吳泳銘的“手術(shù)刀”與阿里的“輸不起”

文 | 強(qiáng)調(diào)Next

4月8日，吳泳銘發(fā)出了一封足以定調(diào)阿里未來(lái)三年走勢(shì)的全員信。

通義實(shí)驗(yàn)室變身事業(yè)部、李飛飛接掌阿里云CTO、吳澤明回歸集團(tuán)、周靖人上位首席AI架構(gòu)師。

這一連串調(diào)令背后，其實(shí)就藏著阿里當(dāng)下最急迫的三個(gè)字：輸不起。

三個(gè)月，完成了什么

僅僅看今天的全員信不足以看清阿里的這輪大調(diào)整全貌。

把時(shí)間拉長(zhǎng)到過(guò)去三個(gè)月，就能更清晰的看清，這是一次從戰(zhàn)略到組織的全面變陣。

其中有阿里的主動(dòng)布局，也有意外的事件。

3月初，千問(wèn)團(tuán)隊(duì)靈魂人物林俊旸出走，引發(fā)一連串的人才震動(dòng)，和廣泛的內(nèi)外部輿論風(fēng)波。吳泳銘、阿里首席人才官蔣芳、阿里云CTO周靖人不得不親自在內(nèi)部會(huì)進(jìn)行解釋、回應(yīng)。

很難說(shuō)林俊旸是這輪調(diào)整的因還是果。

另一個(gè)比較關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)是3月16日，阿里宣布成立Alibaba Token Hub（ATH）事業(yè)群，與電商、云智能兩大事業(yè)群平級(jí)，由CEO吳泳銘直接帶隊(duì)，五大戰(zhàn)線同時(shí)鋪開：通義實(shí)驗(yàn)室繼續(xù)造模型，MaaS業(yè)務(wù)線搭平臺(tái)，千問(wèn)事業(yè)部做C端助手，悟空事業(yè)部攻B端企業(yè)，AI創(chuàng)新事業(yè)部探索新場(chǎng)景。

今天這封郵件，是這一系列動(dòng)作的延續(xù)和升級(jí)：把集團(tuán)層面的AI技術(shù)統(tǒng)籌正式機(jī)構(gòu)化。

這封郵件，就是這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)百日“去腐生肌”運(yùn)動(dòng)的終曲。

字少事多:一紙調(diào)令背后的“三駕馬車”

這封內(nèi)部信全文不足三百字，但傳遞的信息不少。

最重要的就是吳泳銘掛帥成立集團(tuán)AI技術(shù)委員會(huì)，這是權(quán)力結(jié)構(gòu)的重新劃定。

在3月之前，阿里的AI技術(shù)治理結(jié)構(gòu)相對(duì)分散。周靖人作為阿里云CTO，實(shí)際上是Qwen的靈魂管理者，但ATH事業(yè)群成立后，通義實(shí)驗(yàn)室、MaaS、千問(wèn)、悟空等都?xì)w入ATH，而阿里云則更專注云服務(wù)和商業(yè)化MaaS。

這中間的協(xié)調(diào)機(jī)制需要一個(gè)更高層面的組織來(lái)負(fù)責(zé)，AI技術(shù)委員會(huì)承擔(dān)的正是這個(gè)角色。

周靖人的職能變化值得細(xì)看。他不再擔(dān)任阿里云CTO，而是專注管通義大模型。這并非降職，而是聚焦。在內(nèi)部，Qwen的靈魂人物向來(lái)是阿里合伙人周靖人，林俊旸不過(guò)是在外部技術(shù)社區(qū)的代言人。

把周靖人從阿里云CTO的職責(zé)中解放出來(lái)，讓他集中精力在大模型上，是一步資源最優(yōu)配置。當(dāng)阿里宣稱五年內(nèi)云和AI商業(yè)化年收入要突破1000億美元，模型能力就是這一切的地基。

接替阿里云CTO的是阿里內(nèi)部的李飛飛。此人非斯坦福AI學(xué)者，是阿里自己的技術(shù)干部，長(zhǎng)期主導(dǎo)數(shù)據(jù)庫(kù)和云基礎(chǔ)設(shè)施。他的簡(jiǎn)歷是ACM Fellow、IEEE Fellow，從波士頓大學(xué)計(jì)算機(jī)系博士畢業(yè)后做過(guò)終身教授，后來(lái)加入阿里擔(dān)任達(dá)摩院數(shù)據(jù)庫(kù)與存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、阿里云數(shù)據(jù)庫(kù)事業(yè)部總裁。阿里云這個(gè)節(jié)點(diǎn)需要的，是一個(gè)能把工程落地和商業(yè)化打通的CTO。

吳澤明的角色轉(zhuǎn)變則是另一條線索。

他此前擔(dān)任淘寶閃購(gòu)CEO，是吳泳銘在本地生活戰(zhàn)線安插的技術(shù)系干部，吳澤明由本地生活CTO轉(zhuǎn)任餓了么（淘寶閃購(gòu)前身）董事長(zhǎng)，是俞永福辭任后的過(guò)渡安排。

現(xiàn)在他卸下淘寶閃購(gòu)擔(dān)子，專注于集團(tuán)CTO，把技術(shù)整合資源集中到集團(tuán)層面AI推進(jìn)，脫身商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

淘寶閃購(gòu)的接管者雷雁群是老中供核心成員。中供出身的人有一個(gè)特點(diǎn)：不講情懷，講結(jié)果，適合做精耕細(xì)作、控成本、慢慢減虧的活。

這個(gè)選擇本身就是一個(gè)信號(hào)：即時(shí)零售不再是戰(zhàn)略進(jìn)攻方向，而是戰(zhàn)術(shù)收縮方向，交給一個(gè)執(zhí)行力強(qiáng)、能打苦仗的老將去穩(wěn)住陣線。

