新能源車基金的意外反轉！

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今日上證指數已經是連續第6天收出陽線了，盤中再次創出了本輪反彈的新高，達到3656點.85%，這幾天的上證指數，真正是走小步不停步啊。不過，有一個比較好的現象是，今天的元器件與電氣設備（主要就是新能源車的配件供應商）以及礦物制品都漲了，這幾個板塊的上漲，一個說明是科技類板塊在漲，另一個，上漲的邏輯比較清晰：新能源的配件漲（主要就是鋰電池企業漲），那么上游的礦物制品必然也應當漲（反過來的邏輯也對，因為上游的鋰礦漲了，所以鋰電池的產能就會下降或是成本會上漲，因此漲價的機會就來了）。

而巨大的吸金獸銀行板塊今日整體下調。這樣的走勢，顯示出目前市場中各方資金還是比較理性的。此外，今日南下資金的凈買入量大幅減少，這樣一來，感覺這周沖破3674點前高的希望又開始增加了。

現在最大的隱憂就是一個了，即中美之間的關稅問題，今日有記者問外交部，4月份以來的低關稅期限是否會延長？結果得到的還是一個沒有答案的答案：請記者去問有關部門。

遲遲沒有好的答案，通常來說都不是什么好事。但是雙方都守口如瓶，難道是都想維持市場當下的穩定？不想大夏天的一瓢冰水澆下來？如果真是這樣，突破前高的可能性又加大了一點。

今日基金板塊方面，新能源車基金是一大亮點，集體上漲幅度在3%到4%之間。

其實近期公布的新能源車的銷售數據并不樂觀，中汽協的數據顯示，今年7月，汽車的產銷雖然同比增長了兩位數，但是環比可是分別下降了7.3%與10.7%！銷售的跌幅大于產量的跌幅，說明庫存情況會增加。當然，好消息是新能源車的零售滲透率達到了54%，可見，隨著新能源車的技術進步與用車環境改善，加上價格上的競爭力，新能源受歡迎的程度一直在提高。

雖然前7個月的銷售并不太樂觀，但是意外的驚喜還是有的，比如特斯位，不管是在歐洲還是在中國，其7月份的銷量都是下降的，尤其是歐洲的銷量，跌幅相當驚人，但是今日特斯拉的股票居然還大漲了，主要是原因是，在特朗普反對給新能源補貼的情況下，美國國會通過了他力推的所謂“大而美”法案。法案中規定，美國政府從今年9月30日起將不再為電動汽車提供稅收抵免。因為這個政策，消費者一算，這一下子就少掉7500美元的稅收抵免，這也太虧了，因此，為了在最后期限前享受這個上屆政府留下來的福利，美國消費者反而開始競相購買電動汽車了。數據顯示，在美國7月電動汽車銷量占當月全部乘用車總銷量的比例達到9.1%（看來美國消費者接受新事物的速度要比我們慢得多，我們的新能源車銷量都占一半多了，美國居然還不到10%？！），這一數據居然創出了美國新能源車的歷史新高。另外，美國7月二手電動汽車銷量也接近36700輛，同樣創下單月新高。考慮到有關補貼要持續到9月底，美國市場上的新能源車銷售估計在8、9兩個月可以取得不俗的成績呢！

當然，狂歡都是短暫的，估計到了今年第四季度，美國電動汽車銷量可能會“暴跌”了——補貼沒有了，而歐佩克一直在增加產量，要把油價打下來。但是這事還有另一個變數就是，如果俄烏戰爭不消停，美國制裁中印買俄油，萬一中印其中一個甚至是兩個都不買俄油的話，那么油價又有可能上漲了，畢竟俄羅斯也是全球能源的重要供應商。

新能源車上漲另外一個重要的事實就是：A股市場上新能源基金并沒有多少整車企業，大多都是新能源汽車的供貨商。作為供貨商，比如寧德時代，基本上是所有新能源車基金的前五大重倉股之一，該公司前日公告了自8月10日起旗下的一個礦區停產，這意味著整個鋰電池的原料供應將開始減少了。據介紹，這個礦的產量占全國的10%，這一下子停掉，電池的產能就要受到影響，漲價就是必然的了。關鍵是還有傳言說有關部門要加強對礦區的監管，有可能進一步關停其它的礦區，這樣一來，很可能就利好整個新能源電池企業，因為反內卷說到底，就是要去掉一些產能，如果連原料都沒有了，產能自然就掉下來了。

另一方面，之前國家有關部門要求整車廠對配件廠的賬齡不得超過60天，這對新能源的配件公司也是一個非常實在的利好，可以大幅降低新能源配件企業的經營風險，提高這類企業的真實盈利能力。

而自特朗普簽署法案，令美國的退休金賬戶可以購買虛擬資產以來，虛擬貨幣的價格就開始大漲了，這樣一來，黃金的價格就比較難以上漲了，因為，保不準有些國家的企業、甚至央行，也會動了凡心——以棄金投幣來保值增值了。今日的黃金基金集體回調，可謂是意料之中，而且，黃金的價格估計也難以出現大幅的上漲了。

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