從無(wú)圖到輕圖，大模型時(shí)代，圖商的新角逐

轉(zhuǎn)載自 HiEV大蒜粒車研所

隨著輔助駕駛的技術(shù)迭代，與之相關(guān)的地圖技術(shù)以及圖商格局，也在悄然發(fā)生變化。

2021年是輔助駕駛進(jìn)入城區(qū)的關(guān)鍵里程碑，次年車企們?yōu)榧铀賹?shí)現(xiàn)「全國(guó)都能開」的目標(biāo)，掀起了一場(chǎng)「去高精度地圖」的潮流。但隨著城市NOA的普及，出于對(duì)安全性、舒適性、連續(xù)性的嚴(yán)苛要求，人們很快意識(shí)到輔助駕駛系統(tǒng)難以脫離地圖獨(dú)立運(yùn)作。

但如果只是延續(xù)以往地圖重度依賴測(cè)繪車隊(duì)的采集方式，在輔助駕駛大規(guī)模普及的強(qiáng)烈需求面前，這樣的傳統(tǒng)作業(yè)方式顯得捉襟見肘。因此，輕圖/云圖等創(chuàng)新形態(tài)應(yīng)運(yùn)而生

過去幾年，高德、百度、騰訊等頭部圖商都調(diào)整了自身的策略，推出了更新更快、成本更低的各類「輕地圖」產(chǎn)品，包括HD Air/HD Lite/SD Pro等等。

地圖形態(tài)變化的背后，除適應(yīng)輔助駕駛本身的技術(shù)迭代外，也牽動(dòng)了地圖市場(chǎng)格局的變化。高精度地圖時(shí)代，高德、百度占據(jù)著主導(dǎo)地位，但隨著輕地圖成為車企的主流選擇，騰訊地圖脫穎而出。

據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，騰訊已經(jīng)為蔚來(lái)、樂道、極氪、魏牌等汽車品牌的城市NOA提供智駕地圖服務(wù)，占新能源乘用車市場(chǎng)（不含增程式）標(biāo)配城市NOA智駕地圖市場(chǎng)49.01%的市場(chǎng)份額，位列榜首。而排在第二名的是高德，占新能源市場(chǎng)（不含增程）標(biāo)配城市NOA智駕地圖市場(chǎng)47.9%的市場(chǎng)份額。

新能源汽車智能化競(jìng)賽當(dāng)前烽火正熾，隨著端到端技術(shù)上車，AI大模型給輔助駕駛的開發(fā)帶來(lái)了顛覆性的變化，地圖的形態(tài)也將隨之持續(xù)演進(jìn)，圖商們的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)未到終點(diǎn)。

在這之中，誰(shuí)能夠最先看準(zhǔn)趨勢(shì)，并堅(jiān)定擁抱新趨勢(shì)，誰(shuí)才能夠最先登上新大陸。

從無(wú)圖到輕圖，智駕地圖形態(tài)的演變

隨著車企落地量產(chǎn)輔助駕駛的進(jìn)程，智駕地圖的發(fā)展也大致經(jīng)歷了3個(gè)階段：

最初是高精地圖的甜蜜期。2018年-2021年，越來(lái)越多的車企開始量產(chǎn)L2+輔助駕駛系統(tǒng)，包括小鵬、蔚來(lái)、理想、北汽極狐、長(zhǎng)安阿維塔、廣汽等數(shù)十個(gè)品牌先后量產(chǎn)高速組合輔助駕駛功能，圍繞高速路和城市快速路的高精地圖迎來(lái)了快速發(fā)展期。

△城區(qū)高精地圖樣例，圖片來(lái)源：DeepMap

第二階段是追求「無(wú)圖都能開」的激進(jìn)期。到2021年之后，輔助駕駛要進(jìn)入城區(qū)，由于法規(guī)、成本、更新頻率等的約束，高精地圖在支持幾大試點(diǎn)城市之后，無(wú)法快速地拓展到全國(guó)，這與車企賣車的訴求存在根本矛盾。

彼時(shí)行業(yè)都認(rèn)為，高精度地圖受制于成本、要素更新等因素，很難滿足車企的需求，畢竟乘用車要在全國(guó)都能跑，顯然高精度地圖不能滿足用戶需求。因此，實(shí)現(xiàn)「無(wú)圖全國(guó)都能開」，又是2022年各大車企和輔助駕駛公司競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

