再說(shuō)一次，電！

電我隔一段時(shí)間就會(huì)講一次，為什么？

太重要了。

上次專門講還是在7月9日，子木聊房上面的一篇文章，是在告訴大家：

中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大電力國(guó)家，未來(lái)還可能出口電力到其他國(guó)家，成為全球最重要的戰(zhàn)略資源，或許能改寫100多年以來(lái)，石油統(tǒng)治的國(guó)際格局。某種意義上，電也是未來(lái)全球最珍貴的資源，大有前途。

我們?cè)賮?lái)看，這篇文章之后有關(guān)電力的板塊走勢(shì)……

但今天為啥還要講呢？

主要近期又開始議論紛紛，很多人又開始重點(diǎn)討論、布局。

其實(shí)，短期的紛紛擾擾沒(méi)那么重要。

如果過(guò)分追風(fēng)、追高，很容易被割。

但有一點(diǎn)我們需要明確，電力需求的趨勢(shì)是長(zhǎng)期的。

即使我國(guó)是全球第一大電力國(guó)，沙漠里光伏發(fā)電，海上風(fēng)力發(fā)電，江海湖泊的水電，包括還有未來(lái)核聚變核電，再起來(lái)依然不夠用……

為啥呢？

因?yàn)锳I是電老虎，鋁也是電老虎。

而這兩個(gè)東西，恰恰是未來(lái)經(jīng)濟(jì)突破的必備戰(zhàn)略資源。

先說(shuō)AI，背后的支撐是算力，而算力就要靠電力驅(qū)動(dòng)。

需求量有多離譜呢？

舉個(gè)例子，訓(xùn)練GPT-4大模型，需要消耗約12000度電，相當(dāng)于普通美國(guó)家庭10個(gè)月的用電量，ChatGPT 每天響應(yīng) 2 億次請(qǐng)求需消耗 56 萬(wàn)度電，這一功耗相當(dāng)于約 1.7 萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭的日用電量。

谷歌 DeepMind 的 AlphaFold 3 單次迭代耗電量超過(guò) 500MW?h，相當(dāng)于 5 萬(wàn)戶家庭日用電量。

全球數(shù)據(jù)中心用電量年均增速達(dá) 43%，預(yù)計(jì) 2030 年容量將保持 20% 以上的年復(fù)合增長(zhǎng)，AI 訓(xùn)練和推理依賴的高性能計(jì)算集群是耗電的主要因素……

所以現(xiàn)在美國(guó)AI巨頭都在搶電，各種買發(fā)電廠，甚至投資核電廠。

就是為了未來(lái)應(yīng)對(duì)缺電的情況。

而在中國(guó)，未來(lái)也是AI群雄逐鹿的時(shí)代，全部資本都要搶占電力，在新疆租算力中心，訓(xùn)練自己的大模型。

第二個(gè)是鋁。

現(xiàn)在全球?qū)τ阡X的需求在暴漲。因?yàn)殇X幾乎覆蓋了汽車、機(jī)器人，光伏、儲(chǔ)能、集成電路、航天航空等等所有未來(lái)新興產(chǎn)業(yè)，是幾乎一切高端制造業(yè)裝備必不可少的資源。

但鋁卻對(duì)電力需求極高。舉個(gè)例子，一家中型鋁廠年產(chǎn)能 100 萬(wàn)噸原鋁，每年需消耗約 140 億度電……

這個(gè)耗電量相當(dāng)于我國(guó)一個(gè)百萬(wàn)人口城市的全年用電量，需配套建設(shè)專門的水電站或火電站供電。若采用火電供電，需燃燒約 460 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤；若用風(fēng)電，需配套約 560 萬(wàn)千瓦的風(fēng)電場(chǎng)（相當(dāng)于 5 個(gè)大型風(fēng)電場(chǎng)）才能滿足需求。

而現(xiàn)在的狀態(tài)就是，AI跟鋁一起在搶電，導(dǎo)致電力嚴(yán)重不夠用。

那么在資本市場(chǎng)，就是對(duì)電有了確定性。

不夠用怎么辦？

別忘了中國(guó)是工業(yè)克蘇魯，加大馬力造。

那么這里面就涉及到了造電力設(shè)備的大型企業(yè)，比如電建。

未來(lái)發(fā)電革命的核建，電力儲(chǔ)備的備用電源以及光伏大哥，還有電力儲(chǔ)能等等。

這里面能拿出新興電力解決方案，并且無(wú)上限可能性的企業(yè)，未來(lái)會(huì)有大的前途。

那么普通人該如何分享電力紅利呢？

答案是先深入研究這個(gè)行業(yè)，沒(méi)有調(diào)查、實(shí)踐就沒(méi)有發(fā)言權(quán)。

例如電力板塊的ETF，隨著用電量增加，電力業(yè)績(jī)會(huì)逐漸增長(zhǎng)，在什么價(jià)格入手，慢慢做倉(cāng)，降低成本，長(zhǎng)期陪跑。

第二個(gè)就是相關(guān)公司，上下游產(chǎn)業(yè)鏈，龍頭都會(huì)出現(xiàn)螺旋上升的趨勢(shì)，此階段已經(jīng)漲了很多的，就要特別注意。那些還未漲，但有比較確定性趨勢(shì)的企業(yè)，也要特別注意。

很多政策利好雖兌現(xiàn)，但是生產(chǎn)結(jié)果還未兌現(xiàn)，過(guò)程急漲猛跌，都是資金根據(jù)預(yù)期來(lái)控盤套利。

導(dǎo)致相關(guān)Etf、企業(yè)拉長(zhǎng)來(lái)看，起起伏伏。

在比如某建，利好出來(lái)后猛拉到了8塊，后續(xù)一路陰跌，很多人被套。但長(zhǎng)期來(lái)看，早晚會(huì)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，它就會(huì)慢慢螺旋上升，但大部分人等不到那一天，提前割肉離場(chǎng)。

投資就是這樣，要看未來(lái)趨勢(shì)，哪些是短期波動(dòng)，哪些東西的需求量在暴增，我們不去看熱鬧，而是分析背后有哪些可以投資的趨勢(shì)，可以讓自己站在風(fēng)口之上。

AI、電動(dòng)車、高端制造、儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心，所有這些時(shí)代主線背后，都指向同一樣?xùn)|西：電力。

它是未來(lái)最核心的生產(chǎn)要素，就像人需要吃飯一樣。

本文完，如果喜歡，請(qǐng)點(diǎn)擊在看。

本文不構(gòu)成任何投資建議。

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