2026北京車展前瞻 | 自動駕駛激戰(zhàn)正酣，車企圍攻“光明頂”

在自動駕駛這條賽道上，“技術(shù)突破”和“商業(yè)落地”之間的較量一刻也沒停過。

從乘用車到商用車，從L2+輔助駕駛逐漸成為標(biāo)配，到無人配送車、無人環(huán)衛(wèi)車、自動駕駛出租車、自動駕駛巴士等加速落地，自動駕駛技術(shù)應(yīng)用如火如荼。

4月24日即將開幕的2026北京車展將成為高階自動駕駛技術(shù)“華山論劍”的演武場，車企與科技巨頭圍繞L3量產(chǎn)落地、城市NOA規(guī)模化、VLA與世界模型融合、場景化垂直賽道、開放合作生態(tài)五大方向展開激烈競爭，共同圍攻自動駕駛商業(yè)化“光明頂”。

這場技術(shù)與商業(yè)的巔峰對決，不僅將定義中國智能汽車產(chǎn)業(yè)的未來格局，更將重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)演進(jìn)路徑與商業(yè)價值分配規(guī)則，也預(yù)示著一度被流量裹挾的汽車行業(yè)，正逐步回歸以產(chǎn)品和用戶為核心的行業(yè)本質(zhì)。

趨勢一：自動駕駛政策加速完善

2025年底，工信部向長安深藍(lán)SL03和北汽極狐阿爾法S（L3版）頒發(fā)首批L3級有條件自動駕駛準(zhǔn)入許可。自此，L3級有條件自動駕駛獲得全國合法上路身份，這是中國自動駕駛發(fā)展史上的里程碑事件。

今年，中國L3級自動駕駛?cè)珖y(tǒng)一管理新規(guī)正式實施，結(jié)束了此前各地試點“各自為戰(zhàn)”的局面。2月，工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿，擬于2027年7月1日實施，替代2024年的推薦性標(biāo)準(zhǔn)GB/T 44721—2024，首次對L3/L4系統(tǒng)提出全國統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范。

新規(guī)首次在法律層面明確：在符合規(guī)定的場景（如封閉高速公路、城市快速路）內(nèi)，當(dāng)L3級系統(tǒng)處于激活狀態(tài)時，駕駛責(zé)任由車企承擔(dān)；若系統(tǒng)發(fā)出接管請求而駕駛員未及時響應(yīng)接管或違規(guī)操作，責(zé)任則轉(zhuǎn)由駕駛員承擔(dān)。

這一“雙軌制”責(zé)任劃分，厘清了長期困擾行業(yè)的法律模糊地帶，既為車企技術(shù)創(chuàng)新提供了法律保障，也倒逼車企提升系統(tǒng)安全性，為L3/L4規(guī)模化落地提供了基礎(chǔ)保障。

隨著2026年1月1日起開始實施的GB 44495-2024《汽車整車信息安全技術(shù)要求》、GB 44496-2024《汽車軟件升級通用技術(shù)要求》等多項強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的落地，高階自動駕駛安全強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的補位成為必然。

對于車企來講，這一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定企業(yè)須為車型建立安全檔案，系統(tǒng)記錄從設(shè)計開發(fā)、測試驗證到生產(chǎn)運行的完整過程，包含系統(tǒng)描述、安全概念、聲明論據(jù)證據(jù)以及內(nèi)審記錄。這意味著車企不能再依賴碎片化的研發(fā)文檔，而需要構(gòu)建覆蓋全生命周期的可追溯證據(jù)鏈。

同時，車輛必須通過至少2種有效指標(biāo)（如眼部運動、頭部運動、特定人機(jī)交互動作）持續(xù)監(jiān)測后援用戶是否具備接管能力。一旦監(jiān)測到用戶未系安全帶、離開駕駛位或30秒內(nèi)未通過能力驗證，系統(tǒng)必須立即發(fā)出明確提示，并在15秒內(nèi)觸發(fā)接管請求。

這意味著車企不能只裝一個攝像頭擺樣子，而必須設(shè)計出能精準(zhǔn)識別用戶狀態(tài)、分級預(yù)警的監(jiān)測策略，且所有閾值設(shè)定都需在安全檔案中說明。

