5年內(nèi)萬億市場規(guī)模、8成企業(yè)愿意擁抱—中國AIGC文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書

1 月 5 日，在智求共贏?中國 AIGC 產(chǎn)業(yè)應用峰會暨無界 AI 生態(tài)合作伙伴大會上，中國 AIGC 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合無界 AI 發(fā)布了《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》，從 AIGC 文生圖發(fā)展歷程、主流工具、產(chǎn)業(yè)實踐以及規(guī)模預測等多個維度，全面揭示了中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)的未來。

AIGC，即 Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成內(nèi)容。它是生成式 AI（Generative AI）技術(shù)所激發(fā)的新一輪內(nèi)容創(chuàng)作者經(jīng)濟浪潮，讓人人都可以簡易、便捷、低成本地借助 AI 的力量，完成文本、圖片、視頻、音頻等多媒體內(nèi)容的高效高質(zhì)量生產(chǎn)。它是對以短視頻、自媒體等為代表的大規(guī)模 UGC（用戶生成內(nèi)容）經(jīng)濟的進一步范式升級。

AIGC 產(chǎn)業(yè)架構(gòu)圖，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

《中國AIGC文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書2023》的發(fā)布，將進一步引領(lǐng)AIGC文生圖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，并為各行各業(yè)的決策者、創(chuàng)業(yè)者和投資者提供重要的參考，幫助他們深入了解和探索AIGC技術(shù)應用的前景。

各行各業(yè)知名人士對 AIGC 時代的推薦語，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

抖音小紅書 AIGC 內(nèi)容占比已達 5~10%

白皮書報告指出，AIGC 擅長制造和傳播爆款內(nèi)容，尤以圖片、視頻等視覺形態(tài)最為突出。

2022 年春季，國內(nèi)掀起了一股 AI 藝術(shù)熱潮，這源于海外 AI 技術(shù)在圖像生成領(lǐng)域的革命性進步，以 Disco Diffusion、Stable Diffusion、Midjourney 等為頭部代表的擴散模型（Diffusion Model）開始在數(shù)字藝術(shù)領(lǐng)域大放異彩！

事實上，這一關(guān)鍵節(jié)點要早于隨后風靡一時的 ChatGPT 以及大模型（LLM）風口。因此可以認為，國內(nèi)第一批全民級大規(guī)模參與 AIGC 活動的用戶群來自 AI 繪畫（即文生圖）領(lǐng)域。在此之后，Disco Diffusion 的開源更是打開了 AI 繪畫的浪潮之門，使 AI 文生圖的藝術(shù)質(zhì)量呈現(xiàn)出指數(shù)級的進化速度。

AI 文生圖發(fā)展簡史，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

2023 年，實用性 AI 繪畫時代到來。AI 繪畫正式開啟“全面商用”時刻，從多樣性的藝術(shù)維度沖擊多樣性的行業(yè)商業(yè)，涵蓋傳統(tǒng)藝術(shù)、攝影藝術(shù)、設計、真人模型、CG 藝術(shù)、二次元等多個熱門藝術(shù)領(lǐng)域。同時，在流量平臺等虛擬內(nèi)容經(jīng)濟的加持下，數(shù)以千萬甚至上億計的互聯(lián)網(wǎng)用戶群深受其影響。其中以“攝影模型”和“真人模型”等為代表的“真實世界模型”對現(xiàn)實世界的沖擊最為顯著，包含商業(yè)應用、泛娛樂消費等。

報告指出，2023 年數(shù)以億計的 AIGC 內(nèi)容充斥著整個互聯(lián)網(wǎng)，絕大多數(shù)網(wǎng)民在刷抖音或者小紅書時都會在不知不覺中瀏覽到 AIGC 內(nèi)容，占比可能達到 5～10%。泛娛樂場景更是成為 AI 文生圖商業(yè)化的“第一陣地”。

AI 文生圖領(lǐng)域經(jīng)歷三大重要發(fā)展階段

面對 AI 文生圖領(lǐng)域的萬般變化，掌握先進的生產(chǎn)力工具變得至關(guān)重要。報告認為，AI 繪畫工具和技術(shù)在其發(fā)展過程中經(jīng)歷了三次重大躍遷。

第一階段：
● GAN：早期AI繪畫實現(xiàn)技術(shù)，開山之鼻祖
● DiscoDiffusion：開啟擴散模型元年，開源之先驅(qū)
● DALL.E：OpenAl出品，曾經(jīng)閉源之巔峰

