OpenAI搭臺：AI應用繁榮周期的起點？ |【經緯低調分享】

2025 年 10 月 7 日凌晨，OpenAI 年度開發者大會 Dev Day 如期而至，這場被網友戲稱 “國慶獻禮” 的技術盛宴，以 “讓人更好地用 AI 創造” 為核心，卻悄然掀起了一場 “由開發者定義人機交互方式” 的產業變革。從升級迭代的功能矩陣到暗藏驚喜的未宣新品，OpenAI 用一系列重磅發布，再次刷新了全球對 AI 應用邊界的認知。

會上最引人矚目的，當屬 “App Inside ChatGPT” 系統的亮相。作為 2023 年 Plugin 系統的進階版，它徹底打破了此前 “跳轉鏈接” 的交互局限 —— 用戶如今可在 ChatGPT 內直接操作 Canva 制作 PPT、播放 Coursera 課程視頻，甚至查詢 Zillow 房源時，AI 能結合地圖數據即時回答 “房屋到狗狗公園的距離”。

Agent Kit 的發布，則讓 “零代碼搭建專業 AI 工具” 成為現實。這套被比作 “扣子全家桶” 的套件，包含可視化的 Agent Builder、可嵌入產品的 Chat Kit，以及新增四大能力的 Evals 評估工具。

API 層面的更新更是誠意滿滿：GPT-5 Pro 開放 400k 上下文 API，適配金融、醫療等高精需求；Sora 2 與 Sora 2 Pro 雙版本 API 上線，15 秒視頻最低 1.5 美元即可生成；Real-Time Mini 語音模型降價 70%，推動語音交互普及。當技術的門檻持續降低，創意與應用的爆發，或許才是 OpenAI 埋下的最大伏筆。以下，Enjoy：

來源丨貝葉斯之美

OpenAI 正在把“搜索（GPT Search）＋智能體（AgentKit）＋應用商店（Apps in ChatGPT/Apps SDK）＋內容/分發（Sora App）＋會話內交易（Instant Checkout）＋個性化起點（Pulse）”拼成一個會話式“智能操作系統（Smart OS）”的雛形。

看完OpenAI開發者大會以后，最大的感受！

先說說我的總體看法：

1. ChatGPT 正在從“應用入口”升級為“類操作系統（OS）”

   官方上線“Apps in ChatGPT”（內嵌可交互應用＋Apps SDK），并計劃年內開放提交與變現/目錄分發——這像是“App Store 時刻”的開場白。

2. 從“模型能力”轉向“代理與工作流平臺”
   
   

   發布AgentKit（可視化編排/評測/Evals/強化微調 RFT）與企業級 Connector Registry 與 Guardrails，瞄準“可部署、可評測、可治理”的生產級 AI 代理。

3. 商業閉環進一步打通
   
   上周上線Instant Checkout（Stripe 協議 + Etsy 先行，Shopify 將至），DevDay 又把“應用＋電商”拼好，明確向著“代理式電商”演進。

1. 規模與供給兩端同步抬升
   
   OpenAI 披露800M+ 周活用戶、API 6B tokens/min的負載，且與AMD達成 6GW級算力長期供給協議（含最高約 10% 股權期權），為 2026 年起的大規模部署備貨。

1. “日常起點”之爭開啟
   
   

   ChatGPT Pulse把 ChatGPT 變成“每天第一眼”的個性化動態（連接郵件/日歷，現為 Pro 用戶預覽），廣告暫不落地但“并不排除”。

01

Apps in ChatGPT + Apps SDK（預覽）

聊天中直喚應用（如“Spotify 給我做一份派對歌單”），支持地圖/播放列表/演示等交互組件；首批伙伴含 Booking.com、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow，歐盟區域“稍后”。年內開放提交與變現，并上線目錄。底座采用MCP（Model Context Protocol）。

AgentKit：Agent Builder（可視化工作流/版本管理/內置評測）、ChatKit（嵌入式聊天 UI 組件）、Connector Registry（統一數據/工具治理）、Guardrails（開源安全護欄）。

Evals升級（數據集/軌跡評分/自動 Prompt 優化/第三方模型評估），RFT 強化微調：o4-mini GA、GPT-5 RFT 私測。

Codex GA：編碼代理全面可用，新增Slack 集成、Codex SDK、企業級管控；官方稱內部“幾乎所有代碼都在借助 AI 編寫”。

模型與多模態（DevDay 匯總頁）：GPT-5 Pro（API 高精場景）、Sora 2（視頻生成接入 API）、gpt-realtime-mini（低成本語音）、gpt-image-1-mini（低成本圖像）。

Agentic Commerce：Instant Checkout（Etsy 已開、Shopify 將至；開源Agentic Commerce Protocol），把“發現→轉化”收斂到對話。