二季度是外賣盈利最好的季節(jié)，美團(tuán)外賣UE有望回正。對(duì)阿里即時(shí)零售來(lái)說(shuō)，這意味著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在正向收益的時(shí)候，自己還在每個(gè)季度燒掉上百億。堅(jiān)持能熬到盈利的前提，是主業(yè)方向要跑出足夠的利潤(rùn)來(lái)拖底。

這也是留給蔣凡的難題。

外部威脅：字節(jié)正在兩線夾擊

按IDC口徑（外部客戶MaaS調(diào)用量），2025年上半年，中國(guó)公有云大模型Tokens總調(diào)用量達(dá)536.7萬(wàn)億次，其中火山引擎以49.2%的份額占據(jù)第一，阿里云27%，百度智能云17%。字節(jié)的份額比第二名和第三名加起來(lái)還多。

換另一個(gè)口徑看：Omdia統(tǒng)計(jì)全鏈路AI云收入（IaaS+PaaS+MaaS），阿里云以35.8%仍然領(lǐng)先，火山引擎14.8%位居第二。收入體量上阿里云依然遠(yuǎn)超：阿里云2025財(cái)年總收入1180億元，火山引擎2024年才突破100億元，差距將近10倍。

但這個(gè)差距正在快速收窄，而且字節(jié)打的是兩線仗。

第一線，C端入口。AI時(shí)代的模型調(diào)用，越來(lái)越多是被超級(jí)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的。C端入口決定流量結(jié)構(gòu)，流量結(jié)構(gòu)決定Token消耗量，Token消耗量決定MaaS收入。阿里的千問(wèn)App到目前為止，還沒(méi)有跑出一個(gè)與豆包量級(jí)相當(dāng)?shù)腃端產(chǎn)品。火山引擎的IDC數(shù)據(jù)里還特別注明：不含抖音、豆包、即夢(mèng)等字節(jié)自有C端產(chǎn)品的調(diào)用量。即便如此，份額已經(jīng)接近一半。

第二線，B端定價(jià)。火山引擎的策略是用價(jià)格做刀，部分場(chǎng)景報(bào)價(jià)為阿里云的20%-30%，一刀一刀地從大客戶那里切份額。2025年vivo新一代AI助手切換到了豆包大模型；全球Top 10手機(jī)品牌里，阿里云和火山引擎都聲稱合作了其中九家，但在增量項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)中，火山引擎的性價(jià)比策略明顯更激進(jìn)。

對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，守住B端定價(jià)權(quán)的前提，是千問(wèn)的模型能力必須保持領(lǐng)先。一旦跑分被追平，客戶沒(méi)有理由多付錢。這也是為什么林俊旸出走引發(fā)的震蕩，讓外界如此緊張。

千問(wèn)的下一步

過(guò)去一個(gè)月，通義實(shí)驗(yàn)室以令外界側(cè)目的頻率發(fā)布模型。Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image、Qwen3.6-Plus，三連發(fā)出來(lái)，反響不俗。3.6 Plus的編程能力確實(shí)有競(jìng)爭(zhēng)力，從性價(jià)比維度看也有一定的定價(jià)優(yōu)勢(shì)。但模型能力已經(jīng)成為云收入護(hù)城河這個(gè)現(xiàn)實(shí)擺在這里，僅僅跑分不夠，還要看定價(jià)權(quán)。

這是阿里云利潤(rùn)率的核心命題。目前阿里云的MaaS收入在量級(jí)上增長(zhǎng)很快，但利潤(rùn)率能否提升，取決于兩件事：

其一，千問(wèn)能不能在國(guó)內(nèi)保持SOTA，有了技術(shù)溢價(jià)才有定價(jià)權(quán)；其二，平頭哥自研芯片能不能擴(kuò)產(chǎn)，降低算力采購(gòu)成本。

對(duì)比來(lái)看，谷歌云仗著自研TPU的大規(guī)模投入，算力儲(chǔ)備和利潤(rùn)率領(lǐng)先于其他云廠商，上季度收入增速直接拉到48%。

阿里要走這條路，靠的就是平頭哥。好消息是，截至今年2月，平頭哥自研GPU已累計(jì)規(guī)模化交付47萬(wàn)片，60%以上服務(wù)于外部商業(yè)化客戶，后續(xù)產(chǎn)能還在擴(kuò)充。

算力自主化是漫長(zhǎng)的路，急不來(lái)。但組織上把人才放在最正確的位置上，是當(dāng)下能做的最重要的事。

這場(chǎng)仗，選擇大于努力

Anthropic成立不到五年，今年4月ARR剛剛突破300億美元，靠的是專注做coding方向、放棄大而全戰(zhàn)略。

阿里走的是截然不同的路：全棧自研，模型、云、芯片三層同時(shí)推進(jìn)，同時(shí)還要維持電商基本盤、壓縮即時(shí)零售虧損。

這條路更難，但也是在牌局上能打出更大底牌的路。

聚焦AI+云，壓縮本地生活投入，是戰(zhàn)略上的選擇題已經(jīng)有了答案。今天這次人事調(diào)整，不過(guò)是把答案寫進(jìn)了組織架構(gòu)里。

吳泳銘把自己最信任的兩個(gè)技術(shù)派：周靖人管模型，吳澤明管技術(shù)治理，都押注在AI這條主線上。外賣交給老中供，阿里云交給新CTO，ATH吳泳銘自己盯著。

這張排兵布陣的邏輯清晰得不能再清晰：這家公司，把最貴的人和資源，All in AI。