此外，L3級的最小風(fēng)險策略（MRM?，Minimum Risk Maneuver）要求后援用戶未接管時，車輛自動靠邊停車，且必須重新啟動動力系統(tǒng)才能再次激活；L4級MRM則允許車輛自主處置且無重啟限制。

針對高/快速路L3系統(tǒng)，將前向探測范圍與最高車速掛鉤（如120km/h必須看130米），并要求具備變更車道能力的系統(tǒng)橫向覆蓋中心線兩側(cè)至少9米。這些數(shù)據(jù)綜合考慮了制動時間、通信時延等因素。這意味著車企不能再靠堆料含糊過關(guān)，傳感器布局必須經(jīng)過精確計算，確保在各類工況下都能滿足探測距離要求。

更關(guān)鍵的是，標(biāo)準(zhǔn)要求車企須在說明書里寫清楚：系統(tǒng)是什么級別、能干什么、不能干什么、接管需要多長時間。這意味著過去那種把L2吹噓成無所不能的夸大宣傳，今后將會被嚴(yán)格規(guī)范，以后如果買車出現(xiàn)安全問題，可以依法進(jìn)行追溯。

趨勢二：城市NOA迎規(guī)模化滲透新周期

從去年開始，城市NOA已走完“高端嘗鮮”階段。2025年，L2級輔助駕駛新車滲透率已達(dá)77.3%，基本完成“標(biāo)配化”進(jìn)程。2026年，市場焦點將全面轉(zhuǎn)向城市NOA，正式進(jìn)入“全面普及+規(guī)模化滲透”的行業(yè)新周期

城市NOA是從高速NOA演進(jìn)而來，但城市NOA面臨更復(fù)雜的交通參與者和場景，其技術(shù)難度和應(yīng)用挑戰(zhàn)也更大。城市NOA主要依賴于先進(jìn)的感知系統(tǒng)，包括雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)等，以及更高級的算法SLAM（同時定位與地圖構(gòu)建）來理解周圍環(huán)境并進(jìn)行實時決策。此外城市NOA還需要處理大量的交通標(biāo)志和信號，這就要求系統(tǒng)具有高度的靈活性和適應(yīng)性。

目前，已有多家車企推出了搭載城市NOA功能的車型，技術(shù)路線各不相同。以特斯拉為首的純視覺技術(shù)方案，不依賴于傳統(tǒng)的地圖數(shù)據(jù)，而是完全依靠車輛自身的感知設(shè)備，來實時捕捉周圍的環(huán)境信息，并利用這些傳感器獲得的數(shù)據(jù)，實時構(gòu)建周圍環(huán)境的地圖，并在此地圖上確定自己的位置。而系統(tǒng)通過分析感知到環(huán)境信息預(yù)測道路環(huán)境其他人的行為和意圖，NOA系統(tǒng)基于感知數(shù)據(jù)和預(yù)測結(jié)果進(jìn)行實時決策和路徑規(guī)劃，如換道，調(diào)整車速等。系統(tǒng)再向車輛的執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)送控制指令，以實現(xiàn)自動駕駛。

在國內(nèi)，以華為ADS、小鵬XNGP為代表的“重感知、輕地圖”技術(shù)路線，不依賴于傳統(tǒng)的高精度地圖，通過車輛自身的感知系統(tǒng)來實現(xiàn)在城市環(huán)境中的自動駕駛，雖然不依賴高精度地圖，但系統(tǒng)可能使用標(biāo)準(zhǔn)的導(dǎo)航地圖（如SDmap）來獲取基本的路線信息。借助BEV+Transformer模型算法，通過實時感知與轉(zhuǎn)換構(gòu)建實時地圖，從而推動NOA系統(tǒng)中“感知-決策-規(guī)劃”的任務(wù)進(jìn)行。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》顯示，2025年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%。其中，起售價在30萬元以下的主流乘用車搭載城市NOA車型的銷量達(dá)到215.5萬輛，占比超過68.9%。這一數(shù)據(jù)表明，城市NOA已從高端車型的專屬配置，轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娛袌龅臉?biāo)配功能。

