電力系統(tǒng)，重磅改革

作者：萬連山

來源：格隆（ID：guru-lama）

中國電力市場(chǎng)的“自由市場(chǎng)化”，是個(gè)被長(zhǎng)期討論的問題。

不過改革10年，終有成效。

2015年新一輪電改啟動(dòng)時(shí)，市場(chǎng)化交易電量還不足1萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重連10%都不到。

但據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年10月單月全國電力市場(chǎng)交易電量，就達(dá)到了5638億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.6%，增速較1-10月累計(jì)增速大幅提升7.7%，占當(dāng)月全社會(huì)用電量（8572 億千瓦時(shí)）比重達(dá)到65.8%，較去年同期提高 3.2%。

分地區(qū)看，廣東的市場(chǎng)化交易占比逼近70%，山東也達(dá)到65.2%，基本快趕上歐美成熟市場(chǎng)的水平了。

更令人沒想到的是，民企也開始進(jìn)軍發(fā)電領(lǐng)域，雖然現(xiàn)在市場(chǎng)份額不足10%，但已經(jīng)打破了央企完全壟斷的固有印象。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，正在攻下計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的又一塊關(guān)鍵領(lǐng)地。

01

不改不行

改革是一定要改的，不改不行。

就像夏天的空調(diào)。

不是想不想裝的問題，是再不裝就要中暑了。

核心痛點(diǎn)有三。

第一，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的后遺癥終于發(fā)作。

若把中國電力行業(yè)比作一家老牌國企，曾經(jīng)的它絕對(duì)是鐵飯碗的代名詞。

那時(shí)候搞的是“煤電標(biāo)桿價(jià)”，相當(dāng)于給電價(jià)定了個(gè)終身低保。

發(fā)電的只管燒煤發(fā)電，電網(wǎng)的只管送電收錢，用戶的只管按月交錢，不管市場(chǎng)上煤價(jià)漲上天還是跌成狗，電價(jià)都雷打不動(dòng)。

說好聽點(diǎn)是穩(wěn)定可控，實(shí)際上就是一潭死水，典型的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)遺腹子。

這種操作在能源價(jià)格平穩(wěn)的時(shí)候還能蒙混過關(guān)，一旦遇到原料漲價(jià)，發(fā)電企業(yè)直接變成冤大頭。

2022年國際煤價(jià)瘋漲，澳大利亞紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)一度突破440美元 / 噸，比2020年漲了6倍多。

國內(nèi)火電企業(yè)成本暴增，但電價(jià)只能小幅浮動(dòng)，結(jié)果當(dāng)年火電行業(yè)整體虧損超1000億元，相當(dāng)于每發(fā)一度電就虧一毛錢，發(fā)得越多虧得越多。

更難頂?shù)氖牵脩舳诉€在抱怨電價(jià)高，一邊是電廠虧得哭，一邊是用戶不滿意，中間的電網(wǎng)卻旱澇保收，這種“兩頭受氣、中間躺贏”的結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)直是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)里的奇葩存在。

除了價(jià)格扭曲，資源配置也挺混亂。

西北的風(fēng)電場(chǎng)拼了命發(fā)電，卻因?yàn)殡娋W(wǎng)通道“腸梗阻”，每年有大量風(fēng)電白白浪費(fèi)；華東的工廠急著用電，卻只能守著本地高價(jià)電，眼睜睜看著西北的低價(jià)電送不過來。

2023年蒙西的棄風(fēng)率6.8%，青海的棄光率高達(dá)8.6%，相當(dāng)于每年有幾十億千瓦時(shí)的電發(fā)了個(gè)寂寞，比一個(gè)中等城市的年用電量還多。

這種東旱西澇的荒誕劇情，每天都在電力系統(tǒng)里上演。

第二，工業(yè)用電成本太高。

居民電價(jià)十幾年不變，看似便宜，其實(shí)是工業(yè)用戶在補(bǔ)貼。

工業(yè)電價(jià)比居民高兩倍多，高耗能企業(yè)苦不堪言。

2020年之前，工業(yè)用戶的市場(chǎng)化交易占比不足30%，也就是說70%的用電都得按固定價(jià)買單，就算市場(chǎng)上煤價(jià)跌了，電價(jià)也一分不少。

尤其是高耗能的鋼鐵、化工企業(yè)，電費(fèi)占生產(chǎn)成本的比重能到30%。

但隨著工業(yè)產(chǎn)能越來越大，他們迫切需要能“隨行就市”的電價(jià)，能在電力富余的時(shí)候低價(jià)囤電，在高峰的時(shí)候少用電。

在這樣的大背景中，2024年《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》強(qiáng)制工業(yè)用戶全面入市，一下子就把市場(chǎng)化交易的盤子做大了，當(dāng)年市場(chǎng)化交易電量就突破6.18萬億千瓦時(shí)，占比高達(dá)62.7%。