Pulse（個性化“晨報”）：讀取你授權的聊天記錄與連接器（Gmail/Calendar 等），每天生成主題卡片；僅 Pro預覽，廣告暫無計劃但不排除。

02

戰略位勢（從“入口”到“系統”）

平臺躍遷：Apps SDK + 目錄 + 未來變現 ?ChatGPT = 會話式“微應用 OS”。這不僅吞并“網頁-搜索-跳轉”的傳統路徑，更把 UI 遷移到“對話＋內嵌組件”，類似把“原生 App”折疊進對話流。

從模型到“可運營的代理”：AgentKit 用版本化編排＋評測＋安全護欄＋前端套件把代理做成“產品級工廠”，解決行業痛點（不可測/不可控/難部署/前端成本高）。

從流量到交易：Instant Checkout + Apps ?發現-交互-支付同域完成；“搜索-站外導流-結算”的鏈路被壓縮，平臺議價力上升。

算力護城河：6GW AMD 合作（MI450 自 2026H2 量產部署）是對“長期供給約束”的正面回應，支撐“代理+應用商店+視頻”并發負載。

對于軟件行業意味著什么？

• 分發與交易被“折疊進對話”
  

ChatGPT 變成“對話式應用層”，應用直接在聊天里被調用并完成行動/結算，重塑軟件的獲客、交互與轉化路徑。對“搜索→跳轉→注冊→支付”的長鏈條是降維打擊。

• 架構從“API-first”遷到“Agent-first”

AgentKit 把編排、前端、評測、治理與強化微調（RFT）打包為一體化生產線，顯著降低把代理送上生產的門檻。

• 商業模式多元化

除訂閱/席位外，疊加會話內 GMV 抽費 + 應用目錄變現（待公布），SaaS 收入結構和增長邏輯將被改寫。

• 供給面加杠桿

OpenAI-AMD 的6GW供給協議鎖定了 2026H2 起的大規模部署能力，為“應用×代理×視頻”的并發鋪路；開發者面向8 億+周活的分發面，行業進入“平臺位勢重排期”。

所以OpenAI 正在變成一個

會話式“智能操作系統（Smart OS）”的雛形

1）入口層：從“網頁→App 圖標”遷到“對話即入口”

Apps in ChatGPT，把 Spotify、Zillow、Figma、Canva、Expedia、Coursera 等“應用”直接內嵌到聊天里，用戶不再跳走，在單一會話中完成檢索、配置與操作；年內將開放提交與目錄分發（相當于“App Store”開場）。

ChatGPT Search（官方“搜索”產品）已面向所有地區開放使用與 Chrome 擴展，把搜索流量納入 ChatGPT 語境，減少“搜索→鏈接→頁面”的摩擦。

Pulse（個性化“晨報”）把郵件/日歷/歷史聊天等授權信息匯總成每日卡片流，官方強調暫不投放廣告但不排除未來探索。

2）運行時層：把“智能體＋應用”做成可運營的系統

AgentKit（含 Agent Builder/ChatKit/Evals/RFT/Connector Registry）把編排、前端嵌入、離線評測與強化微調連成流水線，解決“可測、可控、可治理”的落地難題。

Apps SDK + MCP：應用通過 Apps SDK 在 ChatGPT 內渲染交互組件，并以Model Context Protocol（MCP）連接外部工具/數據；微軟已在 Windows/開發棧宣布擁抱 MCP，互操作標準開始形成網絡效應。

媒體與分發：Sora 2接入 API，同時推出Sora App（短視頻式分發/創作），把“生成→分發→消費”閉環遷到自有域。

3）商業閉環：從訂閱席位到“會話內 GMV + 目錄變現”

Instant Checkout

已支持在 ChatGPT 內直接購買（Etsy 已開、Shopify“即將”），官方明確這是會話內電商的第一步。對軟件與商家而言，這是從“獲客→跳轉”到“會話即交易”的結構性變化。

Apps 目錄的提交流程與變現規則將決定“ChatGPT App Store”的生態激勵與排序邏輯（目前官方表述：年內開放提交、貨幣化細則將公布）。

算力護城河：與 AMD 的6GW多年期協議（2026H2 先上1GW/MI450）為“搜索×應用×視頻×智能體”的并發需求預留供給彈性。

4）競合態勢：誰能與“Smart OS”分庭抗禮？

Google 當前看起來是唯一能全維度應戰的對手：

擁有默認搜索入口（AI Overviews/AI Mode 正把搜索轉向“對話答復＋行動”）、Android/Chrome 的系統級分發、以及Gemini Apps/Workspace/Agentspace的企業工作流滲透力。

但 Google 的“AI Mode/Overviews”在一致性與場景覆蓋上仍處動態調參與區域化推進階段（對敏感話題常做“禁觸/降級”處理），給了 ChatGPT 在“統一體驗 + 生態速度”上的窗口。

