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曾經,滴滴年少,跑馬圈地。但如今,國內國際“雙輪驅動”,它正越來越穩健成熟,確定性愈加凸顯。
??懂財帝出品 · 作者|嘉逸
2025上半年,中國互聯網公司業績“反差”。
卷外賣的京東、美團,利潤明顯承壓。而相對低調的騰訊、滴滴,實現了穩健增長。
2025Q2,滴滴核心平臺交易額(GTV)達到1096億元,固定匯率下同比增長15.9%,營業收入564億元,同比增長10.9%,經調整凈利潤31億元,同比增長107%。
值得注意的是,滴滴“雙引擎”轟鳴,訂單量已連續10個季度保持雙位數增長,國內外訂單量均創新高。
二季度,中國出行訂單量同比增長12.4%,至33.76億單,季度日均達到3710萬單。國際業務訂單量同比增長24.9%,至10.88億單,季度日均達到1196萬單。
曾經,滴滴年少,跑馬圈地。但如今,國內國際“雙輪驅動”,它正越來越穩健成熟,確定性愈加凸顯。
1 | 滴滴煥新,打造更完善的“出行+”生態
過去幾年,高德、曹操出行等輪番進攻,但未能撼動滴滴的地位。據券商測算,在國內,滴滴目前的市占率在70%以上,位居行業第一。
一方面,源于堅實的護城河優勢。網約車有極強的雙邊規模效應,滴滴深耕多年,在司機端已建立起透明的管理規則,在用戶端已培養出牢固的消費心智和習慣。
極光月狐統計數據顯示,2025Q2,滴滴車主MAU超過1400萬,滴滴出行MAU超過1.27億,滴滴出行小程序MAU超過2.1億,斷檔領先同業。
另一方面,滴滴以用戶需求為中心,持續進化。
今年上半年,滴滴煥新升級了會員體系,推出五大權益類別,超二十項會員權益,涵蓋打車、騎行、包車等體驗和優惠。
同時,滴滴跨界破圈,從單一的出行場景延伸至吃、住、行全生活場景,其會員體系與希爾頓、亞朵、華住會等酒店以及海底撈會員權益實現互通。以滴滴V8會員為例,在滴滴APP可以直通華住會鉑金會員、希爾頓鉆石會籍、亞朵鉑金會員和海底撈黑海會員。
如今,消費者精打細算,對價格敏感,追求高性價比。滴滴的創新意味著,他們無需支付會員費,無需再費時費力去多個平臺攢積分,在滴滴上就能輕松獲得一站式的高品質服務。
對酒店、餐飲公司來說,這是高頻帶低頻,滴滴的流量將為他們“補客”,更多地促進成交。
當然,滴滴也能從中受益,用戶的黏性、忠誠度、全周期價值將進一步提升。并且,滴滴未來還有望鏈接航空出行、景區服務、線下零售等生活場景,其“出行+生活”生態將更加繁榮,護城河也將更加堅固。
在反內卷的大環境下,滴滴已經踏上了一條商業和社會價值共贏的可持續發展道路。
2 | 出海擴張,為中國科技全球化打樣
滴滴,早在2017年就正式組建了海外業務團隊,是中國互聯網公司中較早嘗試出海的一家。
八年后,國際化正成為滴滴的第二增長引擎。2025Q2,其國際業務已覆蓋巴西、墨西哥、哥倫比亞等拉美國家,以及日本、澳大利亞、新西蘭、埃及等國家,GTV達到271億元,固定匯率下同比增長27.7%,延續高增長勢頭。
海外強敵林立,有Uber、Lyft等國際巨頭,滴滴如何差異化突圍?
答案是,技術+經驗賦能。
中國的交通環境極其復雜,如北京、上海、深圳等地的車流量、人口密度遠高于國外大多數城市。滴滴以AI、大數據等技術踏實解題,已經積累了豐富的技術和業務運營經驗。
以出行平臺99為例,如今的用戶規模已突破5500萬,備受巴西當地人喜愛。
除此之外,滴滴在拉美國家以出行為支點,將服務逐漸拓展至外賣、金融等領域,意欲打造一個的“出行+”超級應用生態。
在拉美最大經濟體巴西,出行平臺99擁有70萬摩托車騎手,他們既能送人,也能本地電商商家送貨,還可以當外賣小哥送餐,實現業務協同,騎手的收入也會提升。
據悉,在巴西圣保羅州,已有超過5萬名摩托車騎手加入送餐隊伍,已有2萬家餐廳入駐99外賣。在巴西城市戈亞尼亞,99外賣上線僅45天就完成了100萬單。
截至目前,99外賣業務已覆蓋巴西最大城市圣保羅。預計到明年年中,將拓展到巴西的100個城市。
在拉美第二大經濟體墨西哥,滴滴的出行、金融、外賣業務已服務70多個城市、超3000萬用戶,約覆蓋了23%的人口。
顯然,國際業務已成為滴滴極具增長潛力的板塊,是未來的希望。
當前,中國科技公司正揚帆出海,想要挖掘新商業增量。但現實很骨感,海外政策復雜多變、消費者需求很難把握,失敗者眾多。
據此來看,滴滴在海外一步步穩扎穩打,特別是在遙遠的拉美地區做出了一點聲色,是非常值得研究的中國企業出海案例。
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