如果沒有蘋果，中國代工廠還剩下什么？

很長一段時間以來，以富士康、立訊精密、歌爾等企業(yè)為代表的中國代工企業(yè)都被人稱為“蘋果打工人”。

這個詞，說實話，并不好聽，因為這往往意味著中國企業(yè)在消費電子、科技產(chǎn)品這個堪稱“全球最肥”的價值鏈上只能靠著廉價勞動力來干一些油水不大的工作。

但現(xiàn)在，情況不一樣了。

今年9月，一條重磅消息炸響了整個科技圈：OpenAI，硅谷現(xiàn)在最閃耀的AI巨頭，竟然找上了中國的立訊精密，要一起搞AI硬件。

這可不是簡單的代工關(guān)系。據(jù)The Information報道，OpenAI已與立訊精密達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)一款消費級AI設(shè)備，預(yù)計最早在2026年底至2027年初量產(chǎn)。這次，立訊精密不再是單純的"代工廠"，而是要和OpenAI一起"聯(lián)合定義產(chǎn)品、參與軟硬協(xié)同"。

這個消息，意義其實相當(dāng)巨大：因為這意味著以立訊精密為代表的一大批中國企業(yè)，已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)升級的道路上獲得了實質(zhì)性的成就——掌握制造知識的中國企業(yè)，話語權(quán)已經(jīng)相當(dāng)高了。

其實，立訊精密這動作，也并非偶然，自從今年四月關(guān)稅戰(zhàn)開打以來，蘋果就開始逐漸將產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度、越南；再加上蘋果這幾年在創(chuàng)新上越來越乏力，投資者越來越清楚：果鏈企業(yè)的增長=蘋果新品銷量×份額，缺乏自主成長邏輯。

一旦蘋果創(chuàng)新放緩（如iPhone連續(xù)幾代“擠牙膏”），果鏈企業(yè)的估值立刻承壓。這樣的現(xiàn)狀，讓人忍不住思考一個問題：國內(nèi)的代工廠離了蘋果還能活下去嗎？還是說，有更有前景的出路？

轉(zhuǎn)型的開始

其實，立訊精密和OpenAI的合作，只是整個"果鏈"企業(yè)轉(zhuǎn)型大潮中的一個縮影。這些年，但凡有點實力的果鏈企業(yè)，都在拼命尋找新出路。

立訊精密這幾年的轉(zhuǎn)型可以說是最成功的案例之一。

總的來說，立訊精密來自新能源汽車業(yè)務(wù)的營收增長最快，立訊精密在新能源車?yán)铮饕鼍€束、連接器、充電組件和智能座艙電子模塊——也就是把電、信號和數(shù)據(jù)在車?yán)锇踩咝У亍斑B起來”的關(guān)鍵零部件。

目前，新能源車業(yè)務(wù)，在立訊精密的收入中已經(jīng)達(dá)到39.47%，營收規(guī)模達(dá)到49.98億元。公司的汽車客戶名單也是相當(dāng)豪華：特斯拉、寧德時代、寶馬、奔馳、大眾等都赫然在列。

歌爾股份選擇的路徑有所不同，它把寶押在了VR/AR這個"未來賽道"上。2020年，歌爾與Meta旗下的Oculus簽訂了獨家代工協(xié)議，成功拿下了后者新一代產(chǎn)品的訂單。

2022年，歌爾包括AR/VR產(chǎn)品在內(nèi)的智能硬件業(yè)務(wù)營收占比已經(jīng)連續(xù)兩年超過聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品，達(dá)到60%，營收金額同比增長超九成。

要說轉(zhuǎn)型最徹底、最成功的，非工業(yè)富聯(lián)莫屬。這家脫胎于富士康的公司，如今已經(jīng)搖身一變成為AI服務(wù)器制造的絕對龍頭。

2024年上半年，工業(yè)富聯(lián)凈利潤達(dá)到121.13億元，同比增長38.6%。更關(guān)鍵的是，通過云計算業(yè)務(wù)，工業(yè)富聯(lián)營收首次超過通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)，成為新的營收支柱。

