我的個天！全球AI芯片竟被一家味精廠卡了脖子

“千里之堤，潰于蟻穴”你能想到嗎？科技發展到今天，AI芯片竟然被一家味精廠卡了脖子。

沒錯，包括中國的AI芯片，也被卡住了脖子。而且這家公司還是日本的！對，就是那個做雞精、做味精的日本味之素。你們說氣人不氣人？

說起來確實是我們大意了，在半導體圈，味之素呢有個隱藏的身份，就是全球ABF封裝膜的老大。那么什么是ABF呢？ABF就是味之素集成膜，聽這個名字啊，你就知道這玩意兒從一開始就是他們來主導的，根據這個Trendeforce集邦科技的數據顯示啊，味之素在CPU和GPU封裝基板材料這一塊，市占率超過了95%，這是什么概念啊？可以說全世界，幾乎每塊高性能的芯片，尤其是AI芯片，比如英特爾的CPU、英偉達的AI加速器以及中國的華為公司，芯片中間的那層薄薄的絕緣膜，都是這家味精廠拿的貨。

2023年味之素就在年報里寫的明明白白，說他們的ABF就是半導體芯片市場的事實標準。什么意思呢？就是說這不是我自己吹的，而是行業里默認的標準。

有人可能想問了：就一層膜而已，到底憑啥這么重要？

這是因為芯片本身很小，上面的電路都是納米級的，但它外面的電路板上的線路卻是毫米級的，怎么樣連通起來呢？靠的是封裝基板。封裝基板上有很多微電路，一層一層地把信號從芯片里引出來，最后在連接到主板上。味之素生產的ABF呢？就是這些微電路之間的絕緣膜，沒有這層絕緣膜，信號之間就會亂串，線路做的再怎么精細，粘在一起也是一堆廢品。

以前的傳統PC芯片還好，基板也就幾層，對ABF的需求也不是很大。但是現在的AI芯片就不一樣了，為了保持高算力，芯片是越做越大，層數也越來越多，動輒就是十幾層甚至更多層，可想而知，ABF這種絕緣膜現在香到了什么程度。

可是ABF絕緣膜真不是一般的塑料膜，它是由味精發酵的副產物經過特定方法提純出來的。而全球的主要供貨商就是日本的味之素，所以你們看問題嚴重到了什么程度。

英偉達牛不牛？AI芯片算是行業老大吧？但是它也離不開味之素的那個膜。2025年英偉達發布的Rubin平臺，對封裝密度的要求又上了一個新臺階。Rubin如果尺寸再增大，ABF就會變成整條供應鏈上最窄的那個咽喉要道。

為此，味之素在最新的業務說明會上表態：由于AI和HPC正在推高ABF需求，味之素計劃到2030年前投資至少250億日元，把ABF產能提高50%，并承諾將全力保持穩定供應。承諾歸承諾，但即便是提高50%的產能，對于現在AI算力每年呈兩位數的增長速度，這個擴產節奏能不能跟得上，還是一個很大的問號。

臺積曾發生的COWOS封裝線產能緊張，AI芯片交付周期延長，背后的原因其實就是ABF供應跟不上。牽一發而動全身，AI芯片整條生產鏈上，缺的不是GPU設計，也不是HBM產線，卻時常在最后環節卡在了這張薄膜上。

以至于到現在開始，有部分科技巨頭開始通過天價預付款的形式，獲得優先權，或者促進味之素投產新的生產線，以保證他們長期穩定的訂單。可以想象這層薄膜都稀缺成啥樣了。咱們不也一樣嗎？

那么有人肯定想問了，一家味精廠為啥會“不務正業”，干起這種買賣的呢？

味之素創立于1909年，雖然主業是做味精的，但它在1970年左右，其實就開始搗鼓起氨基酸化學在環氧樹脂和復合材料領域的應用了。

然后在1996年，當時的一家CPU生產商突然找到了味之素，跟它商量是不是可以利用氨基酸技術開發出一款新型的薄膜絕緣材料。味之素二話不說就組建了一個研發團隊，歷經四個月的時間終于完成了ABF的研發。

3年后，ABF正式投產，彼時的英特爾公司卻成為了它第一個大客戶。后來的幾十年里，ABF一直不溫不火，但卻保持著穩定的需求，味之素公司也沒把它當成主業來做，從PC時代到移動時代再到云計算時代，某一天它卻突然發現，原來自己已經在不經意間壟斷整個市場的絕大部分份額，直到現在的AI算力突然指數級爆發。

所以，說味之素是在半導體行業悶聲發大財的隱形殺手，那絕對不是吹的。

說到這里，有人可能著急了，心想那咋辦，中國還能在這種關鍵的領域被日本卡了脖子嗎？

所以我要跟你說，“每臨大事有靜氣”，先莫急莫急！不過也確實是挺懸的。

好在咱們中國現在已經注意到這個問題了，并且也進行了提前布局。雖然目前來說，中國的ABF封裝基板膜還是高度依賴日本的進口，依賴度近乎99%！但是，最新的消息顯示：中國正在加速推進ABF膜的國產化進程。

中國的華正新材開發的CBF積層絕緣膜已通過驗證，預計在2025年正式批量生產；宏昌電子與晶化科技合作開發的GBF絕緣膜，已邁出了實質性的步伐；令人驚喜的是中國公司天和防務生產的“秦膜”產品性能可達到味之素ABF膜的對標型號，而且已有訂單陸續交付！另外，還有一家企業叫興森科技，是國內唯一實現ABF載板量產的企業，已穩定為華為昇騰系列AI芯片停供優質的封裝基板。

雖然這一切尚處于初步階段，但我相信以中國人的執行力和行動效率，一旦瞄準的事，一定會扳出個結果來的。但是我們也不必過于自負，以為依靠稀土對日本的限供就能治服它了，我們還是需要盡量保持低調，暗中努力的事還有很多，切莫陷入“我們又贏了”的自戀主義陷阱。“行百里者半九十”，真正的挑戰才剛剛開始，大家覺得有道理嗎？

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