七家私行 客戶數突破10萬大關！

透過上市銀行三季報，國內高凈值人群最新財富版圖與現狀揭開面紗。

從A股上市行三季報看，包括招商銀行、平安銀行、興業銀行、民生銀行、浦發銀行、北京銀行、南京銀行、上海銀行等在內的多家上市行，均披露了私行相關數據。

作為財富管理必爭高地，私行業務交出一份亮眼答卷，多家銀行私行客戶數增幅超過10%，其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。

值得一提的是，平安銀行成為繼工行、農行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶數超10萬戶的上市行。

近年來，國內財富管理市場規模持續擴張，上市行財富客戶穩健增長。比如，截至9月末，南京銀行財富客戶較上年末增長16.31%；貴陽銀行服務財富客戶數較年初增長7.77%。

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3家銀行私行客戶數增幅超15%，7家已破10萬戶大關

注：新浪金融研究院根據三季報整理

作為財富管理領域的“兵家必爭之地”，私人銀行業務前三季度表現亮眼，從已披露相關數據的上市行看，多家銀行私行客戶數增幅超過10%。其中，民生銀行、北京銀行、南京銀行增速均超15%。

三季報顯示，截至9月末，民生銀行私人銀行客戶73409戶，比上年末增長18.21%。與此同時，私人銀行客戶總資產10147.22億元，比上年末增加1487.53億元，增幅17.18%。

北京銀行三季報顯示，該行中高端客群價值貢獻持續提升，貴賓客戶超123萬戶，較年初增長10.4%。其中，私行客戶達20586戶，較年初增長3126戶，增幅17.9%；私行AUM規模2240億元，較年初增長282億元，增幅14.39%。

此外，南京銀行三季報披露，截至報告期末，該行私人銀行客戶較上年末增長15.43%。

從客戶數量看，截至9月末，招商銀行和平安銀行私行客戶數均超過10萬戶，其中，平安銀行成為繼工行、農行、中行、建行、交行以及招行后，第七家私行客戶數超10萬戶的上市行。

具體來看，招商銀行私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客戶）達191418戶，較上年末增長13.2%。

另外，平安銀行私行客戶10.33萬戶，較上年末增長6.7%；私行客戶AUM余額19746.59億元（私行客戶標準為客戶近三月任意一月的日均資產超過600萬元）。

除了上述銀行，截至三季度末，浦發銀行月日均金融資產600萬元以上私人銀行客戶規模超5.5萬戶，管理私人銀行客戶金融資產超7700億元；

興業銀行雙金客戶（包括白金、黑金客戶）、私行客戶分別增長10.49%、11.39%；上海銀行月日均AUM800萬元及以上私人銀行客戶數較上年末增長9.58%。

國有大行未在今年三季報中披露私行客戶相關數據，但從以往財報數據看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五大行私人銀行客戶數仍位列國內銀行第一梯隊。

其中，截至今年6月末，農業銀行私人銀行客戶數27.9萬戶；建設銀行私人銀行客戶26.55萬人；中國銀行私人銀行客戶數達21.69萬人；交通銀行私人銀行客戶數10.26萬戶。工商銀行未披露上半年相關數據，截至去年末，該行私人銀行客戶28.9萬戶，比上年末增長9.9%。

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多家銀行財富客戶數穩健增長，AUM規模持續攀升

在利率市場化深化、居民財富增值需求升級與監管政策引導的多重驅動下，商業銀行早已將財富管理提升至戰略核心位置。

近年來，國內財富管理市場規模持續擴張，上市行財富客戶穩健增長。從三季報看，多家銀行財富客戶實現了穩步增長。

比如，截至9月末，平安銀行財富客戶149.11萬戶，較上年末增長2.4%。

南京銀行三季報顯示，截至三季度末，該行財富客戶較上年末增長16.31%，零售價值客戶較上年末增長18.31%。

截至報告期末，貴陽銀行母公司服務財富客戶數42.15萬戶，較年初增加3.04萬戶，增長7.77%。

獲客方面，中信銀行三季報指出，該行將進一步強化公私融合獲客，提升“大眾-富裕-貴賓-私行”財富客戶分層經營和鏈式輸送能力。截至報告期末，該行個人客戶數達1.51億戶，較上年末增長3.63%。

