豆農選票要丟,特朗普連夜把“中國買豆”吹成成績單,可船剛離港,底牌就被巴西價砍了一刀——1200萬噸豪言只剩200萬噸實單,時間2024年2月,地點太平洋航線,人物特朗普+中國買家,核心事件:美國大豆第七船出發卻面臨南美低價圍剿,背景是巴西創紀錄收成壓價、中國庫存飽和、特朗普想拿農業州續命。一句話:這波“大豆蜜月”更像是給美國政客沖喜,中國買家壓根沒答應年底買單。
吹得響,不如價低十美元。 USDA最新周報顯示,巴西2月到岸價已跌到480美元/噸,美灣報價卻死死咬住495,中間差出一條密西西比河。 中國壓榨廠算得精:買美豆每噸少賺15塊加工費,憑啥當冤大頭? 于是1—2月實際裝船量同比再跌18%,把白宮年初喊的“2500萬噸×三年”直接打回草稿紙。 更扎心的是,阿根廷干旱結束,3月以后南美三港同時出貨,美豆想抬價,門都沒有。
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選票畫面感挺足:特朗普在艾奧瓦自拍,背后是金黃豆田,嘴里1200萬噸、2500萬噸輪番蹦,可農民刷手機看到的卻是期貨綠線。 芝加哥商品交易所3月合約連跌六日,基金凈空單飆到11萬手,創2019年貿易摩擦以來新高。 市場用真金白銀投票:政客喊口號免費,賠錢的買賣沒人跟。
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再看中國這邊,庫存夠吃到5月,國儲+港口庫存合計740萬噸,比過去三年均值高出一成。 油廠開工率52%,低于往年同期,買豆節奏自然“看菜下飯”。 所謂“第七船”只是例行補缺口,卻被華盛頓包裝成“中方大禮”,尷尬程度堪比把外賣湊單說成求婚鉆戒。
芯片換大豆的算盤也劈叉。 美方一邊要中國多買農產品,一邊繼續卡14nm設備出口,商務部2月又把5家中國半導體公司列入實體清單。 網友看得透:想鎖別人脖子,還想別人喂你飯吃,夢里啥都有。
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船已啟航,故事才開頭。 美豆要真翻身,要么南美天氣再出妖,要么美國先把關稅、制裁、芯片三張牌收回口袋,否則太平洋上再跑多少船,也拉不動那張吹破的牛皮。
——“2500萬噸?先把我倉庫里這堆巴西豆消化完再說。” ——“政客:大豆贏了! 期貨:你誰?” ——“選票劇本寫得好,現實劇本全靠南美天氣。”
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