下月實(shí)施！非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，劍指“三大頑疾”：高費(fèi)用、低費(fèi)率和責(zé)任泛化...

金融監(jiān)管總局下發(fā)

《非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管》新規(guī)

①非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”

自2025年11月1日起實(shí)施

涉及責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等10類險(xiǎn)種

②優(yōu)化調(diào)整考核

保費(fèi)、增速↓合規(guī)、質(zhì)量效益↑

③備案逐單手續(xù)費(fèi)率等上限

非車險(xiǎn)“八不得”，嚴(yán)控費(fèi)用執(zhí)行

④非車險(xiǎn)“見(jiàn)費(fèi)出單”

行協(xié)制定示范條款、自律指引

精算師協(xié)會(huì)測(cè)算基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)損失率

⑤解決“三大頑疾”

低費(fèi)率、高費(fèi)用、責(zé)任泛化

1

金融監(jiān)管總局發(fā)文

明確非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”

自2025年11月1日起實(shí)施

1.非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”：自2025年11月1日起實(shí)施！

近日，金融監(jiān)管總局正式下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，自2025年11月1日起實(shí)施。

這也標(biāo)志著，繼車險(xiǎn)“報(bào)行合一”后，業(yè)內(nèi)討論已久的非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，將于下月起全面實(shí)施！

其實(shí)，近年來(lái)，在車險(xiǎn)綜改之后，財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境優(yōu)化，費(fèi)用率明顯壓降。

甚至，車險(xiǎn)的費(fèi)用率和賠付率比例明顯優(yōu)化，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)承保盈利。

反觀，非車險(xiǎn)方面，雖然，近年來(lái)保費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，近十年保費(fèi)增速一直在10%左右，領(lǐng)跑行業(yè)。

但是，在“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，部分險(xiǎn)種的費(fèi)用率高企，疊加，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率不足等因素，使得非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。

2.內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)下，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)虧損...

“13精”整理了從2020年至2024年財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，近五年非車險(xiǎn)累計(jì)虧損約400億左右。

分公司去看，2024年83家財(cái)險(xiǎn)公司中，56家的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都虧損，占比約為67%。

其中，有11家非車險(xiǎn)虧損超2億，有9家非車險(xiǎn)虧損超1億。

此外，分險(xiǎn)種去看，2022年至2024年，責(zé)任險(xiǎn)和其他保險(xiǎn)等，都是連續(xù)三年虧損，2024年當(dāng)年，企財(cái)險(xiǎn)也虧損。

詳見(jiàn)《》。

因此，業(yè)內(nèi)對(duì)于非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”已經(jīng)期盼已久，希望其能改變當(dāng)前非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展過(guò)程中，內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)下導(dǎo)致的虧損現(xiàn)狀。

2

責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等

10類非車險(xiǎn)，要“報(bào)行合一”

調(diào)考核：保費(fèi)增速↓質(zhì)量效益↑

1.非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”：涉及責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等10類險(xiǎn)種...

熟悉財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大家知道，財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及面較廣，包括車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、保證險(xiǎn)等十余個(gè)險(xiǎn)種。

那么，此次的非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，涉及哪些險(xiǎn)種呢？

新規(guī)第一條就明確了險(xiǎn)種范圍，即“本通知所稱非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是指機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)以外的其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、出口信用保險(xiǎn)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

按照監(jiān)管披露的2024年財(cái)險(xiǎn)公司分險(xiǎn)種數(shù)據(jù)看，非車險(xiǎn)的“報(bào)行合一”主要涉及責(zé)任險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等10類險(xiǎn)種，詳見(jiàn)上圖。

按照保費(fèi)占比看，此次需執(zhí)行“報(bào)行合一”的10類非車險(xiǎn)，約占行業(yè)20%左右的市場(chǎng)份額。

需要注意的是，按照保險(xiǎn)法第九十五條規(guī)定，健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)，屬于人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)中，所稱的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，是指除車險(xiǎn)外的其他財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

因此，短期健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)，不屬于非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”范圍。

2.優(yōu)化非車險(xiǎn)考核：保費(fèi)、增速↓合規(guī)、質(zhì)量效益↑

至于，什么是“報(bào)行合一”呢？

一直以來(lái)，保險(xiǎn)公司都需要對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款和費(fèi)率進(jìn)行“備案”，并按照備案情況“執(zhí)行”，這就是“報(bào)行合一”。

但是，在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，保險(xiǎn)公司經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)變相突破條款和費(fèi)率的情況，從而，導(dǎo)致公司的費(fèi)用率過(guò)高、成本率過(guò)高等，甚至出現(xiàn)虧損...

