蘋果陷入研發(fā)困局！

來源：科工力量 文/觀察者網(wǎng)專欄作者

6月10日至14日，蘋果年度全球開發(fā)者大會（WWDC）再一次如期赴約。

這也許是近年來蘋果最“乏味”開發(fā)者大會，之所以對乏味二字加引號，是因?yàn)樘O果之前通過眾多鐵粉社區(qū)已經(jīng)放出風(fēng)來，本次開發(fā)者大會將不幾乎會有太多主流硬件產(chǎn)品的發(fā)布，而僅聚焦于軟件生態(tài)矩陣iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS的升級。

對于蘋果這樣一個(gè)Apple Intelligence全家桶的升級，嗅覺靈敏的資本市場馬上給予了即時(shí)反應(yīng)，股價(jià)一路走跌，6月10日美股收盤，蘋果股價(jià)跌1.91%。

相比之下，2022年開發(fā)者大會推出了M2 Soc的MacBook Air、13英寸MacBook Pro，2023年同一時(shí)間段推出了Ｍ2 Ultra的Mac Studio、15寸MacBook Air，這一次蘋果完全“以軟代硬”，圍繞“軟件+AI”，向外界宣示蘋果并未墜生成式AI之志，這同時(shí)也是要兌現(xiàn)5月7日“iPad專場發(fā)布大會”的彩蛋。

這次開發(fā)者大會的主體，主要可以分成兩個(gè)維度，一個(gè)是手機(jī)、平板、桌面電腦、電視等操作系統(tǒng)對生成式AI的集成，一個(gè)是對最新品visionPro頭顯系統(tǒng)的升級，并且放出了三萬元收割國內(nèi)鐵粉的Vision Pro開售日期。

官方視頻中，蘋果開發(fā)人員在介紹iOS系統(tǒng)對AI功能的集成

從用戶感知端層面上講，軟件操作系統(tǒng)的升級往往比硬件新品更“隱蔽”——畢竟還要通過C端用戶實(shí)測才能得到足夠的體驗(yàn)反饋，因此對商業(yè)推廣宣傳更有挑戰(zhàn)性。蘋果這次線上和觀眾對接的大都是一線硬核工程師，他們口中往往會頻繁蹦出批量行業(yè)術(shù)語，比起庫克“科技以人為本”抒情式的宣講更艱深晦澀。盡管如此，我們還是能梳理出蘋果所希望的端側(cè)AI所帶來的用戶體驗(yàn)升級。比如照片修飾，語音備忘錄轉(zhuǎn)錄，根據(jù)用戶消息的內(nèi)容自動生成自定義表情符號，改進(jìn)Safari網(wǎng)頁搜索和Spotlight中更快的搜索等等。

但如果對比去年聯(lián)發(fā)科新推出的天璣9300處理器，高通驍龍8 Gen3系列的亮點(diǎn)打造，蘋果的AI營銷顯得蒼白且有拾人牙慧之嫌。

01.強(qiáng)大的技術(shù)革新牽引力——曾經(jīng)的蘋果

如果我們把上個(gè)月蘋果iPad Pro發(fā)布會和本月的開發(fā)者大會連成一體，就會發(fā)現(xiàn)前者已經(jīng)為其端側(cè)設(shè)備跑大模型做輿論準(zhǔn)備。很遺憾的是，目前在AI算力跑馬圈地的主流芯片NPU性能完全可以做到白盒化的性能跑分量化，蘋果的M3芯片，甚至剛風(fēng)風(fēng)火火即將面世的M4甫一推出，就已經(jīng)落后于高通驍龍X Elite和x86陣營的英特爾同類型競品，這也讓蘋果意識到，雖然從谷歌挖來AI高管Giannandrea多年，但目前不得不依靠外部的云服務(wù)，甚至宣布與OpenAI合作，以“曲線救國”的方式垂直自研自家的端側(cè)AI芯片。

