全球電商市場動態第47期

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全球電商市場動態

第47周（2024-11-18至11-22）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約4min

本周市場動態提要

1. 阿里巴巴整合國內外電商資源，成立電商事業群，GMV強勁增長

2. 阿里巴巴第二財季營收2365億，凈利潤同比增長63%

3. 京東上線“品牌秒送旗艦店”，布局即時零售新賽道

4. 拼多多三季度營收993.5億元，同比增長44%

5. 快手三季度營收311億元 電商GMV達3342億元 同比增長15.1%

6. 唯品會三季度凈營收207億元，GMV達401億元，SVIP用戶貢獻顯著

7. Temu月訪客達1840萬，躋身法國電商訪問量第四位，超越Vinted

8. Etsy假日促銷最高折扣達60% 支持小企業共度佳節

9. Tokopedia雙11家居和電子產品交易額激增近9倍，強勢引領印尼電商市場

10. Shopee菲律賓雙11開售兩小時售出超440萬件商品，時尚與手機配件熱賣

11. Allegro Q3業績超預期，波蘭本土市場助力營收大漲17.1%

12. Ozon雙11銷量突破2480萬件，服裝成最大贏家

13. Wildberries雙11銷量突破1850萬件，時尚品類成最大贏家

14. 商務部支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平臺

15. 2024年9月歐元區國際貨物貿易順差飆升至125億歐元

Alibaba

阿里巴巴

01

阿里巴巴整合國內外電商資源，成立電商事業群，GMV強勁增長

阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布成立電商事業群，由蔣凡負責，整合淘寶天貓、國際數字商業、1688、閑魚等業務，形成覆蓋國內外全產業鏈的業務集群。此舉旨在利用國內外資源形成發展合力，支持商家捕捉全球市場機遇。最新財報顯示，2024雙11淘寶天貓GMV強勁增長，買家數量創歷史新高，88VIP會員規模達4600萬；阿里云收入加速增長，AI相關收入連續五個季度三位數增長；國際數字商業集團收入增長29%。阿里巴巴將繼續聚焦電商業務和AI科技，推動以AI為動力的生產力革命，把握AI時代的機遇。

02

阿里巴巴第二財季營收2365億，凈利潤同比增長63%

阿里巴巴第二財季收入達到2365.03億元，同比增長5%，凈利潤為435.47億元，同比增長63%。盡管非公認會計準則凈利潤同比下降9%，但各業務板塊表現亮眼。淘天集團營收同比增長1%，雙11大促GMV強勁增長，88VIP會員數量達4600萬。云智能集團營收同比增長7%，AI相關產品收入連續五個季度實現三位數增長。國際數字商業集團營收同比增長29%，速賣通和Trendyol在歐洲和海灣地區表現強勁。菜鳥集團營收同比增長8%，跨境物流履約解決方案收入增長顯著。本地生活集團營收同比增長14%，高德日活躍用戶峰值突破3億。大文娛集團營收同比下滑1%，但虧損收窄。阿里巴巴還宣布以41億美元回購4.14億股普通股，并計劃在未來12-18個月內啟動菜鳥集團上市，盒馬預計在6-12個月內完成上市。

03

雙11大家電成交增速超1000%，淘寶直播再創歷史新高

淘寶直播在2022年雙11期間再創佳績，總成交同比增長112%，其中大家電垂類成交增速超1000%，3C數碼增速超600%，寵物垂類增速超300%。本次雙11共有14個直播間成交破億，1212個直播間破千萬，89個直播間全周期成交破億。直播MCN機構如長征傳媒、北冥有魚、天娛文化表現突出，助力主播成長。淘寶直播通過深化合作模式，引入更多垂直領域專業主播，為用戶提供更優質的直播購物體驗。