在技術(shù)層面，工業(yè)富聯(lián)也是相當(dāng)能打。公司與英偉達(dá)聯(lián)合開發(fā)的超流體液冷方案，能夠滿足Blackwell芯片1200W功耗的散熱需求。從產(chǎn)品設(shè)計、關(guān)鍵組件到系統(tǒng)交付，工業(yè)富聯(lián)已經(jīng)建立起了完整的AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈能力。

原來給蘋果做電池的欣旺達(dá)，這幾年也大力轉(zhuǎn)型新能源賽道，成為了蔚來、小鵬、東風(fēng)等車企的電池供應(yīng)商。目前，這三家就占了其2023年裝機(jī)量的72%。

更關(guān)鍵的是，蔚小理還直接對投資欣旺達(dá)入股投資，成了“客戶+股東”的深度綁定關(guān)系，欣旺達(dá)之所以做到這些，不是靠講故事，而是用244Wh/kg的能量密度、5萬次循環(huán)壽命、-30℃可靠運行這些實打?qū)嵉臄?shù)據(jù)，在寧德時代和比亞迪的夾縫中，硬生生打出了一片天地。

看完這些果鏈企業(yè)的轉(zhuǎn)型案例，我們不難發(fā)現(xiàn)一個共同點：它們都不再是簡單代工廠，而是開始滲透到了新能源汽車、AI服務(wù)器些新領(lǐng)域的“命門”。

這背后的邏輯其實很簡單。雖然制造業(yè)是一個很講究"標(biāo)準(zhǔn)"的行業(yè)，但實際上，在每個細(xì)分賽道內(nèi)部，龍頭企業(yè)都有自己的獨特“工藝”。

這些工藝發(fā)展到極致后，就會脫離純粹的“廉價勞動”，由點及面覆蓋到各種相關(guān)行業(yè)，成為行業(yè)繞不開的"解決方案"。

代工煉出的“真金”
說到代工練就的獨特“工藝”，工業(yè)富聯(lián)就是最典型的例子。在AI時代，工業(yè)富聯(lián)提供的遠(yuǎn)不止是硬件組裝，而是涵蓋設(shè)計、研發(fā)、制造、甚至液冷等先進(jìn)散熱技術(shù)的一站式解決方案。

早在2015年，工業(yè)富聯(lián)就與阿里巴巴合作，共同投入浸沒式液冷（即“沉浸式散熱”）產(chǎn)品的開發(fā)。目前他們的第四代AI服務(wù)器采用水冷和氣冷兩種散熱技術(shù)。

其中，沉浸式機(jī)柜的PUE（電能利用效率）達(dá)到1.03，這個數(shù)值越接近1，說明能效越高。而傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心往往在1.5以上。

2023年，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器出貨量占全球近40%，在液冷機(jī)型方面，已經(jīng)穩(wěn)居國際第一梯隊，這種從設(shè)計、制造到交付的一體化能力，是很多純液冷技術(shù)公司（如美國的GRC、英國的Submer）難以比擬的。

說到這里，可能有人要問了：這些果鏈企業(yè)憑什么能從做手機(jī)零件，跳到做汽車、AI服務(wù)器？技術(shù)難道是想換就換的嗎？

其實不然。這背后有一套很有意思的"技術(shù)遷移"邏輯。

先說說最核心的——精密制造技術(shù)。

拿立訊精密來說，他們最開始是做連接器的，就是那種插在手機(jī)里的小零件。別小看這玩意兒，里面的門道可多了：要控制到微米級別的精度、要保證幾萬次插拔不壞、要耐高溫低溫、還要抗電磁干擾……

這些技能講究的就是一個“精密”，但換個角度想，新能源汽車?yán)锏某潆娊涌凇㈦姵剡B接器，不也是同樣的需求嗎？甚至要求更高——汽車上的連接器要管十幾年，手機(jī)頂多用個三五年。

所以立訊精密進(jìn)軍汽車市場，其實就是把"手機(jī)級別"的精密制造技術(shù)，升級成"汽車級別"的。技術(shù)路徑是一樣的，只是標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格了。

