中國酒店業(yè)變天，迎來了“全品牌綜合性酒店集團”的3.0時代

錦江、華住、首旅、尚美，中國“全品牌綜合性酒店集團”實力突圍

近日，中國本土四大全品牌綜合性酒店集團之一（按門店數(shù)）的”尚美數(shù)智酒店集團“與國際巨頭的深度聯(lián)手，又添新故事。

“全品牌”指從經(jīng)濟型到中端、中高端、高端的酒店品牌等均有已開業(yè)的酒店，且擁有至少2個及以上的國際高端品牌；“綜合性”指包括國際高端酒店、高端服務公寓、海外市場管理、運營和開發(fā)的已開業(yè)的酒店品牌。

2025年9月，尚美數(shù)智酒店集團（以下簡稱“尚美數(shù)智”）與雅高集團的合作關系進一步升級——尚美數(shù)智酒店集團正式獲得雅高旗下高端服務公寓品牌“詩鉑”在中國的獨家運營權，將全面負責該品牌在中國市場的開發(fā)、籌建與日常管理。

這已是雙方在過去三年內的第二次深度聯(lián)手。早在2022年，尚美數(shù)智就已成為雅高旗下瑞士高端生活方式酒店品牌“雅高瑞享”的中國區(qū)獨家戰(zhàn)略合作伙伴。截至目前，雅高瑞享已在上海、青島、成都、杭州等多個城市成功開設8家門店，另有近40個項目正在籌備中，雙方更計劃未來在中國拓展至400余家門店。

尚美數(shù)智能夠與雅高實現(xiàn)持續(xù)而深入的合作，背后是其堅實的行業(yè)實力作為支撐。按酒店門店數(shù)，尚美數(shù)智連續(xù)四年位列全球酒店集團前十強，這一地位在美國《HOTELS》雜志發(fā)布的全球酒店排行榜中得到了權威印證。強大的綜合實力也為其向高端化轉型提供了穩(wěn)固基礎，使尚美數(shù)智在競爭激烈的市場中步履穩(wěn)健。

此次合作不僅標志著 “本土企業(yè)+國際品牌” 模式再進一步，更折射出中國酒店行業(yè)格局的深刻變化，目前中國酒店市場已誕生四大全品牌綜合性酒店集團——錦江、華住、首旅、尚美數(shù)智，他們旗下品牌正集體從經(jīng)濟型到“全品牌” 轉型，從單一品牌成長為包含國際高端酒店、高端服務公寓及海外高端品牌的綜合性酒店集團，推動中國酒店管理集團從“有限服務”階段邁入“全品牌綜合性運營”的新時期。

圖源：錦江酒店（中國區(qū)）官網(wǎng)

圖源：華住集團官網(wǎng)

尚美數(shù)智品牌矩陣

回顧近三十年的發(fā)展歷程，中國酒店業(yè)大致經(jīng)歷了從1.0階段的規(guī)模擴張，到2.0階段的結構升級，再到當前3.0階段的全品牌+綜合性的融合。每一輪發(fā)展周期都在重塑行業(yè)生態(tài)，推動中國酒店集團不斷邁向成熟與國際化。

1.0經(jīng)濟型時代

單一品牌跑馬圈地，搶占市場空白

1996年，中國第一個經(jīng)濟型酒店——上海錦江之星誕生，標志著酒店行業(yè)進入“1.0經(jīng)濟型時代”。

在宏觀經(jīng)濟高速增長、交通與城市基礎設施大幅改善，以及奧運會、世博會等國際高端會議密集舉辦的疊加利好下，經(jīng)濟型酒店需求持續(xù)井噴。

2008年商務部出臺《經(jīng)濟型飯店經(jīng)營規(guī)范》，2010年再發(fā)《關于加快住宿業(yè)發(fā)展的指導意見》，從政策端為產品標準化提供依據(jù)，經(jīng)濟型酒店迅猛發(fā)展，連鎖化成為趨勢。

彼時，居民出行以商務、基礎旅行為主，對住宿的核心需求集中在“安全、干凈、性價比”，高端市場被國際品牌壟斷，本土集團則聚焦經(jīng)濟型酒店賽道，以單一品牌快速填補市場空白。

這一階段，各大本土集團的戰(zhàn)略高度一致：通過標準化產品降低運營成本，以規(guī)模化擴張搶占下沉市場。

2010年，從青島開始打江山的尚美數(shù)智，其起點同樣緊扣這一市場特征——瞄準縣域市場推出“尚客優(yōu)”品牌，憑借對小城消費需求的精準把握，以“高性價比+在地化服務”快速滲透，成為名副其實的“小鎮(zhèn)之王”，為后續(xù)升級積累了龐大的用戶基數(shù)與供應鏈資源。

中國飯店協(xié)會與盈碟咨詢聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，中國經(jīng)濟型酒店已超1.2萬家，客房數(shù)超113萬間。

圖源：方正證券

《酒店行業(yè)深度：二十載沉浮寫龍頭故事，成長周期之爭看誰領盛衰》

此時，中國的酒店集團本質上是“單一品牌運營商”，核心競爭力集中在成本控制與渠道擴張，尚未形成多場景、全客群的服務能力，而這一階段的市場空白和經(jīng)濟型酒店的逐漸飽和，正為2.0時代的品牌擴容埋下伏筆。

