四川
4月28日，光模塊繼續回調，重倉光模塊龍頭的創業板人工智能ETF華寶（159363）低開后一度跌逾2.5%。自4月23日盤中走出上市新高后，目前已連續4個交易日走低。行情回調之際，資金反向進場搶籌，此前三日已搶籌超5億元，今日盤中資金實時凈申購已有4000萬份。
當地時間4月27日，芯片巨頭英偉達股價單日上漲4%再創新高，收盤價定格在216.61美元的歷史高位，市值較半年前的峰值實現跨越式突破。英偉達作為創業板人工智能先行指標，其持續走強不僅反映了全球AI算力需求的爆發式增長，也進一步強化了市場對數據中心、光模塊等算力產業鏈的樂觀預期。
中金公司表示，據Lightcounting測算，2026年全球光模塊數通市場228億美元，2026-2030年均復合增速為20%。光模塊設備作為基建核心動脈，受益于產業確定性趨勢：1）2026年全球光模塊進入800G全面普及、1.6T規模商用階段。2）需求重心轉向高速規格,頭部光模塊廠商盈利抬升。3）設備環節采購先行，高精度&自動化成為高端規格量產必由之路。
AI從訓練走向多模態應用，算力需求非線性增長，光模塊等作為全球算力核心基建，高景氣具備業績與訂單的雙重支撐。同類規模、流動性第一的創業板人工智能ETF華寶（159363）及其場外聯接基金（023407），標的指數約七成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），“易中天”一網打盡；約三成倉位布局AI應用，不止是算力核心，也是AI應用代表。
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