飛書飛，釘釘追

AI辦公的戰爭，才剛剛開始。

撰文|藍洞商業 趙衛衛

交鋒意味明顯，飛書未來無限大會的前一天，釘釘發布了最新的AI表格產品。

AI表格產品成為了飛書和釘釘的必爭之地，飛書的多維表格發布于2020年，經過近5年的進化和滲透，如今月活用戶即將突破1000萬大關，今年的定位也是AI表格，單表支持1000萬熱行，在表格中直接調用DeepSeek和豆包的大模型能力。

更重要的是，飛書還宣布多維表格將上線于企業微信和釘釘平臺。

這一消息立即出圈，成為三大協同辦公軟件互聯互通的標志之一。飛書首席商業官林嬋現場說，本身大家就應該開放，她公開提醒釘釘加速一下應用市場審核速度，因為企業微信的流程都已經走完了。

而釘釘最新發布的AI表格，也是把每一個單元格打造成AI入口，支持將AI能力融入新增字段，用AI做數據分析，以及用AI創建自動化流程。釘釘多維表格上線于2022年年末，并于2024年發布了「多維表+AI」的功能，今年無招回歸后又宣布多維表格免費。

在AI表格功能上，飛書領先，釘釘在追趕。

「火藥味」更明顯的是飛書未來無限大會論壇中，被問到多維表格被友商跟進仿造，飛書多維表格負責人施凱文認為，「回到第一性原理，你投入感情花很長時間創造的產品，被別人完全不負責任的挪走，你肯定覺得不爽」。

施凱文認為，多維表格「不怕別人去抄」，飛書多維表格的壁壘在于第一是長期投入，第二是不放過每個細節，第三是不斷引領新的東西，「用戶使用飛書多維表格之后才能感知到誰是有靈魂的誰是用心做的，這決定了用戶未來會不會用的久?！?/p>

飛書未來無限大會上這種對釘釘不點名的公開「嗆聲」，不只這一個。

釘釘早期一直以「打卡」功能為核心，而飛書早期一直以文檔創作見長。在提到飛書文檔的智能創作功能時，飛書CEO謝欣提到，飛書中有一家大型央企客戶，他們8萬人員工使用飛書一年，創建了940萬篇文檔，這是一個很大的創作量。

謝欣又延伸對比了一下，意在強調飛書文檔沉淀了大量企業內部知識，這才能做好知識問答的AI產品，「如果你的辦公工具主要不是在創作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數據，那大概率AI能幫你預測的是，明天哪幾個員工會遲到」。

今年3月，創始人無招回歸釘釘，外界一直對無招如何重振釘釘寄予期待。

當初無招被調離釘釘時，飛書上線不到一年，日活還不到200萬，而釘釘在居家辦公和在線教育的帶動下，當時日活已經過億，雙方體量相差懸殊，但等無招歸來，釘釘在商業化能力上已經無法與飛書拉開明顯差距。

如今「AI表格」也被定義為釘釘圍繞產品體驗重點投入的第一個AI產品。

而飛書憑借在多維表格等產品功能上的先發優勢，也已經積累了新能源、茶飲和美妝行業的諸多明星客戶，飛書與釘釘在B端行業客戶和資源的爭奪上，早已經開始了拼搶。

而AI辦公的戰爭，才剛剛開始。

飛書沖向微軟Office

飛書今年的未來無限大會上，最引人注意的還是發布了首個AI應用成熟度標準。

它按照應用成熟度進行分類，M1：概念驗證期 ，只做內部演示，不對外發布；M2：早期試用期 ，給愿意嘗鮮的用戶用，在受控環境中使用，不適合大規模部署；M3：生產就緒期，給主流客戶用，在多數生產環境中使用并符合預期；M4：全面應用期，給幾乎全部客戶用，幾乎什么場景都能用。

這個分類并不復雜，意在展示透明度。比如飛書知識問答就屬于M3級別，而全新的飛書智能會議紀要屬于M4級別。但飛書并沒有明顯標注其他產品功能的分類，比如多維表格和Agent產品aily的級別。

對于整個AI行業來說，這種定義標準大大降低了AI理解門檻，本質上也是對行業痛點的洞察，飛書要給企業提供「真能用、真落地」的AI產品，因而飛書整場大會的基調，更強調AI如何實用與提效。

謝欣以自己為例，他買過iPhone 16 Pro Max，為的就是體驗蘋果智能，但直到目前蘋果智能的體驗遠遠達不到預期，而AI行業這樣翻車的例子已經屢見不鮮，謝欣意在強調過去挑選產品比功能，AI時代挑選產品要比效果，避免只有「賣家秀」，更要看實際的「買家秀」。

飛書知識問答上線于今年5月，兩個月后成為大部分場景可以放心使用的功能。謝欣說，以往人們的印象是知識密集型企業在使用飛書，而現在邏輯發生了改變，用飛書的企業知識變得更密集了。

飛書知識問答的核心是可以通過調用聊天記錄、會議紀要、文檔等多種日常沉淀的信息，回答企業里的相關問題，它能做到企業權限的區隔，不同級別、不同部門的員工掌握的權限不同、信息不同，而且在效果上，飛書知識問答專為大型組織數十億詞元的海量數據的處理場景設計優化。