2.0多品牌時代

細分賽道破局，從“單一”到“多元”

隨著居民人均可支配收入增長，2020年比2010年增加一倍至3.22萬元，消費升級推動下，住宿需求開始顯著分化：商務客對服務品質的要求提升，家庭游客追求親子場景，年輕群體偏好個性化體驗。

幾乎同一時段，Airbnb模式落地中國，非標住宿（民宿、客棧、公寓）垂直平臺2015年爆發(fā)式增長。

據(jù)中研研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年到2017年，非標住宿客房從453.8萬間增至521.6萬間，行業(yè)規(guī)模三年翻近一番，年均復合增速22%，以“分散房源+個性化增值服務”切走性價比客群。

需求分化與替代式競爭疊加，傳統(tǒng)單一經(jīng)濟型品牌難以滿足多元需求，把中國酒店集團推向“2.0多品牌時代””——各集團紛紛通過更名、孵化或收購，推出覆蓋不同價格帶的子品牌，構建初步的品牌矩陣。

尚美數(shù)智也在這一階段完成初步轉型：在“尚客優(yōu)”穩(wěn)固下沉市場的基礎上，推出“尚客優(yōu)精選”、“駿怡城際”等中端品牌，嘗試從“縣域經(jīng)濟型”向“全域中端”延伸。

但此時的多品牌布局仍以本土中端市場為主，高端賽道尤其是國際高端品牌運營能力，仍是本土集團的“短板”，這一缺口恰是3.0時代的核心突破方向。

3.0全品牌綜合性時代

從“本土運營”到“全球競爭”

本土集團經(jīng)過十余年積累，已具備供應鏈整合與數(shù)字化管理能力，開始突破“國際高端品牌壁壘+高端公寓品牌+全球化市場布局”。

2020年至今，中國酒店集團加速國際高端酒店、高端公寓品牌和海外布局，正式進入從“本土運營”到“全球競爭”的3.0全品牌綜合性酒店集團時代。

據(jù)中國飯店業(yè)協(xié)會《2022年中國酒店集團TOP50報告》，高端星級酒店市場集中度低，意味著未形成固化競爭格局。且居民消費轉向個性化、體驗化，傳統(tǒng)奢華酒店“硬件堆砌”模式失寵，為本土集團突破高端賽道創(chuàng)造窗口。

2022年，尚美數(shù)智避開傳統(tǒng)奢華酒店紅海，從“住”到“生活”的差異化角度切入，到選擇與雅高集團合作，獨家運營瑞士高端生活方式品牌“雅高瑞享”。

依托5000家門店積累的本土供應鏈，尚美數(shù)智將在地特色融入國際品牌服務，既保留品質感又解決“水土不服”問題。這一策略迅速見效：截至2025年11月，雅高瑞享已在上海、青島、成都、杭州等多個城市成功開設8家門店，另有近40個項目正在籌備中。

2025年，尚美數(shù)智進一步深化合作，獨家運營雅高旗下澳洲高端服務公寓品牌“詩鉑”，精準切入長住市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國服務式公寓市場規(guī)模達820億元，同比增長14.1%，詩鉑憑借獨立廚房、寵物寄養(yǎng)等特色服務，完美填補這一空白，與雅高瑞享形成“短住體驗+長住轉化”的閉環(huán)。

在業(yè)內人士看來，這背后是一場雙向賦能：

• 對尚美數(shù)智而言，雅高“歐洲第一大酒店集團”的背書，能快速打消消費者對本土集團做高端的顧慮；

• 對雅高來說，尚美數(shù)智依托超5000家門店積累的本土供應鏈與在地化運營經(jīng)驗，可破解國際品牌在華水土不服的難題，能讓外來生活方式高端品牌更好融合“中國屬地文化”。

有酒店投資人指出，這些動作推動本土集團在高端市場的份額快速提升，尤其在二度牽手雅高的背后，是尚美數(shù)智通過雅高瑞享積累的高端品牌運營經(jīng)驗，疊加本土供應鏈成本控制能力、數(shù)字化管理能力，實現(xiàn)國際品牌的“本土化煥新”，讓品牌更貼合中國市場的需求。

中國酒店集團的4.0時代

下一個階段是“國際綜合性酒店集團”

從1.0時代的單一經(jīng)濟型品牌，到2.0時代的多品牌矩陣，再到3.0時代的國際高端品牌運營，下一個階段是“國際綜合性酒店集團”的4.0時代，中國酒店集團的升級本質上是“以消費者需求為核心”的進化。

隨著酒店集團在高端賽道的持續(xù)深耕，中國酒店行業(yè)的“全品牌競爭”將愈發(fā)激烈，但更重要的是，本土集團正在重新定義“高端住宿”：不再是國際品牌的“復刻版”，而是融合中國消費需求與全球品質的“新物種”。

從“縣域起步”到與國際高端品牌并肩前行，尚美數(shù)智的路徑，也映射出中國酒店集團高端化轉型的底色——穩(wěn)健、務實、以長期能力為先。

這場從“住”到“生活”的行業(yè)升級，仍在繼續(xù)。