長久以來，蘋果以來自身強(qiáng)大的自研手機(jī)、PC處理器能力和對上游供應(yīng)商嚴(yán)苛交付質(zhì)量的把控，讓“iPhone時(shí)刻”這個(gè)名詞應(yīng)運(yùn)而生，意指某賽道創(chuàng)新型革命的突進(jìn)性爆發(fā)。我們不妨稍微整理一下過去十幾年蘋果對ICT生態(tài)帶來的推動性作用，其中有代表性的如下圖：

可以說，過去幾年來蘋果產(chǎn)品每一次物料上的微小改動，煽動起的翅膀都足以撐起一片藍(lán)海市場，打入蘋果供應(yīng)鏈已經(jīng)成為海內(nèi)外各大半導(dǎo)體企業(yè)的優(yōu)質(zhì)賣點(diǎn)，以電源管理芯片為例，國內(nèi)大量主打手機(jī)快充芯片的廠商，大都受惠于多年前iphone8帶起的快充產(chǎn)業(yè)革命，進(jìn)而帶動起資本市場的青睞和追捧，在激烈的市場廝殺中站穩(wěn)了腳跟。

然而，時(shí)過境遷，iPhone15系列在國內(nèi)的大降價(jià)，C端用戶的銷量占比的萎縮，B端供應(yīng)商的離心力上升，雖然去年庫克因輿論壓力（自喬布斯在2010年推出iPad以來，已經(jīng)連續(xù)十幾年無新品推出）讓笨重的VisionPro倉促上陣，其極為昂貴的價(jià)格已經(jīng)表明該款產(chǎn)品的初版注定只能起到市場的試水作用——尤其對中國大陸市場來講，3萬元的售價(jià)非常考驗(yàn)果粉的忠誠度。

雖然VisionPro刺激硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈再度走高，但從蘋果整體產(chǎn)品矩陣上看，其技術(shù)引領(lǐng)性的邊際效應(yīng)正在減弱，已經(jīng)成為不爭的事實(shí)——僅從iPhone的迭代上也可以看出，目前手機(jī)OEM大廠都在絞盡腦汁打差異化，衛(wèi)星通信、折疊屏、AI大模型導(dǎo)入等等，在這幾點(diǎn)上目前iPhone均落后競爭對手一兩個(gè)身位，目前還只是個(gè)沒入局的旁觀者，或是剛?cè)刖值男率帧?/p>

02.同一種原因——蘋果造車失敗與基帶芯片研發(fā)困局

目前業(yè)界往往放大蘋果在ChatGPT帶動下的生成式人工智能大潮時(shí)如何落伍，卻沒能真正意識到，蘋果以開放性而非渠道管控的方式宣布與某AI大模型廠商合作，是對自己多年封閉式iOS系統(tǒng)研發(fā)的一次“違背祖宗的決定。”

幾個(gè)月前，蘋果官方宣布積攢多年之重金的Apple Car項(xiàng)目被正式廢棄，行業(yè)對蘋果造車失敗的原因已多有評述，科工力量在此需要指出一點(diǎn)，蘋果作為一家主打消費(fèi)類電子產(chǎn)品的科技公司，造車是需要敲開汽車主機(jī)廠的門主動談合作，是需要俯下身段的。畢竟，車企無所謂座艙軟件是否真的嵌入iOS系統(tǒng)，就算沒有蘋果，還有以三星為代表的安卓系統(tǒng)構(gòu)建車內(nèi)軟件生態(tài)。但蘋果卻需要車機(jī)硬軟件結(jié)合的上路反復(fù)調(diào)試。多年以來，無論是韓國的現(xiàn)代、起亞，還是美國本土的福特、通用等汽車大廠都對蘋果冷眼相迎，蘋果所謂主打L5的Apple Car始終拿不到真正的上路實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，最后胎死腹中是必然的結(jié)果。