預(yù)計隨著城市NOA滲透率的提升，2030年城市NOA將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。同時，在供應(yīng)商技術(shù)平民化與消費者付費意愿增強(qiáng)的雙重推動下，城市NOA功能正從高端車型下探至15-20萬元的主流價格帶，預(yù)計未來將進(jìn)一步覆蓋10-15萬元市場，實現(xiàn)規(guī)模化普及。

趨勢三：VLA與世界模型加速融合統(tǒng)一

縱觀技術(shù)發(fā)展，VLA和世界模型是當(dāng)下自動駕駛技術(shù)發(fā)展潮流中兩個弄潮兒，共同承擔(dān)著將原始感知提升至高層次認(rèn)知，并為最終決策提供關(guān)鍵支持的戰(zhàn)略性角色。

在經(jīng)歷2025年端到端大模型上車后，2026年自動駕駛技術(shù)路線出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變：VLA與世界模型從相互競爭走向融合統(tǒng)一，塑造一個“既會思考，又會溝通”的終極駕駛大腦，成為提升系統(tǒng)泛化能力和可靠性的核心路徑。

VLA擅長語義理解、規(guī)則推理、復(fù)雜交互，具備“類人思維”，可以處理模糊場景，擅長應(yīng)對城市復(fù)雜路況、行人電動車混行、突發(fā)交通狀況等各類交互場景，遇到阻礙時會主動規(guī)劃繞行路線，而非固守預(yù)設(shè)軌跡停滯不前。從場景適配性來看，VLA無疑更適合復(fù)雜的城市道路駕駛。雖然理解當(dāng)下的能力強(qiáng)，但缺乏預(yù)測未來的能力。

世界模型則適合于高精度物理仿真、軌跡預(yù)測、海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，確保執(zhí)行的精準(zhǔn)與安全，它能夠通過大規(guī)模訓(xùn)練，生成極端場景，也能根據(jù)眼前的路況，推測出下一秒的環(huán)境變化，但它只負(fù)責(zé)預(yù)測，不對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行反思推理，確定結(jié)果是否安全，一旦碰到訓(xùn)練庫之外的非標(biāo)場景，就容易出現(xiàn)決策僵硬的問題。

而兩者的結(jié)合，既可以解決世界模型“不懂變通”的問題，又彌補了VLA“效率不足” 的缺陷，讓智駕系統(tǒng)既能精準(zhǔn)算物理軌跡，又能靈活懂社交規(guī)則，真正接近人類司機(jī)的駕駛水平。

事實上，行業(yè)內(nèi)也早已開始布局這種融合式技術(shù)路徑。小鵬VLA 2.0、理想 MindVLA-o1、Momenta R7強(qiáng)化學(xué)習(xí)世界模型正是將兩者融合的代表方案，業(yè)內(nèi)也將其稱作智駕“雙引擎”模式。

通過在強(qiáng)化學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上引入世界模型，讓AI能夠逐步理解世界的物理本質(zhì)，包括物體的物理屬性、運動的因果關(guān)系以及交互過程中的潛在可能，不再只是簡單地模仿駕駛動作。

在這套協(xié)同架構(gòu)里，世界模型承擔(dān)“底層基建”的核心角色，依托激光雷達(dá)與算力支撐，在云端構(gòu)建高精度物理仿真環(huán)境，生成海量長尾極端場景，完成物理軌跡規(guī)劃與底層數(shù)據(jù)訓(xùn)練，筑牢智駕的精準(zhǔn)執(zhí)行基礎(chǔ)。

VLA則主攻“上層決策”，依托世界模型的精準(zhǔn)物理預(yù)判，結(jié)合自身擬人化語義邏輯推理能力，專門處理復(fù)雜道路社交場景、非標(biāo)突發(fā)路況，做出更貼合人類駕駛習(xí)慣的柔性決策。

這也印證了，下一代自動駕駛技術(shù)的發(fā)展方向，并不是非此即彼的路線之爭，而是通過分層協(xié)同、精細(xì)化打磨，讓一套系統(tǒng)適配全場景復(fù)雜路況，再依托持續(xù)完善的數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代，讓智駕系統(tǒng)隨著使用不斷優(yōu)化，變得越來越聰明。今年車展上，雙引擎智駕方案必然會成為大多數(shù)頭部車企的選擇，整個行業(yè)的競爭焦點將不再是單一的技術(shù)路線，比拼技術(shù)綜合實力的時代已經(jīng)到來。