JD

京東

01

京東上線“品牌秒送旗艦店”，布局即時零售新賽道

11月18日，京東宣布上線“品牌秒送旗艦店”，首批超過100個品牌入駐，包括洋河、習酒、農夫山泉、小米等，覆蓋飲料、零食、數碼、個護等多品類商品。用戶可通過京東App的秒送入口快速購買，提供達達秒送或商家自送兩種配送方式。旗艦店內設有“商品秒送”和“會員”頁面，分別展示商品和會員特權。京東將該項目作為戰略級布局，未來持續迭代升級，幫助品牌商在平臺內實現自主運營，構建圍繞用戶生命周期的體系，包括品牌形象、內容營銷、會員運營和數據分析等。這一舉措為品牌在即時零售領域開辟新增長點，與此前餓了么推出的“近場品牌官方旗艦店”形成競爭，進一步簡化購買鏈路并提升品牌直連用戶的效率。

Pinduoduo

拼多多

01

拼多多三季度營收993.5億元，同比增長44%

2024年第三季度，拼多多實現營收993.5億元，同比增長44%；營運利潤242.9億元，同比增長46%；歸母凈利潤249.8億元，同比增長61%。在線營銷服務和交易服務收入分別增長24%和72%，成為營收增長的主要驅動力。拼多多董事長兼聯席CEO陳磊表示，公司將繼續投入“新質供給”和“電商西進”戰略，推動平臺高質量發展。截至2024年9月30日，拼多多現金、現金等價物和短期投資總額達3085億元，較2023年底增長42%。

Kuaishou

01

快手三季度營收311億元電商GMV達3342億元 同比增長15.1%

快手三季度財報顯示，公司實現營收311億元，同比增長11.4%。其中，電商GMV達到3342億元，同比增長15.1%。核心商業收入同比增長近20%，經調整凈利潤39億元，同比增長24.4%。三季度月均動銷商家數同比增長超40%，新入駐商家數量同比增長超30%，電商月活躍買家數達1.33億，同比增長12.2%。此外，快手通過多種營銷工具和玩法，提升了用戶規模和交易效率，短視頻電商GMV同比增長超40%，泛貨架電商GMV占比進一步提升至27%。快手日活躍用戶突破4億，平均日活躍用戶同比增長5.4%達4.08億，平均月活躍用戶同比增長4.3%達7.14億，均創歷史新高。

Vip.com

唯品會

01

唯品會三季度凈營收207億元，GMV達401億元，SVIP用戶貢獻顯著

唯品會發布2024年第三季度財報，凈營收207億元，GMV達401億元，活躍客戶數量為3960萬，超級VIP（SVIP）用戶數同比增長11%，貢獻了49%的線上消費。三季度核心欄目超級大牌日和超級品類日整體業績同比增長19%，秋冬趨勢品類業績實現雙位數增長。唯品會在技術研發方面持續投入，推出“朝徹”大模型，提升用戶體驗。董事長兼CEO沈亞表示，公司將聚焦品牌特賣戰略，推動業務變革，提升平臺整體實力。

Temu

Temu

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Temu月訪客達1840萬，躋身法國電商訪問量第四位，超越Vinted

根據法國電商銷售聯合會（Fevad）發布的2024年第三季度數據，中國電商平臺Temu在法國市場的表現亮眼，月均獨立訪客達到1840萬，占法國總人口的28.7%，成功躋身法國電商訪問量第四位，超越了知名二手交易平臺Vinted。數據顯示，Temu的每日獨立訪客增加了290萬，增勢顯著。相比之下，Vinted的月均訪客為1730萬，但每日訪問量更高，達到480萬。此外，其他中國平臺如Shein和速賣通也表現出色，分別位居第十和第十一。隨著促銷季的到來，各電商平臺在第四季度的表現將對排名產生重要影響。

02

Temu越南半托管平臺即將開站，面臨政策挑戰仍積極推進

據官方消息，Temu越南半托管平臺將于11月15日開放B端用戶發品，11月24日對C端用戶開放。盡管面臨越南政府要求在11月底前完成業務注冊的嚴格監管，Temu已調整銷售政策，將用戶購買限額設為88.7萬至100萬越南盾，以利用小額商品免稅政策。此外，Temu在印尼市場也遭遇阻力，印尼政府已封禁其訪問權限，要求谷歌和蘋果下架其應用。盡管如此，Temu仍積極推進半托管業務的全球化布局，顯示其在跨境電商領域的強大競爭力和韌性。

