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清流|超越日本成為全球第一后，中國汽車出海現(xiàn)狀如何？

2025-03-28 11:32:25　來源: 清流

北京舉報(bào)

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出品|清流工作室

作者|王曉悅梁耀丹主編|趙妍

來到阿聯(lián)酋一年多后，陳全發(fā)現(xiàn)，他所居住的一條街道上，停放在路邊的國產(chǎn)車漸漸多了起來。剛來到這個國家時(shí)，他曾統(tǒng)計(jì)過這條街上的車，日系車占了大半江山，其次是美系和德系車。可就在這短短一年內(nèi)，在僅僅六百米的街上，開始不斷冒出國產(chǎn)車的身影——如奇瑞、吉利和比亞迪。據(jù)他觀察，這些國產(chǎn)車的車主，無一例外都不是華人。

同樣在海外目睹了國產(chǎn)車崛起的還有在英國留學(xué)的溫尼。去年年底，在倫敦搭乘公交的時(shí)候，她突然發(fā)現(xiàn)公交車的品牌是來自國內(nèi)的比亞迪。

陳全和溫尼的見聞背后，是中國車企大舉進(jìn)軍海外市場的縮影。2023 年，中國正式超越日本成為全球第一大汽車出口國。2024年，中國汽車出口640萬輛，繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一。然而，從歐美發(fā)達(dá)國家到新興市場，面對關(guān)稅壁壘等重重挑戰(zhàn)，中國車企也正面臨艱難轉(zhuǎn)型。

中國車企卷至海外

“中國汽車工業(yè)的內(nèi)卷程度全球第一，價(jià)格戰(zhàn)一浪高于一浪，也是舉世無雙的。”去年，在一個公開論壇上，吉利控股集團(tuán)董事長李書福如是說。

一個不爭的事實(shí)是，2017 年后，中國汽車國內(nèi)銷量連續(xù)5年呈現(xiàn)負(fù)增長，國內(nèi)市場已然步入“存量時(shí)代”。

為了尋找市場增量，焦慮的中國車企，不得不把目光投向海外。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，從2024年車企出口量排名來看，奇瑞汽車和上汽集團(tuán)遙遙領(lǐng)先，出口量分別為114.4萬臺和92.9萬臺，獲得冠軍和亞軍；長安汽車、長城汽車、吉利汽車、比亞迪緊跟其后，對應(yīng)的出口量分別為53.6萬臺、53.2萬臺、45.3萬臺、43.3萬臺。此外，在出口量前十車企中，僅有特斯拉是外資品牌。

奇瑞是國內(nèi)最早開啟出海的車企之一。在24年前，也就是2001年，成立僅4年的奇瑞，將首批10臺“風(fēng)云”轎車經(jīng)天津港出口至敘利亞，第一次闖入國際市場。不過，在近幾年，隨著俄羅斯市場的需求爆發(fā)，奇瑞出口成績顯得比以往都更為亮眼——從2021年至2024年10月，4年不到的時(shí)間奇瑞累計(jì)出口259.8萬輛，是2020年及以前累計(jì)出口銷量總和的1.5倍。

與奇瑞不同的是，另一家出口大戶——上汽，則是依靠之前收購的英國汽車品牌MG（名爵）征戰(zhàn)海外市場。2024年，上汽92.9萬臺的出口量，MG品牌就貢獻(xiàn)了超46萬臺。

值得一提的是，雖然相較奇瑞和上汽，比亞迪去年出口銷量仍有較大差距，但從增速上來看，比亞迪2024年出口銷量同比增長71.8%，勢頭強(qiáng)勁。

海外市場對這些車企的戰(zhàn)略意義不言而喻。據(jù)清流工作室統(tǒng)計(jì)，去年出口銷量前十的車企中，海外業(yè)務(wù)占奇瑞汽車約44%的銷量，支撐起業(yè)績的半壁江山。緊隨其后的上汽集團(tuán)，在2024年海外銷量約占其總銷量的四分之一。第二梯隊(duì)中，長城汽車的海外業(yè)務(wù)占比已達(dá)37%，已成為總業(yè)績的重要支柱。在一眾車企中，江淮是唯一去年海外銷量超過國內(nèi)銷量的車企——去年出口占比高達(dá)61.8%。此外，長安和吉利，其出口銷量占比均超過兩成。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

