美團Keeta上線巴西前夕，滴滴99Food再遭反壟斷訴訟

滴滴在巴西的外賣業務99Food再次遭遇訴訟糾紛。

本土外賣平臺Rappi近日向巴西反壟斷機構CADE提交法律文件，正式加入對99Food的訴訟，同樣是指控其在與餐廳的合同中設置排他性條款。

事情比較清楚，簡單來講就是滴滴在跟一些商家簽的合同里規定，他們拿了滴滴的預付款后，就不能再跟美團后續即將在巴西開通運營的Keeta平臺合作。

從媒體的報道看，滴滴在這些合同中將主要競爭對手分成了三個檔次，針對性從低到高：

第一檔的iFood由于目前市場地位過于穩固，份額占比超過八成，所以滴滴沒能力對商家跟iFood的合作做任何限制，合同里沒有約定任何針對iFood的條款。

第二檔是這次新聞里的Rappi，它是巴西本土品牌，市場份額占比只有個位數。滴滴對這家的限制有一些，但據報道只是在部分合同里有要求，不是全部商家都有要求。

第三檔就是美團的Keeta。Keeta實際上還沒有在巴西正式上線，負責人仇廣宇透露說計劃于10月先在圣保羅大都市區的一座城市啟動試點項目，隨后再擴張至巴西全國。

看起來似乎是因為了解美團的運營效率和操盤能力，滴滴對于Keeta的防備心理最濃，簽訂的排他性合同中主要就是瞄準的Keeta，大有一副要把Keeta“扼殺”在搖籃里的態勢。

隨著互聯網滲透率的見頂，出海正越來越成為國內科技公司的必選項。

當然，出海的第一步是要選擇相對友好和穩定可靠的經商環境，這在地緣政治愈加緊張的當下尤為重要。巴西滿足這樣的條件，也具備龐大的市場規模和不錯的消費能力，所以是比較理想的出海目的地。

就外賣行業來說，巴西有超過兩億的人口基數和“在外就餐”的本地文化，實在是個充滿誘惑力的標的。目前巴西外賣市場規模達到120億美元，并且預計每年還會以20%的速度增長，有希望超越英國成為全球第四大外賣市場，僅次于中國、美國和韓國。

王興和程維今年先后跟巴西的最大領導會面，各自承諾了數十億元人民幣的投資，明顯是都對這個市場志在必得。

目前巴西的外賣市場是iFood一家獨大，處于事實上的壟斷地位。iFood在過去幾年里先后成功逼迫Uber Eats、99Food等玩家退出巴西市場，贏得了目前的市場主導權。

這個過程當然跟其自身的運營能力有關，但更早入場帶來的先發優勢也是不可或缺的因素。

相較于國內外賣市場曾經以及現在的競爭烈度，iFood經歷的競爭壓力是要更小的。

滴滴在外賣領域的積累或許不多，但美團Keeta一定比iFood過去遇到的所有競爭對手都要更加強大。美團帶來的不只是國內更先進的調度算法和運營體系，還有過去幾年里在香港、中東這些地方加的額外buff。

巴西的市場肯定跟國內有差異，但Keeta已經在多個地區鍛煉了應對這種差異的能力。

Keeta2023年5月進入香港市場，單量份額按月快速提升，10個月后就已經是香港排名第一的外賣平臺。在中東，Keeta進入沙特僅5個月，市場份額就攀升至10%，成為當地前三的外賣平臺。

這說明美團基于國內經驗做本地化改造的思路是行得通的。

iFood去年在巴西的市場份額占比高達87%，悲觀的人或許會認為這代表了iFood可怕的實力，但在美團和滴滴眼里，他們看到的是這么大的市場被單一玩家主導，恰恰說明這里缺乏競爭，還有充分的機會攪動格局。

滴滴今年決定重啟99Food，尤其說明了這一點。

滴滴收購巴西本土出行平臺99過后的次年，就在當地推出了99Food外賣業務。隨后因為市場份額過低，99Food于2023年在巴西停止運營。而在今年4月，滴滴宣布沿用“99 Food”的品牌，重啟巴西外賣業務。

兩年前的滴滴跟今天的滴滴區別在哪，為什么今天滴滴又有了重來一次的勇氣？

一部分原因可能是當時滴滴被監管部門要求整改，主業壓力導致滴滴收縮了在外賣這條擴張戰線上的資源投入。現在整改早已結束，國內業務穩中向好，海外業務高速增長，彈藥儲備充足，進攻意愿也就充分了。

