全球電商市場動態第12周

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全球電商市場動態

第12周（2025-03-17至03-21）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約4min

本周市場動態提要

1.速賣通非洲六國推出本地貨幣支付選項

2.京東短視頻月活用戶達1.5億內容生態成新增長引擎

3.拼多多2024年營收3938.36億元同比增長59%

4.抖音小時達帶貨權限全面開放本地商家GMV環比增長240%

5.快手電商推出“雙減免”政策降低商家入駐門檻

6.美團閃購計劃拓展數碼家電品牌閃電倉合作

7.得物2025年費率新政核心類目最高降費16%

8.Temu與Checkout.com深化合作覆蓋30個市場優化支付體驗

9.Temu在烏茲別克斯坦完成實體注冊

10.亞馬遜春季大促重點推廣低價平臺Haul

11.亞馬遜愛爾蘭站點Amazon.ie正式上線提供超2億種商品

12.亞馬遜印度計劃合并電商與物流業務并調整翻新商品平臺規則

13.Shopee巴西站消費者日銷售額較黑五增長超10%

14.GoTo2024年電商業績超預期TikTok助力顯著

15.Allegro全年GMV突破607億茲羅提，波蘭市場助力業績增長

16.Ozon物流費率和銷售傭金大幅下調

17.2025年1—2月社會消費品零售總額增長4.0%

18.美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.50%之間不變

19.UPS對中國出口貨件征收臨時附加費

Alibaba

阿里巴巴

01

速賣通非洲六國推出本地貨幣支付選項

速賣通宣布為埃及、南非、阿爾及利亞、埃塞俄比亞、摩洛哥和坦桑尼亞提供本地貨幣支付方式，進一步提升購物便利性和支付安全性。同時，速賣通優化了非洲市場的跨境配送速度，部分國家最快10天內可收到訂單，并在埃塞俄比亞開設首個非洲展廳以提高采購效率。正值速賣通成立15周年之際，平臺推出大規模促銷活動，折扣高達80%，覆蓋多類商品，預計帶來顯著流量與訂單增長。速賣通目前在200多個國家運營，提供超1億種商品，其完善的供應鏈網絡和價格優勢使其成為小型企業和代發貨商的重要選擇。

JD

京東

01

京東短視頻月活用戶達1.5億內容生態成新增長引擎

京東召開首屆商家內容大會，公布2024年短視頻月活用戶達1.5億，觀看總時長增加150%，通過短視頻下單的訂單量同比增長160%；直播方面DAU增長200%，訂單量增長近150%。京東強調內容生態的重要性，提出“京創雙百計劃”，目標在2025年助力10萬商家成交量翻倍，1萬商家增長超5倍。同時，京東推出流量與現金補貼政策，鼓勵商家和達人創作專業測評類內容，以提升轉化率和用戶粘性，強化貨架電商向內容化轉型的趨勢。

Pinduoduo

拼多多

01

拼多多2024年營收3938.36億元同比增長59%

拼多多2024年財報顯示，全年總營收達3938.361億元，同比增長59%；其中第四季度營收為1106.101億元，同比增長24%，主要得益于在線營銷服務和交易服務收入的增加。在線營銷服務及其他服務營收增長17%，交易服務營收增長33%。全年歸屬于普通股股東的凈利潤為1124.345億元，同比增長87%，不按美國通用會計準則計算的凈利潤為1223.436億元，同比增長80%。

Douyin

01

抖音小時達帶貨權限全面開放本地商家GMV環比增長240%

抖音電商宣布全面開放小時達帶貨權限，已完成電商權限認證的達人可自動獲得推廣資格。通過短視頻、圖文或直播形式，達人能便捷地接入即時零售賽道。小時達業務嚴格遵循3-5公里配送半徑，用戶超出范圍時系統會智能屏蔽支付功能。數據顯示，接入小時達后，用戶日均打開頻次提升1.8次，停留時長增加23分鐘，本地商家GMV環比增長240%。自2022年試點以來，小時達業務GMV實現300%的年復合增長，覆蓋城市從10個擴展到200+，合作品牌突破5萬家。這一舉措標志著抖音本地生活服務戰略進入全面發力階段，構建起“內容即履約”的新型商業閉環。

Kuaishou

01

快手電商推出“雙減免”政策降低商家入駐門檻

快手電商與磁力引擎聯合推出“資質減免”和“保證金豁免”兩項政策，旨在降低商家入駐和經營成本。資質減免方面，商家可減少重復提交的資質文件，目前已實現55%重復資質減免，涵蓋13個行業和18項資質；保證金方面，商家在電商和商業化入駐過程中只需繳納一次保證金，部分類目和行業還可申請商業化保證金豁免。該政策有助于吸引更多商家入駐，優化用戶體驗并推動平臺生態發展。