Etsy

Etsy

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Etsy假日促銷最高折扣達60% 支持小企業共度佳節

Etsy宣布將于11月20日至12月3日開展史上最大規模的假日促銷活動，提供高達60%的折扣，涵蓋個性化禮物、熱門節日商品及名人精選禮品等。使用Etsy APP的用戶自11月18日起可提前參與。盡管Etsy不提供補貼，但賣家可通過自行降價參與活動。此外，Etsy推出“交貨日期保證”服務，確保符合條件的訂單按時送達，否則將退款。Etsy希望通過此次活動幫助消費者節省開支，同時支持小企業發展。

Tokopedia

Tokopedia

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Tokopedia雙11家居和電子產品交易額激增近9倍，強勢引領印尼電商市場

Tokopedia在2024年雙11促銷活動中表現出色，家居和電子產品交易額同比增長近9倍。截至2024年第三季度，Tokopedia最暢銷的商品類別包括時尚、美容個護、健康、食品飲料和家居用品，Shop Tokopedia則在這些基礎上增加了電子產品類別，同樣取得顯著成績。展望未來，Tokopedia將繼續推動“Buy Local”活動，支持本地品牌，并通過優惠活動吸引消費者。此外，Tokopedia已成為GOTO集團收入的重要來源，2024年前三季度通過電商服務獲得4385億印尼盾的傭金及獎勵。Shop印尼站點也上調了賣家銷售傭金，進一步優化平臺生態。

Shopee

Shopee

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Shopee菲律賓雙11開售兩小時售出超440萬件商品，時尚與手機配件熱賣

Shopee菲律賓站在11.11 Mega Pamasko Sale期間再創佳績，開售兩小時內售出超過440萬件商品。時尚商品如褲子、女士涼鞋、拖鞋、連衣裙和男士休閑短褲成為熱銷品類，手機配件如手機殼銷量表現突出，美容產品、護膚品及假日家居裝飾用品需求強勁。Shopee Live觀看人數翻倍，購買量激增六倍，Shopee Video訂單量增長11倍，觀看人數和時間均增長四倍。此外，馬尼拉大都會以外地區訂單激增，尤其是宿務、甲米地、拉古納、巴科洛德和伊洛伊洛等地表現顯著。

Allegro

Allegro

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Allegro Q3業績超預期，波蘭本土市場助力營收大漲17.1%

波蘭電商巨頭Allegro在2024年第三季度交出了亮眼成績單，總收入達到26億茲羅提，同比增長7.8%。其中，波蘭本土市場表現尤為出色，收入為23億茲羅提，同比大漲17.1%；調整后EBITDA為8.8億茲羅提，同比增長13.5%。活躍買家數量突破1490萬，人均GMV同比上漲6.8%至3950茲羅提。盡管國際業務有所下滑，但Allegro仍積極拓展中東歐市場，計劃在克羅地亞、斯洛文尼亞等地推出新站點，并啟動黑五大促周活動，力求進一步提升市場份額。

Ozon

Ozon

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Ozon成立新公司優化中俄跨境物流，縮短交貨時間并降低成本

電商平臺Ozon宣布成立Global OET LLC，以優化從中國到俄羅斯的貨物運輸流程。此舉旨在縮短交貨時間、提高透明度并降低成本。Ozon計劃通過控制整個貨物運輸過程，進一步加強中俄之間的經貿聯系。此外，Ozon還宣布將在11月對中國賣家銷售傭金減半，以吸引更多中國商家入駐平臺。