但另一方面，滴滴必然在復盤時得出過結論，當初經營幾年最后慘淡收場，不是因為天賦和能力上的巨大欠缺，而是因為天賦和能力之外的因素。當巴西監管機構出臺法規，限制iFood借助壟斷地位要求商家“二選一”的做法之后，滴滴也就認為自己重新獲得了站穩腳跟的機會。

從滴滴99Food被iFood排擠出局的歷史來說，今天99Food跟商家簽署排他性協議有種回旋鏢式的諷刺意味。

對于見慣了國內互聯網公司撕逼斗爭的我們而言，iFood濫用自身的市場支配地位、迫使商家進行“二選一”的行為，已經是典型的不能再典型的不正當競爭手段。而廣闊的海外市場，包括巴西，還沒有過這段經歷，因此相關的制度建設還沒有完全就位。

比如2023年CADE跟iFood達成的《停止和終止協議》協議，雖然的確限制了外賣平臺跟合作商家簽署排他性條款，但并沒有完全禁止這種行為。

CADE對iFood的實際限制包括：不能與擁有超過30家餐廳的連鎖商家簽署這類協議；獨家合作餐廳貢獻的GMV比例不能超過25%；50萬以上人口的城市，獨家餐廳數量不能超過平臺活躍餐廳數量的8%；獨家合作期限不能超過兩年，兩年后還要經歷一年的“獨家隔離期”。

所以遭到起訴后，99Food的初步回應也強調跟商家簽訂的相關協議跟財務投資相關，是暫時的、局部的和合法的。

考慮到99Food當前較低的市場份額，巴西監管部門對其的限制應該是比iFood還要寬容的，因此Keeta和Rappi的訴訟大概不會有什么結果。

國內媒體之前在報道這事的時候，很多說滴滴在巴西搞外賣“二選一”。這個說法有些夸張了，99Food當前面對商家談判時還遠遠沒有這種議價能力。

財務投資的說法意味著99Food跟這些商家的合作，更準確的類比是美團2018年投資喜茶后，喜茶長時間都只未上架餓了么，要點喜茶只能上美團。

有關99Food的協議，更值得分析的一點是文章開頭提到的分檔處理的做法。

我查了下之前的新聞，普遍提到“滴滴僅限制商家不得與美團Keeta合作，部分合同也禁止與另一家來自哥倫比亞的本地生活平臺Rappi合作”。

在這次提交上訴的文件中，Rappi也聲稱：“99Food的行為在于采用與餐廳簽訂的限制性合同條款，通過這些條款，商戶承諾在合同有效期內不與美團/Keeta集團的公司建立任何商業關系，并且在某些版本中，也不與Rappi建立商業關系”。

滴滴在跟商家簽署協議的時候，肯定是希望最好能擁有該餐廳獨家經營權的。但iFood市場地位擺在那里，現階段放棄iFood基本等于放棄外賣，商家是絕對不愿意的。

而Rappi這邊如今是不到10%的市占率，對于商家有一些影響但不大，所以這里有些滴滴能夠談下來讓他們不做Rappi的生意。

Keeta現在還沒開張，滴滴現在拿筆錢提前鎖定部分供給，對這些商家而言是能接受的。因為滴滴的錢是能直接拿到手的，Keeta的生意能做成什么樣還是完全的未知數。

當然，不管過程如何，99Food簽約的結果在事實上構成了對Keeta的針對性狙擊。

早前99Food也曾因為投放Keeta關鍵詞引流，被當地法院下達禁令叫停。現在Keeta指控99Food簽訂排他性合約，99Food指控Keeta侵犯商標不正當競爭，兩家中國公司看來要在南美土地上大干一場的同時也要大打一場了。

有意思的是，Keeta業務負責人仇廣宇在七月份的時候，曾接受過巴西本地媒體的采訪。他說Keeta會專注于外賣業務，未來可能會做生鮮零售和藥品電商，但同時也特別強調不會做打車。

這個表態應該有向滴滴傳遞信號的意思，畢竟過去在國內雙方都嘗試過進入對方的勢力范圍。

然而滴滴做外賣早已是板上釘釘的事情，不管美團在巴西做不做打車，雙方都是各自繞不開的對手。