從管理財富客戶資產規?？?，貴陽銀行管理財富客戶資產規模2305.9億元，較年初增加158.88億元，增長7.4%。

此外，中信銀行強化投研驅動的財富管理資產配置能力，截至報告期末，該行AUM年增量創近三年新高。同時，截至9月末，該行對公財富管理規模達3265.74億元，較上年末增長51.71%。

在財富客戶與規模穩步增長的同時，多家銀行的財富管理手續費收入也實現了正向增長，多家增幅超過15%。

比如，截至三季度末，招商銀行財富管理手續費及傭金收入206.7億元，同比增長18.76%；平安銀行財富管理手續費收入39.79億元，同比增長16.1%；上海銀行第三季度財富管理中收環比增長7.78%。

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代銷成銀行財富增長新途徑，多家銀行理財基金收入顯著增長

代銷是銀行財富管理的重要途徑之一，受資本市場回暖、投資者理財需求增加及銀行財富管理業務擴張等多重因素影響，前三季度多家銀行代銷收入持續攀升。

比如，截至9月末，平安銀行代理個人保險收入12.37億元，同比增長48.7%；代理個人理財收入9.87億元，同比增長12.8%；代理個人基金收入16.22億元，同比增長6.7%。平安銀行表示，該行持續升級多元化資產配置服務，提升私行財富業務的產品、服務及隊伍專業能力，逐步擴大品牌影響力。

招商銀行三季報顯示，截至9月末，該行代銷理財收入70.14億元，同比增長18.14%，該行表示，增長的原因主要是代銷規模增長及產品結構優化雙重因素拉動所致。

此外，該行代理保險收入53.26億元，同比下降7.05%，主要是受業務結構變化影響；代理基金收入41.67億元，同比增長38.76%，主要是受權益類基金保有規模及銷量同比提升影響；代理信托計劃收入25.19億元，同比增長46.79%，主要由于代銷信托規模增長；代理證券交易收入13.78億元，同比增長78.50%，主要是受香港資本市場客戶證券交易需求提升影響。

上海銀行三季報顯示，該行第三季度財富管理中收環比增長7.78%，保險、基金代銷規模環比增長18.38%、34.67%。

另外，蘭州銀行財富業務聚焦代銷理財營銷活動，存續規模突破100億元大關；首發聯創代銷理財產品“甄合封閉式21號-蘭銀百合優選”，開售首日六小時售罄1億元額度。

聚焦財富管理核心競爭力，貴陽銀行持續豐富儲蓄、理財、基金、信托、保險、貴金屬為主的財富管理產品體系，推動構建全渠道產品矩陣，打造特色化非金融服務生態，提升財富客戶服務體驗。

事實上，除了提供多元化產品配置，硬件配套設施服務亦是銀行財富管理提升的重要支撐，主要體現在數字化轉型、技術應用和服務客戶效率等方面。

比如，浦發銀行三季報顯示，聚焦個人客戶財富管理需求，發揮集團理財、信托、基金等綜合化牌照優勢，以數智化推動財富與資管雙輪驅動，提升財富管理的“產品力”和“服務力”。財富管理端，鍛造資產配置和數智財富兩大核心引擎，推出服務養老客戶、高凈值客戶、公司客戶的優質財富管理服務方案，正式發布“浦銀寰球”海外財富管理平臺。

北京銀行三季報顯示，該行持續深耕“零售水晶球系統”，依托“經營分析四象限”模型進行深度解析，通過“數據-標簽-商機”閉環升級協同模式，驅動公私聯動從機制協同邁向價值共創。

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