第二階段：

● Midjourney：一種被增強的想象力，產(chǎn)品之巔
● StableDiffusion：AI繪畫最為重要的開源力量，創(chuàng)業(yè)生態(tài)之基石

第三階段：

● 多模態(tài)大模型：AI繪畫逐漸成為大模型核心模態(tài)之一，如GPT4-V/Dalle-3

值得注意的是，2022年初，由獨立開發(fā)者Somnai開發(fā)的DiscoDiffusion（簡稱DD）在谷歌Colab云服務上正式對世界開放使用，4月份開始在國內(nèi)經(jīng)很多設計與開源領(lǐng)域的大V傳播至熱，最終引發(fā)了全民參與熱潮。時至今日，DD雖然在商業(yè)化上無法體現(xiàn)效率、邊際成本、規(guī)模效應的優(yōu)勢，但其對AI藝術(shù)開源運動的引領(lǐng)地位被廣泛認可。

AI 文生圖模型陣營及簡史，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

AI文生圖的終局：AI視頻

AI文生圖的終局之戰(zhàn)將是向AI視頻時代邁進。在2022年下半年，deforum、img2img等通過繪制眾多單幀AI圖片進而形成一段連續(xù)序列幀的所謂“AI動畫”或“AI視頻”，這便是社區(qū)對AI視頻賽道的早期探索。此后，越來越多的“AI序列幀視頻”開始在抖音和小紅書等內(nèi)容平臺上出現(xiàn)。

直到2023年下半年，以RunwayGen、WonderStudio、Pika、MoonValley、DomoAl等為代表的商業(yè)付費產(chǎn)品，以及以AnimateDiff、StableVideoDiffusion（SVD）、LCM、AnimateAnyone等為代表的開源項目的出現(xiàn)，正式宣告了“真正AI視頻”的時代到來。

AI視頻項目匯總，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

根據(jù)報告，AI視頻項目從基本大類上可以劃分為三類：text2video（文本到視頻）、image2video（圖片到視頻）和video2video（視頻到視頻）。其中video2video細分廣泛，又可以包含“編輯”（例如替換原視頻中物體）、“結(jié)合參考或控制”（例如借助骨骼圖）等多種表現(xiàn)形態(tài)。目前，在純文本生成視頻領(lǐng)域，Pika1.0和RunwayGen憑借案例豐富，表現(xiàn)最為突出。

產(chǎn)業(yè)實踐：AIGC正與越來越多的行業(yè)融合

正如著名科幻作家，無界AI創(chuàng)始人長鋏所提到的，AIGC可能復制人類文明的進化歷程，從通用模型走向?qū)Ｓ媚Ｐ突蛐袠I(yè)模型。

當前，AIGC與各行業(yè)的融合正在進行時，隨著越來越多的行業(yè)垂直模型的涌現(xiàn)，AIGC正深入到千行百業(yè)之中，有望成為賦能產(chǎn)業(yè)的“第四次工業(yè)革命”。

AIGC 工作流，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

報告認為，新技術(shù)對于產(chǎn)業(yè)的變革，不論是工具流還是降本增效層面，往往都是結(jié)構(gòu)性變化，是從邊際成本走向固定成本的轉(zhuǎn)變。報告強調(diào)，AIGC不應該只通過C（Content內(nèi)容）來影響一個點、一個端或者一個表面，而應該成為一種該產(chǎn)業(yè)原生的服務（Service或者NativeApp），去影響整個產(chǎn)業(yè)鏈條的結(jié)構(gòu)升級。

這強調(diào)了AIGC在產(chǎn)業(yè)變革中的戰(zhàn)略意義，它不僅僅是一種內(nèi)容生成工具，而是一種深度融入產(chǎn)業(yè)鏈的服務或應用程序。通過在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的應用，AIGC能夠?qū)崿F(xiàn)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面升級，從而帶來更大的影響和變革。

算法工程師：最受企業(yè)青睞，平均年薪 45 萬元人民幣

判斷一項新科技浪潮對產(chǎn)業(yè)是否產(chǎn)生了巨大影響的有效方法之一是，通過在各大招聘網(wǎng)站上搜索相關(guān)新興崗位出現(xiàn)的數(shù)量、種類及其薪資水準。一旦出現(xiàn)井噴之勢，說明產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)從商業(yè)邏輯的角度證明了其短期或者長期的價值性。

