糟了，淘寶中了京東的計(jì)...

美團(tuán)最新財(cái)報(bào)顯示，二季度營收918億元，同比增長11.7%，但調(diào)整后凈利潤卻暴跌89%，只有14.9億元。王興嘴上說著不要，身體卻很誠實(shí)——美團(tuán)硬生生燒掉了225億營銷費(fèi)用，幾乎是以犧牲利潤為代價(jià)穩(wěn)固市場地位。

但是，阿里下場后，美團(tuán)有可能成為最大輸家。

因?yàn)樗鼧O有可能付出了利潤暴跌的代價(jià)，為自己培養(yǎng)了一個(gè)巨象般恐怖的競爭對手：擁有30分鐘"閃送"到家能力的淘寶。

正所謂“京東補(bǔ)團(tuán)，阿里在后”。

我嚴(yán)重懷疑，當(dāng)年東哥預(yù)判了阿里的預(yù)判，東子就是想讓拖阿里入場頂在自己前面猛猛干美團(tuán)，自己獲得戰(zhàn)略喘息的機(jī)會。

開始王興是真沒把東子放在眼里，美團(tuán)開啟“閃購”30分鐘送貨上門，最受傷的就是京東的次日達(dá)，東子花了如此大的代價(jià)建設(shè)的物流系統(tǒng)，就這么被美團(tuán)騎手們的“化勁兒”給破了。

今天你送手機(jī)，后天送電腦，大后天是不是就敢往東哥家里送奶茶了？

東子拉著阿里入場，用它賬上趴著的6000億干住美團(tuán)，京東就還有戰(zhàn)略緩沖可打。

東子，這是把自己當(dāng)鯰魚使了。

隨著三巨頭財(cái)報(bào)陸續(xù)發(fā)布外賣大戰(zhàn)的“傷情報(bào)告”第一次完整展現(xiàn)在市場面前。

美團(tuán)無疑是受傷最重的：核心本地商業(yè)板塊經(jīng)營利潤下滑75.6%，經(jīng)營利潤率從25.1%驟降至5.7。銷售及營銷開支激增51.8%至225億元，嚴(yán)重侵蝕了利潤空間。

京東也不好過：二季度營銷開支暴漲127.6%，增加了151億元。經(jīng)營利潤率從去年同期的3.6%變?yōu)?0.2%。

阿里因大規(guī)模補(bǔ)貼主要在7月展開，二季度影響相對較小，但其銷售和市場費(fèi)用占比也提升了8個(gè)百分點(diǎn)。

這場戰(zhàn)爭的成本高得驚人：美團(tuán)騎手補(bǔ)貼和履約成本增加；京東對新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入導(dǎo)致利潤大幅下滑；阿里對淘寶閃購和用戶體驗(yàn)的投入也在持續(xù)增加。

可能有人會疑惑：外賣行業(yè)利潤率本來就不高，三家為什么還要拼了命燒錢？答案很簡單 —— 外賣是互聯(lián)網(wǎng)最后一塊 “高頻消費(fèi)肥肉”。

先看一組數(shù)據(jù)：全國外賣用戶接近 6 億人，其中每天點(diǎn)一次及以上外賣的用戶占比 43%。這意味著什么？大家可以不買包、不買車、不旅游，但飯不能不吃，外賣已經(jīng)成了剛需中的剛需。在電商增速放緩、短視頻流量見頂?shù)漠?dāng)下，外賣這種 “每天都要用到” 的場景，簡直是互聯(lián)網(wǎng)公司眼里的 “香餑餑”。

更關(guān)鍵的是，點(diǎn)外賣的群體和在淘寶消費(fèi)的人群是高度重合的。

艾瑞咨詢?nèi)ツ甑慕y(tǒng)計(jì)更能說明問題：在所有 APP 里，短視頻、社交聊天、實(shí)用工具霸占流量前三，外賣所在的本地生活只排第 7。可論增長率，外賣直接以 16.3% 甩了其他行業(yè)八條街 —— 視頻行業(yè)才 1.2%，電子商務(wù)更是只有 0.9%。相當(dāng)于別人都在 “原地踏步”，外賣卻在 “跑步前進(jìn)”，這種潛力誰能不心動？

更重要的是，外賣背后連著的是整個(gè)本地生活生態(tài)。

美團(tuán)做閃購，是想從 “送外賣” 延伸到 “送萬物”，搶京東超市的生意；

關(guān)鍵是這個(gè)生意太性感了，你想送萬物，東哥就不想嗎？阿里就不想嗎？

誒，大家想一塊去了。

京東做外賣，是為了守住自己的電商基本盤，不讓美團(tuán)入侵；阿里做淘寶閃購，是想打通線上線下，激活淘寶的用戶活躍度。說白了，大家爭的不是外賣那點(diǎn)利潤，而是背后的流量入口和生態(tài)話語權(quán)。

看看淘寶，流量焦慮到啥程度了？

有個(gè)讓人一天用兩次的業(yè)務(wù)，淘寶會開心的睡不著覺的。

就像蔣凡在阿里電話會議里說的：“外賣業(yè)務(wù)不需要賺錢，可以接受長期虧損。” 因?yàn)橥ㄟ^閃購補(bǔ)貼拉來的新用戶，不僅提升了手機(jī)淘寶的活躍度和復(fù)購率，還吸引到了的下沉用戶 —— 這可是當(dāng)年淘特都沒做到的事！

