美團(tuán)，不追風(fēng)

文 | 周霄 譚鳩云

編輯 | 付曉玲 慕沐 曹賓玲

數(shù)據(jù)支持 | 洞見(jiàn)數(shù)據(jù)研究院

AI的“iPhone時(shí)刻”過(guò)去2年多，美團(tuán)對(duì)AI終于不再藏著掖著了。

最新電話會(huì)議上，王興罕見(jiàn)表態(tài)，稱“對(duì)AI是主動(dòng)進(jìn)攻而非被動(dòng)防守”，其關(guān)于AI的回答篇幅，近乎是另外5個(gè)問(wèn)題的總和。

這讓市場(chǎng)頗為疑惑——既然如此重視，為何之前卻沒(méi)有任何風(fēng)聲？

以“慢半拍”解釋，顯然不是“鐵軍”美團(tuán)的風(fēng)格，更合理的理由應(yīng)該是「刻意為之」：在互聯(lián)網(wǎng)的迭代升級(jí)中，硬件往往先于應(yīng)用普及，AI浪潮也類似。

對(duì)一些具有“基建”屬性的大模型廠商而言，押注AI是“緊急且重要的事情”；到了美團(tuán)等偏應(yīng)用類的玩家這里，要主動(dòng)進(jìn)攻，但可以按自己的節(jié)奏去徐徐圖之。

實(shí)際上，這種主動(dòng)但又穩(wěn)健的態(tài)度，在核心基本盤等業(yè)務(wù)上，也有體現(xiàn)。

可以看到，2024年美團(tuán)業(yè)績(jī)依然能打，營(yíng)收凈利繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，核心本地商業(yè)收入更是實(shí)現(xiàn)了21%的增幅，新業(yè)務(wù)從前一年虧損202億，大幅度減虧到73億。

但電話會(huì)議上，高管頻頻提到的，卻是業(yè)績(jī)之外的“可持續(xù)生態(tài)”“穩(wěn)健增長(zhǎng)”等關(guān)鍵詞。甚至更早之前，給騎手“上社保”、真金白銀補(bǔ)貼商家已經(jīng)提上了日程。

很顯然，美團(tuán)有自己的進(jìn)化節(jié)奏。

本地服務(wù)打響“反內(nèi)卷”第一槍

“保障騎手權(quán)益、改善他們的工作體驗(yàn)，是我們的首要任務(wù)。我們亦整合了不同業(yè)務(wù)的資源，為商家提供更完善的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施和流量支持。”

伴隨著向市場(chǎng)甩出的“可持續(xù)發(fā)展”定位牌，“生態(tài)”成了美團(tuán)財(cái)報(bào)里的高頻詞。這里面，最引人矚目的有兩點(diǎn)：

·接下來(lái)的二季度開(kāi)始，部分城市搞試點(diǎn)，給騎手們上“社保”。

·拿出10億助力金，重點(diǎn)扶持深藏在街頭巷尾、蝸居在老城區(qū)的優(yōu)質(zhì)小館子、老字號(hào)等。

它們背后統(tǒng)一指向的是：在“生態(tài)”導(dǎo)向下，美團(tuán)褪去“擴(kuò)張焦慮”，舉起了“反內(nèi)卷”大旗。

而仔細(xì)梳理會(huì)發(fā)現(xiàn)，這一變化更早之前就開(kāi)始了。

關(guān)于騎手退休、社保話題，網(wǎng)上已討論了很多輪。2022年7月，美團(tuán)在人社部指導(dǎo)下，率先啟動(dòng)了新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，過(guò)去兩年里，出資14億為7個(gè)試點(diǎn)省市的600多萬(wàn)騎手，繳納了職業(yè)傷害保費(fèi)。

對(duì)比之下，海外的平臺(tái)，還在執(zhí)著于摳“獨(dú)立承包商還是自雇者”字眼，拒絕將騎手納入社保范疇。

更進(jìn)一步，如“超時(shí)扣款”“連續(xù)跑12小時(shí)”“小區(qū)保安刁難不讓進(jìn)”等糟糕現(xiàn)象，也做了細(xì)致調(diào)整。