趨勢四：垂直賽道成為市場下一個“新賽點”

面對自動駕駛商業(yè)化的巨大挑戰(zhàn)，越來越多自動駕駛企業(yè)選擇“垂直突破”，而非“全面開花”，聚焦特定場景打造差異化競爭力，市場將形成“全場景巨頭+垂直賽道冠軍”的產(chǎn)業(yè)格局。

如果說乘用車智駕在2026年進(jìn)入了規(guī)模化普及期，那么Robotaxi和Robobus、自動駕駛干線物流就到了關(guān)鍵臨界點。

從今年開始，Robotaxi行業(yè)將出現(xiàn)兩極分化的局面。

一邊是頭部玩家的盈利突圍，百度蘿卜快跑、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等頭部企業(yè)，在廣州、深圳、北京、上海等一線城市的核心區(qū)域，通過規(guī)模化運營，大幅壓縮Robotaxi運營成本，力求實現(xiàn)盈利。今年，這些頭部玩家將進(jìn)一步擴(kuò)大運營范圍，完成從“試點運營”到“商業(yè)化運營”的跨越。

另一邊是中小玩家的批量出局。沒有車企背景、沒有海量數(shù)據(jù)、沒有持續(xù)資金支撐的中小Robotaxi企業(yè)，將徹底退出市場，這些企業(yè)已經(jīng)沒有了繼續(xù)輸血的可能，最終只能要么被收購，要么黯然離場。

與Robotaxi相比，Robobus、自動駕駛干線物流的商業(yè)化落地，節(jié)奏反而更快。

高速干線物流場景，路況相對簡單，沒有行人、非機(jī)動車等復(fù)雜因素，是自動駕駛的絕佳落地場景。更重要的是，干線物流行業(yè)有著強(qiáng)烈的降本需求，司機(jī)成本占了物流總成本的30%以上，而自動駕駛能夠?qū)崿F(xiàn)“單人單車”甚至“無人化”運營，大幅降低司機(jī)成本。同時，自動駕駛的平穩(wěn)駕駛，能夠降低10%左右的油耗，進(jìn)一步壓縮物流成本。

2025年，智加科技、嬴徹科技等頭部企業(yè)，已經(jīng)與順豐、京東物流、中通等物流巨頭達(dá)成了合作，實現(xiàn)了數(shù)千臺自動駕駛重卡的商業(yè)化運營，今年干線物流自動駕駛將進(jìn)入規(guī)模化爆發(fā)期，在全國主要高速干線實現(xiàn)常態(tài)化運營。

Robobus則憑借公共交通屬性帶來的政策支持和社會價值，精準(zhǔn)踩中了城市微循環(huán)、公共交通接駁、園區(qū)景區(qū)通勤等高頻剛需場景，成為最具確定性的落地賽道之一。Robobus直接服務(wù)于公共出行，覆蓋的場景多為公共出行剛需場景，需求穩(wěn)定性強(qiáng)，能夠有效緩解交通擁堵、提升出行體驗，具備更強(qiáng)的政策優(yōu)先級和社會認(rèn)可度，其憑借場景適配性強(qiáng)、政策確定性高、商業(yè)化路徑清晰等諸多優(yōu)勢，在技術(shù)落地難度與商業(yè)價值回報之間找到了最佳平衡點。

從政策層面來看，全球多個國家和經(jīng)濟(jì)體已將Robobus納入公共交通升級規(guī)劃，為其商業(yè)化落地提供了明確的政策保障。聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會（UNECE）已批準(zhǔn)L3級自動駕駛法規(guī)框架，為L4級商業(yè)化鋪路；新加坡明確提出三年內(nèi)實現(xiàn)自動駕駛巴士與普通巴士協(xié)同運營。

今年3月，蘑菇車聯(lián)自動駕駛公交巴士MOGOBUS運抵新加坡，這是中國自動駕駛公交巴士首次進(jìn)入發(fā)達(dá)國家公交骨干網(wǎng)絡(luò)。同月，國內(nèi)首條跨境就醫(yī)自動駕駛微循環(huán)專線“琴澳醫(yī)線”開通運營，精準(zhǔn)覆蓋橫琴粵澳深度合作區(qū)跨境就醫(yī)人群出行需求，成為Robobus代表性案例之一。

