中國的芯片產業，就像一口高壓鍋里的紅燒肉

最近，黃仁勛的心情，有點復雜。

我們都知道，美國政府想方設法，禁止高端芯片出口中國。于是，黃仁勛為了中國市場東奔西走。不賣高端芯片，能不能賣閹割的？再不行，我分你15%？要不，再買點英特爾的股票，支持支持咱自家制造業？

終于，他說服了美國政府，同意繼續賣給中國芯片。可興沖沖的老黃，卻在中國吃了一個閉門羹。

7月，網信辦正式約談英偉達。隨后，據英國《金融時報》報道，監管機構建議各大互聯網廠商停止采購英偉達產品。一個清晰的信號，被釋放了出來：不建議買。

我們不是一直缺芯片嗎？怎么好不容易能買了，反而不要了？

有人說，這是對美國的反制措施。有人說，這是因為擔心，英偉達的芯片有“后門”漏洞。這些說法，聽起來都有道理。于是，我也連夜請教了兩位資深芯片從業者。如果用一句話來總結我的收獲，就是：

今天，我們已經從“保大模型，還是保芯片”的艱難二選一中，選擇了保芯片。中國的算力芯片產業，因此，成為了“一口高壓鍋里的紅燒肉”。

01

大模型和芯片，就像一支蹺蹺板的兩端

為什么要在大模型和芯片里二選一？我都要不行嗎？

不行。因為，想要最好的大模型，就要犧牲國產芯片市場。扶持國產芯片，又注定削弱國產大模型。兩者的路徑，天然矛盾。

具體的邏輯，是這樣的。

想要最好的大模型，就要用最好的芯片來訓練。而最好的芯片，毫無疑問是英偉達的GPU芯片，并且幾乎找不到替代品。如果說英偉達是90分，那其它追趕者的產品，可能都是60分上下。

但矛盾就在于，如果所有國產大模型都用英偉達芯片，那國產芯片就永遠沒有訂單、沒有市場。這個產業，也就永遠不可能發展起來。

那如果咱們咬咬牙，就用功能沒那么完善的國產芯片呢？這個行業可能會被扶持起來，但你在大模型的競賽上，又會注定落后。

大模型和芯片，就像一支蹺蹺板的兩端，按下葫蘆那邊就起來瓢。

但畢竟，大模型的發展，一時半會看不到終點。你今天用A100訓練，追上了進度，明天還有H100、B200。造不出發動機，永遠只能追趕。

大模型是“標”，芯片是“本”。治標，永遠不如治本。

了解了。可是，咱們目前的芯片產業，還需要時間。就像一鍋剛開始燉的紅燒肉。可我們現在，最缺時間。

那怎么辦？

于是，我們啟動了“高壓鍋戰略”。具體的信號，就是：你英偉達的專供芯片，我不用了。

本來，鍋的出口就被美國堵的差不多了。比如，既不允許自己的高端芯片出口，又限制所有用到他們技術的芯片，賣給中國。現在，我們還自己把蓋子蓋上了。為的，就是用“別無選擇”的巨大壓力，去對抗國產算力芯片替代的“三座大山”。

這三座大山，叫做：生態。工藝。市場。

02

第一座大山：CUDA生態，一座軟件的護城河

要把英偉達替代掉，第一座大山，就是它的CUDA生態。

CUDA，是一套，讓程序員更好用英偉達GPU的編程工具。這是英偉達用20年的努力，用軟件代碼一行一行壘起來的、幾乎牢不可破的護城河。

過去十幾年，全世界的AI科學家、開發者，都已經習慣了在CUDA這個“操作系統”上，寫代碼、做研究、開發應用。他們所有的知識、經驗、代碼庫，全都是基于CUDA的。有過統計，到目前，全球有超過450萬開發者在用CUDA開發。CUDA工具包每月的下載量，高達數十萬次。

如果說，英偉達的GPU是AI時代的“電腦主機”。那么，CUDA就是AI時代的“Windows系統”。如果切換，遷移成本高的嚇人。

比如，對于企業里那上千名頂尖工程師來說，他們過去十多年的經驗，都要清空大半。又比如，之前積累的數百萬行代碼，也不是簡單的“復制粘貼”，而是從頭開始。這就像你讓一個只會說英語的人，明天開始必須用中文寫小說，他會瘋掉的。

這座生態大山，看似高不可攀，但在這三座大山里，它反而相對容易。因為它本質上，是一個可以用錢來解決的問題。

之前，如果要花這筆錢，企業要算賬，要猶豫。但在“高壓鍋”里，企業別無選擇。代碼要重寫，軟件不兼容？那就組建團隊，專門適配。生態這座山，是可以靠“ 暴力破解”（brute force），堆出來的。

