今天，三個大消息

原創 劉曉博

10月30日，對于投資者來說是一個大日子。今天已經發生或即將發生的，至少有3件大事。

先看已經在凌晨發生的事情：美聯儲降息、人類歷史上第一家5萬億美元市值公司誕生。

北京時間今天凌晨，美聯儲宣布再次降息25個基點；同時宣布，將于12月1日結束資產負債表縮減。

這是一個雙黃蛋式的利好，符合市場預期。

此次降息后，美國聯邦基準利率降低到了3.75%-4.00%。這是美聯儲自2024年9月以來第五次降息，也是特朗普上臺之后第二次降息。

不過美聯儲主席鮑威爾的發言，小幅降低了12月降息的可能性。11月美聯儲沒有議息會議，所以11月沒有降息的時間窗口。

鮑威爾的原話是：需要考慮12月利率行動的不確定性，12月的利率下調“遠非”已成定局。

雖然12月降息可能性略降，但還是普遍預期有7成以上幾率降息。

美聯儲將于12月1日結束資產負債表縮減，也意義重大。結束縮表，意味著美聯儲回收貨幣的行動結束。貨幣政策從“質”的方面寬松（降息）、“量”的方面緊縮（縮表），即將切換到全面寬松（降息+擴表）。當然美聯儲何時開始擴表，還要看通脹情況。

全球科技股龍頭英偉達連續幾天大漲，終于在收盤站穩5萬億美元市值，開創了歷史。

折算成人民幣，英偉達的市值達到了35.66萬億人民幣，

中國內地市值最高的上市公司是騰訊，目前市值5.9萬億港幣，折合大約5.4萬億人民幣。英偉達大約相當于7個騰訊。

A股上市公司市值最高的目前是農業銀行，為2.85萬億人民幣，英偉達大約相當于12.5個農業銀行。

上交所股票總市值目前為64.8萬億，英偉達相當于上交所2300多家上市公司總市值的55%。

英偉達股價之所以再度大漲，跟強勁的業務增長、戰略擴張、生態創建有關。

比如目前英偉達AI芯片訂單儲備高達5000億美元；未來五個季度，Blackwell和Rubin平臺的可見收入超過5000億美元；2026財年Q2營收同比增長56%，凈利潤同比增長59%。

再比如： 英偉達宣布以10億美元入股諾基亞，共同開發AI驅動的6G通信技術；布局量子計算，發布NVQLink互聯技術，連接量子處理器與GPU，構建量子-AI混合計算架構。拓展垂直領域：與禮來合作藥物研發超算；與優步合作開發自動駕駛車隊等。

美聯儲主席鮑威爾也唱多人工智能，他在宣布降息的同時表示，人工智能與20世紀90年代泡沫不同，當時存在明顯的泡沫，（目前的）企業已有盈利，人工智能投資顯然是增長的重要來源之一；如今的人工智能巨頭擁有與互聯網明星企業截然不同的收入、商業模式和利潤。

英偉達創新高，再加上今天上午中美元首在韓國會見，可能在貿易談判上有重大進展，會進一步刺激“達鏈”（英偉達供應鏈）相關板塊的上漲。

光通訊、光模塊、存儲芯片、PCB、服務器代工、銅連接、液冷等，以及跟人工智能相關的電力、儲能、上游材料等，都會有所表現。

今天最重要的看點，是中美元首的韓國會見，估計傍晚會有消息發布。

市場正在猜測到底會達成多大力度的協議。也在猜測，今天會不會成為年A股人氣最旺的時候，出現短期高點。

我的判斷是：既然見面，大概率會達成一個較好的協議。至于會不會有傳聞中的超預期協議，還不知道。

雖然不會有一勞永逸的協議，但需要有一個可以穩定2到3年的協議，否則企業很難安排生產，中美經濟也都會受損。