這樣一副“猛藥”灌下去，終端反饋熱烈，有騎手表示：“大方向是利好的，能進(jìn)一步增強(qiáng)我們的職業(yè)認(rèn)同感，感覺(jué)不再是‘邊緣人’”。

涉及面更廣的商家生態(tài)，也是延續(xù)的這一思路，只不過(guò)更多元細(xì)化。

過(guò)去，互聯(lián)網(wǎng)跑馬圈地時(shí)代，積極擁抱新鮮事物的年輕商家們，快速學(xué)會(huì)了線上“投流量、買排名”這套電商運(yùn)營(yíng)機(jī)制，但還有很多小店、老店沒(méi)跟上這一“潮流的變化”。

這些大多扎根老城社區(qū)、樸素的特色小店、老字號(hào)們，很多常年只知道如何把自己的飯做好，雖廣受老饕們的追捧，但囿于不太擅長(zhǎng)做網(wǎng)上流量營(yíng)銷，一直處于“酒香也怕巷子深”的狀態(tài)。

這投射在消費(fèi)者眼中，就成了掛在榜單上的商家，不是最好吃的；選了排在前位的商家，又不夠真正便宜。

如此一來(lái)，用戶開(kāi)啟“3.7分反向篩選”，埋怨平臺(tái)推薦越來(lái)越不給力。這對(duì)平臺(tái)生態(tài)的良性循環(huán)，無(wú)疑是一種挑戰(zhàn)。

而包括上述助力金在內(nèi)的平臺(tái)機(jī)制調(diào)整，就是奔著解決這些痛點(diǎn)來(lái)的。

最新電話會(huì)議提到：

助力金

現(xiàn)金

形式

直接打到商戶銀行賬戶上。

其中，

5億用來(lái)

激勵(lì)

在平臺(tái)經(jīng)營(yíng)超過(guò)

3年、口碑好的中小商家

2億

拿來(lái)

支持

“老字號(hào)”數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。

目前，已經(jīng)有3.8萬(wàn)優(yōu)質(zhì)商戶收到支持金，不斷“走出”老城區(qū)，擴(kuò)大覆蓋范圍。如廣州老字號(hào)西關(guān)明記腸粉負(fù)責(zé)人提到，“門店數(shù)字化改造后，月訂單量突破1.3萬(wàn)單。”

而更早之前的去年底，美團(tuán)的評(píng)分選項(xiàng)里已沒(méi)有了店鋪“活動(dòng)豐富度”；首頁(yè)商家列表中，也不見(jiàn)“滿減”“折扣菜”等展示標(biāo)簽，取而代之的是“隨機(jī)用戶評(píng)價(jià)”。

這樣一來(lái)，商家被看見(jiàn)的機(jī)會(huì)，從被買流玩家牢牢把控，轉(zhuǎn)向只要品質(zhì)好就能出頭，生態(tài)真正流動(dòng)了起來(lái)。

可以看到，現(xiàn)在點(diǎn)進(jìn)多個(gè)城市的大眾點(diǎn)評(píng)，自然推薦頁(yè)面排在前列的，不乏既沒(méi)有團(tuán)購(gòu)套餐、也沒(méi)有滿減券的老字號(hào)餐廳。

這進(jìn)一步推動(dòng)了平臺(tái)商家的豐富度：2024年美團(tuán)年活躍商戶數(shù)增至1450萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高。

埋頭建生態(tài)的同時(shí)，美團(tuán)也不再瞄著有多少用戶來(lái)，而是更關(guān)心起大家吃得好不好。比如，針對(duì)當(dāng)下熱門的食品安全和衛(wèi)生問(wèn)題，增加品質(zhì)認(rèn)證、廚房透明度監(jiān)督等措施。

且不止外賣，各個(gè)業(yè)務(wù)線都有這樣的趨勢(shì)。以即時(shí)零售的藥品品類來(lái)說(shuō)，在以往的半小時(shí)達(dá)基礎(chǔ)上，延伸出了藥品擴(kuò)展檢測(cè)、診斷、醫(yī)保等更多服務(wù)。