阿里甚至計(jì)劃三年內(nèi)讓淘寶閃購接入 100 萬家線下門店，目標(biāo)是 1 萬億 GMV。對阿里來說，一年花幾百億補(bǔ)貼，換整個(gè)生態(tài)的效率提升，這筆買賣穩(wěn)賺不賠。

被拼多多摁著頭錘了這么多年，阿里終于出了一口惡氣，讓美團(tuán)給生態(tài)化反了，一切都串起來了，美團(tuán)給阿里指了一條明路：“高頻打低頻，流量才是爹。”

美團(tuán)把自己當(dāng)拼多多，結(jié)果阿里把它當(dāng)流量入口。

阿里想象，與其每年花那么多錢去買流量，買開屏廣告，不如自己干外賣，消費(fèi)者一天打開兩三次，燒的錢就當(dāng)投抖加了。

用買流量的錢，請全國人民喝奶茶。

反正買流量也是買，拿這個(gè)錢換個(gè)高頻的業(yè)務(wù)，吃一吃外賣的流量何樂而不為呢？

京東現(xiàn)在沒必要跟美團(tuán)硬剛，而是讓阿里頂在前面，自己坐收漁利。畢竟京東的核心業(yè)務(wù)是電商，外賣只是 “防御武器”，只要美團(tuán)不惦記自己的數(shù)碼3C，超市次日達(dá)的生意，京東犯不著跟阿里一起把美團(tuán)往死里打 —— 留著美團(tuán)牽制阿里，對京東才最有利。

最難受的是美團(tuán)，現(xiàn)在陷入了 “兩難境地”：繼續(xù)燒錢，利潤和現(xiàn)金流扛不住；不燒錢，用戶和商家又會被阿里和京東搶走。而且美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)本地生活已經(jīng)被阿里盯上，閃購業(yè)務(wù)的增長也被京東壓制，要是想不出新的破局方法，怕是真要 “哭暈在廁所”。

不過也別把美團(tuán)想得太弱，美團(tuán)是一只在打仗的鐵軍，它的執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力不把東哥放在眼里是有底氣的，畢竟在本地生活領(lǐng)域摸爬滾打了這么多年，騎手體系、商家資源都不是一天能被超越的。要是美團(tuán)能在騎手權(quán)益、商家扶持上多下點(diǎn)功夫，說不定能挽回點(diǎn)口碑 —— 畢竟現(xiàn)在很多人選擇淘寶外賣，單純是 “看不慣美團(tuán)”，這也體現(xiàn)了一家企業(yè)的公眾形象，口碑的重要性，要是美團(tuán)能趁著一波改一改自己“天下苦美團(tuán)久矣”的形象，說不定還能逆風(fēng)翻盤。

為什么說阿里才是最大的受益者？

一、用戶增長超預(yù)期

淘寶閃購在短短4個(gè)月內(nèi)已覆蓋全國300多個(gè)城市，月活躍買家達(dá)3億。8月前三周，淘寶APP月度活躍消費(fèi)者同比增長25%，DAU增長了近5000萬。

二、生態(tài)協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)

阿里整合了淘天集團(tuán)、餓了么與飛豬，組建阿里巴巴中國電商集團(tuán)。淘寶上線大會員體系，打通餓了么、飛豬、高德的會員權(quán)益。88VIP會員數(shù)繼續(xù)保持同比雙位數(shù)增長，超5300萬。

三、找到新的增長曲線

蔣凡宣布，淘寶閃購要在三年內(nèi)接入100萬家線下門店，預(yù)計(jì)會給阿里帶來一萬億的GMV。阿里發(fā)現(xiàn)，通過閃購補(bǔ)貼拉來的新用戶，大幅提升了手機(jī)淘寶的活躍度和復(fù)購率，這是意外之喜。

這場外賣大戰(zhàn)雖然慘烈，卻可能深刻改變中國零售業(yè)的格局。

即時(shí)零售與遠(yuǎn)場電商正在融合：消費(fèi)者行為習(xí)慣從“計(jì)劃性囤貨”轉(zhuǎn)變?yōu)橛眉磿r(shí)配送“點(diǎn)萬物”。今年天貓618期間，淘寶閃購非餐飲訂單數(shù)量同比增長高達(dá)179%，美團(tuán)付出了利潤暴跌的代價(jià)，可能為自己培養(yǎng)了一個(gè)更強(qiáng)大的競爭對手。京東燒掉147億，但保住了核心零售業(yè)務(wù)不被美團(tuán)侵蝕。

但是代價(jià)可能是給阿里一個(gè)生態(tài)化反的機(jī)會，借助配送騎手，干碎京東自己這么多年建立起來的高效物流體系。

如果淘寶借助閃購，把中國最大的購物平臺加上30分鐘配送到家的能力，睡不著覺的恐怕就不止是美團(tuán)和京東了。

那么，誰會是這場外賣大戰(zhàn)真正的受益方？

我，兩個(gè)月胖了10斤，應(yīng)該算吧？

我是韭菜保安牛頓，關(guān)注我，讓天下沒有好割的韭菜，散會。