而在飛書領先行業的多維表格功能上，不光是計算速度領先同行，更重要的要落地在多種應用模式上，比如用多維表格搭建銷售、人力、電商等系統，無需采買、無需研發介入，一線員工在短時間內可打造屬于自己職業的業務系統，中小企業可以用來管理，大企業也可用來設計專業流程。

用多維表格構建一個業務系統，是飛書與釘釘目前產品上的重點之一，但飛書并不認為二者可以相提并論。

謝欣在《晚點LatePost》中認為，飛書在多維表格上領先釘釘超過12個月，他以高級權限功能為例，飛書能做到有些數據只對某些職位和人員開放，在這個功能上研發了很久，而釘釘目前也能實現，只不過是用前端JavaScript的手段實現的，只要懂一點點技術就能看到所有數據。

也就是說，釘釘用瀏覽器上通用的JavaScript技術把已經接收到的數據進行了隱藏，而不是用后端處理的方式把數據真正實現隔離，懂技術的用戶還是可以獲取到。這本質上反映的是飛書和釘釘不同產品經理在數據隱私層面的認知差異。

飛書的產品能力優于釘釘，是目前二者在競爭維度上展現的結果。

但放在更大的維度上看，飛書站上了新的高度，它不只是局限于國內市場與釘釘、企業微信的競爭，更在于從國際視野角度挑戰微軟辦公全家桶的統治地位，微軟的辦公系統定義了現代辦公基本形態，今天「白領」們習以為常的辦公方式、信息處理流程，底層幾乎都是微軟定義的。

謝欣認為，「飛書存在的意義——就是為了打破這種一成不變」。

當然，這種「野心」剛剛嶄露頭角，還要很長的進化時間。飛書海外版Lark拿下了日本最大零售集團永旺旗下的超市運營推廣公司、高端和牛料理老字號人形町今半、東南亞領先的旅行平臺Traveloka等公司，都是飛書在海外市場取得的成績，但謝欣知道，海外用戶習慣和系統集成方式與國內完全不同，要站在AI的角度重新想。

無招如何接招？

不論是臺上的發布還是臺下的采訪，釘釘都是被飛書提及最多的友商，無招如何接招？

尤其是當飛書的多維表格要在釘釘的應用市場中上架，飛書喊話釘釘加速審批流程，因為用戶已經可以在企業微信內使用飛書多維表格，謝欣在采訪中被問到有無跟無招溝通時說，「我們作為一個ISV廠商，在按他們所有的標準，所有的流程，提交了所有的資料。為什么要通過溝通的方式才能上架？」

這等于把壓力給到了釘釘，截至7月11日，釘釘應用市場中仍舊搜索不到飛書多維表格的產品。而未來，在釘釘應用市場中，飛書的多維表格和釘釘自帶的AI表格同場競爭，將又會引發一場戲劇性的競爭看點，究竟誰更好用，用戶為誰買單，就會有更明顯的結果。

無招如何接招？

此前「藍洞商業」在《釘釘有新招，飛書無妙手》中提到，無招回歸，釘釘未來一定會在團隊、產品和商業化層面帶來變革。尤其是產品層面，國內外協同辦公產品的大趨勢都是擁抱AI，釘釘也不會例外。

尤其是與飛書的競爭中，企業服務軟件不再是以銷售為驅動，而更以產品能力為驅動，當用戶真正喜歡一個產品，就會開始為這款服務軟件代言，進而做出購買決策，用戶滿意度高，進而用戶的粘性就會更強。

回到當下，無招回歸釘釘不到半年，飛書已經打出了「真能用、真落地」的旗號，圍繞強調AI如何實用做文章，釘釘勢必要守住陣地，拿出更具原創性的AI創新功能，幫助B端企業使用AI能力進行提升，真正回答AI如何提效這個大命題。

至于商業化層面，這將是讓位于產品層面的另外一個回答。

飛書這次沒有公布具體的成績單。一年前，謝欣提到飛書2024年的ARR（年度經常性收入）將超過3億美元，如今在發布會開頭，謝欣點明了飛書在客戶群體中的優勢，比如銷量前30的新能源汽車品牌，其中有6成在用飛書；茶飲行業，中國有6家上市茶飲品牌，其中有5家在用飛書；美妝行業市值前10的上市國貨美妝品牌，其中有7家在用飛書。

釘釘商業化的成績單也停留在去年，其2025年上半財年（2024年4—9月）的ARR為2億美元，并計劃在2025年實現盈虧平衡，在寧德時代等大客戶中，釘釘還是沒有被飛書取代。

商業化的能力當然重要，協同企業辦公如何賺錢的焦慮始終存在，但當下釘釘與飛書競爭的重點領域還是在產品層面，不論是多維表格還是企業知識問答，底層考驗的還是大模型的應用如何落地，比拼的是產品與AI能力結合，進而推動企業生產力的進步。

畢竟謝欣說了，這么多年很多電腦上還是會裝Office，核心還是因為這個領域真正愿意長期、深入去做的公司太少了。

但對于無招來說，他可能也不會拒絕挑戰微軟Office這個時代大命題，與飛書等國內同行「以和為貴」握手言和，會是他接招的一種方式嗎？