對(duì)此，金融監(jiān)管總局也對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司，開(kāi)出過(guò)很多罰單，詳見(jiàn)《》。

此次，新規(guī)督促財(cái)險(xiǎn)公司嚴(yán)格非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”！

一方面，險(xiǎn)企要調(diào)整優(yōu)化考核機(jī)制，降低保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核要求，提高合規(guī)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量效益、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的考核權(quán)重。

另一方面，強(qiáng)調(diào)財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)劃應(yīng)充分考慮自身發(fā)展基礎(chǔ)和市場(chǎng)承載能力，加快由追求規(guī)模、速度向追求質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變。

從而，從考核制定之初，就明確高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，引導(dǎo)公司合理制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，助力險(xiǎn)企降本增效，提升內(nèi)源性資本積累能力！

3

解決“低費(fèi)率、高費(fèi)用”

備案逐單手續(xù)費(fèi)率上限等

明確非車險(xiǎn)“八不得”，嚴(yán)控費(fèi)用

1.劍指非車險(xiǎn)“三大頑疾”之二：低費(fèi)率、高費(fèi)用

非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”的“報(bào)”方面，新規(guī)要求財(cái)險(xiǎn)公司遵循公平、合理、充足原則厘定費(fèi)率。

一直以來(lái)，非車險(xiǎn)的部分險(xiǎn)種的費(fèi)用率高、賠付率高，也是導(dǎo)致非車險(xiǎn)持續(xù)虧損的重要原因。

因此，從產(chǎn)品的費(fèi)率厘定之初進(jìn)行規(guī)范，有助于避免行業(yè)因“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，從而促進(jìn)改善非車險(xiǎn)虧損的局面。

以需要執(zhí)行非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”的第一大險(xiǎn)種，責(zé)任險(xiǎn)為例。

2019年以來(lái)，責(zé)任險(xiǎn)持續(xù)快速發(fā)展，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率近13%，保費(fèi)規(guī)模從753億增長(zhǎng)到1372億，近乎翻番。

但是，相比保費(fèi)的增速而言，保險(xiǎn)金額的增速更快，這也說(shuō)明責(zé)任險(xiǎn)的費(fèi)率，較5年前有明顯的下降，詳見(jiàn)上圖。

所以，此次非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，第一個(gè)要解決的問(wèn)題，就是非車險(xiǎn)的低費(fèi)率！

2. 費(fèi)用率超40%？監(jiān)管要求上報(bào)：附加費(fèi)率、逐單手續(xù)費(fèi)率上限！

第二個(gè)要解決的問(wèn)題，自然就是高費(fèi)用！

當(dāng)然，大家可能也會(huì)好奇，非車險(xiǎn)的費(fèi)用到底有多高？

2024年，有21家財(cái)險(xiǎn)公司只經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，詳見(jiàn)《》。

在這21家公司中，有11家公司的綜合費(fèi)用率超過(guò)40%，詳見(jiàn)上圖。

費(fèi)用率超40%是什么概念？

2024年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體盈利，費(fèi)用率也不過(guò)24%左右。

然而，非車險(xiǎn)的成本管控難度高，一旦高額賠付出現(xiàn)，如此高的費(fèi)用，只能加劇虧損...

