財富管理價值深耕時代，誰是客戶選擇的「超級個體」？

備受關注的“2025年度中國首席財富顧問TOP50”評選，正式啟動！

本次評選為“第十屆亞太財富論壇”重要環節之一，由財策智庫與《財富管理》雜志聯合主辦，上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）獨家學術支持。

01

為何該評選值得你關注？

中國高凈值人群對財富管理的認知已邁入“穩健傳承與價值多元”新階段，他們的需求也從單一的資產增值目標，延展至家庭、子女以及企業。

那么，誰能成為他們的信任之選、專業之選？誰又擁有專項解決能力或全案服務能力？

作為國內首個針對中國高凈值人群服務相關的跨行業精英評選，“中國首席財富顧問TOP50”評選旨在通過評測高凈值客群服務全案的形式，挖掘來自財富規劃、投資管理、家族傳承、法稅服務、慈善規劃等十大不同領域的精英人才，至今已經走過四年沉淀：

02

2025年獎項亮點：

緊扣需求變遷，覆蓋服務場景！

“2025年度中首席財富顧問TOP50”評選緊扣高凈值人群需求變遷，重新設置十大申報領域，覆蓋當前最核心的服務場景——

財富規劃Wealth Planning

聚焦財富管理與多元化需求及工具協同應用

投資管理Investment Management

考察投資管理流程完整性與業績表現

家族傳承服務Family Succession Service

關注傳承工具應用與整體方案架構

法律服務Legal Service

匹配合規與風險隔離需求

稅務合規服務Tax Service

應對境內外稅務新規挑戰

慈善規劃Philanthropy Service

契合社會責任履行訴求

跨境綜合服務Cross Border Service

突出跨境服務落地解決能力

新生代服務NextGen Service

特定客群投資、創業與接班等多路徑規劃

家族企業服務Family Business Service

助力企業轉型、代際交接與家企防火墻設立

養老規劃 Retirement Planning

呼應銀發經濟時代的財富管理趨勢

03

評選流程與時間表一覽

頂級顧問選拔增設動態測試題

自薦報名

填寫正確的聯絡信息

選擇其中一個領域報名

案例要求反饋

• 組委會工作人員將該領域所需材料要求反饋至申報者預留郵箱

• 申報者根據所報名領域對應的服務案例及其他材料要求，提供相應評選材料

材料提交截止日

11.21-12.05

TOP50入圍初審

材料基本要素（25分）+案例深度評審（75分）=總分100分

入圍基礎：≥75分

選拔TIPTOP頂級顧問候選人

同時從中選出TIPTOP頂級顧問候選人

候選要求：初審得分在所申報領域前三且案例深度評審項得分較高

12.08-12.19

TIPTOP候選人測試

• 候選人初審材料全脫敏全匿名

• 由“燈塔計劃”導師組針對案例進行動態情景提問，以額外20分作為考評分

• 候選人需在規定時間反饋回答

TIPTOP得分統計

• 組委會統計動態情景壓力測試得分與排序

• 十大領域各自最高分者，獲得2025中國首席財富顧問TOP50之TIPTOP頂級顧問稱號

12月下旬

評委會綜合評議會

&獲獎通知發放

2025中國首席財富顧問TOP50入圍通知最終確認及發放（但不做揭榜官宣）

1月中旬

頒獎典禮

• 亞太財富論壇及頒獎典禮

• 2025中國首席財富顧問TOP50總榜單及TIPTOP頂級顧問獲獎者將于現場揭曉

• 獲獎者需現場出席領獎

自2021年，亞太財富論壇組委會將優秀個人獎項升級為“中國首席財富顧問TOP50”評選以來，該榜單已成為業內評定廣大從業者執業成果的重要途徑和參考之一。該榜單的評審體系由學術機構、行業專家及獨立顧問共同研究建立，將堅持“公平、公正、公開及專業”的評審原則與工作流程。

04

新推“燈塔計劃”：

與頂級顧問/導師共成長

本屆亞太財富論壇新推“燈塔計劃”，其中由往屆TIPTOP頂級顧問與領域專家組成的10人導師組，將在本次TIPTOP頂級顧問評選環節中向候選人案例進行針對性提問及復核打分。（備注：組委會將提前對候選案例進行匿名和脫敏處理）

此外，“燈塔計劃”導師組也將作為思想領導力與標準制定者，參與亞太財富論壇其他環節和延伸活動，與本屆TIPTOP頂級顧問獲得者就服務案例、專業工作及更多深度服務問題展開交流探討，共同形成一個高信任度、高活躍度的“燈塔網絡”。

05

往屆榜單

2021

2022

2023

2024

組委會

本屆論壇及評選將繼續由亞太財富論壇組委會牽頭，并邀約頂尖學術機構、國際咨詢公司及行業資深專家，共同組成評委會，確保評選的“公正、公平、公開及專業”原則。

聯合主辦

財策智庫是以財富管理從業者為核心的學習、交流、分享平臺，集專家資源、機構資源、內容聚合、活動培訓、行業調研為一體，全方位服務中國私人及家族財富管理領域從業者。

財策智庫致力深度剖析國內外財富管理市場最新發展動態，分享產品設計理念、商業邏輯解析、運營體系拆解、盈利模式剖析、服務體系建設、盈利模式構想、客戶體驗設計、獲客留客策略分析以及市場拓展推廣等全方位洞悉, 并推動業內協作。

創立于2014年，《財富管理》以“財富”為核心，圍繞高凈值人士的財富保值增值、傳承以及高品質生活和人文關懷，提供最專業的解讀和研判。編委會團隊擁有國際上多位頂尖經濟學家以及來自全球各地的家族辦公室、私人銀行、信托、獨立財富管理機構、保險、基金、證券、投行、期貨、VC/PE、資產管理公司、金融科技機構、律所、會計事務所、稅務規劃咨詢、地產、財富管理解決方案提供商、高端生活品質相關領域的機構負責人。

獨家學術支持

上海交通大學上海高級金融學院（高金）是上海市人民政府為實現將上海建設成為國際金融中心的國家戰略，依托上海交通大學，按照國際一流商學院模式創立的國際化金融學院。建院十六年來，高金秉承“匯聚國際一流師資、培養高端金融人才、構筑開放研究平臺、形成頂級政策智庫”的發展使命，致力于建設“中國的世界級金融學院”，打造“全球研究中國經濟金融問題的學術權威和中國研究全球經濟金融問題的思想高地”，已成功匯聚起一支由 80 余位金融會計、管理等不同領域教授組成的“國際一流、亞洲和國內領先”的師資隊伍，設有國內最完整的高端金融類管理教育產品線。高金始終重視推動高水平學術交流，通過搭建起高水準、互動式、深度化的學術交流平臺，不斷促進學術創新與進步為社會發展提供有力支撐，也為加快金融強國建設、上海國際金融中心建設、上海交通大學“世界一流大學”建設做出重要貢獻。

關于品牌

“Wealth APAC 亞太財富論壇”成立于2016年，由《財富管理》與財策智庫主辦發起，致力于推動財富管理行業重要議題落地、促進市場共生與繁榮。一直以來，“Wealth APAC 亞太財富論壇”以“Connecting Global Wealth 聯結世界財富”為目標，為高凈值人士、亞太領先財富管理機構之間創建具有影響力和國際性的互動、交流、合作平臺。“Wealth APAC 亞太財富論壇”作為頂層架構，相關活動由年度主題論壇、行業評選、財富思享會、私董會、精英交流會等環節組成。

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評選咨詢

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財策小智

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