美團閃購

美團閃購

01

美團閃購計劃拓展數碼家電品牌閃電倉合作

美團閃購計劃進一步拓展與數碼家電品牌的閃電倉合作，已有多個品牌正在洽談中。閃電倉是一種獨立倉儲模式，商家負責建倉，美團提供流量支持和30分鐘送達服務。目前，近7000家蘋果授權專營店和超過8000家小米之家已入駐平臺，數碼品類訂單量快速增長，逐步縮小與京東的差距。去年，美團與名創優品合作開設了500家“24小時超級店”，累計銷售額破億。美團核心本地商業負責人透露，當前閃電倉數量超3萬個，預計到2027年將達10萬個，市場規模或達2000億元。

得物

得物

01

得物2025年費率新政核心類目最高降費16%

得物宣布自2025年起實施費率下調政策，鞋服箱包、美妝個護等30余核心類目費率最高降幅達16%，并推出行業首創的“一口價封頂”模式，例如5000元美妝商品服務費上限僅199元。平臺將4項收費合并為單一“平臺基礎服務費”，同時疊加1:1營銷返現補貼，助力商家降低經營成本。內測數據顯示，某潮牌商家周訂單量飆升300%。目前，得物擁有5億年輕用戶，推動美妝個護、運動戶外等多個藍海類目快速增長，新入駐商家可享受0成本入駐及百億流量扶持。

TEMU

TEMU

01

TEMU與Checkout.com深化合作覆蓋30個市場優化支付體驗

TEMU與數字支付提供商Checkout.com升級戰略合作伙伴關系，借助后者全球支付網絡和先進技術優化客戶結賬體驗。此次合作將支持超過30個市場的支付處理，并涵蓋多種支付方式，包括Visa、Mastercard、數字錢包及區域服務如中東的先買后付選項Tamara。此外，Checkout.com通過AI驅動的支付優化引擎提升支付性能，助力TEMU商家專注于核心業務，同時為消費者提供更安全便捷的購物體驗。自2022年推出以來，TEMU以工廠直銷模式迅速發展，幫助家庭每年節省高達3000英鎊的成本。

02

Temu在烏茲別克斯坦完成實體注冊

近日，Temu正式在烏茲別克斯坦注冊為法律實體，成為當地企業。盡管完成注冊，但其過往經營活動中的部分問題仍在討論中，最終決定需待程序完成后公布。此前，因未遵守烏茲別克斯坦關于電商運營商必須注冊為本地居民企業的規定，Temu曾面臨訪問限制。此次注冊將使Temu能夠按照當地法律繼續運營，但仍需解決與國家法規相關的合規問題。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜春季大促重點推廣低價平臺Haul

亞馬遜將于3月25日啟動年度“春季大促”，持續至3月31日，涵蓋35多個品類，提供最高40%折扣。Prime會員可享受額外優惠，大促還將清理冬季和春季尾貨。此次促銷特別聚焦低價平臺Amazon Haul，消費者可享50%折扣，該平臺商品定價均不超過20美元。盡管Amazon Haul在美國市場的滲透率低于Temu，但亞馬遜對其表現滿意。此外，沃爾瑪和eBay也將在同期推出各自的促銷活動，競爭激烈。

02

亞馬遜愛爾蘭站點Amazon.ie正式上線提供超2億種商品

亞馬遜在愛爾蘭上線新站點Amazon.ie，支持本地定價、一日送達及Prime會員服務，提供超2億種商品選擇。自2022年在都柏林設立配送中心以來，亞馬遜為該站點的推出做了充分準備。新站點不僅為消費者帶來高效配送服務，還通過“愛爾蘭品牌”專屬頁面推廣本土企業產品。亞馬遜已累計在愛爾蘭投資超240億美元，創造6500多個就業崗位，并計劃進一步拓展全球站點布局以支持賣家業務增長。

03

亞馬遜印度計劃合并電商與物流業務并調整翻新商品平臺規則

亞馬遜印度計劃將其電商部門Amazon Seller Services與物流部門Amazon Transport Services合并，具體方案將在4月14日的會議上推進。合并后，Amazon Seller Services將成為存續實體，而Amazon Transport Services將被并入其中。此外，亞馬遜印度調整了其翻新商品銷售平臺Amazon Renewed的規則，停止外部賣家的翻新產品上架，僅允許由亞馬遜認證專業人員翻新的退貨商品銷售，以優化客戶體驗。與此同時，亞馬遜印度宣布目標在2030年實現電商出口額超800億美元，并在多地擴展倉庫設施以提供更高效的物流服務。