第三，新能源倒閉老系統(tǒng)升級(jí)。

2025年全國風(fēng)光總裝機(jī)突破1400GW，占總裝機(jī)的比重超過46%，但發(fā)電量占比才剛到25%，剩下的75%還得靠火電。

就像給老破小的房子裝了最先進(jìn)的智能家居，線路帶不動(dòng)，再好的設(shè)備也白搭。

風(fēng)電光電最大的特點(diǎn)是看天吃飯，風(fēng)大的時(shí)候電多得用不完，沒風(fēng)沒光的時(shí)候又掉鏈子，這與以“穩(wěn)”為核心的電力系統(tǒng)簡(jiǎn)直是格格不入。

以前能源單一的時(shí)候，調(diào)度員閉著眼睛都能安排發(fā)電；現(xiàn)在得盯著風(fēng)電預(yù)測(cè)曲線，風(fēng)一吹就趕緊讓火電降負(fù)荷，風(fēng)一停又得讓火電猛踩油門……

更頭疼的是消納問題。

2023年，青海的棄光率8.6%，西藏更是高達(dá)22%，相當(dāng)于上百億千瓦時(shí)的綠電空轉(zhuǎn)浪費(fèi)。

這些綠電要是能送出去，能減少上千萬噸二氧化碳排放。

但舊的調(diào)度體系是“計(jì)劃配給制”，新能源想搶火電的飯碗，比實(shí)習(xí)生想搶部門經(jīng)理的工位還難。

新能源企業(yè)要么接受低于成本的電價(jià)，要么只能停機(jī)。

這種情況下，如果再不走出舒適圈、建立靈活調(diào)節(jié)的市場(chǎng)機(jī)制，再多的風(fēng)光裝機(jī)也只是擺設(shè)。

不改真的不行。

02

破冰與進(jìn)階

電力的市場(chǎng)化改革，相當(dāng)于用電領(lǐng)域的改革開放。

同樣需要摸著石頭過河。

大體上分為四個(gè)階段，與我們熟知的改開歷史脈絡(luò)基本一致。

第一階段，頂層設(shè)計(jì)，2015-2017年。

2015年3月，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》、也就是電力圈人盡皆知的“9號(hào)文”出爐。

這篇一萬多字的文件，核心就講清了一件事：管住中間、放開兩頭。

“管住中間”就是把電網(wǎng)這個(gè)“輸電線”管起來，政府定好輸配電價(jià)，不讓它再靠賺差價(jià)躺贏；“放開兩頭”則是把發(fā)電側(cè)和售電側(cè)的大門打開，讓大家進(jìn)來公平競(jìng)爭(zhēng)。

2016年先在深圳、蒙西等5個(gè)地方試水。

深圳試點(diǎn)后，輸配電價(jià)下降了18%，工業(yè)用戶一年省了20多億元電費(fèi)，讓大家看到改革確實(shí)有效，這才有下一個(gè)階段。

第二階段，試點(diǎn)先行探路2018-2020年。

2018年，國家能源局選中廣東、山西、甘肅等8個(gè)省份，啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)。

初期差點(diǎn)翻車。廣東2019年第一次現(xiàn)貨試結(jié)算時(shí)，就遇到價(jià)格飆太高的問題：高峰時(shí)段現(xiàn)貨電價(jià)沖到1.3元/千瓦時(shí)，是平時(shí)的3倍多；而深夜新能源大發(fā)時(shí)，又出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。

其實(shí)是當(dāng)時(shí)規(guī)則不完善，既沒考慮用戶的錯(cuò)峰響應(yīng)，也沒給電廠的調(diào)節(jié)空間。

邊試邊改，到2020年底，8個(gè)試點(diǎn)省份才都完成了至少一輪試結(jié)算。

這一階段還有個(gè)大動(dòng)作：售電側(cè)放開。

2016年全國注冊(cè)售電公司還不足300家，基本是央企的后花園，到2020年底就已經(jīng)突破 4000家，民營(yíng)企業(yè)占比超過50%。

第三階段，從省域小市場(chǎng)到區(qū)域大市場(chǎng)，2021-2023年。

2021年9月，華北電力現(xiàn)貨市場(chǎng)正式啟動(dòng)，把北京、天津、河北等6個(gè)省市的市場(chǎng)連在一起，是全國首個(gè)區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)。

以前，河北的風(fēng)電發(fā)多了只能浪費(fèi)，現(xiàn)在則能通過區(qū)域市場(chǎng)送到北京，2022年跨區(qū)現(xiàn)貨交易達(dá)120億千瓦時(shí)，相當(dāng)于救活了3個(gè)大型風(fēng)電場(chǎng)。

2022年煤價(jià)暴漲，反而成了改革的催化劑。

當(dāng)年火電企業(yè)虧得一塌糊涂，不少地方出現(xiàn)“停機(jī)保供”壓力。

政府不得不緊急出臺(tái)政策，把燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的浮動(dòng)范圍從“±10%”擴(kuò)大到“±20%”，高耗能企業(yè)還能“不限上限”。