再看工業(yè)富聯(lián)的例子更有意思。

大家都知道，iPhone越做越薄，但處理器越來越強(qiáng)，這就帶來一個大問題——散熱。怎么在這么小的空間里，把熱量高效地散掉？工業(yè)富聯(lián)為了解決這個問題，可是下了血本研究各種散熱技術(shù)：導(dǎo)熱材料、散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計、熱管技術(shù)……

到了AI時代，AI服務(wù)器的散熱需求比iPhone強(qiáng)烈多了。英偉達(dá)的H100芯片功耗700W，新的Blackwell芯片更是高達(dá)1200W，這相當(dāng)于幾百個iPhone的發(fā)熱量集中在一個小小的芯片上。

但技術(shù)原理是相通的：都是要把熱量從發(fā)熱源快速傳導(dǎo)出去。工業(yè)富聯(lián)之前積累的導(dǎo)熱材料配方、散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)驗，甚至是對空氣流動的理解，全都能用上。只不過從"毫瓦級"升級到了"千瓦級"，從空氣散熱升級到了液體散熱。

再加上蘋果對產(chǎn)品質(zhì)量的要求是出了名的嚴(yán)格，什么"零缺陷"、"全程可追溯"……這些在果鏈企業(yè)里早就成了基本功。

而因此練就的質(zhì)量管理體系，反而成了果鏈企業(yè)的"殺手锏"。

所以，這些果鏈企業(yè)之所以能成功轉(zhuǎn)型，核心原因是，他們掌握的不是某個產(chǎn)品的制造技術(shù)，而是一套通用的"精密制造方法論"。

而這，正是日復(fù)一日在產(chǎn)線上練就的真金白銀。

從制造到智造盡管憑借著之前在代工過程中積累的工藝、知識，果鏈企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)部分實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型，但光是“擺脫蘋果”，其實只是活下來的第一步，而真正的出路，是要找到自己的新角色。

因為如果這些企業(yè)，只想著換一個大客戶（比如從蘋果換成特斯拉），那還是在老路上打轉(zhuǎn)，永遠(yuǎn)難以獨立自主，更別提，現(xiàn)在在中美博弈的大背景下，這種主要大客戶全都來自對岸的結(jié)構(gòu)，本身就充滿了不確定性。

因此，在這些曾經(jīng)的果鏈企業(yè)真正的廣闊天地，是從“代工零件”變成“定義系統(tǒng)”。

蘋果時代，果鏈企業(yè)是“一部手機(jī)上吊死”。但在當(dāng)下這個AI越來越重要的時代，制造的需求是碎片化的：有做AI眼鏡的初創(chuàng)公司，有搞人形機(jī)器人的實驗室，有建邊緣數(shù)據(jù)中心的地方政府……

他們都需要可靠、靈活、能小批量快速迭代的制造伙伴。果鏈企業(yè)如果能把過去服務(wù)蘋果的整套能力——供應(yīng)鏈、品控、自動化——打包成“制造即服務(wù)”（Manufacturing as a Service，MaaS），就能成為AI硬件創(chuàng)新的“水電煤”。

就像臺積電不造手機(jī)，卻靠芯片制造撐起了整個半導(dǎo)體生態(tài)，未來的果鏈龍頭，也可能不造車、不造機(jī)器人，但所有AI硬件都繞不開它。

這種“制造即服務(wù)”的模式，頗有點之前SaaS的味道。

SaaS，全稱Software as a Service，直譯過來就是"軟件即服務(wù)"。想想你手機(jī)里的APP就對了。比如滴滴打車：以前你要叫車，要么去街上徒手?jǐn)r車，要么就要打電話給出租車公司，但現(xiàn)在打開手機(jī)，點幾下就能叫到車。以前想吃外賣，需要你打電話聯(lián)系餐館送餐，但現(xiàn)在想吃川菜、吃火鍋，只要打開美團(tuán)，點幾下屏幕就搞定。

“制造即服務(wù)”（下面就叫MaaS），說白了，就是把復(fù)雜的"工廠管理"做成手機(jī)APP那樣簡單易用的程序，這樣一來，這些果鏈企業(yè)就從"代工廠"變成了"智造服務(wù)商"。

