高端車獨享到智能車必備的身份轉換，智能駕駛賽道“內卷”進一步加劇，同時激光雷達融合方案與純視覺方案路線之爭也未停歇，前者降價使得行業內的戰略圖景更為復雜。

激光雷達市場存在矛盾

激光雷達行業正經歷著一場“甜蜜的負擔”。市場的爆發性增長與企業財務上的普遍虧損，構成了當前最鮮明的矛盾圖景。

一方面，激光雷達“上車”普及的浪潮勢不可擋。有部門預測，2025年中國激光雷達市場規模將達240.7億元，并在2026年攀升至431.8億元。裝車量上，2024年前裝標配搭載率已突破5%，預計2025年安裝量將達188萬輛。曾經是蔚來ET7（參數丨圖片）、理想L9等高端車型專屬的激光雷達，如今已出現在小鵬G6、比亞迪海獅EV等20萬元級車型上，并正向更低價位滲透。

然而，市場繁榮的另一面，是全行業難以擺脫的“賣得越多，虧得越狠”的魔咒。禾賽科技、速騰聚創、圖達通等頭部企業均身處虧損泥潭。這背后是慘烈的價格戰。2021年，一顆高端激光雷達售價可達5000美元，而到2025年，其均價已斷崖式跌至2000-3000元人民幣，跌幅超過三分之二。速騰聚創的M平臺產品甚至下探至200美元區間，禾賽也宣布將推出約1466元人民幣的低價產品。產業鏈的成熟與核心元器件的國產化使得激光雷達的成本大幅下降，尤其是接收端SPAD探測器、光學元件等感知元件實現本土化，讓激光雷達不再是高端車專屬。

可見，激光雷達市場的前景無疑是光明的，從當前發展趨勢上來看，激光雷達的成本有望進一步下探，未來將會覆蓋15萬元乃至10萬元以下的龐大入門市場，真正成為智能汽車的基礎安全配置。對于智能車領域，產業競爭焦點將從硬件參數轉向系統集成與軟件能力，尤其是硬件趨于同質化和低價化，誰能更好地將激光雷達點云數據與攝像頭、毫米波雷達進行底層融合，攻克極端天氣場景，并通過OTA持續優化感知算法，誰才能在智能化對抗中獲勝。此外，企業戰略將從單一車載市場走向多元化生態布局，目前一些頭部廠商正積極開拓機器人、智慧城市等新賽道。例如，禾賽2025年上半年機器人激光雷達出貨量同比增長7倍，速騰聚創該業務毛利率高達45%，遠超車載業務的17.4%。

智駕路線之爭激化

隨著激光雷達成本的急劇下探，長期以來發生在智能車領域中的“純視覺”與“多傳感器融合”路線之爭，無疑變得更加激烈。在追求極致性價比的15萬元以下入門級市場，純視覺方案憑借其極低的硬件成本成為實現基礎智駕功能的主流，這構成了“智駕平權”的初級階段。而在20萬元以上的中高端市場，為確保城市領航輔助駕駛（NOA）等高階功能的安全與可靠，“激光雷達+攝像頭+毫米波雷達”的融合方案已成為剛需。激光雷達提供的精確三維測距和不受光照影響的穩定感知，構成了不可或缺的安全冗余。以華為、理想、小鵬為代表的頭部品牌，均采用了這種清晰的分層產品策略。

更關鍵的是，激光雷達的普及正在加速高級別自動駕駛的商業化進程，目前L2級系統的責任主體是駕駛員，而邁向L3級意味著責任將轉移至車企。在“誰負責，誰需要冗余”的法規邏輯下，增加激光雷達這一獨立、高可靠的感知源，幾乎成為車企規避風險的必然選擇。成本下探使得為系統增加關鍵安全冗余變得經濟可行，從而掃清了L3級自動駕駛普及的一大障礙。激光雷達成本下降，搭載激光雷達的車型價格帶將進一步拓寬，城市NOA功能將進入大規模量產上車期，而“有無激光雷達”將成為區分車型智駕層級的關鍵標簽。同時，成本的下降也將助推Robotaxi（自動駕駛出租車）等商業模式的規模化探索。

點評

激光雷達的千元時代，宣告了智能駕駛硬件軍備競賽步入尾聲，也正式拉開了以軟件、算法、數據閉環和生態構建為核心的下半場序幕。未來的智能駕駛車企想要成功，不能只是單純堆砌硬件，而是那些能夠將低價的激光雷達、強大的算力芯片與高效的算法深度融合，為用戶提供穩定、可靠、覆蓋全場景的“真正可用”的智能駕駛體驗。

（本文系《禾顏閱車》原創，未經授權，不得轉載）