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今天,恒指新高,恒生科技指數也新高!
主要就是BAT等科技企業帶頭大漲。
它們這是在補漲、在價值重估,特別是Ali和Baidu。
Ali最近連續大漲,主要就是因為市場對它的整個定性發生了變化:
之前是外賣大戰,網上都在罵它“不務正業”;
最近,又在講它的阿里云(云計算)和平頭哥AI芯片的邏輯,這是回歸科技股的邏輯,在估值修復。
昨晚,《新聞聯播》的報道中,提到了平頭哥的PPU芯片與英偉達A800、H20芯片及其它國產AI芯片的對比,這個消息昨晚大幅發酵,成為今天Ali大漲的直接導火索。
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再說Baidu,今天一度暴漲20%!
這家公司在大家的印象之中,早就落寞了,所以市場給的估值很低,但最近AI持續升溫之后,跟阿里一樣,邏輯也在發生變化,主要有三點受到了市場的重視:
一是AI,Baidu其實是國內最早布局AI技術的科技巨頭,像蘿卜快跑,就是AI應用的典型,目前在國內無人駕駛領域處于領先地位,去年也大火過一把,同時,它也是蘋果在國內的AI合作伙伴之一,最近市場開始重視它的AI邏輯了;
二是芯片,旗下的昆侖AI芯片,已經開始自用了,并且8月份剛剛中標了中移動的10億級大單;
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三是云計算業務,雖然比不阿里云,但也是國內排名第5。
總的來看,今天BAT為首的恒生科技的大漲,代表著資金對于中國AI科技浪潮的再一次認可和確認,這是大資金在流入的表現!
另外,芯片的生產環節,今早也傳出了重磅利好消息,并直接刺激了市場:
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光刻機的重要性,也不需要哨兵解釋,最近幾年大家都聽過無數遍了,如果真的取得了重大突破,那自然是意義重大!
綜合來看,哨兵的觀點不變,繼續堅定看好“科技牛”!
另外,北京時間明天(周四)凌晨4點,美聯儲議息會議的結果將出爐。
目前市場普遍認為,最可能出現的情況是降息25個基點……
但是,在芝商所(CME)的聯邦基金期貨市場上,有“神秘交易員”目前正在防范本周美聯儲決議出現超級鴿派意外,押注美聯儲今晚降息50基點!
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另外,今晚最新消息:白宮貿易顧問納瓦羅稱美聯儲應該降息50個基點,下次會議再降息50個基點。納瓦羅認為,美聯儲利率至少比正常水平高了100個基點。
另外,美聯儲主席鮑威爾對于后續貨幣政策的展望,也是市場關注的焦點之一。
明早起來,就有結果了,咱們拭目以待吧!
如果美聯儲直接降50個基點,那“水牛”的邏輯將進一步強化……
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