OpenAI 的相對位勢：

分發：ChatGPT Search + Apps 目錄 + Pulse 提供“日常起點”的三叉戟；

標準：MCP 在 Windows/微軟生態加速普及，降低“被一家應用平臺鎖定”的擔憂；

5）對于軟件行業，有多個維度的結構性影響：

1. 分發權遷移：從網頁/商店 → 對話入口

   Apps SDK 讓 Spotify/Booking/Zillow 等應用“被上下文召回”，用戶不再離開 ChatGPT 即可完成任務；這會壓縮 SEO/比價導購/跳轉廣告的中間地帶。

2. UI范式：從重前端到“微界面 + 對話邏輯”

   開發者用 Apps SDK/ChatKit 輸出“輕 UI 組件 + 語義交互”，大量 B/S 復雜前端被“對話＋控件”替代，產品團隊更像在編排動作與狀態而非頁面棧。

3. 架構與工程：Agent-first 供應鏈成型

   Agent Builder（可視化、多代理）、Evals（數據集/軌跡評分/自動提示優化/第三方模型評測）、RFT（o4-mini GA、GPT-5 私測）把“可測、可控、可演進”前置，企業可以按模板化流水線上線代理。

4. 互操作標準：MCP 成為“AI 的 USB-C”

   Apps 基于 MCP 擴展，統一把外部數據/工具接入到對話；Windows 與多家廠商近月跟進支持，預示跨平臺兼容的網絡效應。

5. 商業模型：訂閱 × （會話內）交易 × 目錄分發

   Instant Checkout 已在美區對接 Etsy（Shopify “即將”），OpenAI 收取成交小額費用；目錄變現“年內公布”。SaaS 將從“月費+席位”擴展到“任務/成交驅動”的復合收入。

6. 行業勢能：平臺與生態的再分層

   擁有強場景+強庫存/服務的垂直應用更易在 Apps 里獲得“原生召回”（旅行、地產、設計、教育、音樂等首發伙伴已在列），長尾應用可借目錄觸達 8 億+ 用戶。

7. 企業 IT 與數據治理：從“集成”到“注冊/管控”

   Connector Registry + 全局 Admin Console 支持跨組織域/SSO/多 API 組織統一治理，降低“影子 IT”與數據外泄風險。

8. 安全與合規：護欄工程化

   可在 Agent Builder 里啟用開源Guardrails（PII 屏蔽、Jailbreak 檢測等），安全成為產品形態而非“上線后補鍋”。

9. 生態競合：搜索/廣告/電商鏈路再排位

   當“發現→對話→轉化”在域內閉環，部分檢索與導購位點被蠶食；媒體側開始討論“Chat-OS”對默認入口的沖擊。

   二階效應（分賽道）

• 橫向 SaaS（CRM/HR/ITSM/協作）

  從“席位授權”轉向“代理完成工作量/節省時耗”的價值計費；幫助臺、報銷/采購、入職培訓等可先行。

• 電商與本地生活

  會話內結算把“選品→支付→履約”壓縮；對帶貨/導購類軟件是替代性沖擊，但對庫存/履約強的商家是新流量入口。

• 設計與內容生產

  設計/課程/地圖等交互控件進入聊天，協作鏈縮短；“對話即編輯器”，對純工具型網頁前端是沖擊。

• 旅游/地產/票務

  交互地圖/篩選在對話內完成，轉化路徑縮短，平臺議價力上升（早期伙伴已上線）。

• 開發者工具

  Codex GA + Apps/Agents 一體化，插件/擴展市場將被“應用目錄＋嵌入式代理”重構。

是不是其他SaaS就淪為了打工人的角色，聽從ChatGPT的調度？

OpenAI 現在確實在把“入口（Search/Pulse）+ 身份/偏好 + 代理（AgentKit）+ MCP 應用層 + 支付結算（Stripe/ACP）”拼成一個會話式“智能操作系統”雛形；(B)它公開宣稱走開放標準（MCP/ACP）、不強制更換商家體系且“結果不偏好自家結算”，以降低“平臺挾持”的觀感；(C)至少在現階段，會話內購物要求顯式逐步確認，并沒有提供“默認自動下單”的開關（這既是產品選擇，也是合規約束）。

1) “全部幫ChatGPT打工”會不會發生？

會發生一定程度的“供給側被平臺化”（分發、身份、支付與排序都在 ChatGPT 內完成），但不等于所有應用公司都只能當外包：

分發與排序：Apps 直接在對話里被召回，OpenAI 會做目錄與在聊內的“推薦/調用”，這天然形成平臺的流量與排序權。

支付與結算：Instant Checkout 由 Stripe 驅動的Agentic Commerce Protocol（ACP）承載，OpenAI 明確寫了“商家是商戶記錄（merchant of record）”“可用原有支付/風控/客服系統”，且商品結果“按相關性排序、未偏好支持即買”，“商家按成交付小額費用”。這與傳統“平臺大閉環”不完全相同，平臺稅意圖被弱化。

