大漲，為什么？

大盤在昨天經歷了美日韓股市大跌考驗、并站穩之后，今天上午繼續反攻，再次收復4000點。
雖然臨近年底機構有結算需求，給市場帶來一定壓力，但人氣依然比較旺，主力護盤也比較堅決。
看主力護盤的決心，看中特估龍頭就知道了。主力的最新打法是，讓農業銀行、工商銀行、中石油輪流創新高。這樣可以節省彈藥，效果也不差。
今天上午，鋁板塊表現不錯，南山鋁業漲停創近年新高。鋁指數（880326）也上漲了接近4%。
之前我在文章里簡單提及過，未來一段時間鋁值得看好。今天再詳細解釋一下原因。
鋁價上漲跟人工智能密切相關。大家應該知道，人工智能是電老虎，而鋁更是電老虎。每生產1噸電解鋁，要耗費大約1.3萬度電。
未來，人工智能會跟鋁的生產爭奪電力。除了中國，幾乎全球未來都會缺電。尤其是歐美，電網老化嚴重，更新速度非常忙。最近A股電力板塊大漲，也跟上述邏輯密切相關，歐美未來更新電網、提高發電能力，必須大量使用中國設備。如果禁止進口，他們只能忍受長期缺電。
雖然中國不太缺電，但中國還是給鋁的生產設置每年4500萬噸的天花板，要求嚴格遵守。因為生產鋁太費電，而中國也面臨碳達峰的壓力，中國火電比較多，生產太多的鋁，會影響環境。
目前中國鋁的產量達到了每年4400萬噸，接近天花板，至少幾年內無法增加。而中國是全球最大的鋁生產國，產量占全球的59%，產能占全球的57%。
印度是第二大產鋁國，野心勃勃想大幅增加產量，但印度也非常缺電。目前印度產量只有410萬噸左右，然后是俄羅斯的380萬噸，加拿大的330萬噸，他們在中國面前都是小弟弟。
鋁的需求端，因新能源汽車輕量化、光伏邊框支架、高壓輸變電等新興領域的需求持續高增長。所以，一般預測未來2年鋁會出現全球性缺口，鋁價也會不斷上漲。
而當前全球鋁的庫存連續多年處于低位，比如LME庫存創下了2022年以來新低，只有高峰期的75%。國際鋁價正大漲小回，向每噸3000美元邁進。
今天芯片板塊有所反彈，是因為昨天有消息說，我們這邊已經發了指導意見，要求國家資金支持的算力中心只能使用國產芯片，而且還有電價補貼。這個消息有待證實，但從發展趨勢看是這樣。人工智能的大腦、心臟，當然要完全國產化，這樣才安全。
重要提示：本文為觀點分享，不構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。