效果立竿見影：廣東高峰時(shí)段電價(jià)漲到0.7元/千瓦時(shí)，火電企業(yè)終于“扭虧為盈”；同時(shí)，用戶端也開始主動(dòng)錯(cuò)峰用電，高峰負(fù)荷下降5%。

到2023年底，全國市場(chǎng)化交易電量占比突破60%，比2016年翻了近4倍。

第四階段，擴(kuò)大到全國統(tǒng)一市場(chǎng)，2024年。

2024年2月，修訂后的《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》正式出臺(tái)，加上6項(xiàng)配套規(guī)則，形成了“1+6”基礎(chǔ)規(guī)則體系，相當(dāng)于給全國電力市場(chǎng)定了“統(tǒng)一度量衡”。

以前售電公司想跨省做生意，得準(zhǔn)備11套材料，現(xiàn)在一次注冊(cè)就能全國通行，潮流能源科技的董事長(zhǎng)算過一筆賬：這一下就把跨省經(jīng)營(yíng)成本降了三成。

到2025年，已有16個(gè)省份實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨連續(xù)結(jié)算，雖然交易間隔還是1小時(shí)（比德國的 15 分鐘慢很多），但現(xiàn)貨交易電量突破2200億千瓦時(shí)，占比達(dá)4.1%。

廣東的現(xiàn)貨市場(chǎng)最成熟，高峰時(shí)段現(xiàn)貨電價(jià)能比中長(zhǎng)期合約高105%。

跨區(qū)交易的堵點(diǎn)也在逐步打通。

2024年全國跨省跨區(qū)市場(chǎng)化交易電量達(dá)1.4萬億千瓦時(shí)，比2016年增長(zhǎng)了10余倍。

以前西北的風(fēng)電送華東，得靠行政命令分配額度，現(xiàn)在可以通過市場(chǎng)化協(xié)商定價(jià)，新疆的風(fēng)電通過“疆電外送”通道送到上海，價(jià)格比上海本地火電低0.1元/千瓦時(shí)，雙方都劃算。

國家能源局明確了目標(biāo)：到2029年全面建成全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)，到時(shí)候電力就能像快遞一樣全國自由流動(dòng)。

03

初見成效

不用等到2029年，現(xiàn)在已經(jīng)能看見改革的初步成果。

最直觀的當(dāng)然是體量的暴漲。

2015年新一輪電改啟動(dòng)時(shí)，市場(chǎng)化交易電量還不足1萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重連10%都不到；2025年1-10月，飆升至5.49萬億千瓦時(shí)，占比高達(dá)63.7%。

相當(dāng)于每用10度電，就有6度多是通過市場(chǎng)交易來的；相比曾經(jīng)的1度不到，這滲透率提升速度是非常夸張的。

更重要的是，交易的“版圖”確實(shí)擴(kuò)大了。以前電力交易基本是“省內(nèi)自循環(huán)”，西北的電再好，也送不到華東。

但2025年1-10月，跨省跨區(qū)交易電量達(dá)13261億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.5%，占總交易電量的24.1%。

現(xiàn)在每交易4度電，就有1度是跨省流動(dòng)來的，西北的風(fēng)電、西南的水電終于能跋山涉水去點(diǎn)亮大灣區(qū)的燈光了。

這就像以前每個(gè)省都有自己的小賣部，現(xiàn)在建成了全國連鎖超市，貨物流通更方便了。

當(dāng)然，頑疾依然還在。

雖然跨省交易量增長(zhǎng)了，但市場(chǎng)化占比還是只有22.4%，大部分仍然是計(jì)劃外送。

西北的風(fēng)電想送華東，得層層審批，等手續(xù)辦完，風(fēng)早就停了。

2023 年蒙西棄風(fēng)率還有6.8%，要是能像歐洲那樣搞“市場(chǎng)耦合”，這些電早就變成真金白銀了。

更關(guān)鍵的是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不足。

以前的電力市場(chǎng)，基本是“三桶油”式的壟斷格局：發(fā)電端是幾大央企說了算，售電端是電網(wǎng)一家獨(dú)大，用戶只能乖乖交錢。

現(xiàn)在，市場(chǎng)的大門表面上初步打開。

2016年新電改初期，全國注冊(cè)售電公司還不足300 家，基本是央企后花園，2024 年底就突破5000家，增長(zhǎng)了近17倍，民營(yíng)企業(yè)占比超過60%。

僅廣東一個(gè)省就有1248家售電公司，比德國全國的活躍售電公司還多6倍。

但其中70%是小微套利型企業(yè)，真正有專業(yè)能力的沒幾家。

廣東的市場(chǎng)集中度仍然高達(dá)68.5%，還是幾家大企業(yè)說了算。

就像你的手機(jī)套餐，看似的有很多花樣，但定價(jià)權(quán)始終在三巨頭手中。

用戶其實(shí)沒有太多選擇。

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