全球堅果市場2025年展望：美國杏仁大豐收，中國核桃穩(wěn)如泰山，開心果出口創(chuàng)新高！

隨著2025年秋冬交替，全球堅果市場迎來新一輪供需格局的重塑。近日，美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)服務(wù)局（USDA FAS）發(fā)布了《2025年全球堅果市場與貿(mào)易報告》，全面更新了杏仁、核桃和開心果三大核心品類的生產(chǎn)、消費、庫存及進出口數(shù)據(jù)。這份權(quán)威報告不僅揭示了各大主產(chǎn)國的產(chǎn)量波動，更折射出全球消費趨勢的深刻變化——從歐美高端市場的持續(xù)增長，到亞洲新興經(jīng)濟體對堅果健康屬性的高度認(rèn)可，再到地緣政治對貿(mào)易流向的影響。

本文將結(jié)合最新數(shù)據(jù)，為您深度解讀2025/26年度（部分品類為2024/25年度）全球堅果市場的關(guān)鍵動向，并分析其對中國進口商、加工商及終端消費者的潛在影響。

一、杏仁：美國強勢反彈，全球產(chǎn)量創(chuàng)五年新高

2025/26年度，全球杏仁產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到180萬噸（帶殼折算），同比增長近10%，創(chuàng)下自2020/21年以來的最高水平。這一增長主要得益于美國主產(chǎn)區(qū)的強勁復(fù)蘇。

美國：氣候利好，單產(chǎn)大幅提升

作為全球最大杏仁生產(chǎn)國，美國2025/26年度產(chǎn)量預(yù)計達(dá)140萬噸，同比增加12.2萬噸。報告指出，春季溫和的氣溫與適時降雨為杏仁樹開花坐果創(chuàng)造了理想條件，顯著提升了單位面積產(chǎn)量。加州作為核心產(chǎn)區(qū)，其果園管理技術(shù)與灌溉系統(tǒng)的成熟，進一步放大了氣候紅利。

歐盟與澳大利亞同步增產(chǎn)

除美國外，歐盟（主要是西班牙）因生長季天氣適宜，預(yù)計產(chǎn)量將增至18.5萬噸；澳大利亞則憑借穩(wěn)定的種植面積與良好收成，產(chǎn)量達(dá)17萬噸。這兩大產(chǎn)區(qū)雖體量不及美國，但在滿足區(qū)域及亞洲市場需求方面扮演著重要補充角色。

貿(mào)易格局：中國進口銳減，印度穩(wěn)步增長

全球杏仁出口預(yù)計達(dá)113.5萬噸，其中美國占絕對主導(dǎo)（92.5萬噸）。值得注意的是，中國進口量預(yù)計將大幅下滑25%至10萬噸，主要原因在于自美采購減少。這一變化可能受到多重因素影響，包括國內(nèi)庫存消化、替代品競爭以及國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性。

與此同時，印度進口量小幅增至18萬噸，繼續(xù)鞏固其作為全球第二大杏仁進口國的地位。歐盟進口量也增至27.5萬噸，顯示歐洲食品工業(yè)與零售端對杏仁原料的穩(wěn)定需求。

行業(yè)啟示：對于中國進口商而言，美國杏仁供應(yīng)充足但采購意愿下降，或促使企業(yè)轉(zhuǎn)向澳大利亞、土耳其等替代來源，推動全球杏仁貿(mào)易多元化。

2025/26年度，全球核桃（帶殼）產(chǎn)量預(yù)計達(dá)271.5萬噸，同比增長3%。其中，中國以160萬噸產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，占全球總產(chǎn)量近六成；美國以64.4萬噸位列第二，同比大幅回升近10萬噸。

中國：新疆增產(chǎn)抵消南方減產(chǎn)

盡管云南、山西、陜西等傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)因氣候異常導(dǎo)致單產(chǎn)下降，但新疆產(chǎn)區(qū)憑借規(guī)模化種植與現(xiàn)代化管理實現(xiàn)增產(chǎn)，成功對沖了其他地區(qū)的損失，使全國總產(chǎn)量保持穩(wěn)定。這凸顯了新疆作為中國核桃產(chǎn)業(yè)“壓艙石”的戰(zhàn)略地位。