對于上述車企而言，其海外業(yè)務(wù)爆發(fā)的更深層次原因，是趕上了國外車企收縮版圖的“黃金期”。

2020年，一場突如其來的疫情沖擊了全球汽車供應(yīng)鏈，全球汽車供給量下降。然而，在這場因“缺芯”導(dǎo)致的汽車減產(chǎn)潮中，正在“內(nèi)卷”和庫存過剩的中國車企卻看到了曙光。與此同時(shí)，俄烏沖突后許多國際車企紛紛撤出俄羅斯市場，也讓中國車企在當(dāng)?shù)厝缛霟o人之境。

2021年，中國汽車出口數(shù)量飆升至212萬輛，同比幾乎翻倍。經(jīng)歷短暫爆發(fā)期后，汽車出口增速仍保持50%以上。2022年，中國汽車出口數(shù)量同比增57%至332萬輛，2023年同比增57%至522萬輛。

也是2023 年，中國正式超越日本成為全球第一大汽車出口國。到2024年，中國汽車出口數(shù)量保持23%的增速，出口數(shù)量突破600萬大關(guān)。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

從出口國家來看，2024年中國汽車出口總量前10國家分別為：俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋、比利時(shí)、沙特、巴西、英國、澳大利亞、菲律賓和土耳其。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

值得一提的是，在出口到海外的車輛中，燃油車仍是主力軍。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年，傳統(tǒng)燃料汽車出口457.4萬輛；新能源汽車出口128.4萬輛。

“燃油車仍然是海外市場主力，格局在未來五年至十年也不會發(fā)生根本性變化，中國車企若希望在海外市場有所作為，不能忽視燃油車業(yè)務(wù)。”奇瑞國際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明曾表示。

關(guān)稅壁壘挑戰(zhàn)重重

不過，在出海過程中，中國車企并非完全一帆風(fēng)順。

最大的挑戰(zhàn)，源自不斷升級的貿(mào)易壁壘。

在所有國家中，美國是對中國新能源汽車出口最為“不友好”的國家。在2018年之前，美國對中國汽車的關(guān)稅稅率為2.5%——這是美國對大多數(shù)國家基于最惠國待遇的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)稅稅率。然而，在2018年特朗普上臺以后，部分中國汽車及零部件被加征25%的關(guān)稅。到了2024年9月，拜登政府宣布對中國制造的電動汽車關(guān)稅從25%提高到100%。今年2月，特朗普政府對進(jìn)口自中國的商品加征10%的關(guān)稅，關(guān)稅壁壘再一次升級。3月26 日，特朗普又簽署行政令，宣布自4月2日起對所有進(jìn)口汽車及關(guān)鍵零部件加征 25% 關(guān)稅。

這意味著，經(jīng)過層層關(guān)稅加碼，從中國出口至美國的燃油車被征收關(guān)稅達(dá)到62.5%，電動汽車被征收關(guān)稅高達(dá)137.5%。

與美國毗鄰的加拿大，也隨之跟風(fēng)。2024年8月，加拿大宣布在對中國電動汽車原有6.1%的關(guān)稅基礎(chǔ)上，追加100%的關(guān)稅。除了電動汽車，部分混合動力汽車等也被納入100%關(guān)稅的征收范圍。

由于北美并非中國汽車出口的主要市場，上述關(guān)稅壁壘對中國車企的沖擊仍較小。在中國汽車出口更為廣闊的歐洲市場，中國車企遭遇了更為效果立竿見影的“狙擊”。

2024年10月，歷時(shí)近一年的調(diào)查后，歐盟以“不公平補(bǔ)貼”為由，宣布在原有10%稅率的基礎(chǔ)上，對自華進(jìn)口的電動汽車加征17%—35.3%的反補(bǔ)貼稅，為期五年。其中，對于被抽樣的中國出口生產(chǎn)商，上汽集團(tuán)被征收35.3%，吉利被征收18.8%，比亞迪被征收17%，包括奇瑞、一汽、長安、東風(fēng)、長城、零跑、小鵬、蔚來等在內(nèi)的其他車企被征收20.7%的反補(bǔ)貼稅。