據(jù)說那兩年會(huì)有車企用板車?yán)?yīng)商的測(cè)試車，選定一些任意的地點(diǎn)，看看放下能不能跑起來(lái)，以檢驗(yàn)是不是「真無(wú)圖」。也有不少民間測(cè)試專挑偏僻郊區(qū)的小路直播輔助駕駛，因?yàn)檫@樣的路段，顯然不太可能提前采集高精地圖。

但「無(wú)圖」是以一定程度上犧牲體驗(yàn)為代價(jià)的。

△圖片來(lái)源：車企官方

如果對(duì)比過當(dāng)時(shí)「有高精地圖」的系統(tǒng)和「無(wú)高精地圖」的系統(tǒng)，很容易發(fā)現(xiàn)后者在稍微復(fù)雜一些的路段會(huì)出現(xiàn)能力的回退；并且所謂「無(wú)圖」并不是完全無(wú)圖，至少需要有導(dǎo)航地圖存在。

當(dāng)下是回歸「輕地圖」的理性期。邁入2024年，隨著輔助駕駛在全國(guó)逐漸普及，車企進(jìn)入了比拼用戶體驗(yàn)的紅海階段。安全性、連續(xù)性和舒適性，成為衡量輔助駕駛體驗(yàn)最重要的三大指標(biāo)

也是從去年下半年至今，眾多車企開始推出新一代的基于端到端大模型的輔助駕駛系統(tǒng)，從實(shí)測(cè)表現(xiàn)上來(lái)看，駕駛博弈是新一代大模型系統(tǒng)明顯提升的地方；而針對(duì)復(fù)雜道路結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，卻是大模型系統(tǒng)的短板。

輕高精地圖方案，完美地切中了這一轉(zhuǎn)型的需求。

比如一些車道的變化點(diǎn)、路口的左拓/右拓，甚至復(fù)雜路口的連通關(guān)系、經(jīng)驗(yàn)行駛軌跡等等，這些超視距信息，對(duì)輔助駕駛的安全性、連續(xù)性和舒適性，無(wú)疑至關(guān)重要。

相較而言，地圖從高精度元素轉(zhuǎn)向豐富的語(yǔ)義信息，是輕高精度地圖的重要特征。早期輔助駕駛在使用高精度地圖時(shí)，對(duì)道路幾何要求較高，需要很高的精度。現(xiàn)階段，頭部的輔助駕駛團(tuán)隊(duì)，對(duì)幾何精度不會(huì)有太高要求，但對(duì)超視距、語(yǔ)義化的內(nèi)容會(huì)需求更多更詳細(xì)的信息，比如拓?fù)溥B接關(guān)系、復(fù)雜路口的導(dǎo)航引導(dǎo)信息、車道的引導(dǎo)信息等。

△圖片來(lái)源：車企官方

截至目前，極氪、長(zhǎng)安、比亞迪，甚至特斯拉等中國(guó)市場(chǎng)主流車企，都在車端不同程度地采用了輕高精地圖的方案。

智駕地圖的搭載量也呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)之勢(shì)，高工智能數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車（不含進(jìn)出口）城市NOA搭載智駕地圖已超過70萬(wàn)套

在經(jīng)歷了幾年的演變之后，從高喊「無(wú)圖去圖」，到「輕圖真香」，智駕地圖的價(jià)值顯然已被重新論證。伴隨著智駕地圖形態(tài)的演變，圖商們的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，其市場(chǎng)地位也悄然發(fā)生了變化。

輕地圖時(shí)代，騰訊地圖為什么脫穎而出？

早期由于針對(duì)輔助駕駛的地圖還未形成明確系統(tǒng)的政策約束，地圖市場(chǎng)玩家百花齊放，甚至部分車企也通過收購(gòu)具備測(cè)繪資質(zhì)的圖商，希望自主地覆蓋地圖采集。

但在2022年，這一現(xiàn)象戛然而止。這年7月，國(guó)家自然資源部下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》。自然資源部認(rèn)定，自動(dòng)駕駛汽車收集道路環(huán)境信息是測(cè)繪行為，包括自動(dòng)駕駛測(cè)試采集的數(shù)據(jù)、傳感器的中間數(shù)據(jù)等，只能由國(guó)家頒發(fā)導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)來(lái)操作。