同樣，幾十年以來蘋果居然被一顆小小的基帶芯片卡住了脖子，供應(yīng)商從英飛凌到英特爾，再到目前乖乖交“高通稅”，其實(shí)背后也牽扯到身段不夠軟的問題。談及基帶芯片的研發(fā)難度，業(yè)界往往聚焦于2G、3G、4G等通信技術(shù)迭代革新帶來的類層迭加的專利壁壘，以及基帶與射頻前端融合集成過程中工程師需要不斷踩坑，修補(bǔ)各種bug才能真正掌握knowhow，而有意無意忽視了基帶芯片研發(fā)其實(shí)與頻譜分配強(qiáng)相關(guān)——而頻譜資源往往掌握在全球各國的大型運(yùn)營商手中，這也意味著蘋果的基帶芯片落地必須要主動配合運(yùn)營商去反復(fù)場測，即在拿到入網(wǎng)運(yùn)營牌照的前提下現(xiàn)場實(shí)際測試信號收發(fā)性能。

蘋果既然無法俯下身段去“跪求”汽車主機(jī)廠配合上路測試，也顯然無法“跪求”運(yùn)營商聯(lián)合場測。他們已經(jīng)習(xí)慣了從上帝視野操弄下游組裝廠的利益分配，哪怕一顆小小的MEMS陀螺儀，這樣一個(gè)其實(shí)給手機(jī)、PC節(jié)省不了多少成本的微型芯片，也要在產(chǎn)品迭代中差異化地讓博世和意法半導(dǎo)體兩家供貨，鼓勵他們“互掐”，這和蘋果在制造端鼓勵富士康、和碩和緯創(chuàng)競相爭寵的邏輯如出一轍。

03.蘋果與生成式AI難以雙向奔赴

蘋果無論是要推出AI手機(jī)還是AI PC，其垂直封閉式生態(tài)必然要被撬開一個(gè)大洞，否則將要被高通、聯(lián)發(fā)科和英特爾越甩越遠(yuǎn)。

假如蘋果未來的AI大模型遭遇滑鐵盧般失利，并不會讓人感到太意外。造車爛尾，基帶研發(fā)遲遲打不開局面的根本原因，就在于蘋果的企業(yè)文化始終沒有在秉承“開放式合作伙伴”理念下找到一個(gè)合理的錨點(diǎn)，他們非常善于供應(yīng)商篩選，習(xí)慣于從上游視角完成質(zhì)量成本控制，形成了有嚴(yán)重路徑依賴的企業(yè)經(jīng)營理念。

無論選擇與OpenAI，還是一開始所考慮的合作伙伴谷歌Gemini，蘋果所要面臨的一大問題是如何面對這些端側(cè)生成式AI背后的芯片算力提供者。

OpenAI總裁Sam Altman表示很高興與蘋果合作，但他并沒有出現(xiàn)在大會的主題演講中

眾所周知，OpenAI的背后是英偉達(dá)超級AI GPU加速器，Gemini即便是宣稱自研TPU不怎么依賴英偉達(dá)，但依然需要博通的定制化服務(wù)以及Marvell的物理層通信連接解決方案。這也意味著，蘋果不得不間接和英偉達(dá)、博通、Marvell這些通用芯片廠商以及ASIC巨頭打交道。在英偉達(dá)和蘋果在美國股價(jià)和市值你追我趕，殺成一片血海的大背景下，英偉達(dá)變成了蘋果供應(yīng)商的供應(yīng)商，這顯然是庫克不愿意碰的一塊釘板。

總之，也許蘋果在AI浪潮之下應(yīng)該回顧一下喬布斯的名言或者忠告：

“Stay hungry，Stay foolish（保持饑餓，保持愚蠢）。”

是的，過去幾年蘋果在手機(jī)、平板和桌面電腦的產(chǎn)品銷量與市占率商已經(jīng)吃的太飽，在渠道把控上也太過精明，饑餓和愚蠢已經(jīng)離他們太遠(yuǎn)。

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