廣東
今天反內卷迎來階段性高潮。
但我們不得不防，內卷本色出演，現在A股炒作的題材，就是股市本身，要說卷，哪有A股卷呢？
昨天南京有個瓜吃遍全網微信群和朋友圈，早上起來官方給出了公告辟謠，群里有人說是不是要炒一下概念股……
對不起，南京某旅昨天已經漲停了，今天是兌現時刻。
現在的光伏和鋰電為什么會內卷呢？
不外乎是這發現產業機會，然后各地一擁而上，瘋狂擴產，內卷價格戰，搞死一批，最后被迫減產，然后行業再緩慢復蘇。
這個不就是A股自己嗎？
A股版本的內卷，就是發現共識，然后瘋狂炒作把未來一百年的預期打滿，然后再回歸現實，進入長期陰跌，最后被迫割肉，趨勢才迎來反轉……
我想，炒作反內卷的資金，最懂內卷機制。
上一次有類似經驗的是生豬和煤炭鋼鐵行業。
2015年底，郭嘉層面提出供給側改。
這個供給側，直白點說就是倒掉別人家的牛奶，讓自己的牛奶賣個高價。
印象中，當年最常出現新聞標題是整治、取締地條鋼。
“取締”這個詞，也不知道是誰發明出來的，對地條鋼冠以“取締”這個詞，其實就是否認了相關廠商的合法性，當然，低質量不合格的鋼鐵流入市場會造成安全隱患。
在整個供給側改過程中，政冊規格是明顯比現在反內卷要高的，而且調用了行zheng力量進行干預，甚至還有內蒙煤礦的倒茶20年，力度之大遠不是目前所能比的。
還有一個點，當時供給側改關閉掉的是一批落后且規模較小的產能，后面留下來的企業吃的是行業集中度可提升的紅利。（2015年煤炭前十集中度為25%）
而目前，以多晶硅行業為例，行業前五的集中度是70%到85%之間，如果還要繼續提升空間實在不大，如果非要搞出個子丑寅卯，那就是這幾天外賣價格戰的搞法……
我想，這就是供給側和反內卷的根本區別。
所以，如果你相信反內卷，只要做到一點就是——要信趁早。
今天早上合盛硅業董秘在朋友圈也說了，要信早信，格局打開。
這次光伏能夠意外走強，還有一個原因就是之前跌太多了，光伏ETF前段時間還跌破了去年924低點，實在是太慘了。
所以，現在市場預期即便回到與大盤相對應的位置，空間也不少，但前提是要信趁早。
所以你相信光嗎？
反內卷炒作還有一個策略就是找那些行業集中度比較低的。
玻璃，前五47%
純堿，前五60%+
鋰電池，前五85%+
還有哪些行業，等大家來補充。
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