整治惡性競(jìng)爭(zhēng)！超6000億非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨重塑

非車險(xiǎn)市場(chǎng)正發(fā)生深層次變革。近年來(lái)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入占比快速提升。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入6878億元，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中已占一半。

不過(guò)，長(zhǎng)期以來(lái)，非車險(xiǎn)市場(chǎng)存在非理性競(jìng)爭(zhēng)，部分險(xiǎn)種（如責(zé)任險(xiǎn)和企財(cái)險(xiǎn)）承保虧損問(wèn)題突出，部分財(cái)險(xiǎn)公司虛列費(fèi)用、變相降費(fèi)等方式突破備案費(fèi)率，被指“脫離保險(xiǎn)定價(jià)的大數(shù)法則”，不少財(cái)險(xiǎn)公司承保虧損。

隨著一段時(shí)間以來(lái)《關(guān)于加強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）《加強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)工作指引》（以下簡(jiǎn)稱《指引》），對(duì)產(chǎn)品費(fèi)率和備案、“見(jiàn)費(fèi)出單”、監(jiān)管機(jī)制等做出明確規(guī)定，推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)降本增效、提質(zhì)擴(kuò)面正在提速。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，近期監(jiān)管還專門(mén)召開(kāi)了非車險(xiǎn)綜合治理座談會(huì)，就非車險(xiǎn)相關(guān)工作做進(jìn)一步的部署。同期，多地保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)也組織了相關(guān)財(cái)險(xiǎn)公司召開(kāi)非車險(xiǎn)自律工作會(huì)議，明確非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)與要求。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，“報(bào)行合一”政策已在車險(xiǎn)、人身險(xiǎn)的銀保、經(jīng)代渠道實(shí)施。此次“報(bào)行合一”在非車險(xiǎn)領(lǐng)域正式落地，其目的是為了引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)公司通過(guò)強(qiáng)化費(fèi)用成本管控，擺脫靠費(fèi)用拼規(guī)模的粗放式經(jīng)營(yíng)模式，加速探尋差異化、精細(xì)化的高質(zhì)量發(fā)展。

整治非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不規(guī)范行為

近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，綠色能源、半導(dǎo)體等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，非車險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，部分非車險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。不過(guò)，非車業(yè)務(wù)在高速增長(zhǎng)的同時(shí)，多家財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率超過(guò)100%，出現(xiàn)承保虧損，主要集中在責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，承保虧損、盈利難的主要原因是部分財(cái)險(xiǎn)公司在非車險(xiǎn)領(lǐng)域惡性競(jìng)爭(zhēng)、變相返利、虛列費(fèi)用等，以“高費(fèi)用換規(guī)模”“低費(fèi)率搶市場(chǎng)”。

據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士向記者透露，一些險(xiǎn)企通過(guò)附加協(xié)議、特別約定突破備案標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)支付高額手續(xù)費(fèi)、拆分保費(fèi)、虛列費(fèi)用，導(dǎo)致費(fèi)用率畸高、成本失控。更有甚者，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)，把保險(xiǎn)異化為補(bǔ)貼工具，背離商業(yè)原則。

針對(duì)非車險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、非理性競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，記者注意到，今年以來(lái)，監(jiān)管重點(diǎn)整治財(cái)務(wù)造假、編制虛假資料、套取費(fèi)用、條款費(fèi)率使用不當(dāng)?shù)韧怀鰡?wèn)題。

10月17日，華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司貴州省分公司因未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)費(fèi)率、虛列費(fèi)用，被貴州監(jiān)管局罰款90萬(wàn)元。

11月6日，史帶財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“史帶財(cái)險(xiǎn)”）因存在未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)費(fèi)率、編制虛假報(bào)表、對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)控制存在缺陷、提供存在虛假信息的申請(qǐng)材料等，對(duì)此，上海監(jiān)管局對(duì)史帶財(cái)險(xiǎn)罰款110.5萬(wàn)元。

此外，一些大型財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)利用保險(xiǎn)代理人虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用；未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率，也在近期密集被處罰。

推動(dòng)“見(jiàn)費(fèi)出單”

記者注意到，此次非車險(xiǎn)實(shí)施“報(bào)行合一”背后既有剛性監(jiān)管的要求，也有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷強(qiáng)化。

自2025年11月1日起實(shí)施的《通知》，從優(yōu)化考核機(jī)制、規(guī)范產(chǎn)品開(kāi)發(fā)使用、規(guī)范保費(fèi)收入管理、強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管、推動(dòng)改進(jìn)非車險(xiǎn)承保理賠服務(wù)等多方面進(jìn)行了明確。

根據(jù)《指引》要求，產(chǎn)品重新備案時(shí)，未重新備案的產(chǎn)品應(yīng)停止銷售。其中企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)應(yīng)在2025年12月1日前完成重新備案；安全責(zé)任險(xiǎn)2026年1月1日前完成重新備案；雇主責(zé)任險(xiǎn)在2026年2月1日前完成重新備案；其他非車險(xiǎn)產(chǎn)品，重新備案工作原則上為2026年12月31日前完成。

《通知》提出“主險(xiǎn)精算報(bào)告和附加險(xiǎn)備案材料應(yīng)明確列示預(yù)定附加費(fèi)率、平均手續(xù)費(fèi)率和逐單手續(xù)費(fèi)率上限”，這些費(fèi)率指標(biāo)也在《指引》中均明確：預(yù)定附加費(fèi)率方面，大公司不得超過(guò)30%、中小公司不得超過(guò)15%。平均手續(xù)費(fèi)率、逐單手續(xù)費(fèi)率上限則是大公司最高為14%，中型公司為16%，小公司為18%。此外，在某些涉及共保業(yè)務(wù)的品種方面，監(jiān)管明確標(biāo)準(zhǔn)是手續(xù)費(fèi)按所有承保公司中最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，杜絕“拼價(jià)格”亂象。