02

Ozon雙11銷量突破2480萬件，服裝成最大贏家

俄羅斯電商平臺Ozon在2023年雙11促銷活動中創下了2480萬份訂單的新紀錄，銷售總額達到540億盧比，較秋季平均水平增長1.5倍。企業賣家表現尤為出色，銷售額占總額的92%。消費者需求方面，服裝成為最大熱門，銷售額同比增長一倍多，緊隨其后的是家居用品和建筑裝修產品。此外，小鎮和偏遠地區的消費潛力大幅提升，訂單量同比增長1.4倍，尤其是堪察加邊疆區、馬加丹地區等地的客戶需求增幅顯著。

Wildberries

Wildberries

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Wildberries雙11銷量突破1850萬件，時尚品類成最大贏家

俄羅斯電商平臺Wildberries在11月11日的雙11促銷活動中創下銷售高峰，當日售出1850萬件商品，銷量比去年同期增長近40%。其中，時尚品類表現尤為突出，服裝、鞋類、美容產品成為熱銷商品。莫斯科、莫斯科地區、克拉斯諾達爾地區、羅斯托夫地區和圣彼得堡是銷量最高的區域，韃靼斯坦共和國的銷量增幅最大，同比增長近65%。此外，買家活躍度在14:00至19:00期間達到頂峰，幾乎一半的商品在此時段內成交。

樂天

樂天

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樂天日本黑五活動啟動，積分獎勵高達46.5倍

樂天集團宣布將于2024年11月21日至11月27日舉辦“PREMIUM BLACK FRIDAY”黑五活動，活動期間消費者最高可獲得46.5倍的樂天積分獎勵。活動涵蓋食品、家電等50多種精選商品的大甩賣，以及每日精選特價商品，積分返還高達購買價的50%。此外，樂天樂購平臺也將于11月22日至11月30日推出涵蓋時尚、運動品牌、奢侈品及化妝品的促銷活動，參與品牌包括Nike、AliExpress、H&M等，用戶可享受20%-30%的積分返還。此次活動旨在吸引更多的用戶，提供多樣化的購物體驗。

Industry

電商市場

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商務部支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平臺

面對復雜的國際貿易形勢，商務部將采取三大措施推動外貿穩定增長：加大金融支持力度，擴大出口信用保險承保規模；壯大外貿新動能，支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平臺，提供海外法務、稅務等服務；強化外貿企業服務保障，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修等創新發展，支持外貿企業與航運企業加強合作。

02

2024年9月歐元區國際貨物貿易順差飆升至125億歐元

據歐盟統計局最新數據顯示，2024年9月歐元區國際貨物貿易順差達到125億歐元，較去年同期增長27%。與2024年8月相比，出口增長0.4%，進口下降0.8%。機械和汽車出口顯著增加，而能源進口略有減少，顯示出歐元區經濟在國際貿易中的強勁表現。

03

泰國三季度GDP同比增長3.0%，官方稱經濟呈現積極信號

泰國國家經濟和社會發展委員會最新數據顯示，2023年第三季度泰國GDP同比增長3.0%，較二季度2.2%的增速有所提升。公共投資、貨物和服務出口以及政府消費支出成為主要經濟驅動力。盡管如此，私人消費和投資仍面臨挑戰，尤其是耐用品購買量放緩和私人投資連續兩個季度萎縮。展望2024年，泰國預計GDP將增長2.6%，關鍵推動因素包括政府消費和投資增加、國內私人需求上升、旅游業持續復蘇及出口增長。為增強經濟實力，泰國將重點推動出口、保護制造業、刺激私人投資、支持農業和中小企業發展。

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武漢長沙聯手開行首趟中歐班列，推動區域經濟高質量發展

武漢和長沙兩地聯合開行的首趟中歐班列于11月15日從武漢中心站出發，途經二連浩特，最終抵達白俄羅斯若季諾。此次班列共裝載55個大柜，預計18天后抵達目的地。作為陸港型國家物流樞紐城市，武漢和長沙的合作不僅整合了兩地的物流資源，還為兩地企業提供了更便捷的國際物流通道，促進了物流產業集聚發展。數據顯示，截至11月13日，中歐班列（武漢）已開行829列，發送標箱68748標準箱，其中去程發運452列，同比增長41.25%，累計貨值160.97億元，同比增長4.8%。