湖南銀行獲批巨額定增，被國(guó)資“包圓”了，計(jì)劃5年內(nèi)上市

來(lái)源：密探財(cái)經(jīng)（ID：Spy Finance）

近日，定位于“湖南人的銀行”的湖南銀行公布了一條重大資本動(dòng)作的最新進(jìn)展，在金融圈迅速引起了高度關(guān)注。

據(jù)湖南銀行官網(wǎng)“新聞欄”披露，近日湖南銀行向特定對(duì)象發(fā)行10億股普通股獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意。

其強(qiáng)調(diào)說(shuō)，此次增資擴(kuò)股將有效提升湖全行資本充足水平，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，更好地滿足高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)在需要和日益嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，為未來(lái)業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略落地奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

湖南銀行的前身是華融湘江銀行，2022年中期湖南財(cái)信金控聯(lián)合中央?yún)R金斥資近120億元收購(gòu)中國(guó)華融所持31.41億股，成為該行第一大股東。該年11月，華融湘江銀行更名成湖南銀行，次年2月正式對(duì)外揭牌亮相。

截至今年6月底，湖南銀行總股本約77.5億股，股東總數(shù)7662戶，其中湖南財(cái)信金控以持股20.5%位列第一，中央?yún)R金持股20%，湖南財(cái)信投控持股近15%，湖南財(cái)信信托和湖南省財(cái)政廳均持股4.98%。

另外，湖南銀行該期末背后的“國(guó)家股+國(guó)有法人股”合計(jì)持股約63.37億股，占該行當(dāng)時(shí)總股本的81.77%。

據(jù)證監(jiān)會(huì)反饋披露，湖南銀行此次定增新發(fā)10億股普通股的發(fā)行對(duì)象一共9名，且均為國(guó)有主體。目前，外界暫不清楚這9家參與定增的國(guó)有主體具體是哪些。

按定增新發(fā)10億股普通股后計(jì)算，湖南銀行總股本將達(dá)到87.5億股，“國(guó)家股和國(guó)有法人股"的整個(gè)國(guó)資持股比例將達(dá)到近84%。銀行定增新股直接充實(shí)的是核心資本，將帶動(dòng)資本充足率各項(xiàng)指標(biāo)提升改善。

截至2025年6月底，湖南銀行核心一級(jí)資本充足率8.25%，一級(jí)資本充足率9.51%，資本充足率11.72%，較去年底均有下滑，分別降了0.45、0.54、0.61個(gè)百分點(diǎn)。

雖分別都高于監(jiān)管最低閥值，但湖南銀行要力爭(zhēng)上游，這顯然是不夠的，此次定增將緩解其各項(xiàng)資本充足率壓力，助力擴(kuò)張步伐。

截至今年6月底，該銀行總資產(chǎn)近6019.4億元，比去年底增加366億元，同比增幅6.47%；發(fā)放貸款及墊款3239.8億元，較去年底增幅近6%；吸收存款3886.2億元，較去年底增幅10.67%。

依此看，湖南銀行上半年新增攬儲(chǔ)力度提速明顯，而新增貸款增速也不低。就貸款質(zhì)量而言，逾期貸款60.49億元，較去年底下降7.53億元，其中不良貸款55.42億元，較去年底有所增加3.51億元，主要系可疑類貸款較明顯增加3.86億元，而作為防火墻的關(guān)注類貸款較去年底增加4.82億元至76.36億元。

該期末，湖南銀行不良貸款率1.66%，較去年底上升0.01個(gè)百分點(diǎn)，但尚低于同期末國(guó)內(nèi)城商行不良貸款率均值1.76%；撥備覆蓋率177.11%，較去年底下滑0.21個(gè)百分點(diǎn)，低于該期末城商行均值185.53%。

今年上半年，湖南銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約56億元，同比下滑6.77%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及總利潤(rùn)同比略增，但凈利潤(rùn)同比減少約0.52億元，降幅2.6%。

再看去年業(yè)績(jī)，湖南銀行的營(yíng)收和凈利、歸母凈利均同比微增，就2022年更名以來(lái)按年業(yè)績(jī)看，是逐步在改善，但增速不明顯，此次定增夯實(shí)核心資本的同時(shí)，將有助于其及時(shí)布局收益率較高的信貸投放項(xiàng)目機(jī)會(huì)。

值得一提的是，2023年2月，湖南銀行正式揭牌時(shí)，湖南省相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研并寄希望湖南銀行當(dāng)好城商銀行創(chuàng)新者、金融湘軍排頭兵、服務(wù)三湘生力軍，還提出“力爭(zhēng)5年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破7500億元，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)排名進(jìn)入全國(guó)城商行20強(qiáng)，成為上市銀行”等具體目標(biāo)。

目前看，湖南銀行已邁入“五年計(jì)劃”的中期，而銀行業(yè)正面臨凈息差持續(xù)收窄、防控風(fēng)險(xiǎn)加大、合規(guī)管理等各種挑戰(zhàn)，此次獲批巨額定增或?qū)⑹且豁?xiàng)破局動(dòng)作。