白皮書指出，近一年來，國內(nèi)招聘市場中涌現(xiàn)了大量帶有“AIGC”或“AI”前綴的全新科技崗位，如AIGC畫師、AIGC研究員、AI模型訓練師、AIGC社群運營等等。這些崗位對技能的要求跟過去有著較大差別，總結(jié)來講，需要應聘者能夠研究、實操、掌握最前沿的AIGC技術(shù)、工具和產(chǎn)品。

獵聘大數(shù)據(jù)顯示，以上新崗位近一年招聘平均年薪40.12萬元（人民幣）。其中AIGC領(lǐng)域算法工程師需求最大，招聘平均年薪達45萬（人民幣）。算法工程師也是AIGC企業(yè)最有好感的職業(yè)崗位。OpenAI為AI工程師提供的年薪中位數(shù)更是高達92.5萬美元。相關(guān)職位招聘數(shù)量也呈現(xiàn)出逐月增長之勢。這些數(shù)據(jù)進一步證明了AIGC技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的快速崛起和巨大影響。

組織結(jié)構(gòu)影響，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

而在這一趨勢下，AIGC可能會導致一大批人的失業(yè)，因為它取代了傳統(tǒng)行業(yè)組織中很多初中級的勞動工種。與此同時，企業(yè)將迎來組織重塑的轉(zhuǎn)變，雇員密集的創(chuàng)業(yè)型公司會逐漸減少，數(shù)十乃至十幾個人組成的新興公司有望支撐起數(shù)以十億美元計的估值。

傳統(tǒng)大公司組織也將開始“瘦身”，重新審視AIGC可以介入的部門。千行百業(yè)開始從“以人驅(qū)動”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙运惴ê湍Ｐ万?qū)動”。

泛娛樂場景成為 AI 文生圖商業(yè)化“第一陣地”

正如上文提及，泛娛樂場景已成為AI文生圖商業(yè)化的“第一陣地”。2022年底，“抖音AI繪畫”大火。當今抖音、快手、小紅書、嗶哩嗶哩等創(chuàng)作者經(jīng)濟平臺充斥著大量AIGC介入的圖文和短視頻內(nèi)容，堪稱是“狂刷百條必有AI”。與此同時，越來越多的自媒體博主選擇主動去借助AI的力量提高自己作品的創(chuàng)作質(zhì)量和效率，AI帶來的嶄新內(nèi)容形態(tài)也吸引了一大波消費者的關(guān)注和好奇嘗鮮。

目前，AIGC正在極大影響到今天自媒體、短視頻等創(chuàng)作的單位時間勞動成本。就像報告所提到的，工業(yè)革命催生了資本主義，而AIGC則催生了創(chuàng)作者經(jīng)濟的資本主義。作為創(chuàng)作者群體賴以生存的“雇主”，流量平臺將會對商品服務進行重新定價，進而帶來新一輪的收益配比，而那些無法跟隨技術(shù)進步趨勢的創(chuàng)作者們，將越來越失去生存的土壤。

網(wǎng)紅變遷模式，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

另一方面，由于 AIGC 視覺模態(tài)的強大吸睛效應，影視和傳媒產(chǎn)業(yè)成為僅次于泛娛樂場景的第二大 AIGC“重災區(qū)”。AIGC 創(chuàng)造了前所未有的數(shù)字“消費品”，帶來了消費端的增量式繁榮，因此其產(chǎn)業(yè)效益不止于生產(chǎn)者端的“降本增效”。一言以蔽之，該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的 AIGC 作品通常具有極為廣泛的傳播影響力，例如社區(qū)大 V 數(shù)字生命卡茲克創(chuàng)作的“《流浪地球 3》預告片”。

AIGC 重塑“傳統(tǒng)美學”，對電商影響巨大

白皮書報告指出，AIGC 會通過模型的力量重塑“傳統(tǒng)美學”的“現(xiàn)代影響”，其中最為顯著的便是電商場景。

2022 年發(fā)布的《抖音非遺數(shù)據(jù)報告》中顯示，截至 2022 年 6 月，1557 個國家級非遺代表性項目，抖音覆蓋率已達 99.74%；獲直播打賞的非遺主播人數(shù)同比增長 427%；抖音電商平臺上非遺好物銷量同比增長 668%；成年“00 后”購買非遺好物的成交額同比增長 959%。