真正難的，還在后邊。

03

第二座大山：制造工藝，一項“在指甲上刻地圖”的挑戰

第二座大山，是制造工藝。

沒有頂尖的制造工藝，你就算有了設計圖紙，也知道了所有注意事項，該造不出來，還是造不出來。

有人曾經這么形容：一張7nm芯片的電路圖，相當于在一個指甲蓋上，刻出整個上海地圖，而且不能刻漏一間房，不能刻歪一條路。假如7nm芯片，是一座能住100萬人口的城市，那5nm就要在同樣的地盤上住180萬人。3nm，要擠進300萬。這太瘋狂了。

7nm、5nm，咱們靠上一代光刻機（DUV），還能勉強實現，這已經算得上工藝、算法的奇跡了。但再進一步到3nm，幾乎必須要靠新一代光刻機（EUV），全球只有荷蘭ASML能造。此外，你還得配齊各種材料，比如光刻膠、蝕刻氣體……

截至2025年，中國的芯片制造，比全球領先者仍有“5-10年”的差距。

太難了。

但它也有解法：時間。因為芯片工藝，撞上了一堵叫做“物理極限”的墻。

物理極限，就是摩爾定律的適用邊界。過去幾十年，芯片行業的發展，都遵循了“摩爾定律”：芯片的晶體管數目，約兩年便會增加一倍。性能大大提升的同時，價格也會驟降。

可是，當工藝節點縮小到2nm，晶體管小到原子級別，各種量子效應就會出現，電子就會“穿墻”。成本，急劇飆升。工藝進步，越來越慢。

這對第一名來說，是壞事。但對第二名來說，是好事。

因為一旦終點固定，追趕就只是時間問題。尤其是，在高壓鍋策略下，訂單、人才、資金，全部回到了國內的產業鏈，形成了一個“攻關共同體”，我們的制造技術，一定會以更快的速度，進行迭代。

生態，工藝，都還好說。因為，你只要堆時間、堆錢就能解決。但第三座山，除了關系到錢和時間，還關系到，人性。

04

第三座大山：市場，一場考驗人性的“囚徒困境”

第三座大山，是：市場。

當你想在全市場推廣國產芯片，一個“囚徒困境”就會立刻出現。

比方說，你們三家公司，達成了君子協定，支持國產芯片，誰都不采購英偉達的芯片。可第二天，A公司就通過秘密渠道，搞到了一批最新的英偉達芯片，算力瞬間暴增。只用了三個月，它的大模型，就迭代到了你望塵莫及的高度，搶占了市場。

你氣不氣？你要不要想盡辦法，通過各種渠道去買英偉達芯片？

可是，一旦你也選擇這么做了，君子協定，就會變成一紙空文，大家又回到了瘋搶英偉達芯片的老路上。

對行業來說，一起用國產芯片，產業就會慢慢起來。但對個體來說，背叛，卻會獲得更多利益。這就是，囚徒困境。

現在，你大概清楚了。為什么黃仁勛興沖沖地來，卻吃了一個大大的閉門羹。因為他帶來的那款“定制版”芯片，就是那把囚徒困境里，可以偷偷打開牢房的鑰匙。

而氣一旦泄了，再想起來，就難了。所以，只有創造一個“戰略真空”，才能給我們的芯片產業，爭取到難得的時間窗口，奮起直追。

就像一鍋紅燒肉。想快點燉熟、燜爛，就必須得上高壓鍋。

最后的話

生態，工藝，市場。

這三座大山，看似高不可攀。但在高壓鍋里，一切都會變得不一樣。肉在鍋里翻滾的時候一定很痛苦，但不這樣，就很難端上桌。

聊到這里，突然想到一個有趣的問題：

如果沒有美國的制裁，我們的芯片產業，會是今天這個樣子嗎？

可能，還真不會。當沒有外部壓力，大家肯定會傾向于更好用的英偉達芯片。國產芯片，可能還在慢悠悠地研發，慢悠悠地迭代。

任何試圖干擾客觀規律的行為，后果往往事與愿違。

當你費盡心力把對手鎖在墻里的時候，其實也把自己最優秀的企業，鎖在了墻外。就像英偉達，就失去了世界上最大、增長最快的市場之一。而且這種極限施壓，反而讓很多還在猶豫、觀望的人，站在了一起。

到最后，那堵用來擋人的墻，反而逼我們學會了造門。

參考資料：

1、英偉達不甘心，阿斯麥不安心 安世中國不屈服

2、中國芯片的2025:洗牌、反圍堵、死磕28nm練內功(組圖)

觀點/ 劉潤主筆/ 景九/ 歌平版面/ 黃靜
這是劉潤公眾號第2762篇原創文章。未經授權，禁止任何機構或個人抓取本文內容，用于訓練AI大模型等用途