這一點(diǎn)，從非車險(xiǎn)的發(fā)展歷史看，昔日保證險(xiǎn)高額虧損的背后，就是存在高費(fèi)用、高賠付的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷問(wèn)題。

3.偏差大及時(shí)停售！監(jiān)管明確非車險(xiǎn)“八不得”，嚴(yán)控費(fèi)用！

因此，新規(guī)明確財(cái)險(xiǎn)公司要合理設(shè)定非車險(xiǎn)的附加費(fèi)用率。

更重要的是，附加費(fèi)率、平均手續(xù)費(fèi)率和逐單手續(xù)費(fèi)率上限，都需要在備案材料中明確列示！

財(cái)險(xiǎn)公司，要建立定期回溯和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，當(dāng)偏差過(guò)大時(shí)，要調(diào)整備案必要時(shí)先行停售。

同時(shí)，為解決實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，與上報(bào)不一致的行為。

新規(guī)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介，經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都提出了明確禁止的八類行為，詳見(jiàn)上圖。

比如，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司要加強(qiáng)手續(xù)費(fèi)核算管控，為保險(xiǎn)銷售支付的中介費(fèi)用不得超過(guò)產(chǎn)品報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限。

不得通過(guò)宣傳費(fèi)、技術(shù)支持費(fèi)、防預(yù)費(fèi)等方式變相支付手續(xù)費(fèi)，不得通過(guò)虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列費(fèi)用等方式套取費(fèi)用，變相突破報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限。

此外，新規(guī)還強(qiáng)調(diào)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得以壓降費(fèi)用等為名，降低正常保險(xiǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)！

4

非車險(xiǎn)“見(jiàn)費(fèi)出單”

行協(xié)研究示范條款、自律指引等

1.非車險(xiǎn)“見(jiàn)費(fèi)出單”！

當(dāng)然，熟悉財(cái)險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的大家，自然知道除了賠付和費(fèi)用外，還有一個(gè)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致公司虧損加劇。

那就是應(yīng)收保費(fèi)！

以人保為例，一直以來(lái)對(duì)公司的應(yīng)收保費(fèi)管理都極為重視，這一點(diǎn)與政策性險(xiǎn)種占比較多等也有一定關(guān)系。

為解決非車險(xiǎn)的應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題，新規(guī)對(duì)非車險(xiǎn)的“見(jiàn)費(fèi)出單”提出明確要求。

新規(guī)第七條，強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)在收取保費(fèi)后向客戶簽發(fā)保單并開(kāi)具保費(fèi)發(fā)票。

同時(shí)，要求保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)配合險(xiǎn)企執(zhí)行相關(guān)要求，不得以墊付保費(fèi)、引導(dǎo)投保人延期支付保費(fèi)等方式擾亂市場(chǎng)秩序。

而且，對(duì)于批改審核權(quán)限，也要求集中于總公司或省級(jí)分公司。

2.責(zé)任泛化？行業(yè)研究標(biāo)準(zhǔn)條款...

此外，針對(duì)近年來(lái)非車險(xiǎn)的責(zé)任泛化等問(wèn)題。

比如，曾經(jīng)被監(jiān)管點(diǎn)名的部分“藥?！睒I(yè)務(wù)，詳見(jiàn)《》。

用特定藥品團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)方式，承?？蛻粢蛞汛_診疾病發(fā)生的后期藥品治療費(fèi)用。

這時(shí)，險(xiǎn)企承保的是確定發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用支出，不符合大數(shù)法則、射幸原則等基本保險(xiǎn)原理，是對(duì)保險(xiǎn)的異化。

新規(guī)也提出，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)要及時(shí)研究制定行業(yè)示范條款、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款、承保理賠自律指引等，做好非車險(xiǎn)自律管理。

同時(shí)，針對(duì)低費(fèi)率問(wèn)題，也要求精算師協(xié)會(huì)要及時(shí)測(cè)算制定行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)損失率，提升行業(yè)定價(jià)規(guī)范性。

5

未按規(guī)定執(zhí)行可約談

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和中介“同查同處”

最后，金融監(jiān)管總局各級(jí)派出機(jī)構(gòu)，會(huì)對(duì)轄內(nèi)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”情況，進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查。

對(duì)于手續(xù)費(fèi)率超過(guò)產(chǎn)品備案水平或綜合費(fèi)用率出現(xiàn)異常變動(dòng)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，會(huì)及時(shí)開(kāi)展監(jiān)管約談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。

當(dāng)然，針對(duì)“報(bào)行合一”的“行”方面，還與部分保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)有關(guān)。

因此，新規(guī)也強(qiáng)調(diào)對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)相關(guān)問(wèn)題要強(qiáng)化同查同處。

其實(shí)，這一點(diǎn)從近年來(lái)保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)的處罰中，已經(jīng)能看出一二。

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