2026年，對于自動駕駛企業(yè)來說，已經(jīng)沒有了“講故事”的空間。資本和市場，只看一個指標(biāo)：能不能真的賺到錢。能實現(xiàn)商業(yè)化盈利的玩家，將迎來新的增長空間，而不能落地的玩家，只能被行業(yè)淘汰。

趨勢五：“自研+開放合作”助力智駕平權(quán)

在自動駕駛技術(shù)路線上，“獨行快，眾行遠(yuǎn)”正在成為共識。

本屆車展不僅匯聚了整車企業(yè)的智能駕駛、智能座艙新品，更吸引了地平線、高通等芯片供應(yīng)商以及多家智能駕駛解決方案企業(yè)同臺亮相，自動駕駛芯片、智能座艙芯片、車規(guī)級算力平臺成為行業(yè)關(guān)注的焦點。

在智能化賽道，部分自主品牌和新勢力高階智駕方案與自研芯片陸續(xù)落地，持續(xù)構(gòu)建技術(shù)壁壘。多家車企將在車展上展示最新的自動駕駛技術(shù)，華為則通過技術(shù)賦能，推動高階智駕向更多合作車型普及。外資品牌則加快本土化合作步伐，寶馬、奔馳、奧迪紛紛與中國本土芯片及智駕企業(yè)展開合作，推出適配中國市場的智能駕駛系統(tǒng)。

而車規(guī)級芯片作為智能化的核心硬件，也成為產(chǎn)業(yè)鏈爭奪的關(guān)鍵，華為、寧德時代、博世、地平線、黑芝麻智能、億咖通這些頭部供應(yīng)商也借助車展平臺展示技術(shù)成果，他們不再被“發(fā)配”到單獨的零部件館，而是與車企處于同一個展區(qū)。

隨著整車廠加速從“全棧自研”轉(zhuǎn)向“生態(tài)協(xié)作”，自動駕駛核心供應(yīng)鏈也迎來了價值鏈條重塑。

以比亞迪、吉利等為代表的“開放合作派”正在與全球巨頭開展合作，加速自動駕駛落地。2026年3月，英偉達(dá)在GTC開發(fā)者大會上宣布重大合作升級，比亞迪、吉利等車企正式加入其Drive Hyperion自動駕駛平臺生態(tài)，實現(xiàn)解決方案快速集成上車，共同開發(fā)下一代自動駕駛系統(tǒng)。

蔚來、小鵬、理想等中國新勢力所構(gòu)成的“并行派”，在核心算法上堅持自研以確保差異化體驗，同時在高算力芯片、傳感器等硬件層面與供應(yīng)商深度合作。小鵬汽車在3月初發(fā)布了第二代VLA智駕系統(tǒng)，并將其定義為“面向L4級別的物理世界大模型”，展示了在算法層面的自研深度。而理想汽車同樣在3月初發(fā)布了端側(cè)大模型“軟硬協(xié)同設(shè)計定律”，展現(xiàn)了中國新勢力在技術(shù)路線上的獨特選擇。

第三方供應(yīng)商市場也呈現(xiàn)“雙強(qiáng)引領(lǐng)”格局。華為乾崑與Momenta合計占據(jù)超80%的智駕市場份額，前者憑借全棧解決方案覆蓋10萬元入門級到百萬級豪華車型，后者通過“飛輪式L4”技術(shù)路徑反哺量產(chǎn)方案，適配數(shù)十款主流車型。此外，元戎啟行、地平線等企業(yè)通過低成本普惠方案，推動高階智駕向10萬以下市場普及，讓更多消費者享受到技術(shù)紅利。

2026年，被業(yè)界公認(rèn)為自動駕駛規(guī)模化商用關(guān)鍵節(jié)點，自動駕駛技術(shù)已從概念驗證轉(zhuǎn)向工程落地，這一趨勢將在今年的車展得到更明顯的體現(xiàn)。車企的“光明頂之戰(zhàn)”已然打響，真正的贏家不僅要技術(shù)領(lǐng)先，更要懂得如何將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場勝勢，而本屆車展，正在為中國智能汽車未來十年的格局埋下新的伏筆。