【A股收評】指數調整無礙熱點爆發：光纖、蘋果鏈批量大漲

4月9日，三大指數陷入調整，截至收盤，上證指數跌0.72%，深證成指跌0.33%，創業板指跌0.73%，科創50跌0.65%。兩市超過1100只股票飄紅，兩市成交額約2.13萬億元。

算力、光纖板塊漲幅居前，長芯博創（300548.SZ）漲超12%，特發信息（000070.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、長飛光纖（601869.SH）、長江通信（600345.SH）、匯源通信（000586.SZ）、仕佳光子（688313.SH）均大漲。

開源證券表示，據英國商品研究所數據，2025年全球光纖光纜需求同比增長4.1%，其中數據中心光纖光纜需求同比增長75.9%，預計2027年全球光纖需求會攀升至8.8億芯公里。價格方面，中國G652.D裸光纖現貨價格在2026年3月達83.40元每芯公里，自2025年5月以來累計漲幅超400%。目前光纖漲價趨勢已經蔓延至全球范圍，預計2026-2027年供需缺口或將擴大至15%。

蘋果、消費電子板塊走勢強勁，東山精密（002384.SZ）、泰嘉股份（002843.SZ）、安潔科技（002635.SZ）漲停10%，安達智能（688125.SH）、美迪凱（688079.SH）、燕麥科技（688312.SH）、大族激光（002008.SZ）、華興源創（688001.SH）、水晶光電（002273.SZ）大漲。

近日有媒體報道，富士康已在試產蘋果折疊屏iPhone手機。根據Counterpoint Research近期發布的《折疊屏智能手機市場預測》報告，受蘋果預計入局、智能手機市場持續高端化以及OEM參與度擴大等因素支撐，2026年全球折疊屏智能手機出貨量預計增長20%。隨著蘋果準備推出其首款折疊屏iPhone，折疊屏智能手機市場將在2026年進入一個新的競爭階段。該機構預測，蘋果在2026年有望拿下約28%的市場份額，逼近三星的領先位置。

半導體亦表現不俗，鍇威特（688693.SH）漲超17%，大為股份（002213.SZ）、金海通（603061.SH）、國民技術（300077.SZ）、卓勝微（300782.SZ）、匯成股份（688403.SH）、利揚芯片（688135.SH）、聯動科技（301369.SZ）、阿石創（300706.SZ）、圣邦股份（300661.SZ）大漲。

中銀證券表示，國產算力實現突破。英偉達（NVDA.US）市場份額被國產芯片替代，華為昇騰950PR獲大廠訂單并提升CUDA兼容性，十五五規劃支持下，國產無線纜超節點等系統架構創新成為發展新方向。

油氣概念股有所異動，中曼石油（603619.SH）、潛能恒信（300191.SZ）、廣匯能源（600256.SH）、新天然氣（603393.SH）、洲際油氣（600759.SH）上漲。

多家歐洲金融機構發布報告預測，國際油價短期內難回落至美以伊沖突前水平，市場需關注霍爾木茲海峽通行和中東地區基礎設施恢復情況。荷蘭國際集團表示，美國和伊朗同意停火兩周的消息一定程度上緩解了市場對石油長期供應受阻的擔憂，國際油價跌至每桶100美元以下。未來油價走勢將取決于談判能否達成持久協議以及海峽航運水平能否恢復正常。預計市場在談判期間仍會出現持續波動。

巴克萊銀行認為，停火暫時避免了"最糟糕的情況"發生，為進一步緩和局勢打開大門，但由于能源基礎設施受損及沖突最終走向不明朗，油價在升高后不太可能很快完全逆轉。

跌幅榜上，證券、醫療器械、軟件、游戲板塊集體走弱，昆侖萬維（300418.SZ）、富春股份（300299.SZ）、世紀華通（002602.SZ）、巨人網絡（002558.SZ）、凱撒文化（002425.SZ）、東方財富（300059.SZ）、華鑫股份（600621.SH）、錦龍股份（000712.SZ）、哈投股份（600864.SH）、華林證券（002945.SZ）均下挫。

作者|飛魚

編輯|Danna