戴爾科技CEO：AI服務器業務今年將擴張至500億美元，需求保持強勁

財聯社4月8日訊（編輯 牛占林）戴爾科技創始人、董事長兼CEO邁克爾·戴爾最新表示，公司將人工智能(AI)視為計算需求的重大拐點，其AI服務器業務正快速擴張，且廣泛的客戶群體仍處于應用的早期階段。

在當地時間周二美國銀行舉辦的行業活動上，戴爾指出，AI代表著從“計算與運算”向“思考與智能”的轉變。他認為，在全球經濟體量龐大的背景下，即便生產率僅實現溫和提升，也足以支撐大規模投資。

AI收入增長與需求信號

戴爾表示，其AI服務器業務規模迅速擴大，從20億美元增長至100億美元再到250億美元，預計今年將達到500億美元。

他補充稱，目前已有超過4000家客戶在使用所謂的“AI工廠”，并認為行業仍處于應用S曲線的"陡峭上升階段"。

針對市場對超大規模云服務商資本開支可持續性的擔憂，戴爾強調需求并未放緩：“肯定沒有減速。”他透露，公司過去一年獲得了“640億美元訂單”。

戴爾還強調，公司并未采取類似超大規模服務商的重資本模式，而是保持“輕資產運營”，在獲得真實訂單之前不會進行供應承諾。他同時提到“首個Token生成時間”的重要性，強調客戶希望基礎設施部署后能夠立即投入使用。

談及AI基礎設施供應鏈緊張問題時，戴爾表示，這種波動反而是公司的優勢：“我們其實很喜歡供應鏈緊張的環境，這對我們來說就像‘超級碗’。”

在存儲器方面，他提出了所謂“25×25”的結構邏輯：單個加速器所需高帶寬內存增加，同時加速器數量也在增長。兩項因素相乘，全體內存需求的增幅將達到625倍。他指出，英偉達Nvidia H100從80GB提升到當前的288GB，未來甚至可能達到1TB或2TB，這意味著總體內存需求將大幅攀升。

他補充稱，新建一座內存工廠大約需要四年時間，并認為行業2023年的低迷狀況使供應商對投資持謹慎態度。

在應對組件價格上漲對利潤率的沖擊方面，戴爾表示公司正迅速調整價格：“我們正在提價以保護毛利率。”他還強調，對客戶而言，可獲得性有時比價格更重要：“內存漲價固然不好，但買不到更糟。”

戴爾也承認價格上漲可能影響客戶行為：一方面存在“提前采購”，另一方面也可能有客戶延遲采購等待價格回落。但他認為，這更多是需求遞延，而非需求消失。

他指出，全球約15億臺PC中，有約5億臺已使用超過4年；在服務器領域，戴爾的大部分存量設備仍為14代或更舊型號，而當前產品已升級至17代。

AI基礎設施競爭優勢

戴爾將公司在AI基礎設施領域的增長歸因于重復訂單、工程執行能力和部署能力。他提到公司在計算、存儲和網絡方面的綜合能力，包括“Lightning File System”、“PowerScale”和“ObjectScale”等產品。

戴爾強調現場部署的重要性，表示公司通過“大規模工程團隊”進行安裝部署，并從中獲取收入。

他認為，將復雜系統穩定運行是關鍵競爭力之一，例如戴爾可以“像時鐘一樣精確地”在一周內部署數百個機架，并在24至36小時內投入運行。

戴爾表示，地緣政治緊張正在推動“主權AI”需求增長，即各國希望在本國境內部署AI能力并使用本地數據。他指出，公司在歐洲擁有大量工廠，并提到與Palantir等企業的合作。

戴爾將這一機會描述為在主要經濟體中普遍存在，稱"GDP排名前25位的任何國家"都有某種主權AI項目在推進，無論是通過政府、電信運營商還是關聯實體。