數據與同意：Apps/MCP 要明確權限與用途，Pulse 也強調用戶可管理研究與卡片；這會限制平臺直接“拿走一切數據”的空間。

對于ChatGPT，這更像“強分發的開放平臺”，平臺仍會抽象出“用戶/上下文/支付/結算”的公共層，但商家與開發者可以保留系統與客戶關系。平臺會攫取一部分“入口和排序的地租”，但不必然演化為“全棧閉環的盤剝”。

2) 歷史上有什么可類比的“case”？

• Apple App Store（入口+身份+支付+審查+傭金）：最像“系統級應用商店”的前例，強分發+強支付（IAP）+規則/抽成（15–30% 分級）。差異是蘋果是OS 內建閉環，而 ChatGPT 走MCP 開放協議；歐盟下蘋果也被迫開放側載/替代商店。

• WeChat 小程序 + WeChat Pay（超應用）：最像“對話/社交即操作系統”的樣板——流量入口、輕量應用與內建支付在同域完成。ChatGPT 的 Apps SDK + Checkout 的路徑高度相似，只是面向全球、以 MCP/ACP 開放標準推進。

• Facebook 平臺 + Credits（社交圖譜 + 虛擬幣）：當年試圖把全站付費統一到 Credits（30% 抽成），但最終關停，說明“把支付端也強行標準化”在監管/生態上阻力極大。ChatGPT 這次通過開放的 ACP + Stripe避免重走“強行統一幣種”的老路。(

• Google（Search/Android/Play/Ads → AI Overviews/AI Mode/Gemini Agents）

• 谷歌正把搜索與瀏覽器變成“對話+行動”入口，并在 AI Overviews/AI Mode 中直接投放廣告；Android/Chrome 的“默認入口”能力依舊強，是唯一可從“系統層+瀏覽器+搜索”對沖 ChatGPT 的對手。

• Microsoft（Windows/Office/Teams + Copilot + MCP）：公開宣布全棧支持 MCP，推動“開放代理網絡”；這意味著微軟選擇“兼容并蓄的工具/協議標準”，而非單一閉園。

• Salesforce AppExchange / Slack 平臺：企業工作流商店與聊天平臺生態的成熟樣板，說明企業分發+身份+賬單的“平臺稅/治理問題”會長期博弈。

OpenAI 的確在搭“入口 × 代理 × 應用 × 結算”的平臺級大局；對于其他開發在ChatGPT平臺上的APP應用來說，不是“全都打工”：它現在押注開放協議（MCP/ACP）+ 明示同意 + 商家自留系統來緩解“平臺稅”爭議。

當前從拐點的角度

是AI應用爆發的“強拐點的就位與點火”

三大飛輪（前面討論過）：為何這是“應用層點火”的結構時刻？

1. 入口飛輪

   Apps in ChatGPT / Apps SDK讓應用被上下文召回并在對話中以交互卡運行，首發伙伴（Booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow）與“年內提交/目錄”= 完整分發面；Pulse（Pro 預覽）瞄準“每日第一眼”，Altman 明確現階段無廣告計劃但不排除。這對“習慣形成”至關重要。

2. 運行時飛輪

   AgentKit把編排（Agent Builder）＋前端（ChatKit）＋評測（Evals/軌跡評分/自動提示優化）＋RFT串成一條龍生產線 —— 代理從“Demo 工具”變成“可運營軟件”。

3. 交易飛輪

   Instant Checkout+Agentic Commerce Protocol（ACP）把“發現→轉化”前移到會話；商家仍是 merchant of record，平臺抽小額成交通道費，利于生態放量。

三輪同轉的前提是平臺規模：官方口徑 800M+ 周活、4M 開發者、API 6B tokens/min，足以承接“App/Agent/交易”的并發。

所以，這場 DevDay 把“入口（Apps in ChatGPT / Search / Pulse）× 運行時（AgentKit＋Evals/RFT）× 交易（Instant Checkout＋ACP）”拼成閉環，配合800M+ 周活 & 4M 開發者 & API 6B tokens/min的供給側現實，意味著“應用層可規模化”的結構條件已滿足；但是否升級為“超級拐點要看接下來 1–2 個季度采用與變現曲線是否共振爬升。

我給到位勢判斷：L1/L2 之間，離“超級拐點”只差三把鑰匙：

• Apps 目錄的留存與召回率穩定上行；

• 會話內 GMV，在 Etsy→Shopify 擴張后出現“環環相扣”的爬坡；

• AgentKit 在企業側的 GA 落地率（評測/Evals 與 RFT 帶來的可控可靠性）明顯提升。