特斯拉帶頭量產人形機器人，汽車供應商涌入具身智能賽道

2026年被視作具身智能工業化落地的“元年”，人形機器人加速進入汽車產線。特斯拉在上周舉行的2026年第一季度財報電話會議上宣布，公司將向“以AI、自動駕駛出租車和人形機器人為核心的未來轉型”。特斯拉第一代機器人生產線將下線100萬臺機器人產能，并取代現有的Model S和Model X生產線。

在今年的北京國際汽車展覽會上，具身智能技術的展示規模空前。第一財經記者在現場注意到，安波福（Aptiv）、維智捷（Versigent）、法雷奧（Valeo）、地平線等多家汽車供應商開始全力押注具身智能賽道。

安波福中國及亞太區總裁楊曉明對第一財經記者表示：“具身智能感知和汽車智駕的感知一樣，汽車企業的解決方案是可以用于人形機器人領域的。我們正在與具身智能企業合作，希望借助我們在汽車生態圈的龐大體系，為人形機器人在工業等場景的落地提供技術解決方案。”

機器人加速走入工業場景

安波福為汽車提供智能系統和連接技術，該公司在今年車展上首次展示了一系列與具身智能相關的技術。據介紹，在視覺感知方面，安波福的雷達視覺一體感知系統PULSE不僅可用于汽車平臺的近距環境感知，也可將同一套融合輸出能力擴展到機器人領域，該系統具備短距離多目標探測與可通行空間識別能力，通過“雷達智能感知算法”與“智能行為決策算法”，設備可在復雜環境中實現實時環境感知與動態路徑規劃，為機器人提供更安全、更高效的自主運行能力。

楊曉明表示，機器人的市場規模與未來的發展潛力巨大，人形機器人不應只停留于表演功夫或者拍電影，在實際生產制造場景中的落地應用更有意義。“在我們的數字化和智能化產品的設計過程中，會產生大量的數據，這些數據可以用來訓練具身機器人AI模型，未來也會有大的合作宣布。”他說道。

他同時稱，要發揮傳統汽車供應商在其他新興市場的優勢，也要進行技術方面的調整，因為要求不一樣。“比如人形機器人的機械手對感知的要求比較高，還需要提供力反饋，在這方面對技術的挑戰可能會更大，因此也不是簡單的復制解決方案。”他說道。

目前，安波福已經在全球宣布的合作包括與人工智能驅動的自主物料搬運技術公司Vecna Robotics達成戰略合作，雙方將聯合開發新一代自主移動機器人（AMR）解決方案；與AI工業自動化公司Robust.AI達成戰略合作，共同開發人工智能協作機器人（cobots）。

中國已經成為具身智能機器人行業發展最快的市場。楊曉明透露，安波福也看好中國這一新興賽道的巨大發展潛力，近期在具身智能領域會有比較大的動作。

盡管從銷售額來看，目前安波福在汽車之外的行業收入仍然非常有限，但復合增長率更快。“汽車以外的新興市場已經成為驅動業務發展的下一個增長點。”楊曉明說道。

維智捷為汽車等產品供應信號、數據與電力傳輸系統，其主要產品有汽車線束等。全球副總裁兼中國區總裁祁松對第一財經記者表示：“這些產品原來用在汽車上，現在也可以用在像人形機器人等具身智能產品領域。人形機器人與汽車的很多關鍵技術是相通的，比如都需要一個高效的神經系統，通過我們在汽車行業積累的經驗，可以迅速地遷移到這些新興市場，將我們的技術應用擴大，成為新的業務增長點。”

祁松表示，人形機器人的開發對材料創新等技術有獨特的挑戰。“在這個過程中，我們需要不停地研發和創新，確保傳統技術和新的需求相結合。”他說道，“我們希望能夠將技術應用擴大，成為新的業務增長點。”

法國汽車零部件供應商法雷奧此前宣布在南京設立“人形機器人訓練中心”，在今年的北京車展上，公司也首次公開展示相關技術，例如可適配人形機器人及自動導引車（AGV）的車規級軟硬件產品組合，這些產品已率先在法雷奧自有工廠部署。

千尋位置也將汽車行業的時空智能解決方案擴展至更廣闊的具身智能賽道，并發布了首個“具身時空大腦”。千尋位置CEO陳金培在車展期間對第一財經記者表示：“時空智能可以幫助機器人理解環境、做出決策、執行任務，讓機器人從‘能看會走’邁向‘看得懂、會判斷’。”

大規模訂單尚未形成

供應商的轉型也是整個汽車行業發展的風向標。

特斯拉上周宣布，將于今年第二季度在美國佛蒙特工廠開始生產第一代人形機器人擎天柱（Optimus），第一代生產線年產能為100萬臺機器人，并將取代現有的Model S和Model X生產線。此外，特斯拉已在美國得克薩斯州超級工廠（Giga Texas）破土動工建設第二代機器人工廠，該工廠的長期產能目標是每年1000萬臺機器人。

小鵬汽車也在今年車展上表示，人形機器人IRON有望今年實現量產。德意志銀行在一份報告中稱，IRON的發布是小鵬汽車“邁向具身智能全球領導地位的一大步”。

人形機器人在汽車行業的應用只是中國工業領域的一個縮影，具身智能在制造工廠的落地也折射出AI在中國工業生態鏈中的價值。

在上個月西門子首屆科技大會上，具身智能成為這家德國工業巨頭關注的焦點。大會特邀了兩家中國頭部機器人公司參加，分別為宇樹科技創始人、董事長兼首席執行官王興興以及銀河通用機器人聯合創始人兼大模型負責人張直政。

西門子中國董事長、總裁兼首席執行官肖松在接受第一財經記者采訪時表示：“中國在具身智能等行業已經走在世界前列。”但他也提到具身智能在工業場景中落地面臨的挑戰：具身智能作為一個新興的技術，整個行業的數據仍然是缺乏的。

“對于西門子而言，我們的數據覆蓋的行業非常廣泛，這對于具身智能這類新興行業有很大的價值。”他說道，“我們也在與行業各方積極探討，探索如何在合規的情況下共享這些數據，要打破數據的壁壘還是有很大的難度。”

真實工業場景下的數據被認為是AI時代的高價值數據。張直政表示，未來借助仿真技術平臺，有望大規模生成高價值的數據。

王興興表示，目前AI在人形機器人行業的應用還很難泛化。宇樹科技正在推動機器人在各種仿真環境下的訓練，目標是讓機器人有一天能夠真正投入到實際的生產工作中。

高盛在去年11月發布的一份關于人形機器人產業的研究報告中預測，到2035年，全球人形機器人出貨量138萬臺。高盛中國工業科技研究主管杜茜在接受第一財經記者專訪時稱，“大多數供應鏈企業對人形機器人行業前景持樂觀的前瞻性看法”。

據高盛了解，目前中國供應鏈企業的產能規劃折算對應每年機器人產量約10萬到100萬臺，且大多數公司計劃在接獲實際訂單后逐步擴大規模。但從目前的情況來看，供應鏈還沒有公開實質性的訂單，人形機器人的訂單量規模尚未形成。

“以工業級人形機器人為例，我們認為需要達到萬臺以上級別的量，才能形成一定體量的供應鏈體系，如果只是幾百或者一兩千臺的散單，支撐不起整個供應鏈的發展。”杜茜對第一財經記者說道。