一家光學鏡頭供應商以CPO業務優先發展為由,拒絕了蘋果為iPhone 18 Pro增加可變光圈鏡頭訂單的請求。這一做法在蘋果供應鏈中實屬罕見。
據報道,蘋果向大立光電提出增加可變光圈鏡頭供貨量,遭后者明確拒絕。大立光電表示,公司當前正將資源集中于CPO業務。該技術將光學收發器直接集成于SoC封裝內部,可縮短電氣走線,降低延遲與熱損耗。
蘋果憑借龐大的市場體量,通常能主導供應商的生產安排,后者鮮少對其需求說“不”。此次蘋果主動尋求增加訂單,本就釋放出對iPhone 18系列銷售前景樂觀的信號;而供應商的罕見拒絕,則折射出CPO賽道對其戰略吸引力的提升。
大立光電的戰略選擇,也與CPO賽道的市場熱度形成呼應。Wind CPO指數自4月1日以來累計漲幅超過26%。國內CPO龍頭中際旭創同期漲幅接近30%,股價屢創新高,成為近期科技板塊中最受關注的方向之一。
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押注CPO,主動放棄蘋果訂單
大立光電拒絕蘋果請求的核心邏輯,在于其對CPO賽道的戰略押注。CPO技術通過將光學收發器與芯片封裝深度整合,可顯著降低數據中心及高性能計算場景下的傳輸延遲與能耗,被視為下一代光互聯架構的關鍵方向。
值得注意的是,大立光電在iPhone 18 Pro可變光圈鏡頭供應鏈中本屬次要供應商,主供應商為舜宇光學。這意味著大立光電的拒絕對蘋果整體供貨節奏的實際沖擊有限,但其背后傳遞的信號:一家核心供應商主動將CPO業務置于蘋果訂單之上——仍具有重要的市場意義。
AI基建浪潮下,CPO商業化提速
在云端AI基礎設施升級浪潮驅動下,共封裝光學(CPO)技術的商業化進程持續受到市場高度關注。據西部證券研發中心最新發布的光模塊行業深度報告,在英偉達、博通等頭部廠商推動下,CPO商業化進程正明顯提速。
CPO通過將光引擎與交換機ASIC芯片集成封裝于同一基板,從物理層根本上緩解傳統數據中心網絡架構的瓶頸。其核心優勢體現在三個維度:
一、功耗顯著降低。 CPO較傳統DSP光模塊節能50%以上。英偉達Q3450 CPO每800G帶寬功耗僅為4-5瓦,節能幅度達73%。
二、突破銅纜擴展限制。 CPO支持跨機架擴展,英偉達Spectrum 6800理論上可連接131,072個GPU。
三、信號完整性明顯改善。 電信號傳輸距離從15-30厘米縮短至數十毫米,平均無故障時間(MTBF)達260萬小時,遠超可插拔模塊的50-100萬小時。
隨著AI大模型訓練與推理對帶寬和能效要求的持續提升,數據中心對高速光互聯方案的需求不斷擴張,CPO作為下一代解決方案的產業化進程正在加速。一家光學鏡頭供應商選擇在此時將資源向CPO傾斜,正是產業鏈企業對該賽道長期成長空間高度認可的縮影。
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