上海海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人孫宇昊律師對(duì)記者表示，監(jiān)管部門(mén)通過(guò)分階段推進(jìn)不同產(chǎn)品重新備案，并為大、中、小型公司設(shè)定了差異化的預(yù)定附加費(fèi)率上限，體現(xiàn)了政策平穩(wěn)落地和分類施策的審慎考量。

記者注意到，非車險(xiǎn)保費(fèi)收入管理方面，《指引》對(duì)分期繳費(fèi)進(jìn)行規(guī)范，明確最低限額為20萬(wàn)元，首期保費(fèi)不低于總保費(fèi)的25%。保險(xiǎn)期限不超過(guò)1年的，分期期數(shù)不超過(guò)4期；保險(xiǎn)期限超過(guò)1年的，每增加1年，分期期數(shù)可增加2期；每期間隔不超過(guò)6個(gè)月。并且，最后一期保費(fèi)須在保險(xiǎn)責(zé)任終止前30天繳納。

與《通知》一致的是，《指引》再次強(qiáng)調(diào)了“見(jiàn)費(fèi)出單”這一要求，明確“財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在首期保費(fèi)后向客戶簽發(fā)保單和開(kāi)具保費(fèi)發(fā)票”。

“大部分非車險(xiǎn)客戶一直以來(lái)是先出單后付款，現(xiàn)在一下子要改變客戶長(zhǎng)期以來(lái)的交易習(xí)慣還是有點(diǎn)困難，需要向客戶逐一解釋清楚。”一位中型財(cái)險(xiǎn)公司基層業(yè)務(wù)人員對(duì)記者稱。

人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤公開(kāi)表示，推進(jìn)“見(jiàn)費(fèi)出單”落地將有效緩解財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)收保費(fèi)壓力，改善非車險(xiǎn)現(xiàn)金流狀況。

考驗(yàn)機(jī)構(gòu)多方面執(zhí)行力

孫宇昊律師對(duì)記者進(jìn)一步表示，“報(bào)行合一”制度直指非車險(xiǎn)行業(yè)的核心痛點(diǎn)，并提供了系統(tǒng)的解決方案。其通過(guò)費(fèi)率透明化、費(fèi)用剛性約束和考核機(jī)制重構(gòu)，能夠有效解決手續(xù)費(fèi)畸高、費(fèi)用使用不規(guī)范及惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。車險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵤皥?bào)行合一”后綜合費(fèi)用率逐年走低的成功實(shí)踐，也預(yù)示了該政策在非車險(xiǎn)領(lǐng)域推廣的可行性及積極前景。然而，也需認(rèn)識(shí)到，該制度的成功實(shí)施有賴于保險(xiǎn)公司的嚴(yán)格執(zhí)行、監(jiān)管部門(mén)的持續(xù)監(jiān)測(cè)與執(zhí)法，以及行業(yè)組織在制定標(biāo)準(zhǔn)條款等方面的支撐作用。

近期，多家財(cái)險(xiǎn)公司向記者表示，第一時(shí)間積極落實(shí)非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”要求，并就具體工作分階段、分路徑進(jìn)行了部署。

中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)方面表示，公司研究制定專項(xiàng)實(shí)施方案，通過(guò)分類施策，實(shí)現(xiàn)從業(yè)務(wù)前端到后端、從制度建設(shè)到執(zhí)行落地的全流程覆蓋，推動(dòng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在規(guī)范中發(fā)展。

大地保險(xiǎn)方面表示，在推進(jìn)“報(bào)行合一”工作過(guò)程中強(qiáng)化行業(yè)溝通，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的信息宣導(dǎo)和培訓(xùn)，同時(shí)梳理合作渠道。

一家中型財(cái)險(xiǎn)公司廣西分公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“公司將杜絕通過(guò)特別約定、批單等方式變相調(diào)整費(fèi)率，對(duì)虛列費(fèi)用、賬外經(jīng)營(yíng)等違規(guī)行為‘零容忍’。”

業(yè)內(nèi)專家對(duì)記者表示，非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”的實(shí)施，短期來(lái)看，依賴高費(fèi)用、低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的公司將面臨保費(fèi)下滑壓力，部分中小機(jī)構(gòu)可能因缺乏定價(jià)能力而處境艱難。長(zhǎng)期而言，“報(bào)行合一”將倒逼險(xiǎn)企從“費(fèi)用比拼”轉(zhuǎn)向“服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)”，推動(dòng)行業(yè)形成“保障充分、定價(jià)合理、市場(chǎng)規(guī)范”的發(fā)展模式。

“一方面，嚴(yán)格費(fèi)率管理要求險(xiǎn)企建立精細(xì)化成本核算體系，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，減少盲目降價(jià)導(dǎo)致的虧損；另一方面，‘見(jiàn)費(fèi)出單’制度要求保險(xiǎn)公司收取保費(fèi)后簽發(fā)保單，可降低賬外支付、虛假投保等風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。同時(shí)避免因繳費(fèi)與責(zé)任不匹配引發(fā)的理賠糾紛，保障消費(fèi)者權(quán)益。”上述業(yè)內(nèi)專家表示。

（編輯：李暉 審核：何莎莎）

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