俄羅斯作為中國整車出口最大的市場，占到整車出口的21%。中國車企在俄羅斯銷量爆發(fā)，源于“俄烏沖突”后大批外資車企的撤離。據(jù)Marklines 數(shù)據(jù)，外資撤離后留下的市場真空迅速由中國車企填補(bǔ)，中國車企的市占率從2021年的7.5%快速提升至2023年的 48.9%。

不過，為了保護(hù)本土汽車品牌，俄羅斯近期也開始有所行動。據(jù)俄羅斯媒體2024年12月消息，自 2025年1月1日起，俄聯(lián)邦海關(guān)署將進(jìn)口汽車的關(guān)稅系數(shù)調(diào)整為20 - 38%。更早之前的2024年10月，俄羅斯宣布進(jìn)口車輛報(bào)廢稅上漲70%至85%，每年上漲10%至20%，直到2030年。

中東地區(qū)是中國車企近年來開拓的熱土。沙特、阿聯(lián)酋等主要出口目的國家對華汽車進(jìn)口關(guān)稅僅5%，較為友好。同樣作為中國汽車出口前十國家的土耳其，在去年6月宣布在原有10%的稅率基礎(chǔ)上對進(jìn)口自中國的汽車征收40%的額外關(guān)稅。然而，在這一決定宣布短短一個月后，土耳其又匆匆取消了額外關(guān)稅。

不過，在多國宣布對中國汽車加碼貿(mào)易壁壘的同時(shí)，英國、澳大利亞等西方國家均表態(tài)不打算加征關(guān)稅。分析普遍認(rèn)為，澳大利亞沒有對中國制造的電動車征收新增關(guān)稅，最大原因是澳大利亞沒有國內(nèi)汽車制造業(yè)需要保護(hù)，加征關(guān)稅反而影響本土消費(fèi)者利益。

目前，澳大利亞、泰國、菲律賓等國家，對來自中國的汽車電動汽車均實(shí)施免關(guān)稅政策。不過，在泰國，中國出口的燃油車關(guān)稅仍高達(dá)50%。

（圖表由Deepseek提供代碼生成）

在此背景下，中國自主品牌開始從“出口整車”逐步轉(zhuǎn)向“出海建廠”。

目前，在海外建廠較多的車企為奇瑞汽車、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、比亞迪和長城汽車。這些企業(yè)通常在銷售額較大的俄羅斯、巴西等國家設(shè)廠，或在東南亞等勞動力成本較低的國家設(shè)廠。

車企在海外的生產(chǎn)模式有兩種，一種為KD工廠模式，是指將汽車零部件以散件形式出口到海外，在當(dāng)?shù)毓S進(jìn)行組裝的生產(chǎn)模式。這種模式通過出口零部件而非整車，可以規(guī)避進(jìn)口國對整車的高額關(guān)稅，此舉還能為進(jìn)口國提供就業(yè)機(jī)會，獲得當(dāng)?shù)卣闹С帧?/p>

另一種生產(chǎn)模式則是在海外設(shè)立整車工廠，這種模式也能避免高額關(guān)稅、減少運(yùn)輸成本，而一些國家和地區(qū)為吸引外資，還會給車企提供稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼。

目前，多數(shù)出海車企會采用KD工廠及整車工廠兼具的策略，在部分新興市場采用KD工廠模式，而在一些汽車供應(yīng)鏈較為成熟或有稅收優(yōu)惠的國家，則考慮設(shè)立整車工廠。

二手車出口持續(xù)增長

海外更高的售價(jià)和利潤，是車企“出海”最大的動力。數(shù)據(jù)顯示，大量暢銷車型在海外的售價(jià)比國內(nèi)售價(jià)高出5成以上，部分車型甚至價(jià)格翻倍。