美國：單株掛果量提升驅(qū)動復(fù)蘇

盡管美國核桃收獲面積略有縮減，但得益于生長季良好的水熱條件，單株結(jié)果數(shù)量顯著增加，推動總產(chǎn)量反彈。加州核桃協(xié)會此前也表示，2025年將是近年來品質(zhì)最佳的年份之一。

出口創(chuàng)新高：中美共同發(fā)力

全球核桃出口預(yù)計達(dá)121.95萬噸，創(chuàng)歷史新高。美國出口量預(yù)計達(dá)40萬噸，主要流向印度、土耳其和歐盟；而中國出口量維持在55萬噸高位，持續(xù)向歐盟、土耳其等市場穩(wěn)定供貨，盡管阿聯(lián)酋、吉爾吉斯斯坦等地需求有所減弱。

行業(yè)啟示：中國核桃出口已從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)穩(wěn)”，品牌化與深加工成為提升國際競爭力的關(guān)鍵。同時，美國核桃在中國市場的份額或?qū)⒚媾R來自智利、烏克蘭等國的競爭壓力。

由于美國開心果具有明顯的“大小年”交替特性，2024/25年度恰逢其“小年”，因此本報告僅更新至2024/25年度數(shù)據(jù)。該年度全球開心果（帶殼）產(chǎn)量達(dá)120.4萬噸，同比增長10%，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。

土耳其、伊朗、敘利亞集體進入“大年”

開心果樹普遍存在“隔年結(jié)果”現(xiàn)象。2024/25年，土耳其、伊朗、敘利亞三大主產(chǎn)國同步進入高產(chǎn)周期，產(chǎn)量分別達(dá)38.5萬噸、22.5萬噸和6萬噸，成為全球增產(chǎn)主力。相比之下，美國產(chǎn)量降至49.9萬噸，處于周期性低位。

伊朗出口爆發(fā)，美國份額下滑

全球開心果出口量達(dá)64.5萬噸，同樣刷新紀(jì)錄。其中，伊朗出口量飆升至21.2萬噸，成為最大亮點；而美國出口量則下降近20%至34.7萬噸，反映出供應(yīng)周期對貿(mào)易的直接影響。

中國仍是全球最大的開心果進口國，2024/25年度進口量達(dá)14.7萬噸，但較上年有所回落。歐盟、印度、伊拉克等市場進口量則穩(wěn)步增長。

行業(yè)啟示：開心果市場高度依賴主產(chǎn)國的自然周期。進口商需提前布局，在美國“小年”期間積極開拓伊朗、土耳其貨源，以保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

綜合三大品類數(shù)據(jù)可見，中國堅果進口格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整：

• 杏仁：進口量大幅下滑，反映消費端可能趨于理性，或轉(zhuǎn)向國產(chǎn)扁桃仁（巴旦木）替代；

• 核桃：進口量穩(wěn)步增長至7.5萬噸，主要用于高端烘焙與禮品市場；

• 開心果：雖仍為最大進口國，但增速放緩，消費者對價格敏感度提升。

此外，中國本土堅果產(chǎn)業(yè)（尤其是新疆核桃、云南核桃、甘肅杏仁）正加速提質(zhì)增效，未來有望在中高端市場與進口產(chǎn)品形成正面競爭。

結(jié)語：健康消費驅(qū)動長期增長，供應(yīng)鏈韌性成關(guān)鍵

盡管短期受氣候、貿(mào)易政策等因素擾動，但全球堅果市場長期向好的基本面未變。世界衛(wèi)生組織與各國營養(yǎng)指南持續(xù)推薦堅果作為健康膳食的重要組成部分，推動需求剛性增長。

對中國企業(yè)而言，既要把握全球供應(yīng)寬松帶來的采購窗口，也要警惕地緣政治與匯率波動風(fēng)險。構(gòu)建多元化的采購網(wǎng)絡(luò)、加強與主產(chǎn)國直接合作、發(fā)展自有品牌與深加工能力，將是贏得未來競爭的核心策略。

數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)服務(wù)局（USDA FAS）《Tree Nuts: World Markets and Trade》，2025年11月發(fā)布 注：營銷年度定義——北半球國家（如美、中、歐）通常始于當(dāng)年8月或9月；南半球國家（如澳、智）按日歷年計算。

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