核心需求、細(xì)分需求、潛在需求不斷挖掘滿足下，2024年美團(tuán)年交易用戶數(shù)突破7.7億，再創(chuàng)新高。

不過(guò)，基本盤穩(wěn)健只是一方面，相比之下，仍在擴(kuò)張的新業(yè)務(wù)更讓市場(chǎng)擔(dān)憂。

AI研發(fā)關(guān)注“實(shí)用”，出海“小步快攻”

DeepSeek一聲炮響，把國(guó)內(nèi)大廠轟入了以“千億”為投入單位的「超級(jí)AI周期」。

瘋狂的資本開(kāi)支熱潮，讓人們腎上腺素飆升的同時(shí)，也不免令人思考，如何把這些錢花在刀刃上，才能“爆兵”而不是“爆泡沫”。

不過(guò)，美團(tuán)最新業(yè)績(jī)會(huì)上，首次披露AI戰(zhàn)略的王興卻表示：“過(guò)去一段時(shí)間，我們?cè)贕PU資源方面投入了數(shù)十億元。我相信，公司今年的資本支出仍會(huì)非常可觀。”

這種自信，源自美團(tuán)與業(yè)內(nèi)卷通用大模型的玩家們不同，其更多地將各類產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與業(yè)務(wù)掛鉤，AI產(chǎn)品定位偏向于“業(yè)務(wù)效率改造核心工具”。

按王興的介紹，美團(tuán)的AI戰(zhàn)略分為三個(gè)層面：AI at work、AI in products和構(gòu)建自研大語(yǔ)言模型。

更進(jìn)一步拆解，可以得到一張清晰的“AI路線圖”：在底層大模型基礎(chǔ)上，短期先將AI運(yùn)用到內(nèi)部日常工作提效中，中長(zhǎng)期讓更多產(chǎn)品與AI接軌，最終帶動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化配送的技術(shù)迭代。

目前，AI在日常工作領(lǐng)域的應(yīng)用已初見(jiàn)成效，以智能AI客服代理為例，電話會(huì)議提到：

試點(diǎn)顯示效率提升超

20%，客戶滿意率提高超7.5個(gè)百分點(diǎn)。

能做到這一點(diǎn)，在于平臺(tái)上85%客服咨詢都是線上文字溝通的形式，而用餐高峰期，商家基本沒(méi)空看消息，只能由人工客服去兜底。

引入AI客服后，配送途中修改地址、商品未送到指定地點(diǎn)等簡(jiǎn)單的問(wèn)題，AI可以先接入解答，實(shí)在解決不了的再轉(zhuǎn)入人工，大大提高了回復(fù)的效率。

除此之外，美團(tuán)正在探索的AI產(chǎn)品應(yīng)用也有不少。如下圖，在AI選址系統(tǒng)里，哪個(gè)區(qū)域是黃金位置，行外人都能一目了然。

過(guò)去商家門店選址，通常是幾個(gè)人去現(xiàn)場(chǎng)地毯式摸排，跑上10天半個(gè)月也未必見(jiàn)成效；且受天氣和季節(jié)等因素影響，收集的樣本、數(shù)據(jù)也可能產(chǎn)生偏差。

而美團(tuán)AI選址系統(tǒng)，儲(chǔ)備了用戶消費(fèi)軌跡、區(qū)域消費(fèi)偏好、競(jìng)對(duì)分布、交通動(dòng)線、天氣影響等數(shù)百個(gè)參數(shù)，在大數(shù)據(jù)算法的加持下，可以將消費(fèi)熱力網(wǎng)格化，從而快速推薦潛力點(diǎn)位。

不僅能充當(dāng)“選址助手”，其也是一位“分析師”——把預(yù)估流水區(qū)間算得一清二楚，讓商家告別以往要靠經(jīng)驗(yàn)和感覺(jué)去測(cè)算盈利及回本周期的無(wú)奈。