他們不再是單純賣體力，而是在打造一個"工業(yè)美團(tuán)外賣"——讓任何企業(yè)都能像點外賣一樣，隨時隨地獲得世界級的制造服務(wù)。

并且，這樣的構(gòu)想，早已不是天馬行空，在現(xiàn)實中已經(jīng)有了真實案例。

典型的例子就是 富士康推出的“MIH 電動車開放平臺”。

MIH（Mobility in Harmony）是富士康在2020年啟動的電動車“硬件+軟件+供應(yīng)鏈”開放生態(tài)。它的核心邏輯很簡單：

“你有品牌、有算法、有用戶，但不會造車？沒關(guān)系，我給你底盤、三電、電子架構(gòu)、供應(yīng)鏈，甚至幫你找代工廠——你只管定義產(chǎn)品。”

這本質(zhì)上就是把富士康幾十年服務(wù)蘋果、戴爾、思科積累的整車級集成能力、全球供應(yīng)鏈、自動化產(chǎn)線、品控體系，打包成一套“電動車制造操作系統(tǒng)”。

目前已有1900多家企業(yè)加入MIH聯(lián)盟，包括高通、英偉達(dá)、Arm、寧德時代，甚至美國的Fisker、泰國的國家電動車項目都在用這個平臺開發(fā)車型。

到了AI時代，如果這些果鏈企業(yè)，將這些年練出來的數(shù)據(jù)、知識，做成各種"工業(yè)APP"。一套工藝解決方案，可以同時服務(wù)幾千家工廠；新的工藝優(yōu)化，可以通過"云更新"的方式推送給所有客戶；每個工廠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)都可以用來訓(xùn)練AI模型，優(yōu)化全行業(yè)的工藝水平。

這樣一來，代工企業(yè)就從價值鏈的底端，躍升到了價值鏈的頂端，從"代工廠"變成了"智造平臺"。并將這些軟件化的專利握在手里，反向授權(quán)給品牌方，收平臺稅、專利稅。

結(jié)語

可能有人會說，將來隨著機(jī)器人、自動化工廠的普及，中國的人口紅利、廉價勞動力優(yōu)勢，遲早有一天會消失殆盡，到了那時，全球制造業(yè)的差距，都會被AI+自動化逐漸抹平。

然而，這種靠“自動化”打天下的想法，顯然低估了制造業(yè)的復(fù)雜性。

原因就在于，體力勞動雖然能被機(jī)器取代，但真金白銀的知識、經(jīng)驗，卻是AI也難以替代的行業(yè)瑰寶。

制造業(yè)確實是個很講究“標(biāo)準(zhǔn)”的行業(yè)，但那是“客戶給的標(biāo)準(zhǔn)”，不是“怎么做出來的標(biāo)準(zhǔn)”。

蘋果給這些中國代工企業(yè)的要求確實寫得明明白白：“耳機(jī)總厚度 5.3mm，誤差 ±0.05mm，防水等級 IPX4，藍(lán)牙延遲 <80ms......”

但問題是，你要如何在現(xiàn)實中制造出來滿足這些要求的產(chǎn)品呢？

答案是：全都需要靠代工廠自己“試出來、攢出來、悟出來”。

這就叫行業(yè)的 Know-how ——沒有在這個行業(yè)里深耕十幾年幾十年，你是根本搞不定的——這些東西是長在老師傅腦子里、藏在工藝文件里、刻在設(shè)備參數(shù)里的。

而這些，正是中國企業(yè)在AI時代成為“智造平臺”的最大資本。

天道昭昭，變者恒通，在這個巨變的時代，那些能夠把"危機(jī)"當(dāng)"轉(zhuǎn)機(jī)"的企業(yè)，才能能夠逆勢而上。

立訊精密從蘋果的零部件供應(yīng)商，到OpenAI的合作伙伴；工業(yè)富聯(lián)從iPhone的代工廠，到AI服務(wù)器的龍頭；歌爾股份從傳統(tǒng)聲學(xué)器件制造商，到VR/AR領(lǐng)域的重要玩家……

十年之前，如果沒有蘋果，中國的代工廠會一片哀嚎。

但如今，即使沒有蘋果，中國的代工廠也會有屬于自己的增長曲線。

-End -