不難發(fā)現(xiàn)，在當下中國 AI 文生圖市場中，國風類模型有著強勁的市場需求，年輕人越來越認同中國傳統(tǒng)文化與審美，同時這也是本土創(chuàng)業(yè)者與海外頭部產(chǎn)品差異化競爭的“破局之道”。如今中國本土的 AIGC 繪畫領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者和平臺都在走中國特色的模型創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)應用實踐。例如無界 AI 研發(fā)出漢服模型、紋樣設計、建筑設計、宋韻山水與建筑模型等 23 款可滿足藝術(shù)設計需求的“更懂中國美”模型。

面對傳統(tǒng)美學與工藝，AIGC 實現(xiàn)了全民創(chuàng)作、全民審美、全民共享的可行性，加速年輕群體對傳統(tǒng)文化的關(guān)注與認可，進而能夠以電商零售的方式快速變現(xiàn)。可以預見的是，義烏完全可以借助 AIGC 將中國傳統(tǒng)文化變?yōu)槌隹谛∩唐罚敵龅健耙粠б宦贰钡摹敖z路電商”潮流之中，向全世界擴大中國傳統(tǒng)文化的新時代影響力。

除此以外，眾多電商公司也都紛紛加入 AIGC 工作流，除網(wǎng)易嚴選實踐較早外，阿里陣營的萬相實驗室讓 AI 技術(shù)完美適配美妝、食品、消電行業(yè)標品產(chǎn)品的特點，其“AI 上新”功能吸引了超 10 萬商家使用。

游戲行業(yè)：AIGC 正在挑戰(zhàn)其“不可能三角”

除了上述應用場景，報告提到，AIGC 在設計工具、營銷、服裝模特與時尚設計、動漫與游戲、家裝與建筑設計、版權(quán)保護與流轉(zhuǎn)等多個場景中也發(fā)揮了巨大用途。

以游戲產(chǎn)業(yè)為例，白皮書認為，AIGC 可以挑戰(zhàn)游戲產(chǎn)業(yè)的“不可能三角”，即達到質(zhì)量、成本和速度的平衡。

游戲制作“不可能三角”，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

通常情況下，PGC（專業(yè)生成內(nèi)容）具有質(zhì)量優(yōu)勢，但在成本和速度方面不具優(yōu)勢，代表如“原神”；UGC（用戶生成內(nèi)容）兼具成本和速度優(yōu)勢，但不具備質(zhì)量優(yōu)勢，代表如Roblox。這就是游戲制作行業(yè)所謂的“不可能三角”。然而，如今從業(yè)者們希望借助AI的力量完成PGC和UGC的大一統(tǒng)，兼具二者的優(yōu)勢，實現(xiàn)質(zhì)量、成本、速度三者兼得，打破這個“不可能三角”。

那么，AIGC能否實現(xiàn)這一愿景呢？證券日報曾報道稱，借助AIGC，游戲初創(chuàng)公司的存活率開始上升。本來，資深原畫師、美工班組、專業(yè)設計團隊大約占游戲項目開支的30%至60%左右。但在AIGC縮短出品時間后，成本開支顯著減少，則初創(chuàng)公司存活率從20%上升到35%。

AIGC通過提供高效的創(chuàng)作工具和自動生成的內(nèi)容，使游戲制作變得更加迅速和經(jīng)濟高效。同時，它可以輔助繪制高質(zhì)量的原畫，減少對專業(yè)設計團隊的依賴。這種降低成本的效果使得初創(chuàng)公司能夠在競爭激烈的環(huán)境中生存下來。盡管打破“不可能三角”仍然存在挑戰(zhàn)，但是AIGC提供了一種突破限制的可能。

Gartner：逾八成企業(yè)希望使用 AIGC

如今，AI文生圖正在沖擊多個大行業(yè)。報告將產(chǎn)業(yè)亟需的AIGC文生圖人才總結(jié)為兩大類：AI繪畫師（即“魔法師”）、AI模型訓練師（即“煉丹師”）。目前，這些人才已經(jīng)開始滲透到自媒體、短視頻、泛娛樂、數(shù)字藝術(shù)、數(shù)字營銷、廣告?zhèn)髅健⒂耙曋谱鳌⑿O計、食品設計、外包裝設計、工業(yè)設計、電商、IP設計、模特、跨境電商、漫畫制作、動畫制作、游戲制作、室內(nèi)設計、建筑設計、兒童教育等20多種大行業(yè)。

