每經AI快訊,中信建投研報指出,行業布局方面,一季報業績披露顯示TMT和周期板塊呈現高景氣高盈利格局,值得后續關注。從具體板塊來看,算力仍是一季報景氣主線,且正由核心硬件存儲芯片、光模塊、PCB向液冷、算力租賃、供電等“算力+”環節擴散;受益于AI算力中心配儲需求的爆發式增長,鋰電行業迎來全新的結構性增量需求,其產業鏈代表性股票一季度業績表現突出,板塊向上動能不斷延伸至整條產業鏈;創新藥板塊的景氣度從業績端與交易端獲得雙重確認,BD合作常態化推進,行業出海節奏持續提速;全球存儲芯片行業仍供應緊缺,龍頭SK海力士一季報創歷史新高,A股相關公司有明顯受益。
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