據(jù)某連鎖餐飲品牌測(cè)試反饋，使用該系統(tǒng)選址的門店，首月坪效較傳統(tǒng)模式提升約23%，爬坡期縮短了40%。

而類似的AI應(yīng)用，還有“點(diǎn)仔”“問(wèn)小袋”“Native AI”等多個(gè)智能助手和產(chǎn)品。

隨著AI在大量場(chǎng)景中應(yīng)用，底層大模型將得到訓(xùn)練和優(yōu)化，又能進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)配送車、無(wú)人機(jī)等自動(dòng)化配送的發(fā)展。

比如，遇上復(fù)雜的跨山越海配送場(chǎng)景，外賣小哥往往很難及時(shí)完成訂單，而能直飛最短距離的無(wú)人機(jī)，可能幾分鐘就送到了。截至2024年底，美團(tuán)自動(dòng)配送車和無(wú)人機(jī)分別累計(jì)完成491萬(wàn)單和45萬(wàn)單。

總而言之，美團(tuán)的“AI仗”不是激進(jìn)的軍備競(jìng)賽，而是一直在貫徹“實(shí)用主義”主張——在不同時(shí)間維度上，一步一個(gè)腳印地推進(jìn)AI戰(zhàn)略進(jìn)程。

這種“大進(jìn)攻中，不忘穩(wěn)健”的策略，不止被運(yùn)用在AI布局上，對(duì)于外賣出海，美團(tuán)其實(shí)也是類似的打法。

當(dāng)下，無(wú)論是電商還是內(nèi)容平臺(tái)，都被裹挾進(jìn)了“出海=新增長(zhǎng)”的敘事里，美團(tuán)自然也不能放棄海外市場(chǎng)這塊大蛋糕。

然而，相比人和物、人和人的鏈接，給人和服務(wù)做橋梁的外賣平臺(tái)，出海難度獨(dú)占一檔——由于供給、需求和運(yùn)力三端都高度本地化，擴(kuò)張的一城一池都要從頭攻略。用王慧文的話來(lái)說(shuō)，就是“一個(gè)地方做成了，下一個(gè)地方依舊要打巷戰(zhàn)”。

基于此，美團(tuán)出海表面“大張旗鼓”，內(nèi)里實(shí)則“精打細(xì)算”，正如最新電話會(huì)議里說(shuō)的：

我們不會(huì)盲目擴(kuò)張，而是會(huì)優(yōu)先選擇那些能發(fā)揮美團(tuán)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)。

比如，香港以多人點(diǎn)餐、高客單價(jià)為主，Keeta就大推“一人飯?zhí)谩眴稳瞬汀?0-60港幣一價(jià)全包麥當(dāng)勞等活動(dòng)，而非大水漫灌地補(bǔ)貼；在苦“配送費(fèi)用和時(shí)長(zhǎng)”的中東，則以配送效率為王，撒錢補(bǔ)貼退后。

事實(shí)上，美團(tuán)的優(yōu)選、共享單車等新業(yè)務(wù)，也從追求市場(chǎng)份額，變成強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)效率。2024年，新業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)虧損由去年同期的202億元收窄至73億元，虧損率改善至8.3%。

凡此種種，足以窺見(jiàn)，美團(tuán)的運(yùn)營(yíng)術(shù)還是一如既往地強(qiáng)，一直按照自己明確的節(jié)奏在走。

這么多年來(lái)，在或主動(dòng)或被動(dòng)的壓迫力驅(qū)使下，身處本地生活或者說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的企業(yè)，都像擰緊的發(fā)條，常常處于沖刺的狀態(tài)。只因競(jìng)爭(zhēng)和拼搏一直是這個(gè)行業(yè)的常態(tài)，美團(tuán)也一樣，從未脫離戰(zhàn)斗狀態(tài)。

但本地生活領(lǐng)域的線上化變遷、AI和外賣出海的比賽，又從來(lái)都不是百米速跑，而是一場(chǎng)曠日持久的馬拉松，支撐到終點(diǎn)依賴的不是爆發(fā)力，是有張有弛的節(jié)奏。

沒(méi)有被市場(chǎng)情緒裹挾，一直踩在自己步子里的美團(tuán)，正在丈量繪制著自己想要的那張路線圖。