四川
特朗普要求英偉達最新的 Blackwell 芯片 “僅供美國使用”！微軟 CEO 納德拉卻喊 “缺電不缺芯”，OpenAI 的奧特曼更直言 “算力遲早過剩”—— 三天之內(nèi)，三位大佬的話把 AI 圈攪得不清不楚。
一邊是把寶貝攥在手里要進行封鎖，一邊是說 “寶貝太多用不上” 的吐槽，那么問題來了，這 AI 行業(yè)到底是缺東西還是造太多了？
先看這幾個核心說法。11 月 3 日，美國總統(tǒng)特朗普在空軍一號對記者稱，英偉達的Blackwell先進人工智能(AI)芯片領(lǐng)先其他所有芯片10年，美國不會把新款Blackwell芯片提供給其他人，并稱他定期與英偉達黃仁勛會面。
但同一天納德拉就潑了冷水：“行業(yè)里有大量 AI 芯片堆積在倉庫里用不了，微軟的問題不是沒芯片，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度跟不上，電力短缺”
奧特曼更是直言：“算力過剩肯定會來，兩三年還是五六年說不準，但這是必然，泡沫循環(huán)和人類心理都在推著這事發(fā)生。”
特朗普還說領(lǐng)先10年，這10年會發(fā)生什么驚天逆轉(zhuǎn)也說不準，英偉達的Blackwell 芯片，確實是硬通貨 ——2080 億個晶體管，能把 GPT-4 級別的模型推理性能提 30 倍，成本卻降 25 倍，今年 10 月還幫英偉達把市值推上了 5 萬億美元。
但再強的芯片也得有地方用、有電撐。
納德拉說的不是空話，現(xiàn)在美國數(shù)據(jù)中心的電力缺口已經(jīng)很明顯，不少企業(yè)買了芯片卻只能堆在倉庫，等著配套基建完工。
更關(guān)鍵的是特朗普 “只供美國” 的說法，根本不符合商業(yè)邏輯。
黃仁勛最近在訪談直言：英偉達在中國芯片市場的份額從 95% 跌到了零，還警告 “美國有可能落后，因為全球一半 AI 研究者是華人”。
要知道中國市場光是潛在銷售額就超過 500 億美元，這些錢本可以反哺美國研發(fā)。
現(xiàn)在美國強行禁售，等于把市場讓給華為昇騰、寒武紀這些本土企業(yè)，黃仁勛自己都承認 “中國不會坐著等，他們在加速自研”。
這種 “閉關(guān)鎖國” 的操作，在 AI 商業(yè)化道路存在巨大的隱患。現(xiàn)在 AI 賽道確實熱鬧，巨頭們相互坐莊操作，把彼此的市值屢屢刷向新高，但除了少數(shù)領(lǐng)域，能真正賺錢的場景少得可憐。
企業(yè)買芯片、建數(shù)據(jù)中心全靠預期撐著，特朗普這一禁售，等于先砍了市場規(guī)模，再給投資者的信心澆冷水。奧特曼說的 “算力過剩” 可能會來得更快 —— 本來芯片就供大于求，再丟掉海外市場，庫存只會堆得更高，泡沫戳破的風險直線上升。
網(wǎng)友們的評論可謂是一針見血。
有網(wǎng)友調(diào)侃：“特朗普可能以為芯片是漢堡，自己吃不完也不給別人？不知道英偉達靠賣芯片才有錢研發(fā)新的啊。”
還有網(wǎng)友直言：“一邊說領(lǐng)先 10 年，一邊要禁止不用自己的技術(shù)，這邏輯也是絕了。”
更懂行的網(wǎng)友算過賬：“英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)凈利潤率 60%，丟了中國市場，這‘印鈔機’不得少轉(zhuǎn)一半？”
也有人直指核心：“AI 現(xiàn)在連靠譜的變現(xiàn)場景都沒有，再搞封鎖，不是逼著泡沫破得更快嗎？”
說到底，AI 行業(yè)的核心是技術(shù)迭代和市場反饋的循環(huán)。把最先進的芯片鎖在國內(nèi)，既斷了企業(yè)的營收來源，又倒逼其他國家加速替代，最后可能真如黃仁勛警告的那樣，“美國遭受的損失比中國更大”。
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