以比亞迪ATTO3為例，該車型即國內(nèi)銷售的元PLUS，價(jià)格介于11.98萬元至14.78萬元之間，屬于中低端車型。但到了國外，該車型則賣出了中高端的價(jià)位。在部分亞洲國家，ATTO3售價(jià)在20萬人民幣以上，在歐美國家售價(jià)在30萬元以上，而在新加坡，ATTO3的高配版更是賣出百萬人民幣的高價(jià)。

中國汽車出海，主要方式是主機(jī)廠授權(quán)給海外經(jīng)銷商，以當(dāng)?shù)囟▋r(jià)銷售。當(dāng)海外經(jīng)銷商定價(jià)遠(yuǎn)高于國內(nèi)售價(jià)，較大的價(jià)差催生了另一種出海方式——“二手車”出口。即，貿(mào)易商在國內(nèi)經(jīng)銷商低價(jià)拿貨，并把新車轉(zhuǎn)成二手車出口到海外，在扣除貨運(yùn)、報(bào)關(guān)等成本后，部分車型的利潤依然可觀。

國內(nèi)的車企經(jīng)銷商近水樓臺，嗅到商機(jī)后，部分經(jīng)銷商已經(jīng)設(shè)立了專崗負(fù)責(zé)二手車出口業(yè)務(wù)。多位自稱在比亞迪經(jīng)銷商工作的業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，其能從車企拿到批發(fā)價(jià)，并幫助客戶完成報(bào)關(guān)、物流等汽車出口全鏈條服務(wù)。

而大量的貿(mào)易公司，也與國內(nèi)經(jīng)銷商合作，獲得低價(jià)車型后，再以二手車的形式出口到國外。這些貿(mào)易商能銷售大部分國內(nèi)的品牌車型，其中部分知名品牌較受海外客戶歡迎。一位業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，在俄羅斯，理想的電車頗受歡迎；另一位業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，零跑、比亞迪、極氪、理想等品牌最近較為暢銷。

而在歐美關(guān)稅等措施打擊下，目前此類二手車主要集中銷往亞洲、中東國家及俄羅斯。

“我們做的比較多的是一帶一路的國家。”上述業(yè)務(wù)經(jīng)理告訴清流工作室，目前一帶一路國家的報(bào)關(guān)條款比較清晰，也是公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。歐美國家則涉及關(guān)稅及限制性條款等問題，業(yè)務(wù)難以進(jìn)行。

不過，部分出口到“一帶一路”國家的汽車，最終目的地其實(shí)是俄羅斯。另一位在青島從事汽車出口的業(yè)務(wù)經(jīng)理表示，目前不少二手車出口是通過跨境貨車運(yùn)到哈薩克斯坦，再轉(zhuǎn)道俄羅斯。他表示，相比在霍爾果斯口岸直接發(fā)貨到俄羅斯，目前從哈薩克斯坦轉(zhuǎn)道俄羅斯的方式價(jià)格更劃算。

相比正規(guī)軍，二手車出口貿(mào)易呈現(xiàn)出小批量、高頻率等特點(diǎn)。這種模式下，客戶要先從國內(nèi)車企或經(jīng)銷商手中購入車輛，上牌后過戶轉(zhuǎn)移到擁有出口資質(zhì)的試點(diǎn)企業(yè)名下，再以二手車的形式出口到海外。交易鏈條長、流程復(fù)雜，也催生了不少風(fēng)險(xiǎn)。

近年來，在政策推動下，二手車出口業(yè)務(wù)已在逐步規(guī)范化，并實(shí)現(xiàn)較高增長。

2019年，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》，北京、天津、上海、浙江（臺州）、山東（濟(jì)寧）、廣東、四川（成都）、陜西（西安）、青島、廈門等10地成為國內(nèi)首批開展二手車出口業(yè)務(wù)的地區(qū)。此后，二手車出口量逐年提升，到2023年年出口量突破10萬輛。

2024年2月，商務(wù)部等5部門決定在全國范圍開展二手車出口業(yè)務(wù)，并發(fā)布2024年第6號公告，二手車出口全面由試點(diǎn)制轉(zhuǎn)為申請制。2024年，二手車出口量突破40萬輛。

2022年至2024年，二手車出口量從6.9萬輛上升到43.6萬輛。