彼時(shí)國(guó)家有關(guān)主管部門對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)高精度地圖測(cè)繪資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核，包括高德、四維圖新、騰訊大地通途等19家企業(yè)通過資質(zhì)復(fù)核，而此前具備甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)有31家，同比減少12家。這導(dǎo)致，地圖市場(chǎng)開始向頭部玩家聚集

在傳統(tǒng)高精地圖市場(chǎng)中，高德、百度、四維圖新等傳統(tǒng)圖商占據(jù)著主導(dǎo)地位。而邁入輕地圖時(shí)代，騰訊地圖則開始脫穎而出。

為什么呢？這既來(lái)自于騰訊團(tuán)隊(duì)對(duì)技術(shù)的預(yù)判，也因?yàn)槠涓娱_放、靈活的定位。

早在2022年，基于對(duì)輔助駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判，騰訊地圖就開始從高精度地圖向輕高精度地圖轉(zhuǎn)型。一方面在既有的高速、城快路的高精地圖業(yè)務(wù)上，配合車企進(jìn)行覆蓋范圍和鮮度的更新；另一方面，騰訊輕高精地圖（HD Air）也開始具有初步的雛形。

通過與長(zhǎng)安、極氪等車企客戶的合作，騰訊大概在半年到一年的時(shí)間內(nèi)，就完成了智駕云圖產(chǎn)品定義的收斂。2023年4月，騰訊正式發(fā)布了面向城市輔助駕駛場(chǎng)景的HD Air輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品

△搭載長(zhǎng)安天樞智駕的啟源Q07，圖片來(lái)源：車企官方

去年，騰訊又進(jìn)一步推出「騰訊地圖車機(jī)版8.0」艙駕一體解決方案，對(duì)各層級(jí)地圖數(shù)據(jù)要素的進(jìn)一步分類、整合與加工，通過統(tǒng)一的地圖和數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)人駕和車駕共用一張圖、共享一份數(shù)據(jù)。

也就是說，標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航地圖（SD Map）、輕高精地圖（HD Air)、高精地圖（HD Map)等不同精度等級(jí)的地圖數(shù)據(jù)，可以做到數(shù)據(jù)同源、質(zhì)量同級(jí)；并且模塊化工具鏈，可以支持車企按需靈活取用必要的地圖要素。

△騰訊智駕云圖，圖片來(lái)源：企業(yè)官方

傳統(tǒng)的地圖常常采用離線數(shù)據(jù)包的形式進(jìn)行交付，而騰訊則可以通過云服務(wù)的方式提供地圖數(shù)據(jù)，包含「云到端」和「云到云」兩種模式，這也就是現(xiàn)在騰訊對(duì)外輸出的「智駕云圖」方案。

「云到端」指的是，可以將地圖數(shù)據(jù)最新的變化、動(dòng)態(tài)交通及環(huán)境信息、駕駛經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等下發(fā)到車端提升體驗(yàn)；「云到云」則是，直接對(duì)接車企的輔助駕駛云，車企可以將智駕云圖的數(shù)據(jù)和自有數(shù)據(jù)融合使用，從而更大程度地挖掘自有數(shù)據(jù)的價(jià)值。

智駕云圖的另一個(gè)核心優(yōu)勢(shì)，則是可擴(kuò)展的多圖層數(shù)據(jù)形態(tài)。簡(jiǎn)單說，它不是一張 “固定的圖”，而是一套 “能生長(zhǎng)、能運(yùn)營(yíng)的地圖生態(tài)”，其可以支持ODD靈活配置、即插即用的在線服務(wù)，還能提供運(yùn)營(yíng)工具鏈，車企可以根據(jù)自身需求快速調(diào)整。

在駕駛經(jīng)驗(yàn)圖層上，也可以與車企靈活共建，共同打造“環(huán)境經(jīng)驗(yàn)圖層”和“駕駛行為經(jīng)驗(yàn)圖層”。比如哪里是顛簸路、建議車速多少，哪里是危險(xiǎn)路段需要謹(jǐn)慎，甚至變道模式、彎道車速、新能源道路節(jié)能指數(shù)等，這些“經(jīng)驗(yàn)”能讓輔助駕駛更像“老司機(jī)”。