Shopee

Shopee

01

Shopee巴西站消費者日銷售額較黑五增長超10%

Shopee巴西站在消費者日的銷售額較2024年黑色星期五增長10%以上，汽車與摩托車、電子產品和生活方式成為最暢銷品類。Mondial風扇單日銷量突破5萬臺，電子游戲、智能手機和智能手環表現亮眼。超過50%的消費者選擇Pix支付，信用卡支付占比達40%。直播帶貨成為重要推動力，當天共進行超過2000場直播，較去年同期增長200%，累計觀看量超2100萬次，總點贊數突破1.6億。此外，Shopee與DITP簽署第二份諒解備忘錄，計劃推動超過3000名泰國企業家入駐TOPTHAI商店，預計年銷售額將超過2000萬泰銖。

Goto

Goto

01

GoTo2024年電商業績超預期TikTok助力顯著

2024年，東南亞巨頭GoTo的電商業務表現亮眼，總交易額達268.2萬億印尼盾，總收入18.1萬億印尼盾，同比增長30%，凈收入14.8萬億印尼盾，同比增93%。調整后EBITDA為3860億印尼盾，超出盈虧平衡目標。與TikTok的合作推動Tokopedia業務增長，合并后的Shop Tokopedia在快速消費品和美容產品領域銷售強勁，電商服務費全年收入達6220億印尼盾。盡管虧損大幅削減94%，但仍面臨Shopee、Lazada等激烈競爭。

Allegro

Allegro

01

Allegro全年GMV突破607億茲羅提，波蘭市場助力業績增長

2024年，Allegro實現收入109億波蘭茲羅提（約合人民幣205億元），同比增長6.7%，其中第四季度收入為32億茲羅提，同比增長1.5%。全年GMV達到607.1億茲羅提，同比增長10.8%。波蘭市場表現尤為強勁，業務收入達95億茲羅提，同比增長19.4%，活躍買家數達到1510萬，每位活躍買家平均GMV同比增長7.8%。盡管國際部門收入下降46.6%，但Allegro仍持續加大在捷克、斯洛伐克等市場的投入，并計劃上線捷克站點。此外，Allegro與DHL Parcel達成合作，優化物流服務并支持國際配送。

Ozon

Ozon

01

Ozon物流費率和銷售傭金大幅下調

自4月7日起，Ozon宣布降低FBO賣家的物流費率及部分類別的銷售傭金。體積在0.1-1升以內的包裹物流費用降幅約32%，預計可為該類包裹節省30%的物流成本，而此類包裹占Ozon倉庫總量近50%。銷售傭金方面，維生素和膳食補充劑品類降幅最大，從18%降至11%。不過，此次傭金下調為臨時性政策，將持續至5月底。同時，部分大件商品如自行車、健身器材等的銷售傭金將上調2個百分點。此舉旨在降低賣家成本，吸引更多入駐，并優化不同品類的運營成本結構。

Others

電商市場

01

2025年1—2月社會消費品零售總額增長4.0%

2025年1—2月份，社會消費品零售總額同比增長4.0%，其中限額以上零售業單位中的便利店、專業店、超市和百貨店零售額分別實現不同程度的增長。實物商品網上零售額中，吃類和用類商品表現突出，分別實現增長。數據未扣除價格因素影響，同時因統計范圍調整，與上年數據存在口徑差異。此外，根據第五次全國經濟普查結果，社會消費品零售總額及網上零售額相關指標已進行修訂，以確保數據可比性。

02

美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.50%之間不變

美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在4.25%至4.50%之間不變，這是自1月底會議以來再次決定維持利率。盡管聲明中提到勞動力市場穩固，但對今年美國GDP增速預測從2.1%下調至1.7%，同時上調了通脹預測。美聯儲主席鮑威爾指出經濟前景仍存在不確定性，政策變化可能對電商市場帶來潛在影響，包括消費支出和融資成本等方面的變化。

03

UPS對中國出口貨件征收臨時附加費

UPS宣布對來自中國、香港和澳門的貨件征收臨時附加費，按重量計算，適用于運往美國、南美、歐洲、非洲、印度次大陸和中東的出口貨物。自3月16日起，UPS開始收取“激增附加費”，持續至3月29日，并需繳納燃油附加費。收費標準為每公斤0.66美元（每磅0.29美元）。此舉旨在應對高峰期需求增加及成本上升，同時UPS還上調了美國國內運輸的燃油附加費，并實施了年度運費普調（GRI），進一步推高物流成本。目前FedEx尚未采取類似措施，但未來物流市場可能面臨更多價格調整。