【IPO追蹤】長光辰芯（03277.HK）啟動招股，高瓴、廣發(fā)等基石加持

今年以來，豪威集團（00501.HK）、兆易創(chuàng)新（03986.HK）等半導體企業(yè)登陸了港股市場。

而根據(jù)最新消息，又有一家CMOS圖像傳感器提供商——長光辰芯（03277.HK）也于4月9日開啟了招股，即將實現(xiàn)港股掛牌。

長光辰芯擬全球發(fā)售6529.42萬股H股，采用B機制發(fā)行。其中，香港公開發(fā)售652.95萬股，占約10%，國際發(fā)售5876.47萬股，占約90%，另有15%超額配股權(quán)。

發(fā)售價定為每股39.88港元，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，預期募集資金凈額約25.04億港元。其中，約55.0%用于增加研發(fā)投資，驅(qū)動工業(yè)成像、科學成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像等主要應用場景的持續(xù)創(chuàng)新并支持產(chǎn)品迭代；約21.0%用于建立先進的CMOS圖像傳感器研發(fā)中心；約4.0%用于擴展封裝及測試生產(chǎn)線；約10.0%用于營運資金及一般企業(yè)用途。

長光辰芯的招股期為4月9日至4月14日，預期將于4月17日上市，每手100股，入場費約4028.23港元。

值得注意的是，長光辰芯此次發(fā)行獲得基石投資者的廣泛支持，引入CPE Peepal、HHLRA（高瓴旗下）、UBS AM Singapore、博裕、富國、廣發(fā)基金、景林、高毅資產(chǎn)、華夏基金等多家機構(gòu)，擬合計認購約1.66億美元的發(fā)售股份。

根據(jù)資料，長光辰芯專注于CMOS圖像傳感器（CIS）領(lǐng)域，提供以面陣傳感器、線陣傳感器等標準CMOS圖像傳感器為主，以定制傳感器解決方案為輔的綜合解決方案，產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)成像、科學成像、專業(yè)影像及醫(yī)療成像等高端領(lǐng)域。公司聚焦高性能CIS研發(fā)設(shè)計，以無晶圓廠模式運營。

公告顯示，按2024年收入計，公司在全球工業(yè)成像CIS市場排名第三，市場份額15.2%；全球科學成像CIS市場排名第三，市場份額16.3%，客戶覆蓋全球多家工業(yè)相機、科學儀器、專業(yè)影像設(shè)備制造商。

業(yè)績方面，2023年至2025年，長光辰芯收入分別為6.05億元、6.73億元、8.57億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為2.23億元、2.49億元、3.69億元，整體保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

關(guān)于長光辰芯的更多詳細、深度解讀，可查閱財華社此前報道：《一圖解碼：中國CIS龍頭通過港交所聆訊 長光辰芯業(yè)績大增年入超8億》。

作者|燕十四

編輯|Danna