同時(shí)，由于地圖要素能按導(dǎo)航路線或區(qū)域發(fā)布，所以其還可以支持車端傳感器的差分更新，像限速牌、電子眼、車道線這些靜態(tài)要素，根據(jù)置信度進(jìn)入數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，部分能實(shí)現(xiàn)天級(jí)更新，而道路狀況、車道級(jí)交通事件、惡劣天氣這些動(dòng)態(tài)要素，依托車端感知回傳和生態(tài)伙伴支持，能做到實(shí)時(shí)發(fā)布。

從基礎(chǔ)地圖層、更新要素層，到客戶數(shù)據(jù)層、駕駛經(jīng)驗(yàn)層、運(yùn)營(yíng)層、ODD動(dòng)態(tài)層…… 車企可以像搭積木一樣自由組合，滿足不同場(chǎng)景的需求。

當(dāng)前智駕地圖市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙寡頭主導(dǎo)、多元競(jìng)爭(zhēng)”的格局，騰訊與高德在城市NOA市場(chǎng)壟斷超96%份額，百度、四維圖新在傳統(tǒng)領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)，華為通過全棧方案間接影響地圖需求。

盡管憑借對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的精準(zhǔn)預(yù)判，以及對(duì)轉(zhuǎn)型的決心，騰訊地圖在輕地圖時(shí)代實(shí)現(xiàn)了趕超，但行業(yè)遠(yuǎn)未到達(dá)競(jìng)爭(zhēng)的終點(diǎn)。AI大模型時(shí)代的到來(lái)，智駕地圖的形態(tài)也仍在繼續(xù)演變，競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)。

智駕地圖競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未到達(dá)終點(diǎn)

從最初對(duì)「無(wú)圖」的追逐，到現(xiàn)如今輕高精地圖技術(shù)的深度探索，車企與產(chǎn)業(yè)鏈玩家逐漸認(rèn)清：地圖不是輔助駕駛的「負(fù)擔(dān)」，而是提升輔助駕駛體驗(yàn)的「利器」

也正因此，智駕地圖市場(chǎng)的體量，也隨著城區(qū)輔助駕駛的大規(guī)模普及在快速穩(wěn)健地增長(zhǎng)。據(jù)泰伯研究院預(yù)測(cè)，智駕地圖市場(chǎng)2025年將達(dá)54億元，預(yù)計(jì)到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到117億元。

但地圖的形態(tài)到此卻還不是終局，隨著AI大模型的到來(lái)，地圖形態(tài)仍在發(fā)生變化

△蔚來(lái)世界模型，圖片來(lái)源：車企官方

端到端技術(shù)的上車，讓AI大模型對(duì)輔助駕駛開發(fā)方式產(chǎn)生了顛覆性影響，這也驅(qū)使地圖形態(tài)出現(xiàn)新的演變方向，未來(lái)地圖將不再僅局限于傳統(tǒng)意義上富含高精要素和道路幾何的數(shù)據(jù)庫(kù)，而是逐步融入模型，成為大模型的有機(jī)組成。

大模型本質(zhì)上是一種知識(shí)壓縮，這也就意味著，未來(lái)地圖的形態(tài)最終有可能是以模型的形式存在，并通過自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知系統(tǒng)，將地理位置環(huán)境信息數(shù)據(jù)，作為一個(gè)觀測(cè)信息給到大模型，大模型經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)的推理和判斷，最終給出規(guī)劃執(zhí)行結(jié)果。

除了地圖本身的數(shù)據(jù)形式會(huì)發(fā)生改變之外，大模型技術(shù)還會(huì)影響到從地圖采集生產(chǎn)到仿真驗(yàn)證中間的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

當(dāng)然，大模型的發(fā)展將給地圖行業(yè)帶來(lái)新的形態(tài)改變，而也勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)格局的變化。無(wú)論是新老玩家，只有能夠抓住新范式，才會(huì)在新領(lǐng)域中拿到更多的份額。

對(duì)于騰訊這類先行布局的圖商而言，行業(yè)對(duì)智駕地圖的重新認(rèn)知，使其迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但地圖的演變并未達(dá)到終點(diǎn)，那么行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)不會(huì)停止。而誰(shuí)能夠堅(jiān)定的擁抱未來(lái)，誰(shuí)才有可能走向最終的勝利。