AIGC 工作流數(shù)據(jù)圖，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

從數(shù)據(jù)層面來看，根據(jù)Gartner預測，超過80%的企業(yè)希望在產(chǎn)業(yè)中使用AIGC，在今年年初這一比例不到5%。另據(jù)PitchBook數(shù)據(jù)，截至2023年10月15日，2023年全球AIGC賽道融資總額達到232億美元，比2022全年增長250.2%，全球AIGC領(lǐng)域相關(guān)公司總數(shù)超過了1500家。

高盛和麥肯錫也對這類數(shù)據(jù)觀測表達了類似的看法，前者預測，未來10年內(nèi)AIGC能推動全球GDP增長7%（即7萬億美元）；后者則預測，生成式AI有望為全球經(jīng)濟貢獻約7.9萬億美元的增長空間。

對此，報告認為，巨頭們對AIGC時代影響力的預測依據(jù)和樂觀，不僅來自AI可以提高現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)效率，更是來自于AI正在創(chuàng)造全新的產(chǎn)品、服務以及商業(yè)模式：從AIGC（AI生成內(nèi)容）到AIGS（AI生成服務）再到AIGX（AI生成任何可能的新形式）。

AI 發(fā)展范式推測，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

而這些數(shù)據(jù)和觀測明確表明，AIGC具有巨大的商業(yè)化潛力，并且正在改變各個行業(yè)的格局。可以預見到的是，隨著AIGC技術(shù)的不斷發(fā)展和應用，更多創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務將涌現(xiàn)出來，為全球經(jīng)濟帶來巨大的增長空間。

2026-2027 年，中國AIGC 繪畫網(wǎng)民將達 5 億

報告指出，我國2023年AI繪畫（文生圖大模型）市場剛剛進入建立的摸索期，尚未出現(xiàn)明顯的商業(yè)規(guī)模，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司尚未融資或者停留在A輪階段。

預計在2024年會誕生行業(yè)有影響力企業(yè)，并推動AI文生圖賽道市值大幅度提升，但依然在百億人民幣市場規(guī)模之內(nèi)。另外，到2025年AI文生圖市場將正式進入商業(yè)模式成立期，根據(jù)現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)公司圖譜，預計將有不少于3家企業(yè)成為獨角獸，并進一步推動整個市場規(guī)模突破200億；從2026年開始進入規(guī)模增長的爆發(fā)期，并在2027年左右接近千億級市場規(guī)模；根據(jù)新興科技行業(yè)“飛輪效應”理論，以設計類軟件、元宇宙、短視頻創(chuàng)作者經(jīng)濟等行業(yè)發(fā)展速度類比推算，有望在2029年抵達萬億級市場規(guī)模。

從網(wǎng)民參與度層來看，報告表示，2022年參與到我國AI繪畫（文生圖大模型）市場的網(wǎng)民數(shù)大概在1000萬左右。預計2023年底，AI繪畫網(wǎng)民將達到5000萬。“參與網(wǎng)民”泛指在日常生活中被動接觸到、主動接觸到、意識到、使用到AI繪畫功能、平臺、工具或產(chǎn)品的人群。

而隨著2024～2025年AI繪畫賽道商業(yè)模式的成立奠定，中國AI繪畫網(wǎng)民有望突破1.5～3億，且其中很大比重的網(wǎng)民不再只是“看客”或“過客”，而是深度參與到國內(nèi)AI繪畫市場的建立過程中。如果2026～2027年出現(xiàn)爆發(fā)期，國內(nèi)AI繪畫網(wǎng)民數(shù)將抵達5億量級。

2023 中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)圖譜，來源：《中國 AIGC 文生圖產(chǎn)業(yè)白皮書 2023》

如今，AI文生圖已經(jīng)在眾多大行業(yè)中產(chǎn)生了深遠的影響，創(chuàng)新的商業(yè)模式、高效的內(nèi)容生產(chǎn)以及廣泛的行業(yè)應用將推動AIGC產(chǎn)業(yè)邁向新的里程碑。盡管在發(fā)展過程中仍會面臨技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等方面的挑戰(zhàn)和風險，但是我們可以樂觀地預計，AI文生圖產(chǎn)業(yè)將迎來一輪新的商業(yè)化爆發(fā)。

2024年，將成為AIGC文生圖產(chǎn)業(yè)的變革之年！

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